- 모스크바 카셰어링 서비스 시장은 세계 두 번째 규모 -

- 인프라 구축, 대규모 투자자본, 기술력 등의 장벽을 기술제휴 및 합작투자로 해결 -

□ 러시아 시장 개요

 

카셰어링이란 세계적인 공유경제(the Sharing Economy) 분야를 선도하는 산업으로 부상 중이며, 스마트폰 어플을 통해 분단위로 자동차 렌트가 가능하고 세계 1000개 이상의 도시에서 이용 가능한 서비스임. 기존 렌터카 시장과 상이한 점은 차량 대여가 24시간 연중무휴 가능하고 예약, 픽업, 반납이 스마트폰 어플을 통하기 때문에 카 렌트 과정이 분단위로 이뤄진다는 점임. 사전 승인된 멤버십 제도로 별도의 행정절차가 없음. 특히 보험료, 주차료, 주유비는 사용요금이 자동부과되기 때문에 안전문제도 동시 해결되는 서비스임.

 

  ㅇ 2018년 기준 러시아 카셰어링 시장 규모는 전년대비 5배가 증가

    - 2018년 기준 러시아 카셰어링 시장 규모는 약 70억 루블(1억1000만 달러)

    - 2017년 기준 러시아 카셰어링 이용자 수는 1600명이었으며, 시장규모는 2억9530만 루블(450만 달러)였음.

    - 2018년 카셰어링 이용자 수는 8800명으로 증가했고, 2019년 1월 한 달 동안 10억 루블(1550만 달러) 초과

 

자료: Sberbank 소식지

  ㅇ 러시아 카셰어링 서비스는 모스크바와 상트페테르부르크에 집중돼 있으며, 2017~2018년간 5개사에서 13개사로 급증

    - 2018년 말 기준 카셰어링 운영차량은 3800대였으나 2019년 상반기 기준 1만8000대로 급증

    - 모스크바 카셰어링 고객들의 평균 이용횟수는 연 33회이고 상트페테르부르크 지역은 연 21회

    - 평균 이용 가격은 183~300루블(3~4.7달러) 수준이며, 한 달 평균은 3500루블(56달러) 수준임.

 

  ㅇ 카셰어링 서비스는 친환경 차량 도입과 관련이 깊으며 러시아 전기자동차 카셰어링은 Yandex.Drive, You Drive, Delimobil 3개사가 시작

    - YouDrive사는 2017년 BMW i3 자동차를 카셰어링하기 시작

    주: BMW i3는 전기모터 외에도 발전기를 구동하는 2기통 가솔린 엔진도 탑재해 배터리 수준을 일정하게 유지할 수 있음.

    - Delimobil은 2018년 Renault Twizy를 카셰어링 서비스에 도입하겠다고 발표한바 있으니 충전소 문제로 현재까지 시행되지 않음.

    - Yandex.Drive는 2019년 9월 30일부터 Nissan Leaf 30대를 서비스에 투입했고 30분부터 1시간 30분까지 이용 가능

    주: 운행 중 차량 방전 시 Yandex.Drive 충전소로 견인하는 시스템 병행

 

  ㅇ 모스크바(시)는 현재 기준 유럽에서 가장 큰 규모의 카셰어링 시장이며, 세계 두 번째로 큰 시장으로 부상

    - 모스크바 카셰어링 서비스는 세계에서 가장 역동적으로 변화하는 시장으로 꼽히고 있으며, 2019년 8월 기준 일평균 이용횟수가 14만 건임.

 

자료: Bloomberg(Moscow’s sharing boom shows how quickly consumers can abandon the traditional car)

 

자료: Vedomosti newspaper

 

□ 주요 기업 및 서비스 현황

 

  ㅇ 러시아 카셰어링 서비스 최초 제공은 2012년 Anytime사였으나 모스크바에 상용화된 시점은 2015년부터임.

    - 현재 러시아 카셰어링 주요 서비스 기업은 Yandex.Drive, Delimobil, BelkaCar, YouDrive 4곳으로 전체 시장의 94%를 점유하고 있음.

    - YouDrive와 Delimobil사는 2015년부터 카셰어링 서비스를 본격적으로 시작했고 모스크바 내 10개사 정도가 카셰어링 서비스를 제공 중

러시아 카셰어링 서비스 제공 주요 기업

자료: PWC

  ㅇ Yandex.Drive사가 모스크바 카셰어링 서비스를 처음 출시하면서 현재까지 선도하고 있음.

    - 한편 Delimobil사는 2018년 Anytime사를 인수했고 Easyride, TimCar, Carlion 등은 카셰어링 서비스 부문에서 파산을 선언

    주: Delimobil사의 60% 지분이 이탈리아 투자자본이며, 20%는 스위스 지분임.

- YouDrive사는 최근 러시아 최대 온라인 유통사인 Mail.ru 그룹에서 인수하면서 Yandex.Drive와 Delimobil사를 빠르게 추적 중인 것으로 알려짐.

