- 체코 3D 프린터 제조사 매년 가파른 성장 기록 –

- 3D 프린팅 기술 적용한 항공부품, 스쿠터 등 연구개발 진행 중 -

□ 체코 3D 프린팅 시장 동향

  ㅇ 3D 프린팅 기술 발전으로 3D 프린팅이 여러 산업분야에 사용되기 시작하고 있으며, 체코에서도 3D 프린터 제조사 성장뿐만 아니라 산업에서의 활용도도 높아지고 있음.

  - 3D 프린팅은 주로 테스트 모델 및 프로토타입(시제품) 제작에 사용돼 왔으며, 열가소성 물질 뿐만 아니라 금속 3D 프린팅 기술의 개발로 자동차나 항공산업 등에서 예비 부품 생산에 사용이 가능해짐. 특히, 항공부품처럼 용접 없이 복잡하고 정교한 기술이 필요하고 경량화가 필요한 경우 3D 프린팅의 장점이 발휘될 수 있음.

  -  또한, 체코 의료기기 제조업체 A사에 따르면, 환자 맞춤형 의료기기 제작 가능성으로 의학분야에서 3D 프린팅 기술 도입이 늘어나는 추세로, 주로 정형외과 보철 장치, 임플란트 및 교정장치 등이 현재 3D 프린팅 생산이 주목받는 분야라고 밝힘.

ㅇ 체코통계청 자료에 따르면 체코 기업의 3D 프린팅 사용률은 2017년 기준 4.2%이며 직원 250명 이상 대기업의 경우 17.5%로 나타남. 이는 EU28개국 평균수준이며 대기업 사용률은 EU평균을 상회하는 것으로 나타남.

  - 2018년 기준의 경우 체코와 EU28개국 평균 모두 2017년과 동일하게 4%로 나타남. (핀란드 7%, 벨기에, 덴마크, 몰타, 영국 각각 6%)

유럽 기업의 3D 프린팅 사용률 현황 (2017년)

자료: 체코통계청, Eurostat (2018년 12월, 대기업 사용률을 포함한 수치는 수집 가능한 최신자료)

ㅇ 체코통계청 자료에 따르면 3D 프린팅을 가장 많이 사용하는 분야는 연구개발 분야로 사용률이 37%로 나타났으며, 그 다음으로 컴퓨터 및 전자·광학장비 제조, 자동차, 전기·기계장비, 화학 및 제약 분야로 나타남.

체코 3D 프린팅 사용 TOP 5 산업분야 (2017년)

자료; 체코통계청 (2019년 1월, 수집가능 최신자료)

ㅇ 컨설팅 및 회계법인인 Ernst & Young Czech이 주요 체코 제조 산업(자동차, 항공, 전자, 에너지, 제약, 화학 등)의 업체 71개를 대상으로 한 설문조사(2017년)에 따르면, 39%의 기업이 현재 3D 프린팅 기술을 사용하고 17% 기업은 5년 이내에 사용할 계획인 것으로 나타남.

  - 특히, 자동차와 항공산업의 경우 75%가 3D 프린팅 기술을 사용하고 있으며, 13%가 5년내에 도입할 것이라고 답해 3D 프린팅 기술도입에 가장 적극적인 것으로 나타남.

  - 응답자의 73%가 R&D 및 프로토타입 제작에 3D 프린팅을 사용하고 있으며, 22%는 최종 제품 생산에 3D 프린팅을 사용한다고 답함. 그러나 향후 5년 내 최종 제품 생산에 3D 프린팅을 도입 계획이라는 응답비율이 64%로 나타나 제품생산의 3D 프린팅 기술도입이 증가할 것으로 예상됨.

  - 또한, 3D 프린팅 도입의 주요 장점은 생산 비용 절감, 회전율 향상, 주문제작 가능 등이며, 주요 장벽은 노하우 부족 및 기술적 장벽, 높은 투자·운용 비용으로 나타남.

3D 프린팅 도입의 장단점

자료: Ernst & Young Czech

□ 체코 3D 프린팅 제조 및 개발 현황

ㅇ Prusa Research s.r.o.

  - 체코의 대표적인 3D 프린터 회사로, 2009년 Josef Průša의 1인 스타트업으로 창업해 몇 년 만에 외부 투자없이 3D 프린팅 업계에서 가장 혁신적이고 빠르게 성장하는 회사 중 하나로 발전함.

  - 현재 Prusa Research는 자체 필라멘트를 생산하고 프린터용 부품을 직접 프린팅하며, 전세계 120개국에 3D 프린터를 판매하고 있음. 2018년에는 약 6만대의 3D 프린터를 판매했으며, 이는 전세계 3D 프린터 판매 대수의 약 10%를 차지한 것으로 나타남.

  - 가격 대비 높은 성능으로 빠르게 성장하고 있는 Prusa Research는 2018년 전년대비 매출액이 92% 성장한 11억3600만 코루나(약 5000만 달러)를 기록함. 또한, Deloitte 의 2019 가장 빠르게 성장한 중동부 유럽 기술회사 Top 50에서 2위에 선정됨.

