- 칠레 전자기기 소비는 2023년까지 연평균 2.3% 증가 전망 -

- 시장 수요의 대부분은 수입으로 충당 중 - 

 

가. 산업 특성

 

□ 산업동향

 

  ㅇ 칠레의 전자기기(백색가전 제외) 시장은 비교적 안정적인 양상을 보이고 있으며, Fitch Solutions의 보고서에 의하면 칠레의 전자기기 소비는 2019년부터 2023년 사이 연평균 2.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됨.

    - 다만 최근 국제 무역정세 및 칠레 내부 정세 불안으로 인해 2019년 시장 전망은 예상치보다 부진할 수 있을 것으로 보임.

 

  ㅇ 스마트폰 및 모바일 핸드셋 시장은 꾸준한 상승세를 보이다가 2018년 최초로 약 3%의 소비감소를 보임. 이는 스마트폰 보급 증가로 인해 소비자들의 신규 구매가 감소하고 있는 추세가 반영된 것으로 보임.

    - 실제 구글 조사에 의하면 칠레 인구의 76%가 스마트폰을 보유하고 있는 것으로 나타남.

    - 또한, 2017년 비교적 긍정적이었던 경제상황 및 다양한 신규 제품 출시로 인해 전년도에 소비가 집중된 것도 2018년의 소비 감소 원인 중 하나임.

    - 아울러 스마트폰 교체주기가 길어지는 점과 아르헨티나 소비자들의 구매감소 또한 소비 감소의 원인 중 하나인 것으로 보임.

 

칠레 스마트폰 판매동향 및 전망

(단위: USD 백만)

구분	2017	2018	2019f	2020f	2021f	2022f	2023f
스마트폰	1,411.73	1,370.61	1,173.24	1,260.29	1,288.89	1,327.80	1,352.86

자료: Chile Consumer Electronics Report Q4 2019, Fitch Solutions

 

  ㅇ 칠레의 PC시장은 비교적 안정적인 성장세를 보이고 있음. 스마트폰 보급 증가로 인해 일반 컴퓨터 수요가 대체되고 있지만, 게임용 PC와 같은 고가 전문 제품에 대한 수요 증가 및 기업 판매 증가로 인해 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됨.

    - 다만 프린터 시장은 종이 문서에 대한 수요 하락과 함께 축소되고 있는 것으로 보임.

 

칠레 PC 판매동향 및 전망

(단위: USD 백만)

구분	2017	2018	2019f	2020f	2021f	2022f	2023f
PC	680.05	671.46	678.83	727.77	725.00	731.59	737.41

자료: Chile Consumer Electronics Report Q4 2019, Fitch Solutions

 

  ㅇ TV, 카메라 및 오디오 시장의 경우 2018년 여러 호조요인의 상호작용으로 인해 시장 판매량이 소폭 증가한 것으로 분석됨.

    - 2018년 상반기엔 FIFA 월드컵으로 인해 칠레 내 많은 TV 구매가 이루어진 것으로 집계되나, 칠레가 본선진출에 실패하며 월드컵의 효과가 하반기까지 지속되진 않은 것으로 나타남.

    - 아울러 스마트폰과 마찬가지의 요인으로 인해 2017년에 소비가 집중되었으며, 아르헨티나 소비자의 구매가 줄어들며 판매가 부진했던 것으로 나타남.

 

칠레 TV 시장 판매동향 및 전망

(단위: USD 백만)

구분	2017	2018	2019f	2020f	2021f	2022f	2023f
TV (시청각 전자제품)	1,107.43	1,125.68	1,154.46	1,208.62	1,207.09	1,254.16	1,276.69

자료: Chile Consumer Electronics Report Q4 2019, Fitch Solutions

 

 

□ 수요동향

 

  ㅇ 칠레의 전자제품 수요는 꾸준히 증가하고 있지만, 2019년 총 지출 금액은 전년대비 4.7% 하락한 33억 달러가 될 것으로 전망됨.

    - 이는 구리가격 하락 등으로 인해 2019년 대비 실질 GDP 성장과 소비 증가가 둔화될 것으로 보이기 때문임.

 

  ㅇ 다만 2019년 이후 소비규모는 점진적으로 증가하여 2023년엔 약 36억 달러가 전자기기에 소비될 것으로 전망되고 있음.

