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이란, 보편화되는 보톡스 시술
2019-09-16 이상훈 이란 테헤란무역관

- 이란, 성형수술보다 보톡스 등 미용시술 선호도 뚜렷 -

- 세계 10위 의료 관광국 이란, 보톡스 시술 관광객 증가로 보톡스 시술제품 수요 확대 -

 



시장 개요 동향

 

  ㅇ 성형수술보다 위험도 적은 미용시술로 인식, 이란 보톡스 수요 급증

    - 이란 보건부에 따르면 이란은 면적의 67% 연중 300 이상 강한 자외선에 노출되며, 최근 수년간 대기오염 다양한 원인으로 인해 피부 노화 증세가 빨라지고 있음.

    - 보톡스 주사는 노화된 주름 개선과 같은 미용 목적 외에도 편두통, 근육경련증, 소아 뇌성마비 다양한 질병의 치료제로써 이란 급속도로 수요 증가

    - 특히, 아직 성형수술에 대한 거부감이 존재하는 이란인에게 보톡스는 크게 부담감 없는 보편화된 대표 미용시술로 자리잡고 있음.

 

  ㅇ 이란 의료관광 에이전트인 MedoTrip(www.medotrip.com) 따르면 이란인들은 미용 목적으로 심한 수술보다는 가벼운 비수술적 시술을 선호함. 지난 2년간(2017~2018) 전체 소비자의 수는 30%에서 50% 증가했으며, 여성은 75%, 남성은 25% 차지하고 있는 것으로 나타남.

    - 또한 지난 5년간 보톡스 주사는 주로 평균 35세의 중년 여성의 수요가 많았으나 최근 2 사이에는 20대의 젊은 층의 수요가 증가함.

 

  ㅇ 세계 10 의료관광국 이란, 보톡스 시술 시장 확대 전망

    - IMTJ 따르면 이란은 2018년 세계 10위 의료관광국으로 올라섰으며, 주변국(아제르바이잔, 쿠웨이트, 터키, 레바논 ) 관광객 보톡스 시술 및 성형수술과 같은 의료 목적으로 이란을 방문하는 경우가 증가해 향후 시장 규모는 확대될 것으로 전망

    - Financial Tribune 따르면, 2019 이란신년부터 4개월(3 21~7 21) 동안 60만 명의 의료 목적 관광객이 이란에 방문함. 이는 전년 30 관광객 수의 배에 해당하는 수치로 미국의 대이란 제재로 인한 리알 가치의 하락으로 시술 비용이 크게 저렴해 졌기 때문임.


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자료: IMTJ(International Medical Travel Journal)

 

수입 규모

 

  ㅇ 2018 이란 보톡스 주사를 포함한 면역혈청, 혈액 분획물 면역물품의 전체 수입 통계는 5011 달러로 지난 3년간 꾸준히 증가함.

    - 작년 아랍에미리트가 1500 달러의 수입량으로 1위를 차지했으며 덴마크와 터키가 각각 1100, 800 달러로 2, 3위를 차지함.

 

  ㅇ 5위를 차지한 한국의 수입액은 전년대비 대폭 증가한 333 달러로 94.27% 증가율을 보였으며, 매년 해당 분야 수입량이 크게 증가하고 있는 추세

 

이란의 보톡스 시술 관련제품 수입액 동향(HS code: 300290)

(단위: US$, %)

국가명

수입액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

전체

28,466,637

48,908,835

50,118,572

100.00

100.00

100.00

2.47

UAE

2,594,775

4,890,248

15,239,206

9.12

10.00

30.41

211.62

덴마크

106,878

9,959,692

11,397,373

0.38

20.36

22.74

14.43

터키

4,225,269

7,628,853

7,997,810

14.84

15.60

15.96

4.84

이탈리아

9,626,605

10,035,910

5,886,826

33.82

20.52

11.75

- 41.34

한국

1,643,033

1,716,160

3,333,978

5.77

3.51

6.65

94.27

독일

2,319,159

5,773,069

2,481,868

8.15

11.80

4.95

- 57.01

프랑스

0

1,003,976

1,348,889

0.00

2.05

2.69

34.35

캐나다

818,549

1,710,949

1,023,401

2.88

3.50

2.04

- 40.19

조지아

0

0

505,106

0.00

0.00

1.01

0.00

중국

611,231

422,478

373,177

2.15

0.86

0.74

- 11.67

자료: Global Trade Atlas

 

국가별 이란 수입시장 점유율(2016-2018)

자료: Global Trade Atlas

 

주요 경쟁기업

 

  ㅇ 주요 경쟁기업 목록

 

업체명

비고

Dysport

영국 브랜드로 타사의 보톡스 주사에 비해 깊게 주입하며 혈청 분자크기가 달라 더욱 자연스러운 효과를 내는 것으로 유명

Xeomin

독일 브랜드로 타사와 단백질 성분이 다른 점이 특징

Dermatox

이란 내 캐나다 유명 브랜드

Masport

이란 현지 생산 브랜드

Botox

이란 유명 미국 브랜드

Canitox

중국 브랜드로 가격이 매우 저렴해 제품의 품질이 다소 떨어짐.

