- 세계 선박 해체 산업의 중심지가 될 수 있는 잠재력 보유 -

- 환경 오염을 줄이기 위한 일환으로 선박재활용협약 채택 -

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 선박과 기타의 물에 뜨는 구조물(해체용)

  ㅇ Hs Code: 8908.00

□ 인도 조선기자재 재활용 시장 개요

  ㅇ 조선기자재 재활용 시장 정의

    - 해당 뉴스에서 다루는 조선기자재는 노후선박 및 폐선을 철거하는 작업을 통해 획득하는 재사용가능 부품 및 원료를 추출하기 위해 판매할 수 있는 부품으로 한정해 분석함.

    - 현재 전 세계 선박 해체 산업은 주로 인도, 방글라데시, 파키스탄, 중국 및 터키 등 5개국에 집중돼 있음. 이들 국가 내 활동 수준은 폐기할 선박의 수주량에 따라 해마다 크게 변동

    - 해당 시장에서 발생하는 수익은 선박별 추출가능 부품, 재활용 및 재사용 가능 원료 그리고 판매 가능 품목 및 수량에 따라 크게 변동함.

    - 국가별로 적용되는 국내법 및 국제 규정에 따라 조선기자재의 분류가 상이하며, 인도 내 통용되는 조선기자재 분류는 하기표 참조

 

조선기자재의 선박별 발생률

(단위: %)

자료: CARE Ratings Limited Report on Ship Recycling Industry

 

  ㅇ 조선기자재 재활용 시장 규모 및 동향

    - 20세기까지 선박 재활용은 미국과 영국의 산업화된 항구에서 행해졌으며, 현대에 이르기까지 선박 해체 및 재활용 산업(SBRI, Ship Breaking and Recycling Industry)은 유럽과 북미에서 동아시아를 거친 다음 1980년대부터 서남아시아로 이동 중

    - Economic Times가 발간한 보고서에 따르면 인도 내 선박재활용 산업은 매년 약 500만 톤을 처리하고 있으며, 이는 전 세계 선박 재활용 산업의 25%에 해당

    - 인도는 해체용 선박을 더 많이 수주하기 위해 정부 차원에서 노력 중이며, 해운 부서(Ministry of Shipping)는 향후 5개년 계획을 설립해 2024년까지 수주량을 두 배로 늘릴 계획

 

선박해체시장 연도별 변화

(단위: %)

자료: CARE Ratings Limited Report on Ship Recycling Industry

 

    - 인도의 국제 선박해체시장 점유율은 2012년 38%에서 2017년 29%로 감소했음.

    - 방글라데시와 파키스탄의 시장 점유율은 2012년 18%와 9%에서 각각 2017년 24%와 13%로 상승했음.

    - 세계 최대의 선박 해체 시설로 여겨지는 구자라트주의 Alang-Sosiya*는 매년 약 450척의 해체용 선박을 수주하고 있음.

    주*: Alang-Sosiya: 인도 Alang항의 폐조선소가 밀집한 선박해체 지역을 통칭하며, Alang항은 세계 최대 선박 해체 산업의 중심지로 일컬어짐.

    - Alang-Sosiya에서 1983년 첫 선박 해체 작업이 시작된 이래 약 7000여 척의 선박이 Alang항에서 재활용됐으며, 이는 인도 내 해체 되는 선박 수의 98%에 달함.

□ 국가별 수입현황 및 한국 제품 대인도 수출현황

 

  ㅇ 조선기자재 (HS Code 8908.00 기준)

    - 2019년 1~2분기 기준 HS Code 8908.00의 총 수입액은 3억3747만 6947미국 달러

    - 주요 수입원은 일본, 대한민국, 독일로 총 59%의 점유율을 통제하고 있음.

    - 2019년 기준 대한민국의 대인도 수출액은 3625만 7452 미국 달러 수준이며, 2위에 위치

 

인도의 조선기자재 수입현황(HS Code 8908.00 기준, 2019년 1~2분기)

 

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

인도의 국가별 조선기자재 수입현황(HS Code 8908.00 기준)

(단위: US$ 백만, %)

주: 해당 Hs Code로 분류된 모든 상품을 포함한 통계

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

□ 경쟁 동향

  ㅇ 주요 경쟁사

    - 인도는 150개의 선박 해체 기업을 보유 중이며, 이는 세계 최대 수치임.

