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미얀마 X-RAY 장비 시장동향
2019-12-27 Thu Thu Aung 미얀마 양곤무역관

- 미얀마 의료기기 시장, 2011년 개방 이후 매년 성장 중 -

- 외국기업 합작으로 미얀마 의료기기 시장 진출이 가능해짐에 따라 X-ray 장비 수입 증가세 -

 

상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 산업용 엑스선 영상 검출기(X-Ray Generators, High Tension Generators, Control Panels And Desks, Screens, Examination Or Treatment Tables, Chairs Etc.; Parts And Accessories)


  ㅇ HS Code : 9022.90

 

시장동향 및 규모

 

  ㅇ 미얀마 의료 시장

    - 2017년 미얀마 국내총생산(GDP)2.12%가 보건·의료 비용으로 지출되었음.

    - BMI Research 20183분기 의료 보고서에 따르면 보건·의료 지출액은 2017147600만 달러에서 2022236400만 달러로 증가할 전망

    - 하지만 전체 경제 성장률이 연간 의료 지출 증가율을 앞지를 것으로 예상되어 GDP 대비 건강 지출 비중은 2022년까지 감소할 것으로 보임.

 

미얀마 의료 지출 현황 (2014~2022)

자료 : Eurocham Myanmar

 

  ㅇ 의료부문, 미얀마 정부 예산 확대

    - 2011년도부터 미얀마 정부는 공공 보건 및 교육 부문에 대한 예산을 점차 확대 중

    - 미얀마 정부는 2014647백만 달러에서 2018925백만 달러로 보건 지출액을 늘렸으나 이는 미얀마 GDP1%를 불과한 수준임.

    - 해당 금액은 수술 장비를 포함한 의료기기 구입, 공무원 무료 진료 비용, 의료전문가 교육 등의 활동에 배정되어 있음.


미얀마 정부의 의료부문 지출액 현황 (2014~2022)

자료 : BMI Research

 

  ㅇ 미얀마 의료기기 시장 동향

    - 의약품과 마찬가지로 대부분의 의료기기는 현지 생산보다 해외 수입에 의존하고 있음.

    - 수입 시 제품 등록을 위해 미얀마 식약청(FDA, Food and Drug Administration)을 통해 승인을 받을 수 있으나 절차가 까다롭고, 제품당 4~6개월 가량의 기간이 필요함.

    - 2017년 미얀마 식약청은 MRI 장비, X-ray 장비 등에 대해 수입 전 수입추천서(IR, Import Recommendation)를 취득할 필요가 없는 품목으로 지정함.

    - 향후 수입 의료기기의 수요가 증가할 것으로 예상되며 일본, 중국, 미국 등 수입 제품 사이의 시장 경쟁이 심해질 것으로 예상

 

X-ray 장비(HS Code 9022.90 기준) 최근 3년간 시장규모 및 성장률

(단위 : 천 달러, %)

구분

2016

2017

2018

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모

성장률

시장규모 및 성장률

2,504

-1.18

2,241

-10.5

2,936

31.01

자료 : Global Trade Atlas


수입 현황

 

   수입 동향 및 주요 수입국

    - 미얀마는 HS Code별로 수입통계를 발표하지 않아 Global Trade Atlas역을 통한 수입액을 확인 가능

    - HS Code 9022.90로 분류되는 X-ray 장비에 대해 통계 조사 결과, 2018년 기준 연간 수입액은 294만 달러로 2017년 대비 31% 성장

    - 2018년 수입액의 50%는 태국에서 차지, 태국 다음으로 싱가포르(20%), 미국(6%), 중국(4%), 한국(3%)

 

최근 3년간 10개국 X-ray 장비 수입 규모 및 수입국 동향 (HS Code 9022.90)

(단위 : 천 달러, %)

수입국

2016

2017

2018

증감률 (18‘/17’)

합계

2,504

2,241

2,936

31.01

태국

15

594

1,530

157.68

싱가포르

814

775

600

-22.63

미국

208

78

175

123.79

중국

362

107

106

-0.54

대한민국

85

78

97

24.22

말레이시아

25

47

78

65.98

독일

252

267

76

-71.55

대만

0

18

55

203.43

인도

343

36

53

46.29

일본

27

34

52

53.64

자료 : Global Trade Atlas

 

   대한 수입규모 및 동향

    - 한국으로부터의 X-ray 장비 수입량은 2018년 기준 약 9.7만 달러로 기록

    - 2018년도 한국에서 수입 현황은 2017년 대비 약 24% 증가한 규모임.

    - 한국에서 유통하고 있는 X-ray 장비 브랜드로는 Ecoray, Poskom, Posco 등이 있으며 국제 브랜드인 Siemens, Carestream, Toshiba, Shimadzu, Philips, Fujifilm, Hitachi, Apelem (DMS), RMS, Soltu 등은 시장에서 많이 볼 수 있음.

