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탄자니아 농업 정보
- 국별 주요산업
- 탄자니아
- 다레살람무역관 한대현
- 2019-11-27
- 출처 : KOTRA
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- 노동인구 중 66%가 농업에 종사 -
- 농업기술이 부족하고 농기계 보급이 미미하여 면적당 생산량은 낮아 -
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ TDV2025(Tanzania Development Vision 2025)
- 2025년까지 중소득국(Semi-industrialized Nation) 도약 목표
- 총 3단계에 나누어 세부 목표 설정, 현재는 두번째 단계
* 1단계: 2011~2015, 2단계: 2016~2020, 3단계: 2021~2025
- 농업부문의 경우 현대기술을 적용한 농업을 통해 비약적인 성장을 목표로 함
TDV2025의 농업부문 목표
부문
2015
2020
2025
성장률(%)
3.4
7.6
13.1
전체 GDP대비 비율(%)
29.7
29.4
32
총 수출액 대비 비율(%)
20.4
24.9
36.7
총 종사자 대비 비율(%)
66.9
56.5
41.2
생산 증가율(%)
3.3
4.0
4.0
자료: Ministry of Finance and Planning
ㅇ 탄자니아 2015-2024 농업 개발 개요
- Ministry of Agriculture에서는 4대목표*를 설정하고, 해당 4대목표를 실현함으로써 농업부문 개발을 이루는 농업 개발 개요를 발표
* 지속가능한 수자원 및 토지 관리, 농업 생산량 증대, 시골지역 상업화 및 부가가치 창출, 국가 및 지역 수준의 농업분야 강화
탄자니아 2015-2024 농업 개발 청사진
자료: Ministry of Agriculture
ㅇ ASDS(Agricultural Sector Development Strategy)
- TDV2025 실현을 목적으로 하는 농업 부문 개발 가이드
- 탄자니아의 농업이 국가 및 국제 시장에서 현대적이고 상업적이며 높은 생산성을 갖추고 경쟁력을 가지게 하는 것을 목표로 함
- 1단계(2016년~2014년)이후 현재 2단계(2015년~2024년) 진행 중
ASDS의 3대 목표
연번
목표
1
지속적인 농업분야 성장(연간 6%성장)
2
시골지역 빈곤율 감소(2011/12년 33.3% → 2025/26년 24%)
3
식량 자급률 증대(시골지역 식량 부족율 2011/12년 11.3% → 2025/26년 5%)
자료: Ministry of Agriculture
ㅇ 탄자니아 정부 미가공된 캐슈넛 수출 금지 조치
- 캐슈넛을 탄자니아 내에서 가공하도록 강제하여 지역 농산물 가공업체 보호
- 탄자니아 내에서 미가공 캐슈넛이 헐값이 거래되는 것을 방지
- 해당 조치로 탄자니아 내에서 가공하지 못해 재고로 남은 미가공 캐슈넛은 탄자니아 정부차원에서 시중가격의 2배인 1Kg당 1,500~3,300실링에 구매
□ 최신 기술 동향
ㅇ 개량된 종자를 이용한 효율적인 농업
- 정부는 커피 농가에 개량된 종자를 이용하여 커피를 생산할 것을 권고
- 개량된 종자는 기존 종자보다 2배 높은 생산력을 가지고 있음
* 종자별 커피 생산량: 개량된 종자(1,331kg/ha), 기존 종자(666kg/ha)
- 또한 커피나무에 치명적인 풍토병 Coffee Berry Disease(CRB), Coffee Leaf Rust(CLR)에 저항력을 가지고 있어 안정적인 생산이 가능함
ㅇ 트랙터 보급을 통한 농업 기계화
- 탄자니아 정부는 폴란드의 URSUS社의 트랙터 부품을 수입 후 탄자니아의 키바하 지역에서 조립하여 상대적으로 저렴한 가격에 트랙터 공급
