- 베트남 소스시장은 현지 및 외투기업의 다양한 브랜드 각축장-

- 수입 소스는 상대적으로 프리미엄 제품들, 성공 진출을 위해서는 제품 차별화 필요 -

 

 

□ 상품명(HS Code 6단위)

 

  ○ 소스와 소스용 조제품, 혼합조미료, 겨자의 고운 가루·거친 가루와 조제한 겨자 (HS CODE 210310~201390)

소스류 제품의 HS Code

HS Code	품명
2103	소스와 소스용 조제품, 혼합조미료 및 겨자의 분·조분과 그 조제품
­ 210310	간장
­ 210320	토마토 케첩과 기타 토마토 소스
­ 210330	겨자의 분·조분과 조제한 겨자
­ 210390	기타

 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 베트남 소스류 제품 시장규모

    - 소스·드레싱·조미료 품목 중 소스류 제품의 시장 규모는 ’18년 매출 기준 약 11억 5,400만 달러로 추산됨.

    - 제품군별로는 테이블 소스가 전체 소스류 시장 매출의 71.7%에 상당하는 8억 2,720만 달러의 매출을 기록했으며, 시장규모 면에서 압도적 우위를 나타내고 있음. 하지만, 요리용 소스 시장 또한 매년 6%대의 매출 성장률을 기록하며 성장세를 시현 중임.

<베트남의 소스류 시장규모>

(단위: 백만 달러, %)

주: 기준 환율: 1US$ = 23,260VND), ( ) 안은 전년대비 증가율

자료원 : 유로모니터(Sauces, dressings and condiments in Vietnam)

 

  ㅇ 베트남 소스류 제품 시장의 성장 동력은 제품 다양화와 세분화

    - 대부분의 베트남 음식이 느억맘(Nuoc Mam, 피쉬소스) 등 전통 발효 소스를 베이스로 하고 있음. 이러한 현지 조리 방식을 토대로 관련 소스 품목의 시장 수요는 꾸준히 창출되고 있으며, 베트남 소스류 제품 시장은 안정적인 매출을 보이고 있음.

    - 아울러 ㅿ수입산 소스 제품의 유통 저변 확대, ㅿ빠르고 간편한 조리 및 다양한 해외 음식의 직접 조리를 가능케 하는 각종 소스류 제품의 시장 확장, ㅿ중·상류층 소비자를 겨냥한 프리미엄 제품 시장 조성 등이 이 시장 성장을 견인 중임.

    * 베트남 소비자들의 느억맘(피쉬소스) 제품 소비행태 변화: 피쉬소스는 분말 수프(bot canh)와 함께 베트남 현지 음식 조리에 가장 많이 사용되는 기본 조미료로, 맛내기 용도뿐만 아니라 양념장 조리 시에도 사용됨. 따라서 현지 거의 모든 가정에서 피쉬소스를 구비하고 있는데, 최근에는 테이블 소스용으로 상대적으로 고가의 프리미엄 제품을, 요리용으로 저가의 일반 제품을 사용하는 가정이 늘고 있는 추세

베트남의 다양한 음식에 활용되는 느억맘(피쉬소스)

자료원: Foody.vn, 베트남 현지언론 및 KOTRA 하노이 무역관 종합

    - 한편,  해외 각국의 다양한 소스류 품목에 대한 수요 또한 증가하고 있는데 외식 시장 성장과 해외 거주 또는 여행 경험자 증가로 해외 각국의 음식을 접할 기회가 많아지면서 관련 소스류 수요도 증가하고 있음. 각종 파스타 소스, BBQ 소스는 물론, 한식 소스 제품 가운데서는 고기 양념장, 쌈장, 떡볶이 양념장을 찾는 현지 고객이 늘고 있음.

 

  ㅇ 소스류 제품의 새로운 수요처로 부상 중인 외식 사업장

    - 베트남 외식시장은 현지인들의 소득 수준 증대에 따른 식습관 변화와 외식문화 발달, 베트남 방문 외국인 관광객 증가 등을 토대로 빠른 성장세를 구가 중

    - 특히 외식 프랜차이즈 산업 발달로 패스트푸드점은 물론 세계 각국의 다양한 음식을 전문으로하는 캐쥬얼 레스토랑 체인 사업이 부상하고 있어 소스류 제품을 포함한 각종 식자재와 가공식품의 새로운 수요처가 될 전망

    * 베트남 내 대다수 외식 사업장이 소스류를 자체 제조하기보다는 완성 가공품을 납품받아 사용 중

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 최근 베트남 소스류의 수입액 시장은 두자릿수의 성장률을 기록하며, 큰 증가폭을 보이고 있음.

