- 인도 소득 수준 향상에 맞춰 품질과 브랜드를 갖춘 체인식당, 인도시장에서 약진 중

- 그러나 최근 Café Coffee Day 창업자의 자살 사건은 인도시장의 리스크 요인을 여실히 드러내는 계기로 작용

 

□ 서론 : 높은 성장률을 거듭하는 인도 요식업계의 가장 두드러진 특징은 공식부문의 약진

 

  ◦ 인도 요식서비스 산업은 소매업, 보험업에 이어 세 번째 규모의 크기를 자랑하고 있으며, 인도의 경제성장에 수반된 식습관 변화 등에 힘입어 지속적 성장을 거듭하는 중

      * FY18년 주요산업 시장규모 : 소매업(USD 8,810억), 보험업(USD 1,050억), 요식업(610억, 제약(USD400억), 호텔업(USD 130억) 등의 순으로 집계(Nielsen 추계)

 

  ◦ 그러나 인도 요식업계는 여타 경제부문과 마찬가지로 아직 공식 부문 대비 비공식 부문이 훨씬 더 많은 비중을 차지

     * 공식부문 : 매출과 소득을 신고하고 과세당국에 정기적으로 세금을 납부하는 부문을 통칭

     - 상기 요식업계 시장규모에서 공식부문이 차지하는 것은 2018 회계연도 현재 35%에 불과

 

인도 요식업의 두얼굴

인도 비공식 요식업 : 푸드 스탠드	인도 공식 요식업 : 푸드 코트

 자료: 첸나이 무역관

 

  ◦ 인도의 요식(F&B) 산업은 공식·비공식을 통틀어 2018 회계년도 현재 INR4.2조(USD 606억 가량)에 달하는 것으로 추산 (National Restaurant Association of India (이하 NRAI))

    - 향후 이 같은 시장규모는 앞으로 5년간 연 9% 이상의 성장을 지속, 2022년에는 INR 6조(USD857억)에 이를 것으로 전망

 

인도 요식업 시장규모 및 향후 전망

(단위: 십억 달러, %)

 

 

 

 

자료: NRAI

 

  ◦ 이 중에서 ‘공식’요식업 부문은 FY2018∼22 기간 중 연 15%씩 성장하면서 인도 요식업 전체의 성장을 견인할 것으로 전망

 

  ◦ 인도 요식업계, 그 중에서도‘공식’부문의 약진이 두드러지게 된 데는 인도 국민의 소득 증대에 따른 식습관 변화 및 위생·안전·품질에 대한 욕구가 높아진 탓

    - 인도 국민 평균연령은 29세로, 이들 청년층은 중장년층 대비 삶의 질 등을 더욱 중시하고 있어 외식에 대한 소비성향도 더 높은 편

 

□ ‘공식’ 요식업계의 하위 업종별 동향

 

  ◦ 매출액 기준‘공식’요식업계에서 가장 커다란  비중을 차지하는 하위 업종은 중저가 일반식당(Affordable Casual Dining Restaurant)이 전체의 45% 가량을 차지하는 등 가장 높은 비중을 점유

    - 그 다음이 패스트푸드, 펍·바카페·라운지, 프리미엄 식당, 카페 등의 순

 

공식 부문 하위 업종 FY18 시장규모

자료: NRAI 통계 재구성 (통상적으로 USD1=INR70 가량의 수준)

  ◦ 공식 부문 중에서는 인도의 소득향상과 도시화를 반영, 고가 식당과 패스트푸드 부문이 최근 3년간 고성장을 기록 중

    - 이 밖에 중저가 식당, 디저트 아이스크림, 펍 등도 약진

    - 아직 비중은 작지만, 클라우드 키친 분야가 새롭게 등장한 것도 주목할 만한 전개

 

공식 부문 하위 업종 변동 추이

(단위: 십억 루피, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

자료: NRAI 통계 재구성

 

□ 체인식당, ‘공식’부문 요식업계의 총아로 등장

 

  ◦ FY18년 공식부문 매출액 기준, 독립자영업(standalone) 식당은 전체 공식 분야 요식업종에서 75%의 비중을 차지

    - 체인 식당의 비중은 아직 25%에 불과하나, 성장 속도는 매우 높은 편

      * 공식 부문내 체인식당 비중 : (FY16) 20% → (FY18) 25%

 

체인식당의 종류와 개념

자료: NRAI

 

  ◦ 체인식당의 약진은 독립식당 대비 성장추세에서 더 잘 드러나는데, 이는 요식업(공식부문) 하위업종 전반적으로 두드러진 현상

    - 단 고가식당 부문에서만큼은 독립식당의 성장세가 더 높은 상황

 

부류별 성장 추세 : 독립식당 vs. 체인식당

(단위: 십억 루피, %)

자료: NRAI에서 재구성

 

  ◦ 2018 회계연도의 경우, 하위 업종 중에서는 클라우드 키친 부문(66%) 내 체인식당의 비중이 가장 높으며, 그 다음이 패스트푸드(55%), 디저트/아이스크림 체인(47%) 등의 순

    - 클라우드 키친이 혁신 스타트업 기업에 의해 확산되고 있다는 점을 고려할 때 당연한 결과

 

요식업 공식부문 하위업종 중 체인식당의 비중

자료: NRAI

 

  ◦ (패스트푸드) 맥도날드, 섭웨이, 도미노 피자, 피자 헛, KFC 등 글로벌 업체들의 활동이 왕성하여 공식화된 시장내 지배력이 높은 상황

 

패스트푸드 부문내 주요 브랜드(FY18기준)

(단위: 매장수)

자료: NRAI 데이터 재구성

 

  ◦ (중저가 식당) 독립 자영업 식당이 주류를 이루는 가운데, 글로벌 자본보다는 인도토종 자본이 우세

    - 주요 브랜드: Barbecue Nation(매장 117개), Berco’s(31개), Nando’s(11개)

 

  ◦ (고급 식당) 체인식당이 전체시장의 1/5 가량을 지배

    - 주요 브랜드 : Indigo Deli, Mamagdo, Fazi Café, Olive Bistro, Yum Yum Cha

 

  ◦ (프리미엄 식당) 코스요리 정찬 식당으로 인도의 소득수준을 반영, 시장규모는 여타 하위부문에 비해 열위

    - 주요 브랜드: Olive Bar & Kitchen, Masala Library, Masala Bar, Indian Accent

 

  ◦ (디저트/아이스크림) 체인식당의 비중이 높은 분야이지만, 글로벌 대기업과 더불어 인도 토종 전문점이 각축 중

    - 주요 브랜드: Baskin Robbins, Red Mango (외산), Havmor, Naturals Icecream, Giani, Gelato Italiano, Gelato Vinto 등

 

□ 외국계 체인식당 기업의 시장진입 사례

 

  ◦ F&B 프랜차이즈 업종의 경우 외국계/글로벌 기업의 진입이 가장 활발한 분야로 세부업종 중에서는 패스트 푸드, 디저트/아이스크림, 카페 분야로의 진출이 활발

    - Domino’s Pizza, McDonald’s, KFC, Subway 등은 인도에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 브랜드

 

  ◦ 직접적인 업종 참여 이외에도 스타트업 기업에 대한 투자 역시 활발한 인도시장 진출방안의 하나로 부각

  - 인도 음식배달 플랫폼의 선두주자 Swiggy의 경우, Accel, SAIF Partners, Bessemer Venture Partners, Tencent Holdings, Meituan-Dianping 등 외국계 벤처캐피털 및 동종업계 기업들로부터 투자를 유치