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말레이시아 CCTV 시장동향
2019-11-11 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관




제품명: CCTV(HS Code 8525.80)

 

□ 시장동향


  ㅇ 말레이시아의 CCTV 시장은 최근 몇 년 동안 증가하는 범죄에 대처하기 위한 방안으로 CCTV 카메라의 사용에 대한 인식이 높아지면서 지속적으로 성장하고 있음.

    - 특히 도심에서 주거침입 범죄율이 높아지고 있기 때문에 많은 주택소유자들이 CCTV를 설치하는 경향이 있음.
    - 공공장소, 도로 등에 CCTV를 늘리려는 정부 정책이 CCTV 수요를 더욱 촉진시킬 것으로 기대됨.


  ㅇ CCTV 및 보안 시스템 솔루션 제공 업체인 Gamma Solution Sdn Bhd에 따르면 말레이시아에서는 CCTV가 30년 이상 사용돼 왔음에도 최근 몇 년 사이 기술적·비즈니스적 측면에서 비디오 감시 환경이 크게 바뀌었음.  
    - 현재 말레이시아 CCTV 시장은 저렴하고 다양해진 고화질 네트워크 카메라가 장악하고 있음.
    - 말레이시아의 감시 시스템은 대부분 아날로그 시스템을 활용하고 있어 IP 기반 감시 시스템의 잠재력은 향후 국내 보안 시장의 50% 까지 높아질 것으로 보임.  

 

수출 현황


말레이시아 CCTV 수출입동향 (HS 코드852580)

(단위: US$ 백만)

    구분

2014

2015

2016

2017

2018

수출

262.9

160.5

83.5

137.1

149.5

수입

212.5

166.4

156.6

188.2

212.6

  자료: World Trade Atlas


  ㅇ 2018년 말레이시아의 CCTV 총 교역량은 36210만 달러로 2017년 3억 2530만 달러에 비해 11.3% 증가했으며, 총 수출액은 1억 4950만 달러로 9.0% 증가했고 총 수입액은 2억 1260만 달러로 전년대비 13.0% 증가함.


말레이시아 CCTV 국가별 수출동향 (HS 코드852580)

(단위: US$ 백만)

순위

국가

2016

2017

2018

1

싱가포르

36.6

52.4

51.8

2

일본

5.7

30.5

39.0

3

미국

11.2

10.0

10.7

4

독일

0.4

6.2

8.8

5

홍콩

9.2

10.5

7.1

6

태국

1.7

3.9

5.4

7

인도네시아

2.8

2.8

3.4

8

영국

3.9

4.8

3.1

9

러시아

0.0

1.5

2.1

10

호주

0.5

1.8

2.0

       자료: World Trade Atlas


  ㅇ 말레이시아의 CCTV 수출대상국 1위는 싱가포르로 2018년 수출액은 전년대비 1.05% 감소한 5180만 달러 규모였으며, 전체 수출액의 34.7%를 차지함.

  ㅇ 일본으로의 수출은 전년대비 28.1% 증가한 3900만 달러이며, 미국으로의 수출은 6.9% 증가한 1070만 달러를 기록함.
 

말레이시아  CCTV 국가별 수입동향(HS 코드852580)

(단위: US$ 백만)

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

51.5

64.6

94.7

2

태국

26.9

37.2

30.3

3

일본

19.6

24.6

29.5

4

싱가포르

15.3

13.0

12.3

5

홍콩

10.5

7.8

11.5

6

대만

10.8

10.3

8.4

7

미국

3.2

3.7

5.6

8

독일

4.4

6.7

5.2

9

베트남

0.8

2.6

2.6

10

한국

1.3

1.2

2.3

     자료: World Trade Atlas


  ㅇ  말레이시아의 CCTV 1위 수입대상국은 중국으로 2018년 수입액은 전년대비 46.5% 증가한 9470만 달러를 기록했으며전체 수입 시장점유율의 45.0%를 차지함.

 

  ㅇ 2위 수입대상국 태국으로 부터의 수입은 전년대비 18.6% 감소한 3030만 달러 규모이며, 일본으로부터의 수입은 전년대비 19.9% 증가한 2950만 달러를 기록함.

 

한국으로부터의 수입현황


말레이시아 CCTV 대한국 수입 동향(HS 코드 852580)

(단위: US$ 백만)  

구분

2014

2015

2016

2017

2018

총액

5.2

2.0

1.3

1.2

2.3

증감률

-17.1

-60.5

-39.4

-3.5

90.1

자료: World Trade Atlas 


   지난 5년간 말레이시아가 한국으로부터 수입한 CCTV는 수입액은 2014년 520만 달러에서 2018년 230만 달러로 55.8% 크게 감소했음.
   - 가장 높은 성장율을 보여준 해는 2018년으로 전년대비 90.1% 증가한 230만 달러 규모임. 

 


□ 관세: (일반) 0%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 5%


  ㅇ CCTV(HS Code 852580) Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0%임.

 

  Sales Tax (Rates of Tax) Order 2018에 따르면, CCTV(HS Code 852580)에는 판매용역세 5%가 부과됨.


유통구조


 

   대부분의 CCTV는 수입업체 또는 에이전트를 통해 보안업체, 전기전자 소매업체 및 소비자에게 공급됨.