    - 2018년도 베트남 소스류(HS Code 2103)의 수입액은 1억 940만 달러로, 전년대비 84.2% 증가하며 급격한 수입성장추이를 나타냄.

    - 베트남 소비자들의 가처분 소득 증가로 인한 제품 선택지의 확대, 그리고 다양한 외식 프랜차이즈 개점으로 인한 증가하는 소스류 수요 등이 수입액 증가를 부추긴 것으로 풀이됨.

 

베트남의 소스류 수입액 동향

(단위: 백만 달러, %)

주: ( ) 안은 전년대비 증가율

자료원 : ITC Trade map

 

  ㅇ상위 10개국 수입동향

    - 2016년도 까지 소스류 제 1 수입국은 태국이었으나, 2017년도부터 중국산 소스 수입량이 급격히 증가하면서 중국이 제 1수입국으로 등극함.

    - 2018년도 기준 가장 높은 수입액 규모를 보인 국가는 중국으로 4,240만 달러를 수입했으며 전년대비 성장률은 무려 700%에 달함. 태국(2,250만 달러), 말레이시아(1,030만 달러), 한국(929만 달러) 등이 그 뒤를 잇고 있음.

베트남의 소스류(HS Code 2103) 상위 수입 국가

(단위: 백만 달러, %)

      자료원 : ITC Trade map

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국의 대베트남 소스류 수출 동향

    - 최근 5년간(’13~’17년) 한국의 대베트남 소스류 수출액(HS Code 2103 기준)은 ’14년을 제외하고 지속 증가 하고 있으며, ’18년에는 전년 대비 40.2% 증가한 928만 5000달러 수출을 기록했음.

    - 기타 소스류(HS Code 210390) 수출이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 작년에는 토마토 케첩과 기타 토마토 소스(HS Code 210320) 수출이175% 증가하며 급격한 증가세를 나타냄.

 

<한국의 대베트남 소스류 수출 동향>

(단위: 천 달러, %)

HS Code	2014	2015	2016	2017	2018	’14/’18 CAGR
2103	4,081 (-4.3)	4,481 (9.8)	6,203 (38.4)	6,622 (6.8)	9,285 (40.2)	22.82%
­ 210310	358 (-18.6)	390 (8.9)	406 (4.1)	602 (48.3)	765 (27.1)	20.91%
­ 210320	31 (-8.8)	44 (41.9)	57 (29.5)	74 (29.8)	206 (175.0)	60.56%
­ 210330	42 (27.3)	55 (30.9)	31 (-43.6)	103 (232.3)	85 (-17.8)	19.27%
­ 210390	3,648 (-2.8)	3,990 (9.3)	5,707 (43.0)	5,842 (2.4)	8,229 (40.9)	22.55%

주: ( ) 안은 전년대비 증가율

자료원 : 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 베트남의 소스·드레싱·조미료 생산 부문 주요 기업 현황

    - 베트남의 소스·드레싱·조미료 시장은 베트남 토종 기업과 이미 오래 전 베트남에 투자 진출해 현지 시장 안착에 성공한 몇몇 외투기업들이 우위를 점하고 있음.

    - 유로모니터의 ’18년 통계에 따르면 소매 매출액 기준 이 시장 점유율 1위 기업은 현지 기업인 Masan Consumer사(소매 매출 총액의 35.4% 차지)이며, 그 뒤를 Ajimoto Vietnam(일본, 11.8%), Unilever Vietnam(영국·네덜란드, 7.6%), Nestle Vietnam(스위스, 4.0%) 등의 외투기업이 잇고 있는 것으로 나타남.

2017년 베트남 소스·조미료 시장의 NBO 기업^* 시장 점유율

주 : NBO(National Brand Owner: 제조업자 상표 보유) 기업

자료원 : 유로모니터(‘Sauces, dressings and condiments in Vietnam’)

 

  ㅇ 베트남 국내 기업과 외투 기업 간 시장 경쟁 동향

    - 전반적으로 베트남 국내 기업들은 베트남 음식의 기본 조미료인 피쉬 소스와 현지에서 대중적으로 쓰이고 있는 일부 소스류(간장, 칠리 소스, 케첩) 시장에서 강세를 나타내고 있음.