자료: 현지 의료전문 웹사이트 업체 홈페이지 참고(www.dr-razi.ir, www.drfsafaei.ir, www.beaumed.ir, www.netbarg.com, www.lasermoo.com, www.drhassanzadeh.net)

 

유통 구조

 

  ㅇ 이란 현지 업체와의 인터뷰에 따르면 보톡스에 대한 현지 유통 구조는 아래와 같음.

 

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자료: KOTRA 테헤란 무역관

 

수입규제 및 인증

 

  ㅇ 이란 화장품 관련 제품 등록 현지 에이전트가 반드시 필요하며, 이란 FDA 화장품 위생 부서에 수입 등록을 해야함.

 

  ㅇ 제품 등록 시 필요서류

    - LOA(Letter of Authorization)

    - GMP certificate

    - Full addresses of any production plants or offices worldwide in which goods may be delivered from

    - Free Sales Certificate

    - Health Certificate

    - Certificate of Analysis

    - Product and Plant Master File

    - Samples

    - Plant and Final Products Registration Fees

    - Halal Certificate

    - Safety certificate

    - All products: batch no. & dates of manufacture & expiry in every consignment.

    - The product packages in English and Farsi

 

  ㅇ 제품 등록 승인 절차

    - 업체 최초 등록 비용: 65,000,000리알

    - 제품 등록 비용(1개당): 14,000,000리알

 


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자료: 이란 FDA(2019 기준)

 

관세율 부가가치세

 

  ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면 보톡스 주사에 대한 수입세액과 부가가치세는 아래와 같음.

 

HS 코드

부가가치세(VAT)

수입 관세

수입세

300290

9%

5%

14%

자료: 이란 관세청

 

이란 현지 수입업체 인터뷰

 

  ㅇ N

    - 해당 사는 아프가니스탄, 이라크와 같은 주변국에 의료기기를 공급하기도 하며, 독일 유럽 업체로부터 화장품 의료 장비를 수입함.

    - 한국 제품의 품질을 높이 여겨 한국 업체와 협업해 볼 의향이 있음.

 

  ㅇ S

    - 주로 한국, 중국, 이탈리아, 독일로부터 다양한 종류의 화장품 의약품을 수입하며 특히 한국 업체와는 10년간 일한 경험이 있음.

    - 한국의 의료 브랜드는 이란 소비자들 사이에 경쟁력있는 가격이지만 품질이 좋은 것으로 유명해 인기있음.

    - 해당 사는 한국 업체의 에이전트로서 협업하기를 희망함.

 

  ㅇ P

    - 테헤란, 쉬라즈, 이스파한, 라쉬트, 타브리즈 이란 전역에 화장품, 방사선, 의료용 레이저 기타 제품을 유통하는 업체로 주변국에도 지점 보유

    - 한국 업체로부터 보톡스 수입을 희망하며, 이란 시장 진출 경쟁력있는 가격이 가장 중요한 요소인데 한국 제품이 높은 품질에 적절한 가격을 제시한다면 상당한 시장 점유율을 차지할 있을 것이라고 언급함.

 

시사점

 

  ㅇ 이란 FDA 최근 규정에 근거해 이란 시장 진출 이란 바이어와 합작 투자를 통한 거래가 중요함.

 

  ㅇ 지난 3년간 보톡스에 대한 이란 수요는 증가하고 있는 추세로 현지의 한국 기업 제품에 대한 고품질 및 합리적 가격이라는 인식 제고로 빠른 시장 선점이 가능할 것으로 보임.

 

  ㅇ 대부분의 이란 업체는 한국 기업의 독점 에이전트를 희망하는 지속적인 협상을 원하고 있는 상황이므로 꾸준한 현지 시장정보 조사 이란 바이어와의 네트워킹 유지 추후 이란 시장 진출에 더욱 용이할 것.



자료: 이란 관세청, 이란 FDA, IMTJ, 현지 의료전문 웹사이트 업체 홈페이지(www.dr-razi.ir, www.drfsafaei.ir, www.beaumed.ir, www.netbarg.com, www.lasermoo.com, www.drhassanzadeh.net), Global Trade Atlas, 현지

수입업체 인터뷰 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

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