러시아 카셰어링 상위 10개 업체

순위	카셰어링 업체명 (웹사이트)	이미지	설립 연도	보유차량 (대)	이용가격 (분단위 루블)	수익 (달러)	운영도시
1	Yandex.Drive https://yandex. ru/drive/		2018년	16,500 (전기차량 포함)	7-22	1756만	모스크바, 상트페테르부르크, 카잔
2	Delimobil https://delimobil. ru/		2015년	12,000	3-9	2411만	모스크바, 상트페테르부르크, 우파, 나즈니 노보고로드, 예카테린부르크, 노보시비르스크, 사마라, 그로즈니, 크라스노다르, 크라스노야르스크, 로스토프 나 도누
3	BELKA Car https://belkacar. ru/		2016년	5,000	5-14	2135만	모스크바, 상트페테르부르크
4	You Drive https://youdrive. today/		2015년	3,300 (전기차 포함)	8-15	1177만	모스크바, 상트페테르부르크, 소치, 예카테린부르크
5	MatreshCar https://matreshcar .ru/		2018년	800	9-20	150만	모스크바
6	Car Smile https://carsmile. com/		2018년	320	6.5-15	81만	모스크바, 상트페테르부르크, 툴라, 보로네즈, 리펫스크
7	CAR4YOU http://car4you.su/		2017년	255	7.8-9.9	96만	모스크바
8	Lifcar		2017년	250	7-15	154만	모스크바, 랴잔
9	RENTMEE		2017년	130	6-12	111만	모스크바, 상트페테르부르크
10	Bi-Bi.Car		2019년	N/A	9-20	N/A	볼고그라드, 로스토프 나 도누

 

□ 정부 지원 사항

 

  ㅇ 카셰어링 서비스의 러시아 정부 지원이 활발하게 된 배경은 15대 개인차량 이용비용을 카셰어링 차량 1대 이용으로 절감할 수 있다는 점과 도로 체증 개선효과 등임.

 

  ㅇ 러시아 정부는 각종 법을 도입, 카셰어링 서비스를 촉진 중

    - 정부법 No. 289-PP에 의거해 모스크바 시내 주차 우대권을 카셰어링 서비스 업체에 발급

    주: 카셰어링 업체의 유료 주차 구역 이용금액은 연 2만 7600루블(438달러)이며, 일반 이용료는 연간 25만 루블(3968달러)임.

    - 정부법 No. 405-PP에 의거해 모스크바 카셰어링 서비스 기업의 자동차 임대계약 대출은 정부에서 일부 보존

    - 러시아 카셰어링 차량은 차 옆면에 오랜지색 줄무늬를 표시를 의무화해 이용자들의 편의뿐만 아니라 공공 주차공간 활용이나 차량 통제 시 예외적인 조항 적용

  ㅇ 모스크바 등 주요 도시에 정부예산으로 충전소 확대 계획 수립

    - 러시아 기술공사 Rostec의 계열사인 Conern RadioElectronic Technologies(CRET)는 크라스노다르 지역에 전기차 카셰어링 충전 서비스 계약 체결

    - 모스크바 주정부 산하 교통부는 모스크바 내 유로주차구역에 설치된 40개 충전소를 2019년 말까지 150개까지 확대하겠다고 발표

    - 러시아 전력공사 ROSSETI는 2020년까지 모스크바에 고속충전소 120개를 설치하겠다는 계획 발표

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ Delimobil사의 Vincenzo Trani 서비스 CEO에 따르면, 러시아의 카셰어링 서비스는 2015년 출시 당시 고객 출퇴근 서비스가 주 타깃이었으나 현재는 이용자 50% 이상이 기업 대상이라 시장 확대가 확연해진 상황임.

    - 기업 이용고객이 증가하면서 고급차량 셰어링 서비스를 2019년 봄부터 출시했고 제공 차량 모델은 VW Polo부터 람보르기니까지 다변화됨.

    주: 서비스명: Anytime Prime long-term 렌털

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아에서 카셰어링 서비스가 급격히 성장하는 이유는 대도시 중심의 차량 유지비가 상승하기 때문임.

    - 러시아 대도시에서 카셰어링 서비스를 이용할 경우 주차비, 교통차량 이용비, 자가용 유지비 등을 포함한 차량 유지비의 70%를 절감하는 것으로 알려짐.

    - 한편 카셰어링 어카운트 해킹, 고객 개인정보(집주소 등) 누출, 충전소 인프라 부족 등의 단점은 단기내 해결돼야 할 상황

    주: 2019년 10월부터 러시아 카셰어링 업체들은 공공기물 파손 및 음주운전 문제 해결을 위해 비디오 카메라, 음주 자동 측정기 등을 설치하기 시작

 

 

  ㅇ 러시아 기업 및 지역 간 기술 편중, 대규모 투자 자본, 경험 부족, 교통 인프라 구축 등으로 시장 진입 장벽은 높은 편이기 때문에 기술제휴나 합작투자, 기술이전, 전기차 공급 투자 등 다양한 진출 방안을 모색해야 할 것

    - 러시아는 전기차와 전기차 핵심 부품인 리튬이온전지를 전량 수입에 의존 중

    - 러시아 카셰어링 서비스 진출 외국기업으로 Enel(이탈리아 기업)이 대표적인 사례이나 대규모 개인 펀드 투자가 주를 이루고 있는 상황

 

  ㅇ PwC 전망에 따르면 모스크바 카셰어링 서비스 규모는 차량대수 기준 3만 대까지 증가 전망

    - 한편 서부 러시아 대도시 중심으로 서비스가 편중돼 있고 인구 밀도가 낮은 도시가 대부분이기 때문에 지역 간 격차는 당분간 지속될 것

 

자료: Bloomberg(https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-08/here-is-the-future-of-car-sharing-and-carmakers-should-be-terrified), Vedomosti 언론기사(https://www.vedomosti.ru/0px/articles/2019/09/30/812405-yandeks-draiv), Sberbank 뉴스(https://roem.ru/wp-content/uploads/2019/03/karshering.issledovanie.sberbanka.pdf), PwC 관련뉴스(https://www.pwc.ru/en/0pxmotive/assets/0px-press-briefing-1h-2018-24-09-18-eng.pdf), Tadviser((http://tadviser.com/index.php/Article:Car-sharing_(car_sharing)_market_of_Russia), RBC(https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/09/2018/5bab94a69a79474169e307c1), KOTRA 모스크바 무역관 및 자료 종합