- 글로벌 유명 브랜드들이 각축하는 UAE의 구강관리용품 시장 -

- 치아 및 구강 건강에 대한 정부 및 소비자들의 관심 높아지며 관련 제품에 대한 수요도 높아져 -

□ 품목개요

  ㅇ 품목명 : 구강관리용품(Oral care products)

  ㅇ HS Code : 3306 (치약과 구강세척제, 구강용 향수, 치간 청결용 실 등 구강ㆍ치과 위생용 제품류)

  ㅇ 선정사유 : 최근 UAE 정부 차원의 건강 관련 캠페인과 함께 치아/구강 건강에 대한 소비자들의 관심과 인식이 높아지며 구강관리용품에 대한 수요가 점차 증가하고 있음.

□ 시장규모 및 동향

ㅇ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2018년 기준 UAE 구강관리용품 시장 규모는 5.3억 디르함(약 1.4억 달러)에 달하며 전년대비 5% 성장했음.

    - 이러한 구강관리용품은 향후 연평균 3%의 성장을 기록하며 오는 2023년에 이르러 시장규모가 6.6억 디르함(약 1.7억 달러)까지 성장할 것으로 예상됨.

    - 지난 2018년부터 아부다비 보건당국(HAAD, Health Authority Abu Dhabi)이 구강건강을 10대 주요분야로 지정해 관련 정책과 캠페인을 펼치는 등 치아/구강 건강에 대한 정부차원의 관심도가 높아지고 있으며 이는 관련 용품 시장규모 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.

UAE 구강관리용품 시장현황 (단위 : AED 100만, USD 1 = 3.67 AED)

자료원 : 유로모니터 (도표작성 : 두바이무역관) 

ㅇ 전체 구강관리용품 시장 중 치약시장이 50% 이상을 차지하며 가장 높은 수요를 형성하고 있으며 칫솔과 가글, 치실 순으로 높은 수요를 보임.

    - 치약제품 중에서도 토탈케아/미백/기본형 타입에 대한 수요가 60% 이상을 보임

    - 칫솔의 경우 아직까지 전동칫솔의 사용비중이 5% 내외로 높지 않은 수준이나 2013년부터 현재까지 꾸준히 수요가 높아지고 있음.

    - 가글과 치실의 경우 기존에는 소비자들 사이에서 구강관리의 필수적인 단계로 인식되고 있지 않았으나, 최근 치과 진료가 활발히 이뤄지고 치아 건강에 대한 관심도가 증가하며 그 수요가 완만히 증가하고 있음.

□ 최근 3년간 수출입동향 (HS Code : 3306) (단위 : USD 1000, %)

  ㅇ 수입동향 (상위 10개국 + 대한민국)

자료원 : ITC Trade Map

    - 2017년 구강관리용품에 대한 수입수요가 50% 이상 크게 증가했으며 GlaxoSmithKline와 Unilever 등 유명 해외 브랜드들의 본산지인 영국으로부터의 수입비중이 21%까지 높아지며 기존 이집트를 넘어 1위 기록

    - 다양한 글로벌 브랜드들이 각축하는 시장답게 수입국과 그 비중이 고르게 분포

    - 2018년 기준 한국의 對UAE 구강관리용품 수출은 USD 15,000 수준으로 (수입점유율 0.01%)로 저조한 수준

  ㅇ 수출동향 (상위 10개국)

자료원 : ITC Trade Map

    - 2017년 수출액이 크게 증가했으며 인근 GCC를 비롯해 타 중동·아랍권 국가들로의 수출이 활발히 수출이 이루어지고 있음.

□ 경쟁동향

ㅇ 시장점유율 및 주요 기업/브랜드동향

기업별 시장점유율 (단위 : %)

자료원 : 유로모니터

구강관리용품 시장 내 주요 브랜드 순위 (2018년 기준)

자료원 : 유로모니터. 브랜드별 웹사이트

  ㅇ Colgate와 Sensodyne, Oral-B 3개 브랜드가 지속적으로 시장을 주도하고 있으며 미국과 영국, 스위스, 인도 등 다양한 국가 브랜드들이 경쟁하고 있는 치열한 시장임.

ㅇ 이외 현지 대기업인 Alokozay가 자체 브랜드로 치약을 생산하고 있으나, 시장 내 인지도와 점유율은 높지 않음.

