가. 산업 특성

 

□ 시장 규모 및 현황

 

  ◦ 2018년 캐나다 정보통신기술 시장 규모는 총 C$1,930 억으로 2012년 대비 23.4% 증가하였고, 동 산업의 GDP 는 C$860억으로 캐나다 전체 GDP의 4.5%를 차지함.

    - 같은 기간, ICT 제조업 산업 분야의 수익은 6.4% 감소하였고, 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스, ICT 서비스 판매, 통신 관련 산업 분야의 수익은 각 각 46.1%, 17.4%, 12.2% 증가함. 

 

캐나다 ICT 산업 GDP 현황

                                 

자료: 캐나다정보통신기술 위원회(ICTC, Information and Communications Technology Council)

 

  ◦ 캐나다 정보통신 산업은 수익규모 순으로 소프트웨어, 컴퓨터 서비스, 통신 서비스, ICT 제조, ICT 서비스 판매 등으로 세분화 되어 있음.

    - 특히, 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 분야는 캐나다 정보 보안 서비스와 빅데이터 분석 시장의 수요 증가로 성장하고 있음.

    - 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED, Innovation, Science and Economic Development of Canada)의 통신기술 산업 보고서에 따르면, 2018년 캐나다 정보 보안 서비스 시장 규모는 2017년 대비 9.2% 성장한 C$ 23억을 기록하였고, 빅데이터∙분석 시장 규모는 같은기간 6.9% 증가한 C$19억을 기록함.

 

캐나다 ICT 시장 규모 및 세부 분야별 비중

                     

자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)

 

◦ 2018년 기준, 캐나다 정보통신산업 관련 종사자는 총 65만명으로 2012년 대비 4.6% 이상 증가함.

    - 2018년 정보통신산업의 고용규모(65만명)는 캐나다 전체 고용 규모의 3.5%를 차지

    - 특히, 2018년 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 분야 산업의 고용 규모는 2012년 대비 66.4%로 가장 크게 증가함.

    - 해당 분야의 연간 평균 임금은 C$88,171(’18년기준)로 다른 산업의 평균 임금보다 높은 편

 

캐나다 ICT 산업 고용 규모

자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)

 

  ◦ 캐나다 정보통신산업은 연구개발(R&D) 사업에 활발하게 투자 중

    - 2018년 캐나다 정보통신산업 관련 연구개발 사업에 총 C$62억이 지출됐으며, 그 중 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 분야가 58%로 가장 큰 비중을 차지함.

    - 특히, 정보통신산업 내 인공지능 관련 연구개발이 큰 비중을 차지하며 성장중으로 양질의 일자리 창출 등에도 기여 하고 있음.

 

캐나다 ICT 산업 분야별 R&D 지출 현황

자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)

 

  ◦ 한편, 2018년 캐나다 정보통신산업에 대한 해외직접투자(Foreign Direct Investment)는 2017년 대비21% 증가한 C$160억 규모

 

□ 정책

 

  ◦ 캐나다 연방정부는 여러 기술 분야의 연구 개발(R&D)을 위해 SR&ED(Scientific Research and Experimental Development) 세금 공제 프로그램을 운영 중

    - ICT 관련 연구 개발에 사용되는 지출금에 대한 세액 공제

    - ICT 관련 연구 개발의 투자 금액에 대한 세액 공제 또한 제공

 

  ◦ 캐나다의 국가연구위원회(NRC, National Research Council)의 산업연구지원프로그램인 IRAP(Industrial Research Assistance Program)를 통해 기술혁신 잠재력을 지닌 중소기업을 대상으로 기술지도 및 컨설팅, 네트워킹, 시설 및 프로젝트 펀딩 지원 등을 수행하고 있음.

    - 연방정부는 예산안(’18년)에 NRC IRAP를 위한 자금을 총 C$ 7억원 규모의 지원을 편성한 바 있음.

    - 한편 NRC IRAP은 YEP(Youth Employment Program) 를 통해 청년인력 고용건당 연간 C$3만불 지원 예정임.

 

  ◦ 캐나다 연방정부는 국가안보를 강화하기 위해 국가사이버보안전략(National Cyber Security Action Plan)을 발표

    - 2019년 정부 예산안에 따르면, 향후 5년간 C$1.45억의 자금이 재정, 통신, 에너지, 교통 등 관련 산업의 사이버 시스템을 보호하기 위해 투입 될 예정

 

  ◦ 또한, 캐나다 정부는 2018-2019 예산안에서 캐나다사이버안보센터(Canadian Center for Cyber Security) 설립, 국가사이버범죄 전담반 구성(National Cybercrime Coordination Unit) 등을 위해 향후 5년간 C$ 5억 상당의 예산 투자 계획을 밝힌 바 있음.

