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시장 확대 가능성 있는 캐나다 태양 에너지 산업
- 트렌드
- 캐나다
- 토론토무역관 이희원
- 2019-09-20
- 출처 : KOTRA
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- 미래의 기후변화 대비를 위해 에너지 생산 동력을 신재생에너지로 대체하는 캐나다 -
- 캐나다의 태양에너지 발전 동향 및 전략을 파악하고 현지 관련 기업과 네트워킹 강화 필요 –
- 건강한 기술 발전을 위해 환경적인 영향 고려 필요 –
□ 캐나다 태양에너지 산업 현황 및 동향
◦ 캐나다 태양에너지 전력 생산 규모는 지난 3년간(2015~2017년) 42% 증가
- 캐나다는 세계적인 환경오염과 에너지자원 고갈문제의 해결을 위해 재생에너지 분야에 지속 투자 중
- 태양에너지는 풍력 에너지와 함께 신재생에너지원에서 높은 성장을 보이는 분야 중 하나로 유망한 대체에너지로서 주목 받고 있음.
- 세계 주요 태양에너지 생산 국가로는 중국, 미국, 일본, 독일 등이 있으며 캐나다는 9위 수준(2018년 기준)
- 캐나다 천연 자원부(Natural Resources Canada)는 태양광, 풍력, 수력, 바이오매스 등 재생에너지원을 이용한 전력 발전 촉진을 위해 2007년부터 2021년까지 에코에너지(ecoENERGY) 제도*에 14억 캐나다 달러 규모를 투자 예정
주*: 에코에너지 제도는 캐나다 정부에서 국내 청정에너지 기술 개발을 주도하기 위해 종합 R&D 및 시범 사업에 투자를 지원하는 제도
캐나다 태양광 전력 생산 규모
(단위: 메가와트시, MWhour)
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
360,478
325,184
1,426,619
2,013,088
2,030,667
주: 확인 가능 최신 통계치임.
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
◦ 캐나다 전체 재생에너지 중 태양에너지 발전비중은 1%로 미미한 수준이지만 사용량은 꾸준히 증가하는 추세
- 캐나다 재생에너지산업에서 수력발전이 차지하는 비중은 82.5%로 압도적으로 높으며 풍력(7.7%), 바이오매스(3.1%), 태양광(1.0%) 등이 그 뒤를 이음.
캐나다 재생에너지 전력 발전 구성
자료: IBIS World
◦ 캐나다 내 태양 복사에너지는 주로 미국 국경과 가까운 남쪽에 위치해 있으며 앨버타, 서스캐처원, 온타리오, 브리티시 컬럼비아 주 등에 분포
캐나다 내 태양 복사량 분포도
자료: 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)
◦ 태양광 발전 시스템과 관련해 주요 부품이 유해물질을 포함하고 있는 등 환경오염 문제와 관련해 산업계의 관심이 집중되는 추세
- 태양광 패널은 태양광 발전 시스템의 주요 구성 부품으로 유해물질이 포함돼 있어 제작 및 폐기 과정에 대한 중요성이 부각되고 있음.
- 태양광 패널을 제작하고 관리하는 기업들은 환경오염에 대한 책임의식을 갖고 제작 및 폐기, 재활용 과정 등을 통해 유해한 화학 물질이 생태계로 유입되는 것을 최소해야 할 필요성이 있음.
□ 주요 기업 및 태양광 발전소 분포 현황
◦ 캐나다 내 태양광 발전소는 주로 전력 생산량이 많은 온타리오주, 앨버타주, 서스캐처원주 등에 집중 분포돼 있음.
캐나다 지역별 태양광 발전량 지도
주: 2017년 기준
자료: 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)
캐나다의 주요 태양광 발전소
지역
발전소명
생산 전력량(MW)
온타리오주
Sol-Luce Kingston
100
Grand Renewable Energy Park
100
Sarnia Solar Project
80
Sault Ste, Marie
58
Loyalist Solar
54
Windsor Solar
50
Southgate Solar
50
Naticoke Solar
44
St.Clair Moore & Sombra
40
Stardale
33
Liskeard
30
Emsley Solar
24
Saint-Isidore
24
Arnprior Solar
23
Walpole
20
Cochrane Solar
30
앨버타주
Brooks Solar
17
Vulcan Solar Phase 1 & 2 Project
77
Trevers Solar* Project
400
서스캐처원주
Highfield Solar Project
10
주: 캐나다 내 최대 규모의 태양광 프로젝트로 2021년 완공 예정
자료: 캐나다천연자원부(Natural Resources Canada) 및 관련 기업 웹사이트
캐나다의 태양에너지 관련 기업 제품
기업명
대표제품(제품명)
웹사이트
Canadian Solar
태양광 패널
(Dymond)
www.canadiansolar.com
Silfab Solar
태양광 패널
(SLG-M 380 Monocrystalline)
www.silfabsolar.com
Eguana Technologies
에너지 저장 시스템
(Elevate, Enduro, Evolve)
www.eguanatech.com
자료: 각 기업 웹사이트
□ 캐나다 태양광 패널 수출입 동향
◦ 캐나다 태양광 패널의 2018년 수출액은 약 2억4000만 캐나다 달러 규모이며, 같은 해 수입액은 약 5억6000만 캐나다 달러 규모를 기록
- 주로 미국과 아시아 국가들이 캐나다 태양광 패널 수입 시장을 장악하고 있음.