* 트랙터 구매 시 25% 선 결제 후 2년에 걸쳐 남은 금액을 결제하는 방식으로 목돈이 없어도 트랙터를 구매할 수 있도록 장려
- 잔지바르에서는 농부들에게 일정금액을 받고 국가소유의 트랙터를 농부들에게 대여해주고 있으며, 2019년 10월 추가로 트랙터 100대를 추가구매할 것을 밝힘
□ 주요 이슈
ㅇ 2018년 캐슈넛 총 수출액 하락
- 탄자니아 정부에서 미가공된 캐슈넛의 수출을 금지하면서 2018년 캐슈넛 총 수출액 2017년 대비 63% 감소
* 2017년 5,296만 달러 → 2018년 1,965만 달러
- 정부는 해당 조치로 2018년 생산된 캐슈넛 중 시중에 판매되지 못한 캐슈넛 90%를 구입하였으며 가공, 판매할 투자자를 찾는중임
ㅇ 사이잘(Sisal), 주요 환금작물(Cash crop)로 부상
- 탄자니아 북부에 위치한 키샤푸(Kishapu)지역에 최근 건조한 기후가 계속되면서 사이잘을 재배하기 적합한 환경이 조성됨
- 사이잘의 가격은 키로그램당 2,200실링에서 2,400실링으로 옥수수와 비교하여 약 4배의 가격을 형성하고 있어 농부들 사이에서 인기가 좋음
- 탄자니아에서 사이잘은 매 달 평균 43톤(약 4만3천 달러 가치)이 생산되고 있음
- 사이잘 수출량 또한 2012년 2,108만 달러에서 2017년 4,110만 달러로 약 2배 증가하고 있어 탄자니아의 사이잘 생산 및 수출은 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
나. 산업 현황
□ 산업 수급 현황
ㅇ 농업의 GDP 비중은 지속적으로 하락하는 중
- BoT(Bank of Tanzania)에 따르면, 농업의 GDP 비중은 2014년 18.9% → 2018년 9.9%으로 지속적으로 하락 중
- 정부의 산업화 정책으로 2차산업이 급부상하면서 산업별 비중이 제조업으로 이동함
연도별 농업 GDP 비중 / 단위: %
연도
2014
2015
2016
2017
2018
비율
18.9
17.1
11.1
13.2
9.9
자료: Bank of Tanzania
ㅇ 농업 종사인구, 전체 노동인구 대비 높은 비율 유지
- 2017년 전체 노동인구 대비 농업 종사인구는 66.7%
- 농업 GDP 비중이 5년간 18.9% → 9.9%로 절반 수준으로 하락한것에 비해 전체 노동인구 대비 농업 종사인구는 69.6% → 66.7%로 여전히 높은 수준을 유지
연도별 전체 노동인구 대비 농업 종사인구 비율 / 단위: %
자료: World Bank
ㅇ 탄자니아 주요 작물 수출입 동향
- 옥수수, 밀, 쌀 등 식용작물의 경우 탄자니아 국내 소요량대비 생산량이 크지 않으며 특히 밀의 경우 매년 무역수지 적자를 기록하고 있음
* 시장정보등 수출과 관련된 정보를 제공하는 미국 국가기관인 ITA(International Trade Administration)에 따르면 탄자니아 밀 수요는 다레살람, 므완자, 아루샤 같은 도심지역을 중심으로 발생되고 있음. 도심화가 진행됨에 따라 밀 수요는 더 증가할 것으로 예상됨
- 정부에서 비가공된 캐슈넛 수출을 금지시키면서 2018년 캐슈넛 수출액은 2017년 대비 77% 감소
* 캐슈넛 수출액: ('17) 5억 4,115만 달러 → ('18) 1억 2,507만 달러
주요 작물 별 수출입액 / (단위: 천 달러)
품목
2016
2017
2018
수출액
수입액
수지
수출액
수입액
수지
수출액
수입액
수지
옥수수
19,826
11,346
8,480
3,918
43,289
-39,371
42,803
20,620
22,183
밀
74
189,026
-188,952
13
158,213
-158,200
317
9,212
-8,895
쌀
2,765
721
2,044
99
537
-438
11,490
1,094
10,396
커피
151,984
190
151,794
127,183
148
127,035
148,392
54
148,338
캐슈넛
