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中 스마트폰 시장 재점화, 5G폰에 달렸다!
- 트렌드
- 중국
- 베이징무역관
- 2019-12-18
- 출처 : KOTRA
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- 중국 5G폰 소비주력군은 1선도시의 25~34세 젊은층 -
- 내년 주요 제조사의 5G폰 비중 20% 육박 예상 -
- 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자 확대로 이어질 전망 -
□ 중국 스마트폰 시장불황 속 화웨이 독주
ㅇ 중국 스마트폰 시장은 2017년 첫 마이너스 성장 후 최근까지 불황 지속
- 2017년 2분기부터 하락세로 돌아선 중국 스마트폰 시장은 시장포화와 중국 경기둔화가 맞물리면서 올 3분기까지 연속 10개 분기 하락세
- 2018년엔 출하량이 전년대비 14% 대폭 하락해 2013년 이후 최저수준 기록(시장조사기관 카널리스(Canalys))
ㅇ 지속적인 시장불황 속에서 화웨이 ‘일강구도’ 굳혀짐(Canalys)
- 지난 3분기 중국 스마트폰 전체 출하량은 전년동기대비 3% 소폭 하락한 가운데 화웨이는 66% 증가(4,150만 대)하며 1위 자리굳힘
* 2~5위: Vivo(1750만 대, 22%↓), Oppo(1700만 대, 20%↓), 샤오미(880만 대, 33%↓), 애플(510만 대, 28%↓)
- 동 기간의 시장점유율을 보더라도 화웨이는 42%로, 2위~4위 Vivo(18%), Oppo(17%), 샤오미(9%)와 큰 격차를 보임
- Canalys는 화웨이 "일강구도"가 굳혀져 스마트폰 유통망에서의 화웨이 역량이 더욱 강화될 것이며 중국 5G사업 참여도까지 높아 5G시대엔 타 브랜드의 입지가 더 좁아질 것으로 전망
2019 3분기 중국 스마트폰 시장현황
순위
브랜드
2019 Q3 출하량
(백만 대)
2019 Q3
시장점유율
2018 Q3 출하량
(백만 대)
2018 Q3
시장점유율
증감률
(전년동기대비)
1
화웨이
41.5
42.4%
25.0
24.9%
66%
2
vivo
17.5
17.9%
22.7
22.6%
-23%
3
OPPO
17
17.4%
21.2
21.1%
-20%
4
샤오미
8.8
9%
13.1
13.1%
-33%
5
애플
5.1
5.2%
7.1
7%
-28%
-
기타
7.8
8%
11.4
11.3%
-31%
-
합계
97.8
100%
100.6
100%
-3%
자료원: Canalys
□ 5G폰 시대 본격 개막
ㅇ 11월 1일부 중국 3대 국유통신사*가 5G 이동통신 상용화를 선언하며 중국 스마트폰 시장의 5G시대도 본격 개막
* 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤
- 통신 3사의 5G 계약 건수가 서비스 개시 전부터 1천만 건을 돌파(10.12일 기준)하며 업계는 스마트폰 시장 회복 및 5G폰 시장에 대한 기대 증폭
통신 3사의 5G 계약 건수(10.12일 기준)
자료원: 중국 3대 통신사 발표내용
□ 5G폰 사용자, 1선 도시에 집중
ㅇ 현지 IT 전문조사기관 iiMedia(艾媒諮詢)에 따르면 중국의 5G 사용자는 주로 1선도시에 집중돼 있으며 여성보다 남성 비중 높음
- 연령대별로 살펴보면 65%가 스마트폰 사용에 능숙하고 경제적으로 독립한 25~34세이며 45세 이상의 중장년층은 3%대로 미미함
- 24세 이하는 소비수요는 있지만 대부분 구매력이 약하기 때문에고가의 5G폰을 구매하기 어렵기 때문에 비중이 10%대에 그침
2019년 상반기 중국 5G폰 사용자 현황
자료원: DATA.iiMedia.cn(艾媒數据中心)
□ 5G폰 경쟁 본격화
ㅇ 통신 3사의 5G 상용화 전에 이미 주요 제조사들 앞다투어 5G 기종 출시
- 6월 출시된 5G폰 기종은 하나뿐이였으나 7, 8월 연속 4종, 9월에는 9개 신 5G폰 모델 출시됨
2019.6~9월 신규 출시된 5G폰 모델 수
자료원: 중국정보통신연구원
ㅇ 올 초부터 중국의 5G 인프라 구축이 대대적으로 실행되며 주요 스마트폰 제조사들은 시장선점을 위해 5G폰 출시에 박차
- 주요 업체들의 5G폰은 모두 고사양 기종이지만 메모리용량 면에서 일정한 차이점 존재
- 가격 면에서 6000위안 이상의 고가폰은 삼성과 화웨이뿐
- 샤오미, vivo, OPPO 등 로컬 업체들은 3000~4000위안대로 가격을 책정하며 가격경쟁력 확보