 

□ 주요기업 현황

 

  ◦ 캐나다에는 41,500여개 이상의 정보통신기술 관련 기업들이 위치하고 있으며, 이 중 소프트웨어와 컴퓨터 서비스 관련 산업이 89.8% 비중을 차지하고 있음.

    - 대다수의 ICT기업들은 온타리오(57.2%) 주에 집중 분포되어 있으며,  분포도 순으로는 브리티시 컬럼비아(14.8%), 앨버타(13.2%), 퀘벡(12.8%) 주 등에 주요하게 소재하고 있음.

 

지역별 ICT 기업 분포도

자료: Branham300

 

캐나다 주요 ICT 기업

자료: Branham300

 

나. 캐나다 정보통신산업의 수급 현황

 

□ 산업의 수급 현황

 

  ◦ 2018년 캐나다 정보통신 산업의 수입액은 약 C$139억 규모이며, 수출액은 약 C$122 억 규모

 

ICT 산업 수∙출입 현황

(단위: C$ 백 만)

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

    - 캐나다 정보통신산업 최대 수∙출입 교역 국가는 미국으로, 수입액은 약 C$66억 규모이며, 수출액은 약 C$80 억 규모

    - 미국 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 수출 지역은 아시아/태평양, 유럽 등

 

캐나다 정보통신산업 주요 수출국

  자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)

 

  ◦ 2018년 캐나다 정보통신산업 관련 주요 수출품목은 수출규모 순으로, 컴퓨터 장비(29.2%), 유선통신장비(18.5%), 무선통신장비(18.5%), 오디오∙비디오 장비 및 기타(15.7%) 등

 

캐나다 ICT 산업 수출 품목별 비중

자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)

  ◦ 한편, 캐나다 정보통신기술산업 중 유망분야인 5G 네트워크 관련 통신장비 수출액은 C$20억 규모이며, 수입액은 C$59억 규모 (2018년 기준)

    - 주요 수출국으로는 캐나다와 지리적으로 근접한 미국, 멕시코이며, 그 다음으로 독일, 영국, 중국 등

    - 주요 수입국은 5G 통신장비 산업을 주도하는 중국이며, 미국, 멕시코, 말레이시아가 그 뒤를 이음.

캐나다 통신장비 관련 주요 수출국 현황

(단위: C$ 천)

주: HS Code 851762, 851770 기준으로 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기(교환기, 라우팅 기기를 포함)

자료: 캐나다통계청(Statistics Canada)

 

캐나다 통신장비 관련 주요 수입국 현황

(단위: C$ 천)

주: HS Code 851762, 851770기준으로, 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기(교환기, 라우팅 기기를 포함)

자료: 캐나다통계청(Statistics Canada)

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망분야

 

  ◦ 캐나다 내 상용화를 앞둔 5세대 이동통신인 5G는 제조, 운송, 의료, 재난∙안전, 미디어 등 다양한 산업에 응용될 것으로 전망됨.

    - 5G상용화는 방대한 데이터를 빠르게 전송하고 실시간으로 모든 것을 연결하는4차산업의 핵심 인프라로서, 다양한 산업 간 융합과 협력이 기대됨.

    - 또한 대용량 미디어 콘텐츠, 자율주행차, 원격의료, 스마트 제조, 스마트홈∙시티, 가상현실 등 다양한 분야에 접목이 가능함.

    - 이에 따라, 스마트팜, 에듀테크, 정보보안, 한류 콘텐츠 등의 분야에 5G를 접목시킨 우리 기업들의 제품과 서비스 현지 진출 가능성이 높아질 전망

 

  ◦ 지난 3월, 캐나다 혁신경제과학기술개발부는 온타리오 및 퀘벡 주정부와 함께 5G 기술개발을 위해 ENCQOR(Evolution of Networked Services through a Corridor in Québec and Ontario for Research and Innovation) 사업 착수를 발표함.

    - 향후 5년 동안 C$4억 규모를 투자하는 것을 골자로 하고 있으며, 해당 분야의 중소기업 및 학계는 온타리오와 퀘벡 주에 소재된 연구소와의 협력으로 첨단기술 분야와 관련된 5G 기술개발에 협력 중.

    - 해당 사업에 참가하고 있는 대표 리드 기업으로는 세계적인 디지털기술 중견기업인 Ericsson, Ciena Canada, Thales Canada, IBM Canada, CGI 등이 있음.

 

 참고: 유망 전시회 정보

 

 

 

자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED), 유로모니터(Euromonitor), Branham300 캐나다정보통신기술 위원회(ICTC), 각 기업 홈페이지, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합