-
사우디 방산산업
- 국별 주요산업
- 사우디아라비아
- 리야드무역관 윤수한
- 2019-09-06
- 출처 : KOTRA
-
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ 사우디 정부, ‘Saudi Vision 2030’ 방산 제조업 육성 강력 추진 중
- 빈 살만(MBS) 왕세자, 현재 2%의 방산물자 자국생산 비율을 2030년 50%까지 증가시킬 계획
- 국영방산기업(SAMI) 설립 통해 사우디 방산 제조업 주요 정책을 추진하고 있으며, 특히 외국기업과의 현지 생산 공장 건설을 중점 사업으로 추진하고 있음.
ㅇ 사우디-예멘 전쟁 장기화로 인한 방산물자 긴급 입찰 증가
- 장거리 미사일, 탄약, 폭탄 등 무기류와 방탄조끼, 헬멧, 군복, 통신장비, 보안장비 등 비무기류 방산물자 긴급 입찰 증가
□ 최신 기술 동향
ㅇ 이란 견제 및 중동지역 패권 강화, 예멘전쟁으로 인해 서방국과 협력 강화
- (미국) ‘17년 150억 달러 사드(THAAD) 계약, ’19년 81억 달러 종합방산물자 계약 체결
- (프랑스) ]19년 2월 사우디(SAMI) – 프랑스 해군(NAVAL) 군함 제조 합작회사 설립 합의
- (캐나다) ‘16년 115억 달러 규모 장갑차 판매 및 기술이전 계약 체결
- (영국) ‘15년 이후 50억 달러 이상 재래식 무기 판매
- (한국) ‘17년 이후 미사일, 탄약 등 약 1억 달러 이상 수출 중
ㅇ 한-사우디 군사교류 및 방산협력 지속 확대 중
- ‘19년 5월, 제 1차 한-사우디 국방협력위원회 리야드서 개최
- 사우디 총참모장, 국방차관, 조병청장 등 군 고위관계자 대거 참석
- 유도미사일 등 첨단무기 협력 강화 논의
- ‘20년 서울에서 제 2차 한-사우디 국방협력위원회 개최 예정
□ 주요 이슈
ㅇ 사우디 국영방산업체(SAMI) 등 방산전문 정부기관 설립
- 국영방산업체(SAMI), 군사력 현대화 및 자주국방 실현 위한 외국기업과의 현지 생산공장 건설, 인력양성, 기술이전 등 적극 추진
* SAMI : Saudi Arabian Military Industries(사우디 국영방산업체)
ㅇ 사우디-예멘 전쟁 심화로 2013-17년 전투기, 전투헬기, 전차 등 대량 수입
2013-17년 사우디 주요 방산물자 수입 현황
구분
전투기
전투헬기
전차
기타 장갑차
수량(대)
78
72
328
4,000
자료: 한국 국방기술품질원
□ 주요 기업 현황
ㅇ 사우디 방산 구매는 국방부 주도하에 철저히 비공개로 추진되며, 모든 계약은 현지 에이전트를 통해서만 진행 가능
- 기업정보 공개 비공개가 원칙이고, 특히 국방분야 에이전트 정보는 면대면 만남 없이 파악 불가
- 한국기업은 KOTRA 방산보안 수출상담회(KODAS), 사우디 AFED 전시회 등 방산 행사 참가를 통해 사우디 에이전트 면담 가능
ㅇ 계약 형태는 왕실 주도의 대규모 계약이며, 비무기 장비는 현지 에이전트 통한 비공개 경쟁 입찰
- 전투기, 미사일 등 첨단무기 제품은 왕실 승인 필수
- 군복, 방탄조끼 등 비무기 장비는 현지 에이전트 통해 진행
나. 산업 현황
ㅇ 2017년 기준 사우디 국방비 지출액은 767억 달러로 미국, 중국에 이어 세계 3위를 기록
- GDP 대비 국방비 비율은 12.5%로 세계 1위 차지
2017 세계 국방비 규모 상위 10개국
(단위: 억 달러, %)
순위
국가
금액(억 달러)
GDP 대비 비율
1
미국
6028
3.11
2
중국
1505
1.26
3
사우디
767
11.3
4
인도
525
2.15
5
영국
507
1.98
6
프랑스
486
1.89
7
일본
460
0.94
8
러시아
456
3.10
9
독일
417
1.14
10
한국
351
2.33
자료: The Military Balnce 2018
ㅇ 사우디는 2014-18년 세계 무기수입 시장 점유율 1위(12%)를 차지했으며, 미국이 전체 수입의 약 68%를 차지
2014-18년 세계 무기 수입 상위 10개국
