- 몽골 보험산업의 GDP 기여율은 0.5%로 세계평균(7%)의 1/14에 불과해 성장 잠재력 커 -

- 현재까지 진출한 외국계 보험사 없어 시장선점에 유리할 뿐 아니라 규제사항 없어 진입장벽 낮아 -

 

 

□ 시장 개요

 

  ○ 몽골 금융업의 GDP기여율은 4.8%, 이중 0.5%를 보험업이 차지

    - 몽골 보험시장에는 총 18개 보험사가 영업을 하고 있으며 연 평균 보험료 매출규모는 1조5000억 투그리크에 달함. 이중 약 30%는 해외보험사에 재보험 가입비로 지출하고 있어 몽골 현지 보험사들의 보험료 매출액은 약 1조 투그리크(약 4억 달러) 에 이르는 것으로 추산되고 있음.

    - 특히 자동차보험 관련해서 2012년에 운전자 책임보험이 의무화가 된 이후 운전자 책임보험료가 2배 증가해 2018년에는 520억투그리크로 전체 보험료의 29%를 차지하고 있음. 2019년 현재 운전자 57만명이 가입한 반면 전체 등록자동차(97만대) 중 자동차보험에 가입한 비율은 9%에 불과한 것으로 나타남. 몽골은 아직까지 자동차 종합보험이 의무화돼 있지 않아 보험가입 대수가 아직은 미미하지만 몽골 보험협회에서 종합보험 가입을 의무화해야 한다는 움직임을 보이고 있어 향후 시장확대의 관건이 될 것으로 보임. 

    - 한편, 몽골은 경기회복에 따른 생활수준 증가로 보험 등 금융서비스에 대한 인식이 확대되면서 보험 가입에 대한 관심이 증가하고 있으며, 2018년 보험료 수입은 전년 대비 23.8% 증가해 3년 연속 증가세를 보이고 있음.

 

  ○ 몽골 보험시장 규모는 10년 연속 증가세

    - 2019년 상반기 기준 몽골 보험시장 규모는 3.5조 투그리크로 전년 동기 대비 25.7% 상승했으며, 이것은 2018년 전체 시장규모 대비 2000억 투그리크로 상승한 수치임.    * 2018년 보험시장규모  3.3조 투그리크

    - 이중 재보험시장(61.8%↑)은 장기보험(14.3%↑)과 일반 보험(30.6%↑) 시장규모 대비 급성장 중이며, 2018년 기준으로 전체 보험시장에서의 부문별 점유율은 재보험 21.2%, 일반보험 76.2%, 장기보험 2.7%로 나타남.

 

몽골 보험업 자본규모 현황

자료: 몽골 금융조정위원회

 

  ○ 보험료 매출규모에서 일반보험사들이 보험시장의  95% 이상을 점유하고 있음.

    - 2018년에 몽골보험사들은 1조7800억 투그리크의 보험료 매출액이 발생했으며, 이의 98%는 일반보험사에서 낸 매출인 것으로 나타남. 2019년 상반기에 기준으로는 보험료 매출이 1조 투그리크로 나타나 전년 동기 대비 23.6% 증가함.

    - 전체 보험 판매액의 13%를 운전자 책임보험료가 차지하고 있음.

몽골 보험업 보험료 수익 현황

(단위: 십억 투그리크)

자료: 몽골 금융조정위원회

 

  ○ 보험료 매출액의 30% 이상을 보험 보상금이 차지

    - 2018년 기준 전체 보험 매출액의 31%를 재보험료가 차지한 반면, 몽골 보험사들이 지출한 보험보상금은 582억 투그리크로 보험료 매출액의 32.6%를 차지했음.

 전체 보험료 수익 중 재보험료 및 보험보상금 점유율 현황

자료: 몽골 금융조정위원회

  ○ 1인당 평균 보험료는 56,234투그리크로 약 20달러에 불과

    - 몽골은 323만 명에 불과한 작은 시장으로 아직 보험에 대한 인식이 낮아 보험료로 지출하는 금액이 낮음. 전체 보험료 매출액에서  1인당 평균 보험료를 산출하면 2018년에는 5만6234투그리크로 나타남. 이는 전년 대비 24.3% 증가한 수치지만 현지화 하락 가치와 비교 시 그다지 증가한 수치는 아닌 것으로 파악되고 있음.
 

1인당 평균 보험료

(단위: 투그리크/MNT/)

자료: 몽골 금융조정위원회

□ 몽골보험시장 기업 개요

 

  ○ 몽골 보험시장에는 보험사, 중개사, 회계법인, 회계 감사관 등 314개 기업이 존재

    - 몽골 보험시장에서 영업을 하고자 하는 기업은 몽골 금융조정위원회에서 허가를 취득해야 하며, 2019년 상반기 기준 314개 기업이 허가를 받음.

