가. 산업 특성

 

□ 커피 산업 개요

 

ㅇ 콜롬비아는 세계적인 커피 수출국 중 하나이며, 높은 품질로 인정 받음.

  - 커피는 콜롬비아의 상징적인 제품 중 하나로 특히 콜롬비아의 수프레모(Supremo)는 스페셜티 커피(Specialty Coffee)에 쓰이는 고급 브랜드로 인식

  - 콜롬비아의 주요 커피품종은 아라비카(Arabica)이며, 산악지대의 해발 2000m 에서 생산됨.

 

  ㅇ 콜롬비아는 세계 3위의 커피 생산국

    - 생산 규모로 브라질, 베트남에 이어 세계 3위의 커피 생산국이며, 2018년 기준 22억 6750만 달러 수출

    - 콜롬비아에서 커피는 가장 중요한 산업 중 하나이므로, 커피 농가를 지원하기 위해 정부와 커피 협회가 긴밀히 협력

 

□ 주요 이슈

 

ㅇ 최근 기상 조건 및 해충·바이러스로 인해 커피 생산량에 악영향을 미침

  - 엘니뇨, 라니냐 등 예측하기 힘든 기후 변화로 커피 생산량 감소

  - 폭우로 인한 산사태가 종자와 농작물 경작지에 영향을 미쳤고, 또한 도로가 막히는 등 운송 문제를 발생시킴.

  - 콜롬비아 농림부와 커피 협회는 콜롬비아의 전통적인 커피 생산과정이 위 요인에 취약하다는 사실과 생산과정 변화의 필요성을 깨닫고, 이를 개선하기 위해 노력중

 

ㅇ 콜롬비아 커피 산업 생산비용 절감 필요

  - 상품으로서의 커피의 국제가격은 지난 몇 년 동안 하락 추세

  * 2018년 1월 125kg 당 약 130 달러의 가격에서 2019년 10월 125kg당 약 93달러로 하락

  - 커피 생산자들의 이익이 계속 감소하고 있으며, 이를 해결하기 위해 생산 효율화 및 비용 절감 필요

  - 현재 커피 수확 과정은 최고의 품질을 위해 수작업으로 이루어지지만, 수확 이후 많은 다른 생산 공정은 기술적으로 개선될 수 있음.

 

 ㅇ 물류 인프라 개선을 통한 커피 수출비용 절감 노력

    - 현재 고속도로와 항만을 통해 이동하는 물류 인프라 개선을 위해 투자유치 진행 중.

    - 또한 안데스 산맥에 위치한 지리적 여건을 고려하여 산사태 등의 문제를 예방하고 빠르게 복구하는 것 방법을 찾는 것이 중요

 

□ 정책 및 규제

 

ㅇ 커피 생산 기술의 구현, 정부 차원에서 지원

  - 콜롬비아 정부는 농림부와 콜롬비아 커피 협회를 통해 커피 생산자들이 쉽게 대출을 받을 수 있는 정책 연구 중

  - 농림부는 커피 생산자들이 신용 거래 및 자금 조달에 어려움을 겪지 않도록 하고, 기계 및 장비 수입제한을 없애고 관세를 부과하지 않는 등 다양한 정책을 실시중

  -  그 결과 콜롬비아에서 커피 관련 기계 및 장비 수입규모 상승 추세

 

콜롬비아 HS Code 8437 기준 최근 3년간 수입액 및 증감률

(단위: 백만 달러, %)

자료: GTA

*주: HS Code 8437 – 종자ㆍ곡물 또는 건조한 채두류의 세정ㆍ분류 또는 선별기, 제분업용 기계 또는 곡물이나 건조한 채두류의 가공 기계(농장형의 것을 제외한다)

 

ㅇ 콜롬비아 커피협회(FNC: Federación Nacional de Cafeteros) 100-100 프로그램 운영

  - 커피협회 설립 100주년이 되는 2027년까지 콜롬비아 커피 재배 지속 가능성을 100% 보장하는 것을 목표로 하는 프로그램

  - 목표 달성을 위해 커피협회와 콜롬비아 정부는 10년간 긴밀하게 협업 할 계획

  - 이반 두케 대통령은 커피 산업이 2030년에 지속가능성에 도달하기 위해 필요한 문제에 대한 자원을 확보하기를 원함.