ㅇ 그 외에 체코 3D 프린터 제조회사는 Futur3D, be3D, Ysoft가 있음. 그러나 2017년에 be3D는 Ysoft사에 인수됐으며, 2018년에 Futur3D는 Prusa Research에 인수됨.

  - Prusa Research는 가열된 플라스틱을 층으로 겹겹이 쌓는 FDM(필라멘트 압출 방식) 프린터를 중심으로 판매했으나 광경화성 액상수지를 경화시키는 DLP/SLA 기술에 중점을 둔 3D프린터를 제작하는 Futur3D를 인수해 비즈니스 영역을 확대할 수 있었음.  

체코 제조사의 3D 프린터

주) 왼쪽부터 Prusa i3 MK3S, Original Prusa SL1(Futur3D 합작), Ysoft BE3D eDee

자료: Prusa Research, Ysoft

ㅇ GE Aviation 체코에서 3D 프린팅을 사용한 엔진 개발

  - GE Aviation은 체코에 첨단 터보프롭(ATP, Advanced Turboprop)의 개발, 시험 및 생산을 담당하는 터보프롭 엔진 센터를 설립했으며, 3D 프린팅을 사용한 부품 개발을 진행 중임.

  - GE Aviation Czech의 생산 이사에 따르면 3D 프린팅을 사용해 신규 GE Catalyst 터보프롭 엔진 일부 부품 개발과 생산에 약 4억 달러를 투자하고 개발을 진행 중이라고 밝힘. Catalyst 터보프롭은 금속 3D 프린팅을 사용해 대량생산에 적합하게 제작된 최초의 항공엔진임.

  - Catalyst 엔진의 적층가공* 생산 테스트는 GE내에서뿐만 아니라 전세계에서 항공산업에서 테스트를 거쳤음. 3D 프린팅을 사용하면 기존의 800개 이상의 개별 부품을 12개로 줄일 수 있어, 무게를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 생산을 단순화하고 생산 주기를 낮출 수 있음.

   * 적층 가공(Additive manufacturing): 3차원 물체를 만들어 내기 위해 원료를 여러 층으로 쌓거나 결합시키는 생산 방식으로, 3D 프린팅이 작동하는 방식을 일컬음.

ㅇ 세계 최초 3D 프린터로 스쿠터 제조

  - 오스트라바 기술대학(Ostrava Technical University)은 2019년 영국 3D 프린터 제조업체 Renishaw와 협력해 세계 최초의 스테인리스 스틸 생체공학 프레임을 갖춘 3D 프린팅 스쿠터를 제조함.

  - 스쿠터는 오스트라바 기술대학에 기반을 둔 적층가공센터인 Protolab에서 설계됐으며, 체코기술청 (Technology Agency of the Czech Republic)에서 자금지원을 받음.

  - 오스트라바 기술대학팀 엔지니어에 따르면, 3D 프린팅 스쿠터는 4개의 용접 부품으로 구성됐으며 무게 3.5kg으로 빈공간이 있는 프레임으로 제작해 전통적인 방법보다 25%정도 가벼움. 또한, 스쿠터의 매력적인 디자인과 독특한 외관에 중점을 두었다고 밝힘.

  - 3D 프린팅 스쿠터의 장점은 사용자 무게에 정확하게 맞도록 구조물의 크기와 강도를 계산하는 등 각 고객의 요구에 맞는 제작이 가능하다는 점임. 현재 용접이 필요없이 전체를 하나의 프레임으로 프린팅 할 수 있는2세대 스쿠터를 개발 중으로3D 프린터 작업을 개선해 가격을 낮추면 상업화 가능성이 있을 것으로 예상됨.

3D 프린팅 스쿠터

자료: Protolab

□ 시사점

ㅇ 생산과 비용의 효율성으로 3D 프린팅 지속 성장 예상, 생산과 공급에 변화 가져올 것

  - GE Aviation Czech 생산이사에 따르면 3D 프린팅은 엔지니어링에 혁명을 일으킬 것으로 향후 10년~15년후에 적층가공은 엔지니어링 시장의 상황을 완전히 바꿔 놓을 것이라고 밝힘.

  - 또한, 3D 프린팅은 기존에 몇 십개 이상 필요했던 부품을 한번에 프린팅 할 수 있기 때문에 기존 부품 공급자를 대체할 수 있어 생산뿐만 아니라 부품 공급망에도 영향을 미칠 것 이라고 덧붙임.

ㅇ 체코의 경우 오스트라바 기술대학의 3D 스쿠터 개발, GE Aviation과 프라하 기술대학 협력, Ysoft사의 학교의 3D 프린트 공급 등 여러 방면으로 3D 기술인력을 양성에도 노력을 기울이고 있음.

 ㅇ 체코 기계, 엔지니어링, 전기전자 박람회에서 3D 프린팅 분야는 관심이 높은 편으로, 관련 전시회에 참여할 경우 시장동향 파악 및 파트너 발굴에 도움이 될 것임.

2020년 3D 프린팅 관련 전시회 

자료: 체코통계청, Ernst & Young Czech, Protolab, Prusa Research, ihned.cz, ekonm.cz, idnes.cz 등 보도자료 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합