- 2018년 시장 규모 20억2360만 달러에 달해 -

- 두바이, MENA 최초 전자상거래 자유무역지대 출범에 따른 시장 성장 가속화 전망 -

□ UAE 전자상거래 시장

  ○ UAE 전자상거래 시장 동향

    - 글로벌 시장조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2018년 기준 UAE 전자상거래 시장 규모는 74억9,480만 디르함으로 전년대비 18.8% 증가했으며 2013년 대비 300% 이상 큰 폭으로 성장함. 또한 2018년부터 2023년까지 연평균 13.2%씩 성장해 2023년에 그 규모가 139억3510만 디르함에 달할 것으로 전망됨.

    - UAE 전자상거래 시장은 인터넷 사용률이 높으며 소비활동이 활발한 젊은 소비자층을 중심으로 형성됨. UAE 전자상거래 시장의 주요 품목은 패션잡화와 전자제품이며, 이는 빠르게 변화하는 유행에 민감하게 반응하고 외모 치장과 개성 표현을 중시하는 젊은 세대의 특징이 소비에 반영된 영향으로 보임.

    - 또한 UAE는 1인당 연간 전자상거래 지출액이 1,648달러로 MENASA 지역 내 가장 높음.

2018년 기준 UAE 전자상거래 주요 품목별 비중

자료: Euromonitor

  ○ UAE 전자상거래 주요 기업

    - 2017년 7월 미국 최대 전자상거래 기업인 아마존이 중동 최대 온라인 쇼핑몰 수크닷컴(souq.com)을 인수함. 인수 이전 UAE 전자상거래 시장 내 10%대의 점유율을 보이던 아마존은 2017년 인수 이래로 45%를 웃도는 점유율을 보임. 또한 인수 이후 UAE에 아마존 프라임 서비스*를 제공하고 있음.

      주*: 아마존이 제공하는 유료 구독 서비스로 무료배송, 미디어 콘텐츠 등을 제공

    - 그 외에 중동 최대 온라인 쇼핑몰이었던 수크닷컴에 대항하고자 아랍어 기반 서비스에 초점을 둔 noon.com, 큰 폭의 할인가로 가격경쟁력 우위에 있는 awok.com, UAE 기반의 패션잡화 전문 온라인 쇼핑몰 namshi.com 등이 시장 내 상위를 점유하고 있음.

□ UAE 전자상거래 시장 성장 요인

  ○ 튼튼한 물류 네트워크

    - UAE는 중동, 북아프리카, 남아시아를 연결하는 지리적인 이점이 있으며 국제공항, 항만 등 물류 인프라를 개발해 왔음. 두바이, 아부다비의 경우 제품 주문 당일에 배송이 가능할 만큼 물류 네트워크가 발달해 있음.

  ○ 높은 인터넷 보급률

    - 글로벌 통계 포털인 Statista에 따르면, UAE의 인터넷 보급률은 2018년 기준 64.5%로 세계 평균 보급률인 54.5%보다 높은 수준임. UAE의 인터넷 보급률이 점차 높아질 것으로 전망됨에 따라 전자상거래 플랫폼을 통한 소비활동 또한 지속적으로 증가할 것으로 보임.

  ○ 정부의 전략적 지원

    - UAE 정부는 비즈니스 친화적인 환경을 조성하고 외국인 투자 유치에 힘을 써 왔음. 또한 스마트한 국가로의 변모를 목표로 각종 전략을 수립하고 행정 시스템을 디지털화하는 등 관련 분야에 적극 투자해왔으며, 전자상거래 또한 이에 해당됨.

    - 지난 2019년 9월 30일, 두바이 왕세자이자 두바이 집행위원회 의장인 셰이크 함단 빈 모하메드 알 막툼이 집행위원회 회의에서 두바이 전자상거래 전략을 승인한 바 있음. 본 전략을 통해 2023년까지 국내 GDP 중 전자상거래 부문이 AED 120억에 달하는 글로벌 물류 허브로 입지를 공고히 하고자 함. 또한 전자상거래 관련 비즈니스 비용(물류 보관료, 세관 수수료, 세금 등)을 20% 감축해 외국인 직접 투자 유치를 확대하고자 함.

  ○ 결제 시스템의 디지털화

    - UAE의 은행들은 스마트폰 애플리케이션과 지문 인식 등을 통한 스마트 결제 시스템을 운영하고 있음.

    - 그러나 이자 수취를 금기시하는 이슬람 교리에 따라 일부 무슬림들, 특히 고령의 무슬림 소비자들은 아직까지 이자를 통한 수익창출을 기본으로 하는 현대 금융상품에 대한 불신이 있어 카드 결제나 온라인 뱅킹 등의 결제 방식을 이용하지 않는 경우가 있음. 그에 따라 배달 제품 수령 시 현금결제(COD, Cash on delivery)를 선호하는 경향이 있음.