 

나. 산업 수급 현황

 

□ 주요 무역 수치

 

ㅇ 커피 생산, 지난 3년간 지속적으로 하락 추세

  - 기후 조건 악화와 해충·바이러스 등이 콜롬비아 커피 생산 감소의 주요 원인

  - 2018년 원두(HS Code: 090111) 수출액은 전년 대비 -9.8%로 감소

 

콜롬비아 최근 3년간 커피 생산량 및 증감률

(단위: 천, %)

 

자료: Colombian Coffee Federation(콜롬비아 커피 협회)

주: 생산량에서 1은 1봉지(60kg)를 의미

 

콜롬비아 HS Code 090111 기준 최근 3년간 수출액 및 증감률

(단위: 백만 달러, %)

자료: GTA

 

ㅇ 전세계 커피 원두 시장 수출액은 약 130억 달러이며, 그 중 콜롬비아 커피 수출액은 약 23억 달러로 전체의 17.7%를 차지

 

ㅇ HS Code 090111 기준 주요 수입국가는 미국

  - 2018년 기준 對미국 수출액이 전체 44.5% 차지.

  - 한국은 2018년 기준 8360만 달러를 수입, 전체 순위에서 6위를 차지

 

콜롬비아 HS Code 090111 기준 국가별 수출 동향

(단위: 백만 달러)

자료: GTA

 

□ 주요 기업 현황

 

ㅇ 전문 커피숍의 지속적인 확대 및 신규 커피 브랜드 성장

  - Juan Valdez, Oma 등 전통적인 브랜드들의 지속적인 매장 확대

  - 2015년 출범해 현재 전국에 300여개의 매장을 두고 있는 저가형 커피숍인 Tostao가 빠른 성장을 보임.

  - Tostao의 성장은 커피 전문점의 범위를 모든 소득 계층으로 확대하여 콜롬비아 국민의 커피 소비를 촉진함으로써 국내 커피시장에 변화를 일으킴.

 

ㅇ Colcafé가 콜롬비아 커피 시장에서 가장 우위를 보임

  - Grupo Nutresa에 속한 Colcafé는 Sello Rojo를 대표 브랜드로 내세우고, 프리미엄 및 간편 제품을 개발함으로써 입지를 유지

  - 프리미엄 부문의 선두 브랜드인 Juan Valdez는 현대적인 유통채널과 자체 전문 커피전문점을 통한 유통을 통한 매출 증가세가 두드러짐.

  - OMA와 같은 브랜드들은 소매 채널 점유율이 낮음에도 불구하고, 다양한 종류의 신선한 원두 커피로 프리미엄 부문에서 경쟁력 있는 가격으로 매출을 늘리고 있음.

 

다. 진출 전략 

 

□ SWOT 분석

 

 

□  유망분야

 

ㅇ 커피 생산 관련 기계·장비 그리고 기술 부문 시장 전망 긍정적

  - 커피 수확, 세척 이후 상품성에 따라 커피를 분류하는 작업, 세척한 원두 건조, 포장 등 대부분 수작업으로 실시. 이를 기계로 대체할 시, 그 과정은 더 빠르고 생산 단가 절감 가능

  - 날씨 상태 또는 해충 감염을 모니터링하기 위한 장비 및 드론, 농작물 및 경작지를 모니터링하는 장치를 사용하는 정밀 농업은 작물 손실을 피하기 위한 중요한 방법임

 

ㅇ 한국의 농업 장비 및 모니터링 기술은 콜롬비아 커피 재배자와 사업을 연계할 수 있는 좋은 기회

  - 커피 생산 부문 종사자뿐만 아니라 콜롬비아 정부와 커피협회도 이러한 기술 및 장비의 필요성을 절감하고 있기 때문에 높은 수요 존재

  - 콜롬비아 정부와 커피협회는 전세계 커피 시장에서 점유율 유지 및 상승을 위해 기술 및 장비 수입 지원

 

 

자료: 콜롬비아 커피 협회(FNC: Federación Nacional de Cafeteros), 국제커피기구(ICO: International Coffee Organization), 콜롬비아 농업부(Ministry of Agriculture of Colombia), Colombia관광청, GTA, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합