◦ 캐나다 태양광 패널은 미국으로의 수출이 가장 많으며 독일, 이스라엘, 영국 등의 순으로 한국은 7위를 기록
- 독일과 네덜란드로의 수출이 증가했는데 이는 유럽 국가의 태양광 개발에 우호적인 정부 정책, 지속적인 태양광 패널 수요 등의 요인이 작용한 것으로 분석됨.
- 2018년 대한국 수출액은 365만 캐나다 달러 규모로 전년대비 44% 감소한 것으로 나타남.
캐나다 태양광 모듈(HS Code 854140) 수출동향
(단위 : C$ 천, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
금액
금액
금액
증감률
1
미국
303,381
249,728
165,556
-34
2
독일
11,166
11,209
13,232
18
3
이스라엘
3,506
6,453
6,540
1.3
4
영국
11,564
5,449
6,379
17
5
홍콩
9,117
4,416
5,673
28
6
터키
3,183
11,200
5,214
-53
7
한국
997
6,493
3,656
-44
8
네덜란드
3,336
2,127
3,593
69
9
중국
3,822
3,256
3,131
-3.8
10
필리핀
3,565
3,770
3,131
-17
합계
379,900
324,591
240,433
-26
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
◦ 캐나다 태양광 패널 시장의 주요 수입국으로는 글로벌 태양광산업의 선두주자인 중국이 1위를 차지하고 있으며 말레이시아, 태국, 미국 등이 그 뒤를 이음.
- 2018년 대한국 수입액은 5265만 캐나다 달러 규모로 전년대비 15% 증가했으며, 수입시장에서 5위를 차지
캐나다 태양광 모듈(HS Code 854140) 수입동향
(단위: C$ 천, %)
순위
국가
2016년
2017년
2018년
금액
금액
금액
증감률
1
중국
167,913
177,033
133,970
-24
2
말레이시아
53,843
32,500
83,701
158
3
태국
6,988
32,826
71,816
119
4
미국
79,824
58,195
60,246
3.5
5
한국
35,620
45,734
52,648
15
6
일본
45,497
45,662
37,523
-18
7
베트남
43,210
54,349
26,440
-51
8
대만
93,995
29,025
16,631
-43
9
네덜란드
6,440
6,342
14,433
128
10
독일
15,340
12,809
10,430
-19
합계
602,509
561,882
565,625
0.7
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
□ 시사점
◦ 태양에너지는 캐나다의 재생에너지 발전량 중 적은 비중을 차지하고 있으나 최근 앨버타주를 기준으로 태양광 발전소 프로젝트들이 증가하는 추세
- 앨버타주의 전력 및 유틸리티 기관(AUC, Alberta Utilities Commission)은 올해 캐나다 내 최대 규모인 400MW 규모의 태양광 발전소 프로젝트(Trevers Solar)를 승인했으며, 2021에 완공될 예정임.
- 2020년 앨버타주 내에 28MW 규모의 Brooks Solar II 프로젝트가 완공돼 완전하게 가동을 시작할 계획임.
- 이에 따라 관련 산업 고용 또한 증가할 것으로 보이며, 태양광 패널 설치 부품의 수요 또한 확대될 것으로 예상됨.
◦ 2019년 6월 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)는 한국 에너지기술평가원과 청정에너지 기술협력을 위한 MOU를 갱신
- 한국 에너지기술평가원과 캐나다 천연자원부는 지난 2014년 MOU를 체결한 이후 에너지기술교류회, 공동워크숍 등을 개최한 바 있으며 양 기관은 청정에너지 분야의 지속적인 공동연구 필요성에 동의해 MOU의 연장 체결에 합의함.
- 에너지 전환이라는 글로벌 추세를 따라 새로운 에너지원인 재생에너지, 청정에너지 기술에 대한 투자와 양국 간의 협력이 적극적으로 추진될 계획
◦ 캐나다국가에너지위원회(Canadian National Energy Board)에 따르면 2040년까지 태양에너지 전력 생산량은 6.3기가와트 규모로 증가할 전망
- 태양에너지 산업의 성장 지역은 현재와 같이 온타리오주와 앨버타주에 집중될 것으로 예상됨.