(단위: %)
순위
국가
점유율
주요 수출국(점유율)
1
사우디
12
미국(68), 영국(16), 프랑스(4.3)
2
인도
9.5
러시아(58), 이스라엘(15), 미국(12)
3
이집트
5.1
프랑스(37), 러시아(30), 미국(19)
4
호주
4.6
미국(60), 스페인(29), 프랑스(5.0)
5
알제리
4.4
러시아(66), 중국(13), 독일(10)
6
중국
4.2
러시아(70), 프랑스(10), 우크라이나(8.6)
7
UAE
3.7
미국(64), 프랑스(10), 터키(7.8)
8
이라크
3.7
미국(47), 러시아(33), 한국(8.0)
9
한국
3.1
미국(51), 독일(39), 영국(3.0)
10
베트남
2.9
러시아(78), 이스라엘(9.1), 벨라루스(4.1)
자료: 스톨홀름 평화연구소(SIPRI) 국제무기거래 DB
ㅇ 사우디 전체 병력은 약 22만 4,500만 명으로 추정되며, 국가방위군이 약 45% 차지
2018년 사우디 병력 현황
(단위: 명)
구분
지상군
해군
공군
방공군
국가방위군
계
인원
75.000
13,500
20,000
16,000
100,000
224,500
자료: 사우디 국방부(MOD), ARAB News, Saudi Gazette 등 현지언론 종합
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
강점(Strength)
약점(Weakness)
- 풍부한 석유자원 보유
- 지역안보 위한 방산물자 구매수요 다대
- 저유가로 인한 정부 재정적자 증가
- 정보 비공개로 인한 정보파악 애로
기회(Opportunities)
위협(Threats)
- Saudi Vision 2030에 따른 방산 제조업 육성 적극 추진
- 유가 반등 시 정부 재정수입 즉아로 투자확대 가능
- 저유기 장기화 시 정부재정 악화 지속
- 높은 현지 에이전트 의존도
자료: KOTRA 리야드 무역관 자체 분석
□ 유망분야
ㅇ 사우디-예멘 전쟁으로 인해 국경선 감시 등 정보보안시스템 장비
ㅇ 드론 테러 증가로 인한 드론 방어용 시스템 및 관련 제품
ㅇ 이란과의 호르무즈해협 충돌 증가로 인한 해군관련 장비
ㅇ 군용차량, 무전기, 피복류, 방탄조끼 등 치안유지 및 테러방지를 위한 비무기류
자료: 사우디 국방부(MOD), The Military Balance, 스톡홀름 평화연구소(SIPRI), 현지언론(Arab News 등), 국내언론(연합뉴스, 조선일보 등), 한국 국방기술품질원, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (사우디 방산산업)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
2021 사우디아라비아 방산산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
2
사우디 통신서비스시장 트렌드
사우디아라비아 2022-06-28
-
3
사우디아라비아 IT 시장동향
사우디아라비아 2018-12-24
-
4
사우디 비전 2030의 주요 내용과 시사점
사우디아라비아 2016-06-13
-
5
UAE 방산시장 동향
아랍에미리트 2023-03-27
-
6
벨기에 건강보조제 시장동향
벨기에 2020-06-08
-
1
2021 사우디아라비아 방산산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
2
2021 사우디아라비아 재생에너지 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
3
2021 사우디아라비아 농림식품수산 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-10
-
4
2021 사우디아라비아 석유산업 정보
사우디아라비아 2022-01-06
-
5
2021 사우디아라비아 광업자원산업 정보
사우디아라비아 2022-01-05
-
6
2021년 사우디아라비아 관광산업 정보
사우디아라비아 2021-08-26