    * Masan Consumer사는 피쉬 소스(Nuoc Mam, 느억맘) 자체 브랜드를 보유하고 있는 것은 물론 다양한 제품 라인을 선보이며 시장 내 입지를 강화 중. 또한 칠리 소스 시장에서도 대도시 수요 커버가 가능한 막대한 생산 시설을 기반으로 타깃 시장 범위를 지방 소도시로까지 확대해 나가고 있는 양상.

    * CHOLIMEX사도 베트남 피자헛 체인에 자사 칠리소스와 케첩을 공급하고 있다는 강점을 바탕으로 칠리 소스 및 케첩 시장에서 우위를 점하고 있는 상황

    - 외투기업들은 각종 요리용 소스(간장, BBQ 소스, 굴소스)와 마요네즈 및 분말 스프 시장에서 현지인들의 입맛에 맞는 다양한 제품들을 선보이며 두각을 보이고 있는 중

 

기업별 시중 판매 대표 제품

베트남 국내 기업
기업명	품목군	브랜드 및 제품명
Masan Consumer	피쉬 소스	Nam Ngu		Chin-Su
		·(가격) 34,900동/900ml ·(분류) 중간 ·(인지도) 상		·(가격) 31,900동/500ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상
	칠리 소스	Chin-Su		Rong Viet
		·(가격) 10,500동/250ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상		·(가격) 6,500동/200ml ·(분류) 중간 ·(인지도) 상
	간장	Chin-Su		Nam Thai Tu
		·(가격) 10,300동/300ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상		·(가격) 15,900동/500ml ·(분류) 중간 ·(인지도) 상
CHOLIMEX	피쉬 소스	Huong Viet
		·(가격) 60,000동/750ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중
	칠리 소스	Sriracha		Cholimex Tuong Ot
		·(가격) 71,400동/450ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상		·(가격) 11,800동/270ml (6,200동/130ml, 11,200동/250ml, 27,700동/830ml) ·(분류) 중간 ·(인지도) 상
	간장	Huon Viet
		·(가격) 7,200동/500ml ·(분류) 중간 ·(인지도) 중		·(가격) 13,200동/500ml ·(분류) 중간 ·(인지도) 중
외투 기업
기업명	품목군	브랜드명
Ajimoto Vietnam	간장	Phu Si		Ajimoto Nuoc tuong Huong vi Nhat Ban
		·(가격) 8,500동/240ml ·(분류) 중간 ·(인지도) 상		·(가격) 20,100동/240ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상
	마요네즈	Aji-Mayo
		·(가격)26,500동/260ml(92,800동/1L) ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상		·(가격) 16,800동/260ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상
Unilever Vietnam	마요네즈	Best Foods Xot Real Mayonnaise	Lady's Choice Xot Mayo Burger		Best Foods Xot Mayonnaise cho Banh Mi
		·(가격) 247,500동/3L ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중	·(가격) 168,300동/3L ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중		·(가격) 64,900동/3L ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중
	요리용 소스	Xot Nuong Khoi Hickory BBQ		Knorr Xot Nau Demi Glace
		·(가격) 261,800동/1L ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중		·(가격) 238,000동/1L ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중
	굴소스	Knorr Xot huong dau hao
		·(가격) 41,800동/1L ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 중
Nestle Vietnam	간장	Maggi
		·(가격) 19,200동/200ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상		·(가격) 12,700동/200ml ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상
	굴소스	Maggi
		·(가격) 20,700동/350ml (23,900동/530ml; 40,700동/820ml) ·(분류) 프리미엄 ·(인지도) 상

자료원 : KOTRA 하노이무역관

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 재래식 유통 채널을 통한 제품 판매가 압도적이나, 현대식 유통 채널을 통한 제품 판매도 점증하고 있는 추세

    - 유로모니터가 집계한 베트남 소스·드레싱·조미료 소매시장의 유통망별 매출 통계에 따르면 ’18년 기준 재래식 유통채널 매출이 동 시장 매출 총액에서 차지하는 비중은 91.4%로 압도적임.

    - 베트남 소매유통시장에서 재래식 유통채널은 여전히 높은 위상을 유지 중으로, 필요한 제품을 그때그때 구입하는 현지인들의 소비 습관과 주택가 곳곳에 입점해 있는 개인 영세상점들의 높은 접근성 등이 주요 이용 요인임.