    - 일반보험사 15개, 장기보험사 1개, 재보험사 2개사가 영업중이며, 보험사 대리점은 전국적으로 2,493개가 있음. 또한 보험 중개사 52개가 있으며, 이에는 재보험 중개사 7개와 보험 중개 서비스를 제공하는 은행 9개가 포함돼 있음.

 

  ○ 몽골 보험시장에는 자본금 규모 기준 TOP 5 기업이 전체 보험사 자본금의 52%를 차지

    - 2018년 TOP 5 보험사로는 Mongolian national Reinsurance JSC(14.6%), Mongol Insurance LLC(11.3%), Mandal Insurance LLC(10.2%), Bodi Insurance LLC(8.9%), Tenger Insurance LLC(7.1%) 순위며 이들 기업이 전체 시장에서 차지하는 비중은 52.1%에 이름.

 

2018년 몽골 보험사 점유율 현황

자료: 몽골 금융조정위원회

□ 몽골 주요 보험사 정보

 

  ○ 몽골 보험시장의 1위 기업인 Mongolian National Reinsurance JSC는 몽골 정부 소유의 농목축업 관련 전문 보험사임.

기업명	MONGOLIAN NATIONAL REINSURANCE JSC
상품 정보	가축보험, 곡물 보험, 농기계 보험 등
주소	20th floor, Business tower, 10B building, Chingis Avenue, 1st subdistrict, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia
대표번호	(+976)7577-0002	FAX	(+976)7577-0002
홈페이지	www.mongolianre.com	대표이메일	info@mongolianre.com
설립연도	2014	가입자 수	n/a
재무 정보

 

  ○ 몽골 최초 보험사이자 시장 점유율 2위 기업

기업명	MONGOL INSURANCE LLC
상품 정보	의료, 책임, 자산, 운송, 특장차, 금융보험 등
주소	Mongol Insurance building, Undsen Khuuli street, 5소 subdistrict, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia
대표번호	(+976)11-313615	FAX	(+976)11-313615
홈페이지	www.mongoldaatgal.mn	대표이메일	marketing@mongoldaatgal.mn
CEO	Ch. Enkhamgalan	설립연도	1934
지점 수	29	직원 수	670명
재무 정보

 

  ○ 최근 급성장 중인 시장점유율 3위 보험사

기업명	MANDAL INSURANCE LLC
상품 정보	의료보험, 자산보험,책임보험, 사고보험 등
주소	3rd floor, Park place building, Chingis Avenue-24, 1st subdistrict, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia
대표번호	(+976)7575-2000	FAX	(+976)7575-2000
홈페이지	www.mandal.mn	대표이메일	info@mandal.mn
CEO	B. Javkhlan	설립연도	2011
직원 수	n/a	가입자 수	76,363명
재무 정보

 

□ 몽골 보험상품

 

  ○ 몽골 보험시장에는 총 23개 보험상품이 존재

    - 보험상품 23개 중 운전자 책임보험은 필수적으로 가입해야 하고 그 외의 보험상품은 자발적으로 가입하고 있음.

    - 보험상품을 크게 일반 및 장기보험으로 분류하는데 장기보험은 보험기간이 1년을 초과하는 장기보험상품이며 일반보험은 장기보험을 제외한 모든 상품을 이르는 것임. 일반보험에는 17개 상품, 장기보험에는 6개 상품이 있음.

일반 보험

장기 보험

1. 상해보험                                                          10. 책임보험 2. 자산보험                                                          11. 금융보험 3. 자동차보험                                                       12. 대출보험 4. 운송물보험                                                       13. 농업보험 5. 건설공사보험                                                   14. 운전자보험 6. 수로 및 철도차량보험                                      15. 항공기보험 7. 가축 및 반려견 보험                                          16. 신용보험 8. 항공기 소유 또는사용관련 책임보험                 17. 대출보험 9. 수로 및 철도차량 소유 또는 사용 관련 책임보험

1. 저축보험 2. 연금보험 3. 의료보험 4. 생명보험(보험기간내 사망시에만 보험금지급) 5. 생명보험 6. Annuity보험

  자료: 몽골보험협회

 

    - 보험료 총매출의 70%가 자산보험, 운전자 책임보험, 자동차보험, 사고보험, 의료보험 등 5개 상품에서 발생하고 있는 반면, 운전자 책임보험, 자동차보험, 건설공사보험, 사고 및 치료보험 등 4개 상품에서 전체 보험보상금의 80%가 지출되고 있음.

    - 전체 보험료 수익 중 자산보험 상품 점유율이 높은 반면, 보험보상금에는 운전자 책임보험 점유율이 가장 높은 것으로 나타남.