    - 칠레 정부는 적극적인 국가 디지털화 계획을 통해 광대역 보급률을 90%까지 증가시키는걸 목표로 삼고 있으며, 이로 인해 전자기기에 대한 수요는 지속적으로 상승할 것으로 보임.

  - 아울러 소득 증가로 인해 스마트 홈 기기 및 웨어러블 기기에 대한 신규 수요도 생길 것으로 보임.

 

칠레 전자제품 수요동향

(2017-2023)

자료: Chile Consumer Electronics Report Q4 2019, Fitch Solutions

 

나. 산업의 수급동향

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ 칠레는 제조기반이 비교적 약한 나라로, 전자기기 시장은 대부분 수입에 의존하고 있는 경향을 보임. 현재 칠레 전자기기 시장에 진출해있는 주요 기업은 아래와 같음.

 

칠레 전자기기 시장진출 주요기업

구분	판매기업
스마트폰	삼성, Huawei, Motorola, Apple
PC	HP, Dell, Lenovo, Acer, Asus, Apple
프린터	HP, Brother, Canon, Epson
TV	LG, 삼성, Sony, AOC, TCL

 

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 칠레는 앞서 언급했듯이 전자제품의 수요를 대부분 수입으로 충당하고 있으며, HS코드 85 기준 2018년 칠레의 전자기기 총 수입액은 전년대비 5.52% 증가한 63억 5,502달러를 기록함.

 

  ㅇ 현재 전자기기의 주요 수입국은 중국, 미국, 멕시코 순이며 한국은 11위 수입국을 차지하고 있음. 다만 생산공장 위치에 따라 원산지가 다르게 집계되기 때문의 한국산 전자기기의 점유율은 훨씬 높은 것으로 추정됨.

    - 실제로 Thompson Reuters 통계자료에 의하면 2018년 칠레 전자기기 수입회사 중 비공개 처리된 내역을 제외하면 1위 수입회사가 삼성(Samsung Chile)인 것으로 나타남.

 

칠레 전자기기(HS코드 85) 수입동향

(단위: USD 천)

자료: Global Trade Atlas

 

다. 진출전략

 

□  칠레 경제 SWOT 분석

Strength	Weakness
- 중남미에서 가장 안정된 정치‧경제적 환경 개방경제 및 자유무역 기조 유지 - 구리, 요오드, 레늄, 리튬 등 자원부국 - 낮은 공공부채비율 - 중산층 확대에 따른 신수요 발생	- 원자재 수출 의존형 경제 - 중국 경제에 대한 심각한 경제의존도 - 심각한 소득 불균형 - 물류‧유통업의 과점 현상
Opportunity	Threat
- 2018년 신정부 출범 후 정치‧경제적 불확실성 감소 - 기준금리 추가인하 - 디지털 및 4차 산업에 대한 수요 증가 - 구리 가격 회복 및 경기 반등세 조짐 - 사회 전반의 디지털화 진행	- 규모가 작고 취약한 국내수요 - 가격에 민감한 소비자들 - 미국과 중국의 무역 갈등 - 우리나라는 기 진출 분야가 자동차, 전기전자, 석유화학 등에 편중

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레  전자기기 시장은 매우 안정적인 양상을 보이고 있으며, 소비도 꾸준히 증가할 것으로 분석되고 있음. 2023년엔 약 36억 달러가 전자기기에 소비될 것으로 전망되고 있음. 향후 칠레의 전자기기 시장은 기기의 신규 구입뿐만 아니라 기존 기기 교체를 위한 구입도 늘 것으로 전망됨.

  ㅇ 수입 의존도가 높은 칠레 전자기기 시장 특성으로 인해 기술력 있는 우리 기업의 진출 가능성이 높을 것으로 보임.

    - 다만, 칠레의 경우 전자제품의 유통을 위해서는 전기관리국 SEC의 인증을 취득해야 하기 때문에 초기 시장진입 단계에서는 단독 진출보다는 현지에서 파트너를 발굴하는 방법이 안정적일 수 있음.

칠레 전기관리국(SEC) 인증 스티커

  ㅇ KOTRA 산티아고무역관의 지사화 서비스 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용하는 것도 추천함.

자료 : EMIS, Fitch Solutions 및 KOTRA 산티아고무역관 자료 종합