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이스탄불 사무실 임대 시장 동향
- 트렌드
- 튀르키예
- 이스탄불무역관 김우현
- 2019-10-16
- 출처 : KOTRA
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- 위치와 건물 조건에 따라 상이한 이스탄불 사무실 임차료 -
- ‘19년 상반기 사무실 임차료는 전년 대비 하향 -
<이스탄불내 지역 및 빌딩 분류 기준>
ㅇ 부동산 투자 컨설팅 회사 Propin은 이스탄불을 중심상업지구, 비 중심상업지구, 개발지구로 분류하였으며, 지구별 빌딩을 A, B 등급으로 분류
- 분류 시 교통과 접근성, 유동인구, 빌딩의 밀집도, 서비스의 밀집도 등을 모두 고려하여 산정하였으며 중심상업지구>비 중심상업지구>개발지구 순으로 발달했음.
- 각 지역 내에서는 다시 빌딩들을 위치와 접근성, 건물 연식, 빌딩이 보유한 기술시스템, 빌딩 내 입주 업체의 규모와 인지도 모두를 합산하여 등급을 산정하였으며 A등급>B등급 빌딩으로 A등급 빌딩의 임차료가 더 높음.
□ 이스탄불 주요 사무실 분포 현황
ㅇ A등급의 사무실들은 각각 중심상업지구에 33%, 비 중심상업지구/유럽 18%, 비 중심상업지구/아시아 24%, 개발지구에는 25%만큼 분포해 있음.
- 중심상업지구는 유럽 지역에 모두 집중해있으나, 개발지구의 경우 유럽과 아시아 지역에 산재하고 있음.
이스탄불 내 사무실 지역별 분포
중심상업지구
비 중심상업지구
개발지구
유럽
아시아
지역
레벤트(Levent), 에티레르(Etiler), 마슬락(Maslak), 진지를리쿠유-에센테페-가이렛테페(Zincirlikuyu-Esentepe-Gayretttepe), 베식타쉬-발뭄주(Beşiktaş-Balmumcu)
탁심-니샨타쉬(Taksim-Nişantaşı), 시쉴리-풀리아-오팀(şişli-Fulya-Otim), 아타튀르크공항(Atatürk havaalanı)
코즈야타으(Kozyatağı), 알투니자데(Altunizade), 카바즉(Kavacık), 움라니예(Ümraniye)
캬으트하네(Kağıthane), 보몬티-피얄레파샤(Bomontı-Piyalepaşa), 말테페-카르탈(Maltepe-Kartal), 아타셰히르 서부(Batı Ataşehir)
자료: Propin
이스탄불 사무실 분포 지도
자료: Propin
□ 시장 동향
ㅇ 2018년 하반기 이후 터키 경기 침체로, 2019년 2분기에는 기업들이 고정경비 감소를 위해 축소 이전을 하는 경향이 있었음.
- ‘19년 상반기에 사무실들이 가장 많이 입주한 지역은 마슬락(중심상업지구)과 코즈야타으(비 중심상업지구/아시아) 지역이었으며, 소규모(1,000m2 미만) 사무실 입주와 동일지역 내 이주가 주를 이루었음.
ㅇ 2019년 2분기 이스탄불 내에서 지구별 사무실 공실률은 중심상업지구 A등급 빌딩(29.7%)이 가장 높았으며 뒤를 이어 비 중심상업지구/유럽 B등급 빌딩(27.0%), 비 중심상업지구/아시아 A등급 빌딩 순(24.1%)이었음.
- ‘18년 3분기부터 ‘19년 2분기까지 총 4분기 동안 중심상업지구의 A등급 빌딩들을 제외한 다른 빌딩들은 모두 공실률이 증가함.
‘18년 3분기-‘19년 2분기 지구별 공실률 비교
(단위: %)
빌딩 등급
분기
중심상업지구
비 중심상업지구/유럽
비 중심상업지구/아시아
A등급
’18년 3분기
30.4
20.2
19.2
’19년 2분기
29.7
22.5
24.1
B등급
’18년 3분기
14.5
24.2
12.0
’19년 2분기
16.9
27.0
17.3
자료: Propin
□ 임차료 동향
ㅇ ‘19년 2분기 기준, 단위면적(m2)당 지구별 월평균 임차료가 가장 높은 곳은 중심상업지구에 위치한 A등급 빌딩($19.0)이었음.