제품 등록·인증서·규정 등


   SIRIM 승인 증명서

    - SIRIM QAS International은 CCTV를 포함한 통신 및 멀티미디어 제품의 수입, 인증 및 라벨링을 위한 기관임.  

    - 형식 승인 및 특별 승인은 통신&멀티미디어 제품을 위한 온라인 증명서((e-comM) 또는 전자 및 모바일 액세스 시스템(EMAS)을 통해 신청할 수 있음.
    - 형식 승인은 일반적인 유통을 위해 받아야 하는 승인이며, 특별 승인은 수량이 5개 이하인 개인·회사·전시회·R&D·시험·시장조사·데모 또는 교육 목적을 대상으로 함. 

    - 형식 승인을 신청하기 위한 과정은 아래와 같습니다.
      · e-ComM(http://ecomm.sirim.my/) 사이트에서 승인 신청을 진행할 수 있음.
        1) e-ComM에서 고객용 견적서 발행
        2) 샘플 제출
        3) 제품 검증 및 평가 진행
        4) 승인 
        5) Certificate of Conformity(CoC, 적합 인증서) 발행
        6) 현지 판매를 위한 수입허가 신청 및 승인 : https://epermit.dagangnet.com.my 사이트에서 신청
        7)  EMAS 시스템을 통한 인증 라벨 신청
    - 형식승인 신청을 위한 세부 절차는 아래의 웹페이지 참고

      · http://www.sirim-qas.com.my/our-services/product-certification/communication-and-multimedia-product-certification#1472094895225-b4d1a5da-7ee1
  

주요 판매자 현황(경쟁사)


  ㅇ 말레이시아의 CCTV 시장은 경쟁이 치열한 상황이며, Dahua 및 Xiamoi와 같은 중국 기업에 강하게 의존하는 모습을 보이는데 이는 말레이시아인들이 다른 요소보다 비용적인 측면을 중요하게 여기기 때문임. 


  ㅇ Axis, Panasonic, Honeywell, Bosch 및 Samsung과 같은 여타 주요 업체들도 아날로그 및 네트워크 기반 시스템을 제공하며 CCTV 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있음.
  

말레이시아 CCTV 관련 업체

회사명

구분

취급 제품

GLOBAL FIRE & SECURITY SDN BHD www.globalfire.com.my

서비스 제공자

CCTV HONEYWELL PRODUCTS

ALMA TECHNOLOGY SDN BHD

www.alma-asia.com

무역회사

SURGE PROTECTOR DEVICE, CCTV EXTENDER, CCTV CAMERA

IPINFRA NETWORKS SDN BHD www.mymata.com

서비스 제공자

MYMATA -CLOUD CCTV SYSTEM

DEFINE INTEGRATION SDN BHD
www.define.com.my

서비스 제공자

DIGITAL VIDEO RECORDER, ALARM SYSTEM, CCTV, CCTV

CAMART SDN BHD

www.camartcctv.com

무역회사

IP CCTV TESTER

MERIT LILIN MALAYSIA SDN BHD

www.meritlilin.com.my

무역회사

CCTV CAMERA, VIDEO RECORDER

GLOBAL TOP TECHNOLOGIES (M) SDN BHD

www.gtc.my

제조업자

SURVEILLANCE SYSTEM CCTV

자료: MATRADE


시장진출전략

 

  ㅇ 말레이시아 CCTV 수입 시장의 45.0%를 중국산이 차지하고 있으나 한국산 제품의 수입도 전년대비 90.1% 증가하며, 시장 점유율을 넓혀가고 있는 상황

    - 말레이시아 CCTV 유통업자에 따르면 가격이 CCTV 수입 결정에 큰 요소로 작용하고 있는바 가격 경쟁력을 높이기 위한 방안을 찾는 것이 중요할 것임.

    - 가격 경쟁력을 높이기 위해서는 자체 제조 공장, 자회사, 또는 합작 회사를 설립하는 것이 유리함.


  ㅇ 말레이시아  CCTV 수입업체 중 하나인 C사 마케팅 담당자는 "우리 회사도 한국, 중국을 포함한 다양한 국가에서 CCTV를 수입해왔으나 최근 주요 수입국은 한국임."이라는 의견을 밝혔으며, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관에서 주선한 한국  CCTV업체와도 면담을 진행한 적이 있다고 응답함. 


  ㅇ 또한 현지 유통업체나 에이전트와의 협력을 통해 정부기관, 부동산 개발자 등과 접촉해 CCTV 사업 확장을 꾀할 수 있음.

    - 현지 유통업체 또는 에이전트는 일반적으로 제품 인증, 통관 처리, 보안회사 및 고객에게 직접 마케팅, A/S 처리를 담당하게 됨.


  ㅇ CCTV 관련 시장 동향 파악 및 새로운 에이전트 발굴을 위해 관련 전시회에 참여도 가능함.   
    - Home Living Exhibition, 2019년 10월 11~13일, Mid Valley Kuala Lumpur(https://www.homelivingexhibition.com)
    - Perfect Livin’ Home Expo, 2019104~7, PWTC Kuala Lumpur (https://perfectlivin.com)
    - IFSEC Southeast Asia, 2020623~25, MITEC Kuala Lumpur (https://www.ifsec.events/kl/)

  

자료: WTA, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)SIRIM, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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