- 인도 자동차산업 기준 강화에 따른 에어백 장착 의무화 실시 -

- 2억5000만~4억 달러 규모의 인도 에어백 시장, 향후 인도 자동차 시장 경기 회복에 따라 영향 전망 -

□ 인도 에어백(HS 870895) 시장 

  ㅇ 상품명 및 HS CODE

    - 에어백(HS 870895)는 팽창 시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품을 뜻함.(인도에서는 HS 87089500 코드만 사용함.)

  ㅇ 선정사유: 인도 정부의 차량 안전 규정 강화 조치

    - 인도 정부는 ‘14년부터 자동차 안전 규정 강화 계획을 발표했지만 인도 산업계의 반발 등으로 본격적인 도입은 지지부진

    - 그러던 중 ‘19년 7월 1일부터 인도의 모든 차량은 운전자 석 에어백 장착이 의무화 됨.(당초 계획은 앞 좌석 모두에 장착하도록 했으나 산업계의 반발로 제한적으로 도입)

    - 인도 교통 당국은 에어백 장착 의무화를 추가로 진행하겠다는 의지를 밝혀 향후 관련 규정 강화와 함께 에어백의 수요가 추가적으로 발생할 것으로 전망됨.

인도 AIS145: Additional Safety features for Category M & N Vehicles

(에어백 장착 의무 규정)

자료: Automotive Research Association of India

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 인도 에어백 시장 규모

    - 인도 신용평가기관인 ICRA의 보고서에 따르면 인도의 에어백 관련 시장 규모는 19-20년 2억5000만~4억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며 테크사이 리서치 등 현지 시장조사기관 역시 ‘23년까지 연평균 38% 이상의 시장 성장을 전망하고 있음.

    - ‘15년부터 계획으로만 추진되던 차량 에어백 의무화를 비롯한 관련 제도가 본격적으로 도입됨에 따라 관련 시장의 성장은 박차를 가할 전망이었으나 ‘18년 말부터 시작된 인도 자동차 시장의 불황으로 인해 단기적으로 그 성장 폭은 제한될 것으로 보임.

  ㅇ 최근 3년 수입 규모 및 수입동향

    - 인도 상공부에서 발표한 에어백(HS870895) 수입액을 살펴보면 ’16.4-’19.3(인도의 회계연도는 4월부터 차년 3월까지) 평균 14.14%의 성장을 기록함. 안전규제 관련 발표이후 수입액이 크게 증가했으며 ’18-‘19년 인도 자동차 판매량 급감(약 -30%)에도 불구하고 에어백 수입은 소폭 증가함.

최근 3년간 인도 에어백 수입 규모 및 성장률

(단위: USD 백만, %)

자료: 인도 상공부

    - 관련 현지 관계자 인터뷰

    - 국가별 수입액을 살펴보면 저렴한 중국산 제품이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나 전년대비 한국·독일·미국 제품 수입이 급증한 것을 확인할 수 있음. 태국의 경우, 일본 타카타 에어백 사태 이후 일본 기업과 함께 독일 업체를 인수하고 관련 제품 생산해 공급하고 있음.

인도 에어백 국가별 수입동향

(단위: USD 백만, %)

자료: 인도 상공부

  ㅇ 대한수입 규모 및 동향

    - 에어백의 대인도 수출액은 관련 규제소식이 발표되기 시작한 ‘17년을 기점으로 큰 폭으로 증가함. 다만 ‘18년 말부터 시작된 인도 자동차 판매량의 감소가 반영돼 관련 수입 증가율도 소폭 성장에 그침.

최근 3년간 에어백 대한국 수입 규모

(단위: USD 백만, %)

자료: 인도 상공부

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 글로벌 자동차 기업의 인도 진출과 함께 대부분의 에어백 업체들이 인도 내에서 영업을 진행하고 있음. 하지만 그동안 인도의 낮은 수준의 안전 규제로 에어백은 의무 장착 대상이 아니라 시장 성장이 상대적으로 제한적이었음.

인도 진출 에어백 기업

기업명	기업 정보
	- 세계 최대 자동차 안전장치 제조사로 94년 인도 진출  - 에어백, 안전벨트 등 자동차 안전장치와 기타 부품 공급  - 홈페이지: https://www.autoliv.com/
	- 도요타 1차 벤더기업으로 1986년 인도 진출  - 에어백 시스템뿐만 아니라 다수의 자동차 부품 공급 중  - 홈페이지 : https://www.denso.com/in/en/
	- 미국의 다국적 화학회사  - 플라스틱을 포한 다양한 소재를 다루고 다양한 산업에 걸쳐 수많은 제품군을 가지고 있으며 그중 에어백도 포함하고 있음.  - 홈페이지 : http://www.dupont.co.in

자료: 각사 홈페이지로부터 KOTRA 첸나이 무역관 재구성

  ㅇ 유통구조

    - 에어백의 경우 차량제조단계에서 부착되고 있어 완성차 제조기업 벤더 등록이 필수적임. 새롭게 강화된 인도의 차량 안전 규정과 충돌 테스트를 받아야 하며, 현지 완성차 기업을 제외한 글로벌 기업의 경우 본사의 테스트를 거쳐 관련 납품이 진행돼야 함.

    - 일부 현지 부품시장도 존재하지만 에어백 의무화가 최근에야 도입돼 관련 교체 수요가 크지는 않음.

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율 및 수입규제

    - 에어백의 경우 한-인도 CEPA 적용 대상 제외 품목으로 관세 15%가 부과되며 GST 역시 28%로 높은 편임.

에어백 관세율

자료: 인도 관세청(CBEC), 인도 트레이드 포털

    - 최근 7월 인도에 진출한 Honda 차량의 에어백(Takata)에 대한 리콜이 진행됨. 전 세계적으로 일본의 Takata 에어백에 대한 리콜 조치가 14년부터 이뤄진 것에 비하면 상대적으로 늦었으나 인도에서도 점차 차량 안전 제품에 대한 규제와 제재가 강화될 수 있음.  

□ 시사점

  ㅇ 높은 관세를 피하기 위한 현지 진출

    - 에어백이 의무 장착 대상이 되었음에도 불구하고 관련 제품에 대한 수입관세와 GST는 상당히 높은 편으로 저가시장 공략을 위해서는 인도로의 수출보다는 현지에서 내수용 제품을 생산하는 방법에 대한 고려가 필요함.

    - 첸나이 인근은 한국 자동차산업 생태계가 형성돼 관련 기업이 보다 용이하게 진출할 수 있는 여건이 조성된 상태

  ㅇ 저가 차량을 위한 에어백 개발

    - 신규 안전 규제에 따라 에어백 의무장착 대상이 된 저가 차량의 경우 구매자의 가격 민감도가 매우 높음. 이에 따라 에어백과 같은 안전장치 추가 설치에 따른 가격 상승은 관련 업계 매출에 큰 영향을 줄 가능성이 있음. 이에 가능한 저비용 제품을 생산하여 공급하는 방안을 고려하는 것이 필요함.

자료: Automotive Research Association of India, Dow Johns FACTIVA, 현지언론((Times of India), Autoliv 홈페이지, DENSO 홈페이지, DU PONT 홈페이지, 인도상공부, 인도관세청, 인도 트레이트 포털, KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합