- 애플도 내년엔 중국 5G 시장에 가세할 전망
* 외신보도(닛케이 등)에 따르면 애플은 내년 8000만 대 이상의 신형 5G 아이폰을 출시할 계획
2019년 출시한 5G폰
연번
브랜드
기종
모드
칩
메모리
가격
(위안)
출시시기
1
삼성
Galaxy 10+ 5G
NSA
퀄컴 스냅
드래곤855
8G+512G
-
'19.2월
2
Galaxy Note10 5G
12G+256G
7999
'19.9월
3
화웨이
Mate20 X 5G
SA/
NSA
치린 980
8G+256G
6199
'19.7월
4
Mate30/Mate30 Pro
-
5
샤오미
MIX3 5G
NSA
퀄컴 스냅
드래곤 X50
6G+128G
599유로
中시가 미정
'19.5월
6
샤오미9 Pro 5G
퀄컴 스냅
드래곤 855+
8G+128G
3699
'19.9월
7
OPPO
Reno 5G
NSA
퀄컴 스냅
드래곤 855
8G+128G
-
'19.5월
8
vivo
IQOO Pro 5G
NSA
퀄컴 스냅
드래곤 855+
8G+128G
3798
'19.8월
9
NEX3 5G
5698
'19.9월
10
ZTE
Axon10 Pro 5G
NSA
퀄컴 스냅
드래곤 855
6G+128G
4999
'19.7월
자료원: iiMedia(艾媒諮詢)
ㅇ 내년 5G폰 경쟁 본격화 전망
- 전 세계 5G폰 출하량은 2억 8천대, 전체 스마트폰에서 차지하는 비중은 18% 도달 예상[궈타이쥔안(國泰君安) 증권사]
- 화웨이, 샤오미, OPPO, vivo 등 로컬 업체는 20%에 도달할 것으로 전망
- 2022년 5G폰 비중은 절반을 넘어선 60%, 2023년에는 80%에 육박할 것으로 전망
주요 제조사 스마트폰 및 5G폰 출하량 예측치
단위: 백만 대
브랜드
출하량
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
삼성
총 출하량
300
300
300
300
300
5G폰 출하량
3
45
120
180
240
5G폰 비중
4%
15%
40%
60%
60%
애플
총 출하량
180
210
210
210
210
5G폰 출하량
0
84
168
210
210
5G폰 비중
0%
40%
80%
100%
100%
화웨이
총 출하량
230
250
300
300
300
5G폰 출하량
12
50
120
180
240
5G폰 비중
5%
20%
40%
60%
80%
샤오미
총 출하량
140
160
160
160
160
5G폰 출하량
3
32
64
96
128
5G폰 비중
2%
20%
40%
60%
80%
OPPO
총 출하량
120
140
150
160
170
5G폰 출하량
3
28
60
96
136
5G폰 비중
2%
20%
40%
60%
80%
vivo
총 출하량
120
140
150
160
170
5G폰 출하량
3
28
60
96
136
5G폰 비중
2%
20%
40%
60%
80%
기타
총 출하량
400
380
380
360
340
5G폰 출하량
0
19
76
144
204
5G폰 비중
0%
5%
20%
40%
60%
합계
총 출하량
1,490
1,580
1,650
1,650
1,650
5G폰 출하량
30
286
668
1,002
1,294
5G폰 비중
2%
18%
40%
61%
78%
자료원: 궈타이쥔안(國泰君安) 증권사
□ 전망 및 시사점
ㅇ 5G폰 판매 증가가 위축된 중국 스마트폰 시장에 활기를 불어 넣을 수 있을 지 주목
- 세계 최대 휴대폰시장인 중국의 5G 상용서비스에 맞춰 신제품이 쏟아질 것으로 예상
- 세계이동통신사업자연합회(GSMA)에 따르면 중국은 2025년에 세계 5G 가입자의 40%(6억 명)를 차지할 것으로 예상
- CCS 인사이트는 2023년 전 세계 10억 명의 5G 가입자 가운데 절반 이상이 중국에 있을 것으로 전망
ㅇ 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자로 이어져 중국 경기를 부양시킬 것이라는 기대
- 첸하이팡저우(前海方舟) 자산관리 진하이타오(靳海涛)회장은 "5G 통신망 구축을 위한 통신사들의 투자자금은 최소 4G의 1.5배에 이를 것"이라며 "2020~2035년 전세계 5G 산업 사슬 투자액 3조 5천억 달러 가운데 중국이 30%를 차지할 것"으로전망
자료원: 중국정보통신연구원(中國信息通信硏究院), 궈타이쥔안(國泰君安) 증권사, iiMedia(艾媒諮詢) 등 KOTRA 베이징무역관 종합
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