 

최근 5년간 한국 X-ray 장비 (HS Code 9022.90) 수입규모

(단위 : 천 달러)   

자료 : Global Trade Atlas


미얀마 현지 경쟁동향

 

주요 X-ray 장비 유통 기업 현황

회사명

소개

(www.bpgmyanmar.com)

Biz Partner Group (BPG)

미얀마 시장에서 20년 이상 진출해 왔고 다양한 의료장비를 시장 내 공급 중. X-ray 장비 시장의 50% 이상을 차지하고 있으며 주로 한국, 미국, 중국에서 수입

(www.yeeshin.com)

Yee Shin Co.,Ltd

1990년도부터 회사를 설립해 다양한 의료기기 특히 병원용 장비를 유통한 기업으로 의료 산업에서 오래전부터 비즈니스 활동해 왔음. 중국에서 X-ray 장비를 수입해 정부 입찰 또는 민간 부문에 공급 중

(www.snoweverestmm.com)

Snow Everest Co.,Ltd

클리닉 솔루션 장비 유통한 기업으로 유명하며 PHILIPS 브랜드의 현지 판매 대리권을 획득

(https://mtbmyanmar.net)

Medi-Tech Biz Co.,Ltd


싱가포르 기업과 합작으로 의약품 공장을 설립하여 노동인력 500명으로 다양한 의약품을 생산 중. X-ray 장비의 경우 인도의 Adonis 브랜드를 수입해 유일하게 정부기관에 납품

자료 : 양곤무역관 자체 시장조사

      

관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ X-ray 장비 수입 관세율 및 상업세율

 

HS Code에 따른 관세율 및 상업세율 현황

(단위: %)

HS Code

HS 설명

단위

관세율

상업세율

9022.90

X-Ray(기타, 부품과 액세서리 포함)

9022.90.10

Parts and accessories of X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on printed circuit assemblies

KG

3

5

9022.90.90

기타

KG

3

5

자료 : 관세청

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - X-ray 장비의 경우 FDA 승인을 반드시 취득해야 하는 품목이나, X-ray Film, Hanger, Screen, View Box 등의 액세서리는 승인 없이 수입 가능함.

    - 의료기기 제조업체 추천서, 제품 브로슈어, 제조업 라이선스 또는 GMP 인증서(사본), ISO 13485 인증서(사본), 생산 현황도, 라벨 사진(/뒤면), 현지기업 사업자 등록증(사본)은 기본 서류로 요구하고 있으며 의료기기의 특성에 따라 추가 서류를 요구할 수 있음.

    - 신청은 직접 네피도(Nay Pyi Taw)에 위치한 FDA 사무실에 방문해야 하며, 소요기간은 최소 45일로 공포되어 있음.

 

인터뷰 및 시사점

 

  ㅇ 의료기기 유통업체 Okkar Thiri사 담당자 Dr. Yin Yin Myint 인터뷰

    - 현지에서 유통되고 있는 X-ray 장비 브랜드인 Philips, Siemens, Toshiba, Shimadzu 등의 인기가 높음.

    - 상기 브랜드의 일부 제품은 중국 등에서 제조되나, 원산지에 크게 관련 없이 브랜드의 이미지에 따라 시장에서의 선호도가 달라짐.

    - 정부 조달 입찰의 경우 미얀마에 제품등록이 되어있거나, FDA 수입추천서를 받았던 제품만 구입하기 때문에 입찰 참가 전에 FDA 승인을 받을 필요가 있음.

    - 조달할 의료기기의 가격, 품질은 물론 AS 서비스를 수행하는 현지 기업의 이미지가 중요하며 미국, 유럽 브랜드를 선호하는 경향이 있음.

    - 한국 X-ray 장비도 품질이 좋고 가격이 적당하기 때문에 정부 조달 시 인기가 있으나 여전히 가격이 저렴한 중국산 X-ray 장비도 수요가 적지 않다고 함.

 

  ㅇ 시사점

    - 미얀마 X-ray 기기를 수출 경로는 현지 의료기기 유통 전문 바이어, 현지 대형 병원, 미얀마 정부 입찰 등이 있는데, 모두 현지 네트워크를 통한 지속적인 관계 유지가 필요함.

    - 향후 미얀마 소득수준이 올라가고 의료기기 시장이 성장할수록 고급 의료기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상

    - 장기적 관점에서 미얀마 의료기기 관계자와의 네트워크를 구축하는 것이 가장 중요함.

    - 외국 기업도 미얀마 기업과 함께 의료기기 무역 합작법인 설립이 가능해지면서 의료기기 시장 진출기회는 더욱 확대됨. 

    - 의료기기의 경우, X-레이용 필름, 의치용 플라스틱, 실험실 및 수술실용 건조기, 초음파, CT, 안과용 기계 및 X-ray 등 관련 의료기기 병원, 수술실용 침대 및 수술실용 램프류에 대해 합작기업도 무역법인 설립 가능 

    - 미얀마는 경제 개방 초기에 순수 미얀마 기업에게만 무역업을 허용해주었으나 201511월부터 현지기업과 합작으로 운영하는 외국기업에 대해 일부 품목 무역업 허가 조치

    - 2017년 상무부는 공문 36/2017을 통해 외국 합작기업에게 비료, 살충제, 종자, 의료기기 및 건설자재에 대해 무역업 운영을 허가

      

의료기기 분야, 외국 합작기업과 무역업 가능 세부 HS 코드 현황 

품목

HS Code

세부 HS Code

X-레이용 필름

37(사진용이나 영화용 재료)

37.01, 37.02

의치(義齒)용 플라스틱

39(플라스틱과 그 제품)

39.26

실험실 및 수술실 용 건조기

84(원자로, 보일러, 기계류와 이들의 부분품)

84.18, 84.19

초음파, CT, 안과용 기계 및 관련 의료기기

90(광학기기, 사진용기기, 영화용기기, 측정기기, 검사기기, 정밀기기, 의료용 기기, 이들의 부분품과 부속품)

90.06, 90.11,

90.18, 90.19,

90.22

병원, 수술실용 침대 및 수술실용 램프류

94(가구, 침구·매트리스·매트리스 서포트·쿠션과 이와 유사한 물품, 다른 류로 분류되지 않은 램프·조명기구, 조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품, 조립식 건축물)

94.02, 94.05

자료 : 미얀마 상무부 공문 36/2017

 


자료 : Eurocham Myanmar, 미얀마 상무부, 미얀마 관세청, 현지 언론종합, KOTRA 양곤무역관 자료 종합

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