  ○ 모바일 전자상거래 시장의 성장세 지속

    - UAE의 통신규제청(TRA)에 따르면, 2019년 3월 기준 주민 100명당 모바일 서비스 가입이 216건으로 평균 1명당 2대의 모바일 기기를 보유함. 스마트폰이 보편화됨에 따라 모바일을 통한 소비활동이 증가하고 있음.

    - 한편, 모바일 전자상거래 시장이 성장함에 따라 소비자의 소비활동에 대한 SNS 인플루언서의 영향력 또한 증가하고 있음. UAE 정부는 2018년 부로 인플루언서의 광고, 판매 등 상업활동에 대한 가이드라인을 제시하고 있으며, 상업활동을 하는 인플루언서의 경우 경제부의 라이선스 취득을 의무화함.

UAE 모바일 온라인 시장 규모

(단위: 백만 AED, AED 1=US$ 0.27)

주: 2019년부터 전망치

자료: Euromonitor

□ MENA 최초 전자상거래 자유무역지대 'Dubai Commercity' 설립

  ○ Dubai Commercity Freezone 설립을 통한 전자상거래 시장 성장 가속화

    - 두바이 공항 자유무역지대(DAFZA, Dubai Airport Freezone)와 와슬 에셋 매니지먼트 그룹(Wasl Asset Management Group)의 합작투자로 출범한 210만 평방피트, 32억 디르함(약 8억6000만 달러) 규모의 전자상거래 자유무역지대

    - 전자상거래 분야의 니즈에 충족할 수 있는 행정∙물류∙세관 서비스 등 통합 플랫폼을 구축해 MENASA 지역 전자상거래 시장의 중추적인 역할을 수행하고자 함.

    - 움라물(Umm Ramool) 지역에 위치해 두바이 국제공항에서 5분, 제벨알리 항구에서 45분, 두바이 주요 고속도로에서 5분 거리로 지리적인 이점이 있음.

    - 두바이 정부의 탄소 배출 저감 정책**에 부합하도록 태양에너지를 이용해 전력 소비를 줄이고, 오염수 및 우수(雨水) 재사용을 통해 물 낭비를 40% 저감할 계획임.

      주** : Dubai Clean Energy Strategy 2050, 2021년 내로 탄소 배출량을 16% 저감하고 장기적으로는 2050년까지 두바이를 탄소발자국(이산화탄소 배출량) 최저 지역으로 도약시키고자 함.

  ○ DAFZA의 관계자는 KOTRA 두바이 무역관과의 인터뷰에서 “해당 프리존은 아직 건설 및 입주기업 모집 중에 있다. 입주를 희망하는 기업에 한해 DAFZA 산하의 사업자등록증을 임시 발급하고 있으며 Dubai Commercity 완공 시 사업자등록증 이관 및 실질적 입주가 이루어질 예정이다. 본 프리존 설립은 UAE 전자상거래 시장 성장에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.”라고 밝힘.

Dubai Commercity 조감도

자료 : https://www.dubaicommercity.ae/

□ 시사점

  ○ 전자상거래 시장 친화적인 환경 조성 중

    - UAE 토후국 중 특히 두바이는 스마트한 도시 계획을 추진 중에 있으며, 그 일환으로 전자상거래 시장 육성에도 가장 적극적인 투자를 이어나가고 있음. 또한 블록체인, 인공지능, 5G, 사물인터넷, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술 개발이 이어지고, 이는 보다 선진화되고 효율적인 전자상거래시장 시스템 구축에 활용될 수 있음.

    - 2019년 7월, UAE 정부는 외국인 지분 보유를 최대 49%로 제한하던 122개 산업분야에 대해 100% 지분 보유를 허용하기로 결정함. 물류와 보관 부문도 허용분야에 포함돼 전자상거래 시장의 운송과 공급체인 관련 분야에 대한 외국인 투자자의 지분 확대가 가능해짐.

  ○ 보안기능이 강화된 스마트 결제 시스템 구축 필요

    - UAE를 비롯한 중동의 소비자들은 아직까지 온라인 뱅킹 시스템에 대한 신뢰도가 낮아 COD 방식을 선호하는 경향이 잔존

    - 완전한 전자상거래 시스템 구축을 위해서는 결제방식 또한 디지털화가 이루어져야 함. 보안기능이 강화된 뱅킹 솔루션을 제공해 소비자의 신뢰도와 활용도를 높일 필요가 있음.

  ○ Dubai Commercity Freezone 입주를 통한 전략적 입지 활용

    - MENA 지역 최초의 전자상거래 프리존 입주를 통해 비즈니스 비용 감소와 물류 입지조건을 활용하여 전략적 진출이 가능함.

    - 해당 프리존 진출과 시장 진입이 성공적이라면 더 이상 인근 지역으로의 투자진출이 필요치 않게 될 것이며 결과적으로 사업 운영비용 절감 및 효과적인 시장 관리가 가능해질 것으로 보임.

자료 : Euromonitor, Statista, www.dubaicommercity.ae, TRA, 현지 언론, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합