    - 인도 선박 해체 산업의 주요 기업으로는 Priyablue Industries Pvt.Ltd., RL Kalthia Ship Breaking Private Limited, Leela Ship Recycling Pvt. Ltd. 등이 있음.

 

인도 조선기자재 시장 주요 기업

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 

□ 유통구조, 관세, 필요 인증 및 규정

  ㅇ 유통구조

    - 인도 내 선박을 폐기처리하는 경우 유통 채널이 비교적 명확함. 선주는 1) 선박 폐기 회사에 직접 판매,  2) 현금 구매자를 통한 판매를 이용하여 처분하는 방법을 이용

    - 대부분의 선주는 선박 폐기 회사에 직접 판매하는 방법보다 현금 구매자에게 판매하는 방법을 선호하는데, 이는 거래 전 판매대금을 일시불로 수령 가능하기 때문

    - 현금 구매자는 선주에게 현금을 지불하고 선박을 해체 시설로 인도한 후 기자재 대금 지불을 받는 과정에서 발생하는 재정 위험 부담을 감수하며, 해체 작업 성사 후 판매대금 대비 약 3%의 차익을 수령

 

선박폐기 및 조선기자재 유통구조

 

자료: CARE Ratings Limited Report on Ship Recycling Industry

  ㅇ 관세

 

조선기자재 CEPA 적용여부 및 특혜세율(HS code 8908.00기준)

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 

주요 수입국별 관세구조 및 적용세율

 

자료: http://www.indiantradeportal.in

 

관세 계산 구조

 

 

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 

  ㅇ 필수 인증, 등록 및 관련 규정

    - 현행법상 조선기자재 수입에 관련한 규정이 없음.

    - 2014년 8월 선박 산업 주무부처는 철강부서(Steel Ministry)에서 해운 부서(Ministry of Shipping)로 이관됐으며, 이는 선박 산업의 작업 및 환경 기준을 더욱 엄격하게 관리하고자 하는 정부 노력의 일환임.

    - 당해 8월 15일, 인도 정부는 선박재활용협약*을 채택하기로 결정

    주*: 선박재활용협약(Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ship, 2009): 2009년 국제해사기구(IMO)에서 채택된 협약으로 선박에서 석면 등 유해물질 및 해양오염 물질을 관리하기 위해 선박의 건조부터 폐선까지 유해물질 등을 관리토록 한 협약

    - 상기 협약이 발효 및 국내 비준을 거쳐 시행될 경우에 인도 내 선박을 해체하는 재활용 사업자는 협약에서 정한 시설 및 관리기준을 갖추고 정부 승인을 받아야하며, 해체 시 해당 선박에 대한 재활용계획을 수립해 정부로부터 승인을 받아야 함.

 

□ 시사점

  ㅇ 인도 조선기자재 재활용 시장의 성장

    - 인도 선박 해체 및 재활용 산업은 1980년대 이후 지속해서 발전하고 있으며, 그 결과 세계 최대 선박 폐기 시설로 불리우는 구자라트주의 Alang-Sosiya가 성장했음.

    - 저렴한 노동력은 인도 시장의 최고 장점 중 하나이며, 선박 해체 산업에 자양분이 돼 이 분야가 더욱 성장하는데 긍정적으로 작용할 것

    - 해체 공정에서 획득한 중고 기계류 및 고철류는 관련 산업의 성장에 효과적임.

    - 한국 선박은 다른 국가에 비해 수입관세가 낮아 앞으로도 많은 해체용 선박이 인도로 향할 수 있을 것으로 사료됨.

    - 선박재활용 협약이 발효 및 국내 비준될 경우 선박 재활용 프로세스가 개선돼 더 많은 수주가 이뤄질 것으로 예상

  ㅇ 시장관계자 인터뷰

자료: 인터뷰, CARE Ratings, Ministry of Commerce, KOTRA 뭄바이 무역관 자료