- 주요 소비 인구가 증가함에 따라 소매산업 규모 증가 -

- 한국스타일을 적용한 저가·고품질 제품이 인기 -

□ 시장 개요

  ◦ 시장 동향

    - 딜로이트 소비자 보고서(Deloitte report Unravelling the Indian Consumer, 2019.2)에 따르면, 인도는 세계에서 가장 많은 약 4억 4천만 명의 밀레니엄 세대(Millenials)를 보유했으며, 이는 전체 인도 인구수 약 13억6천만명의 인구수의 34%를 차지

     * 밀레니엄 세대는 1982년부터 2000년 사이에 태어난 세대로, 생산과 소비에서 밀레니얼 세대 이후의 Z세대(Generation Z)와 베이비부터 이상의 영향력 발휘

    - 이들은 전체 노동 분야에서 약 48%를 차지하며, 전체 온라인 구매의 40%를 차지하는 등 밀레니엄 세대는 인도시장의 주요 소비층으로 기능

  ◦ 산업 규모

    - 2019년 9월 발표된 IBEF 소매산업 보고서(IBEF Retail Industry report 2019.9)에 따르면, 해당산업은 9,500억 달러 규모로 2018-2019 회계연도 기준 13%의 시장성장률을 기록함.

    - 인도는 중국·일본에 이어 아시아 3위, 세계 4위의 소매 시장이며 이는 총 GDP의 금액 중 10%에 해당하며, 고용인력 기준으로는 8%를 차지

    - 인도 상공회의소(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI)와 딜로이트의 공동 소비자 보고서(EVOLVE for consumers, 2019.10)는 인도 소매산업이 2021년에 1조2,000억 달러, 2026년에는 1조7500억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 인도 통계청(National Statistical Office, NSO)조사에 따르면 2017-2018 회계연도 가구소비지출은 전년 대비 13% 증가한 6,270억 달러이며, 2020년까지 1조2,000억 달러로 증가 전망

    - 2025년까지 각 개인의 연간 소비지출은 수익의 45%인 12만 루피(한화 약 200만 원) 예상

□ 주요 이슈

  ◦ 인도의 천원샵 ‘달러 스토어’

    - 2004년 인도에서 모든 제품을 99루피(한화 약 1600원)에 판매하는 달러 스토어가 처음 문을 열었으며, 달러스토어의 저렴한 제품들은 인도 소비자들의 호응을 얻음.

    - 이후 MINISO, UPUPSO와 같은 저가 고품질 제품들을 내세운 아시아 기업들이 시장에 합류함.

    - 이 기업들은 다양한 소비자들의 구매욕구를 충족시키기 위해 넓은 매장에 다양한 제품을 배치하고 있으며, 2019년 2월 유로모니터 보고서(Euro Monitor report)는 소비자의 대형매장 선호 경향으로 인해 관련 매장을 통한 소비가 증가한다고 밝힘.

   ◦ 한국  이미지를 앞세운 시장진출

    - 주요 달러스토어들은 전문 디자이너를 영입하여 한국, 일본 스타일의 디자인을 적용하여 판매

    - 이들 매장은 제품에 KR 로고 및 한글을 사용하거나 호객 행위 시 고객들에게 자사를 한국기업으로 소개하기도 함

□ 관련 법률

  ◦ 해외직접투자(FDI)

인도 소매산업 내 FDI 투자

자료: 인도상공부 산업무역진흥청(DPIIT), 현지 언론 보도(India Today, Economic Times)

  ◦ 상표권

인도 내 상표 관련 법령

자료: 상표 관련 법령(Trade Marks Act, 2010)

□ 인도 내 주요 달러스토어 개요

자료: 각 사 홈페이지 종합

□ 시사점

  ◦ 한류제품을 통한 밀레니엄 세대 공략

    - 2012년 이후 드라마, 음악, 의류 등 K-POP문화가 인도에 소개된 이후,  한국산 제품에 대한 인도 밀레니엄 세대의 관심 증가

    - 일부 기업들이 한국의 긍정적 이미지를 이용하여 자사를 한국기업으로 오인하도록 하고 있으니 이를 유의할 필요

     * 2019년 8월에 한국 법원은  일부 한류편승 기업의 한국법인에 대해 해산명령을 내린 바 있음

  ◦ 현지 업체 및 관련 인플루언서들과의 협업

    - 상표 등록, 회사 설립 등 절차와 비용을 줄이기 위해 현지 회사들과 협력 방안 고려 필요 

    - 인플루언서 활용 및 현지인 대상 팝업스토어를 운영함으로써 제품의 시장성 파악 및 인도 소비자 대상 홍보 효과 기대

  ◦ 지식재산권 관련 법률의 정확한 숙지

    - 지적재산권 관련 위반사항은 민·형사처벌 대상이며, 위반시 벌금형부터 최대 3년의 금고형까지 처할 수 있음.

     *’14년 인도 고등법원은 상표권 침해에 대한 손해배상으로 1,000만 루피(한화 약 1억6천만 원) 보상을 판결한 바 있음.

    - 현지 진출을 희망하는 한국기업은 상표 관련 법률을 확실하게 인지해 향후 법률 관련 발생할 수 있는 불이익을 최소화해야 함.

  ◦ 밀레니엄 시대를 잇는 Z세대에도 주의 필요

    - Z세대는 휴대폰, 인터넷등을 접하며 자라온 미래 소비자층으로 이들이 쉽게 접할 수 있는 온라인 마케팅을 통해 홍보 진행

    - 자신의 취향에 집중하는 세대이며, 새로운 것을 쉽게 받아들이는 성향으로 차별화된 제품의 판매 시 주요 역할

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin (Jaya@ktcdelhi.net)

자료: 인도브랜드자산재단(IBEF), 인도 상공회의소, 인도 산업무역진흥청, 인도 특허청, 현지 언론 보도(Economic times, India Times) 및 KOTRA 뉴델리 무역관 직접 작성