- 태양에너지 발전 단가는 점차적으로 감소될 것으로 예상되며, 향후 한국 기업도 태양에너지 산업에서 수출 기회를 활발히 탐색 할 수 있을 것으로 보임.
캐나다 태양광 에너지 발전 전망
자료: 캐나다 국가에너지위원회(Canadian National Energy Board)
글로벌 태양광 시스템 가격 추이
자료: IRENA Analysis and Photon Consulting 2016
◦ 삼성을 포함한 소수의 태양광산업 관련 한국 기업들은 캐나다 태양광협회 캔시아(CanSIA, Canadian Solar Industries Association)에 멤버로 가입해 활동 중
- 캔시아는 캐나다 태양에너지 회사들을 대표하는 태양열산업협회로 태양광 패널 제조, 건설업, 유통업, 컨설턴트 등 다양한 분야의 전문가들을 초청한 네트워킹 행사 및 콘퍼런스를 개최함.
- 해당 협회는 토론토, 캘거리 등 캐나다 내 태양광 산업 주요 도시에서 정기적으로 네트워킹 이벤트를 개최 중
- 협회 관계자는 한국 태양광 발전 관련 기업들에 캐나다 태양광 시장 특성상 진출의 첫 번째 단계는 시장 파악인만큼 본격적인 진출 전 현지 기업들과 네트워킹망을 구축할 수 있는 다양한 콘퍼런스와 무역전시회 등의 이벤트 참여를 권장함.
- 추가로 관련 산업 정보를 얻기 위해 해당 협회의 이메일 구독을 추천했으며, 캔시아 멤버로 가입할 시에는 추가적인 정보를 얻을 수 있다고 덧붙임.
주*: 캔시아 이벤트 정보 구독 신청(클릭)
주**: 캔시아 이벤트 안내 웹사이트: www.cansia.ca/upcoming-events.html
◦ 태양에너지 발전은 에너지 고갈과 환경오염에 해답이 될 것으로 기대되고 있지만 일각에선 무분별한 확장은 오히려 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 의견이 있음.
- 태양광산업은 발전 설비 구축을 위해 타 에너지 설비 대비 광범위한 부지 확보가 필요하며, 태양전지의 효율 및 수명 문제에 따른 환경 오염 발생 가능성이 있음.
- 특히 수명이 다한 태양광 폐패널에서 납, 카드뮴, 구리 등 다양한 중금속이 검출되는 등 환경 오염의 가능성이 있으며 건강에도 치명적인 영향을 미칠 수 있음.
- 이에 따라 관련 기업들은 패널의 수명에 큰 영향을 주는 태양전지의 온도 상승으로 인한 발전효율 저하를 막기 위한 기술을 지속적으로 개발할 필요성이 대두되고 있음.
- 태양광 패널을 효율적으로 재활용하는 기술 또한 지속적으로 필요할 것으로 보임.
참고: 주요 관련 정부 기관 및 전시회
기관명
Canadian Solar Industries Association(CanSIA)
업무
- 1992년 설립된 캐나다 태양에너지 회사들을 대표하는 태양열산업협회
- 캐나다의 태양에너지 산업의 경제적, 환경적, 기술적 이익을 증진시키기 위한 비전 설립
주소
240 Bank Street, Suite 400, Ottawa, Ontario K2P 1X4 Canada
연락처
대표전화: 1-866-522-6742, 이메일: info@cansia.ca
홈페이지
행사명
Electricity Transformation Canada
개요
- 캐나다 최대 규모의 신재생에너지 콘퍼런스로 태양에너지 산업뿐만 아니라 풍력 발전, 에너지 저장 기술 등의 산업 관계자들도 참여
- 전력 생산 기업, 기술자, 정부 관계자, 소비자 등이 참가해 온실가스 감축을 위한 미래 전력 생산 기술과 신재생 에너지 발전 설비 비용 절감 등에 대해 논의하는 포럼
시기
2020년 11월 9~12일
장소
Metro Toronto Convention Centre, Toronto Ontario Canada
홈페이지
행사명
Solar Canada Conference
개요
- 국내외 태양에너지 산업 관련 전문가, 정부 관계자, 투자가들이 모여 산업의 현황, 트렌드, 정책, 문제점 등을 주제로 논의하는 콘퍼런스
- 태양광 신기술 발전에 대한 다양한 정보 교류 및 산업 관계자들과의 네트워킹 형성 이벤트
시기
2019년 5월 8~9일 (2020년 시기 미정)
장소
BMO Centre, Calgary Alberta Canada
홈페이지
자료: 각 기관 웹사이트
자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, 캐나다천연자원부 (Natural Resources Canada), 캐나다국가에너지위원회(Canadian National Energy Board), 각 기관 웹사이트, IRENA Analysis and Photon Consulting 2016, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합
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