347,792
141
347,651
541,157
38
541,119
125,079
45
125,034
담배
360,159
8,710
351,449
195,805
4,424
191,381
268,999
8,042
260,957
자료: International Trade Centre
□ 한국과의 농산품 수출입 동향
ㅇ 한국은 탄자니아의 주요 농산품 수출국가로 주요 수출품목은 잎담배와 커피
- 탄자니아는 한국에 연 2천~3천만 달러 농산품을 수출하면서, 농산품 품목에 2천만 달러 이상 무역흑자를 기록하고 있음
한국과의 농산물(MTI: 01) 최근 3개년 수출입액 / (단위: 천 달러)
연도
2016
2017
2018
수입액
수출액
수입액
수출액
수입액
수출액
금액
45
37,728
56
34,344
36
26,584
자료: 한국무역협회
- 수요 수출품목은 잎담배(MTI: 015410)와 커피(MTI: 015110)이며, 한국으로의 연간 농산품 수출액의 95%를 상회하는 높은 수출비중을 차지하고 있음
- 특히 잎담배는 연간 농산품 수출액의 80%를 상회하는 높은 비중을 유지하고 있으나 그 금액은 지속적으로 감소하고 있어 한국으로 농산품 수출총액 감소로 이어짐
* 2016년 대비 2017년 수출액 14% 감소
* 2017년 대비 2018년 수출액 25% 감소
한국과의 주요 수출농산품 최근 3개년 수출액 / (단위: 천 달러)
품목명
MTI(6단위)
2016
2017
2018
금액
비율
금액
비율
금액
비율
잎담배
015410
34,394
91
29,668
86
22,428
84
커피
015110
2,987
8
4,072
12
3,743
14
식물성한약재
015600
125
0.3
246
1
263
1
총합
37,728
100
34,344
100
26,584
100
자료: 한국무역협회
다. 진출전략
□ SWOT 분석
Strenght
Weakness
- 노동인구 66%가 종사하여 노동력 풍부
- 옥수수를 포함한 대부분 식용작물에 대해 국내수요 충당 가능
- 아시아권에 농산물을 수출하기 용이한 지리적 위치를 가지고 있음
- 농산물 수확후 손실량이 많으며, 운송에 많은 비용 필요
- 재배방법 등 농업기술의 부족으로 면적단위당 생산량이 낮음
- 정부의 변동적인 정책이 변수로 작용
Opportunities
Threats
- 국제기구 및 NGO단체의 지속적인 지원으로 성장 가능성이 높음
- 탄자니아 실링의 지속적인 약세로 농산물 수출이 활발해질 것으로 예상
- 커피, 캐슈넛 등 환금작물 위주 재배로 국제시장 변화에 의존도 높음
- 매년 홍수, 가뭄 등 기후재난이 발생하여 농산물 생산량에 영향을 줌
□ 유망분야
ㅇ 수확농산물 처리 기계화
- 탄자니아 농업부(Ministry of Agriculture)에 따르면 농산물 수확, 운송, 보관, 가공, 포장 및 판매하는 과정에서 농산품의 약 25~40%가 손실되고 있음
* 탄자니아 농업부는 농부들의 낮은 숙련도와 전문시설 부재를 원인으로 파악
- 한국의 수준높은 농산물 처리기술을 이용, 농산물 처리, 가공, 운송등 후처리 기술을 이용한 진출이 가능
ㅇ 종자산업
- 탄자니아 정부는 이번 2019년 10월 새로운 커피종자를 이용을 권고하는 등 정부에서는 개량된 종자를 이용한 농업에도 관심이 큼
- 특히 한국은 국산화된 종자를 개발하려는 노력을 꾸준히 하고 있으며 개발된 한국 종자들은 대외적으로 우수하다고 평가받고 있어 해당 분야 진출 유망
자료: Ministry of Finance and Planning, Ministry of Agriculture, Bank of Tanzania, World Bank, International Trade Centre, 한국무역협회, 다레살람 무역관 자료 종합
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