상품별 보험료 현황                                        상품별 배상금 현황

자료: 몽골 금융조정위원회

□ 몽골 보험시장에 진출 시 참고할 법적 검토사항

 

  ○ 외국 또는 몽골 법률에 따라 설립된 법인이 보험 사업을 위한 허가 요청이 가능함.

    - 2004년에 제정된 몽골 보험 관련 법령에 따르면, 현지법인은 보험관련 사업을 위해 몽골 금융조정위원회에서 허가를 취득해야 하며, 다음과 같은 경우 허가 취득이 필요 없음.

     1. 현지 보험사와 계약해 재보험 사업을 하는 외국 법률에 따라 설립된 법인

     2. 몽골에서 거주하는 개인 또는 법인은 몽골 금융조정위원회에서 허가를 받지 않은 외국 보험사와 계약할 수 있으나 현지 보험사들이 해당 보험 리스크를 감당이 어려운 경우에 허용하고 있음. 이 경우 계약할 때마다 몽골 금융조정위원회에서 허가를 받아야 함.

   ○ 보험 관련 사업허가는 무기한으로 발급

    - 몽골 금융조정위원회에서 발급하는 허가는 무기한으로 발급되나, 다음과 같은 경우 허가를 취소할 수 있음.

     1. 허가 발급 후 6개월 이내 사업을 시작하지 않은 경우

     2. 매년 지불하는 허가 비용 지불 기한을 2개월 지난 경우

 

□ 전문가 의견

 

  ○ 몽골 TOP 3 보험사인 MANDAL INSURANCE사 CEO Mr. Javkhlan 씨 인터뷰 내용

    - Mr. Javkhlan씨는 몽골 금융산업 중 은행업은 선진국 못지않게 성장한 것으로 판단하고 있으며, 몽골 보험업은 약 15년 후에 은행업 수준이 될 것으로 보고 있음. MANDAL INSURANCE사(2011년 설립)는 후발 보험사 중 하나지만 2016년부터 TOP 3으로 성장하게 됐으며, 경기회복에 따른 현지 여건에 맞는 보험상품이 부족한 것을 보고 신규 보험상품을 꾸준히 개발, 판매하는 것이 열쇠였다고 보고 있음. 향후 보험에 대한 필요성과 인식이 확대되면서 몽골보험시장은 지속 성장할 전망임.

    - 시장규모가 작아 아직 외국계 보험회사의 진출은 없으나 자사의 경험에 따르면 은행업이 급성장했듯이 보험업도 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되며, 이를 위해 시장에 대한 사전 조사와 향후 현지 여건에 맞는 상품개발이 성패를 좌우할 것임.

 

□ 시사점

 

  ○ 현지여건에 따른 보험상품 개발, 판매가 몽골 보험시장에서의 성공의 관건

    - 몽골 국민들이 보험에 대한 인식이 거의 없었고 현실지향적 소비성향 때문에 몽골 보험산업은 더딘 속도로 발전해왔으나 2010년대 이후 소득증가에 따라 생활수준이 높아지고 위험노출도가 높아지는 등 생활여건이 변화하면서 보험의 중요성을 느끼고 있음.

    - 근로자들은 의료보험을 필수적으로 납부하고 있으나 현지 의료기관 낙후 또는 부족, 서비스 품질 저하로 중산층 소비자들은 국립병원 보다 영리병원을 찾는 것이 일반적임. 영리병원의 서비스 비용은 상당히 비싼 수준인데도 영리병원 수요가 꾸준히 있는 현실을 고려해볼 때 건강보험 시장도 확대될 것으로 전망

    - 몽골에는 10명 이하의 직원을 둔 사업체가 전체 사업체에서 약 80%를 차지하고 있으며, 이러한 소기업 대상 보험 상품 개발도 수요가 높을 것으로 추정됨.
  - 또한 자동차 종합보험 가입 의무화 논의 등 보험 수요를 견인할 수 있는 시장변화를 눈여겨 살펴볼 필요가 있음.

 

  ○ 몽골 보험시장 진출 시 환율 등 금융리스크 유의 필요

    - 반면 몽골은 2013년부터 경기악화로 인해 현지화 가치 하락 및 인플레이션 상승이 지속되고 있어 현지 보험사들에게 큰 부담이 되고 있음.

    - 몽골 보험사들은 해외 보험사에 재보험을 가입하고 있으며, 이에 전체 보험료 수익의 30%를 외화로 송금하고 있어 환율 안정이 중요하게 여기고 있음. 또한 현재 몽골에는 재보험사가 있는데도 일반보험사들은 외국 재보험사와의 협력을 선호하고 있어 외국계 재보험사의 몽골시장 진출이 유망한 것으로 파악됨.

 

 

정보원: 몽골 금융조정위원회, 몽골보험협회, 법률 사이트,각종 언론 기사 및  KOTRA 울란바토르 무역관 보유 자료 종합