    - 한편, 현대식 소매유통 채널의 비중은 ’18년 기준 8.5%에 불과하나, 급속히 성장하고 있는 편의점 및 슈퍼마켓 채널을 기반으로 성장률은 향후 보다 빨라질 것으로 전망됨.

 

베트남의 유통망별 소스·드레싱·조미료 소매 매출 비중

자료원 : 유로모니터(‘Packaged Food in Vietnam’, ‘Sauces, dressings and condiments in Vietnam’)

 

  ㅇ 인터넷을 통한 식품 구매 증가

    - 인터넷 및 스마트폰 보급 확대와 바빠진 생활 패턴 등으로 온라인을 통해 식품을 구매하는 소비자가 늘어나고 있음.

    - 온라인 유통시장 발달과 온·오프라인 매장을 병행 운영하는 대형 유통업체 증가가 이러한 소비 채널 변화를 이끄는 요인임. 가공식품을 포함해 다양한 상품을 판매하는 온라인 채너링 급성장 중이며, 대형 유통업체의 경우 온·오프라인 사업 플랫폼을 동시에 운영하는 것이 보편화되고 있음.

    * 베트남의 대표적 온라인 쇼핑몰: Tiki JSC(tiki.vn/), Shopee Co.,Ltd(shopee.vn)

    ** Vin Mart(Vin Group)의 온라인 플랫폼 : 아더이조이 (https://www.adayroi.com) (Vingroup)

 

□  관세율 및 수입규제

 

  ㅇ HS Code 2103류 제품은 한-베트남 간 체결한 FTA 특혜관세 적용 품목임.

    - AKFTA(한-아세안 FTA) 또는 VKFAT(한-베트남 FTA)의 원산지 결정 기준에 의거해 한국산 제품으로 인정받은 제품의 경우, 해당 원산지증명서를 베트남 수입 통관 시 제출함으로써 0% 특혜관세를 적용받을 수 있음.

    - 단, HS Code 2103류 제품에 대해서는 10%의 부가가치세(VAT)가 부과되고 있음을 유의\

 

  ㅇ 현재 베트남에서 시행되고 있는 소스류를 포함한 수입 가공식품에 대한 필수 인증은 없음.

 

2018년 베트남의 소스류 품목 관세율 및 부가세

(단위: %)

자료원 : 베트남 세관총국

 

□ 시사점

 

  ㅇ베트남 소스 시장은 현지 기업 뿐만 아니라 다양한 해외 기업들의 제품들의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있으며, 현지 시장을 성공적으로 공략하기 위해서는 시장 특성을 고려한 제품 차별화가 필수적임.

    - 베트남 소비자들 사이에서 식품 위생과 안전에 대한 이슈는 주요 관심거리로, 안전성을 보장할 수 있는 인증서 혹은 이를 활용한 마케팅 전략이 필요함.

베트남의 우수 농산물 관리(VietGap) 인증 로고

 

  ㅇ 베트남의 외식산업이 발달함에 따라 프랜차이즈 기업들이 활발히 진출중이며, 현지 혹은 외투기업의 외식사업체와의 B2B 사업 추진을 통한 현지 시장 진출을 검토해볼 수 있음.

    - 실제로 KOTRA 하노이 무역관에서 접촉한 한국산 소스를 사용하고 있는 바이어들은 식당을 운영하는 B2B 바이어인 경우가 많았음.

    - 한국식 바비큐(고기구이) 식당을 운영하는 바이어 A씨는 “베트남 소비자들이 삼겹살 등 한국식 고기구이 식당을 즐겨찾으면서 쌈장, 고추장 등에 대한 수요가 늘어가고 있다”고 전함. 그러나, “현지 판매되는 일반적인 소스류에 비해 가격 단가가 높아 조정할 필요가 있다”고 지적했음.

 

  ㅇ 오프라인 판매처 뿐만 아니라, 효과적인 시장 진입을 위해 온라인 유통망 또한 구축이 필요

    - 베트남의 전자상거래는 빠르게 발달하고 있으며, 스마트폰 이용률 또한 높아 SNS 혹은 소셜 네트워크 서비스를 통한 홍보 또한 베트남에서는 필수적인 마케팅 수단이 되어가고 있음.

 

 

자료원: 유로모니터, Foody.vn, 베트남 현지언론, ICT Trae Map, 베트남 세관총국, KOTRA 하노이 무역관 종합