□ 수입규제 및 유통

ㅇ (관세율) HS Code 제 3306호 이하 모든 제품들을 대상으로 관세율 5%가 부과되며, 2003년 1월부터 발효된 GCC(걸프협력회의) 관세협정에 따라 GCC 회원국 간 역내 이동 시에는 무관세 적용

ㅇ (인증) 구강관리용품은 UAE 정부가 발표한 ‘UAE Scheme for Cosmetics and Personal Care’ 에 따라 규격연번(UAE.S GSO 1943)에 속해 UAE 표준측량청(ESMA, Emirates Authority for Standardization & Metrology)이 관장하고 있는 현지 적합성 인증 (ECAS, Emirates Conformity Assessment Scheme)의 강제 인증대상으로 분류되며 인증 취득 주체는 현지 수입업자나 에이전트임.

    - ESMA 측의 시장 모니터링을 통해 미인증 제품이나 인증갱신이 이뤄지지 않은 제품에 대해서는 리콜조치를 비롯한 불이익이 발생할 수 있으며 실제로 ESMA 측으로부터 리콜조치를 받은 제품 및 기업 리스트가 최근 ESMA 웹사이트에 게재되기 시작함.
    * UAE 표준측량청과 ECAS 인증에 대한 해외시장뉴스 : 'UAE 표준측량청 ESMA와 지정된 인증기관' (클릭 시 해당뉴스로 이동)

ㅇ (유통) 하이퍼마켓(55.8%)과 슈퍼마켓(23.3%) 등 식료품 매장을 통한 판매가 가장 일반적이며 이외 Aster나 Life, 세포라 등의 헬스&뷰티 전문매장(7.8%)을 통한 판매도 적지 않음.

    - 국내기업이 UAE 시장으로 수출할 경우 현지 에이전트나 디스트리뷰터를 통해 두바이 시당국(Dubai Municipality)에 제품 등록과 인증 취득 등이 진행되기 때문에 파트너 선정 시 현지기업의 보유 유통역량이나 동류의 제품 유통경험, 지원 적극성 등을 잘 판단할 필요가 있음.

    - 아직까지 인터넷을 통한 비 매장판매는 활발하지 않음.

구강관리용품 주요 유통채널

자료원 : 유로모니터 (도표작성 : 두바이무역관)

□ 시사점

ㅇ 유명 글로벌 브랜드들의 각축하는 경쟁시장, 차별화는 필수

    - 다양한 글로벌 브랜드들이 높은 인지도를 바탕으로 시장을 선점하고 있는 상황에서 현지 소비자들에게 다가가기 위해서는 성분과 효능, 포장 등에서 기존 제품들과의 차별화가 필수적임. 대형 하이퍼마켓은 제품의 회전이 활발하고 매장을 방문하는 고객의 수가 많다는 장점이 있으나 다양한 제품이 취급되는 만큼 경쟁 또한 매우 치열할 수 있기 때문에 제품에 따라 반대의 장점을 보유한 헬스&뷰티 전문 매장을 통해 납품하는 편이 유리할 수 있음.

    - (현지 유통업체 담당자 인터뷰) UAE 구강관리용품 시장은 가격과 성분, 타입 등에 따라 수 많은 제품들이 존재하며 경쟁도 치열하기 때문에 선반 내 다른 제품들과의 차별화가 가장 중요함. 일례로 최근 C사의 Charcoal toothbrush 제품이 소비자들로부터 많은 인기를 끌었으며 박테리아 제거에 효과가 있다고 알려진 숯을 칫솔모에 이용해 차별화한 것이 비결이라 생각됨.

ㅇ 지속적인 해외전시 참가를 통해 기업 및 제품의 인지도 제고

- 제품 자체에 대한 투자와 함께 현지시장의 동향과 바이어들의 수요를 파악하려는 국내기업의 자체적 노력도 필수적이며 이를 위해 AEEDC와 같은 관련 분야 대형 해외전시에 지속적으로 참가할 필요가 있음.

AEEDC Dubai 전시정보

자료원 : AEEDC 전시회 웹사이트

자료원 : 유로모니터, ESMA, ITC Trade Map, 현지언론, 두바이무역관 자체자료 및 자료종합