- 통상적으로 비 중심상업지구 내에서 유럽 지역이 아시아 지역보다 임차료가 더 높은 편이나, ‘19년 2분기에는 예외적으로 아시아 지역이 더 높았음.
ㅇ ‘18년 4분기부터 일부 지역에서 임차료가 낮아지기 시작하여 ‘19년 1분기에도 임차료는 지속적으로 낮아져, 4분기를 통틀어 비 중심상업지구 아시아 지역을 제외하고 전반적으로 월평균 임차료는 낮아졌음.
- ‘19년 2분기를 ‘18년 3분기와 비교했을 때 임차료가 가장 많이 낮아진 곳은 비 중심상업지구/유럽에 위치한 B등급 빌딩으로 23.3%가 낮아졌으며, 이어서 비 중심상업지구/유럽의 A등급 빌딩 13.1%, 중심상업지구 A등급 빌딩 12.8% 순으로 낮아짐.
지구별 단위면적(m2)당 월평균 임차료 추이
(단위: $)
빌딩 등급
분기
중심상업지구
비 중심상업지구/유럽
비 중심상업지구/아시아
A등급
’18년 3분기
21.8
14.5
14.8
’19년 2분기
19.0
12.6
14.3
B등급
’18년 3분기
10.1
10.6
7.1
’19년 2분기
9.2
8.6
8.1
자료: Propin
ㅇ ‘19년 2분기 기준, 가격 협의 전 제시된 월평균 최고 임차료는 $35로 레벤트가 가장 높았으며 뒤를 이어 진지를리쿠유($30), 쉬실리($30) 순이었음.
지역별 m2당 월평균 최고 임차료
(단위: $)
자료: Propin
ㅇ 그러나 실제 입주 계약 추진 시, 상단에 제시된 가격보다 더 낮은 가격에 임차료가 책정되어 거래가 이루어졌음.
- ‘19년 2분기 기준, 단위면적(m2)당 지역별 월평균 임차료가 가장 높은 곳은 베식타쉬-발뭄주($23.9)였으며 뒤를 이어 레벤트($22.7)와 진지를리쿠유-에센테페-가이렛테페($19.9) 지역 등이 있었음.
지역별 단위면적(m2)당 월평균 임차료
(단위: $)
지구 구분
지역 이름
A등급
B등급
중심상업지구
레벤트
22.7
7.9
에티레르
14
4.9
마슬락
15.8
7.1
진지를리쿠유-에센테페-가이렛테페
19.9
10.5
베식타쉬-발뭄주
23.9
11.7
비 중심상업지구/유럽
탁심-니샨타쉬
19
16.8
쉬실리-풀리아-오팀
16.5
6.5
아타튀르크공항
11.2
8.1
비 중심상업지구/아시아
코즈야타으
15.6
8.8
알투니자데
16.3
9.7
카바즉
13.1
5.8
움라니예
13.1
6.9
자료: Propin
□ 시사점
ㅇ 이스탄불 내에는 오래된 빌딩이 많이 존재하여 동일한 지역 내에서도 임차료가 달라질 수 있음. 따라서 이스탄불의 평균 임차료보다 빌딩이 위치한 지역과 빌딩의 등급을 잘 살펴본 후 적정 임차료를 산정하는 것이 중요함.
ㅇ ‘18년 이후 터키 경제 침체로 사무실 임차료가 전반적으로 하향 추세에 있음.
- ‘18년 3분기부터 총 4분기 동안 이스탄불 내 사무실 밀집 지역의 공실률은 전반적으로 높아졌고, ‘19년 2분기에는 기업들이 고정경비를 줄일 목적으로 사무실 규모를 축소 이전하는 경향이 있었음.
ㅇ 현지 부동산 관계자는 "사무실 임차시 협의를 통해 통상 최초 임차료 제시가에서 20-30% 할인된 가격으로 입주하는 것이 일반적임. 외국인은 통상 부동산 중개인이 임차가격을 최대한 협상해주길 기대하나, 1년 치 임차료의 12%를 중개비로 받는 터키의 부동산 중개인은 임차료가 높을수록 본인에게 유리하므로, 임대인 입장에서 가격 협상을 하는 것이 일반적임. 이 점을 감안해 현지 부동산 시장에 대해 잘 알아보고 임차가격 협상전략을 자체적으로 수립하는 것이 중요함."이라 현지 사무실 임차시 유의사항에 대한 의견을 밝힘.
자료원: Propin, 이스탄불무역관 자료 종합
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