- 초경 연령 하락 및 위생에 대한 관심 증가로 수요 증가세 -

- 가격과 성분, 두 요소 사이의 타협점을 찾는 것이 관건 -

□ 시장규모

  ㅇ 인도네시아의 여성 위생용품 시장은 매년 성장함. 2023년 5조9300억 루피아(약 4억2000만 달러)까지 성장할 것으로 전망

  ㅇ 생리대, 팬티라이너, 탐폰 중에서는 생리대가 3조638억 루피아(약 2억5000만 달러)로 전체 위생용품 판매량의 약 96%, 팬티라이너는 1452억 루피아(약 1000만 달러)로 약 4%를 차지함. 탐폰의 판매량은 집계되지 않음.

 

인도네시아 여성 위생용품 매출액

(단위: 10억 루피아)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수입액	2,450	2,760	3,075	3,490	3,784	4,133	4,524	4,959	5,433	5,930

주: 2019년부터 추정치로 2019.9.18. 기준임. US$ 1은 약 14,023루피아

자료: KOMPAS 및 기타 통계 자료 종합

□ 수입동향

  ㅇ 인도네시아의 여성 위생용품 수입 규모는 2014년 약 1억2800만 달러, 2015년 약 8900만 달러, 2016년 약 4690만 달러로 줄어들다가 이후 4000만 달러 이상을 유지함. 위생용품 기업 점유율로 보아 수입 규모의 축소 이유는 현지 생산 비중 상승일 것으로 추정

  ㅇ 한국은 17위로 매년 약 1000달러 정도 수출함. 비중은 미미한 편

 

인도네시아 여성위생용품 주요 수입국

(단위 : US$ 천, %)

순위	국가	2016		2017		2018		증감률 (‘18/’17)
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
합계		46,975	100.00	42,498	100.00	51,103	100.00	20.25
1	태국	19,371	41.24	13,144	30.93	18,381	35.97	39.84
2	중국	10,476	22.30	9,980	23.48	14,046	27.49	40.75
3	일본	8,422	17.93	9,482	22.31	9,503	18.60	0.22
4	베트남	6,536	13.91	8,568	20.16	7,822	15.31	-8.72
5	필리핀	1,017	2.17	868	2.04	442	0.87	-49.05
6	말레이시아	303	0.65	96	0.22	303	0.59	216.61
7	미국	162	0.35	106	0.25	144	0.28	35.90
8	싱가포르	6	0.01	1	0.00	103	0.20	9325.07
9	덴마크	0	0.00	0	0.00	98	0.19	-
10	독일	69	0.15	21	0.05	95	0.19	360.94
17	한국	18	0.04	1	0.00	1	0.00	19.79

자료: Global Trade Atlas

□ 인도네시아 여성 위생용품 기업별 점유율

  ㅇ 현지 KATADARA 자료에 따르면 기업별 점유율은 PT. Uni Charm Indonesia(일본)이 42.1%, PT. Kao Indonesia(일본)이 33.9%로 일본 기업이 절반 이상을 차지

  ㅇ 자국 회사인 PT. Softex Indoneisa(인도네시아)가 11.5%로 3위를 차지하고 있으며 Kimberly-Clark(미국), Johnson & Johnson(미국) 등이 한 자릿수 점유율로 뒤를 이음. 주요 브랜드를 제외한 기타 브랜드는 4.1% 차지

□ 주요 제품

제품사진	업체명(국가)	특징
	Uni Charm(일본)	현재 인도네시아 내 점유율 1위 다양한 사이즈의 생리대 판매
	Kao(일본)	빠르고 훌륭한 흡수성을 가진  ‘Quick Lock System’. Charm에 이어 시장 점유율 2위
	Softex(인도네시아)	일본 애니메이션(헬로키티, 마이멜로디 등) 캐릭터 사용
	Kimberly-clark(미국)	점유율, 브랜드 이미지 모두 무난한 제품
	Natracare(영국)	건강하고 환경적인 제품이나 가격이 비쌈. 대표적인 탐폰 브랜드
	예지미인(한국)	과거 롯데마트에서 판매됐으나 최근에는 무궁화, K-마트 등 한인 마트에서만 소규모로 판매 중

자료: 각 기업 홈페이지

□ 유통구조

자료: 현지 자료 종합(KOMPAS, KATADATA)

  ㅇ 대형마트 및 체인점

    - 미니마트(Indomaret, Alfamart 등)나 주로 백화점 내 위치한 대형 마트(Hypermart, 까르푸, 롯데마트 등), 일반 마트

    - 현지 소비자들은 제품을 선택 시 가격을 우선시하는 경향이 있기에 오프라인 구매 시 가격이 다소 높은 편의점보다 비교적 저렴한 마트를 선호

    - 신제품의 경우 마트에서 판촉 행사를 활용하는 것이 일반적인 마케팅 방법

  ㅇ 드럭스토어

    - watsons, guardian, healthy & beauty kimia farma 등

    - 여성 위생용품 섹션에서 다양한 브랜드의 생리대 및 탐폰 판매

  ㅇ 약국

    - k-24, kimia farma, century

    - 생리대, 탐폰, 팬티라이너 등 다양한 제품 판매

  ㅇ 온라인

    - Tokopedia, Bukalapak, Shopee, LAZADA 등

    - 사이트별, 제품별 가격 비교 가능

    - 현지 제품뿐만 아니라 외국 제품까지 다양한 제품 구비

    - 현재 가장 비중이 적은 유통망

□ 소비 특징

      · KOTRA 수라바야 무역관은 드럭스토어, 하이퍼마트 등을 방문해 직원들과의 인터뷰를 통해 아래와 같은 인도네시아 여성 위생 용품 소비 성향을 정리함.

  ㅇ 낮은 탐폰 소비량

    - 현지 언론 Vice에서 진행한 인터뷰에 따르면 대부분의 여성은 탐폰을 사용하지 않는다고 함. 또한 현지 기업이 생산하는 탐폰이 없어 가격이 높고 판매처도 적은 편임. 구매자들은 일반 마트가 아닌 약국을 주로 이용   

  ㅇ 저렴한 가격, 다양한 사이즈 선호

    - 인터뷰 결과 제품 선택 시 가격을 중시하는 경향이 있음. 판매량 1, 2위인 CHARM, LAURIER 제품의 경우 다양한 사이즈를 제공해 선택의 폭이 넓다고 답함.

□ 수입관세 및 관련 제도

  ㅇ HS코드 및 관세율

HS 코드	품목명	기본세율(%)	협정세율(%)
9619.00	생리대, 탐폰, 팬티라이너, 유아용 냅킨 및 기타 유사 제품들(모든 재질)	-	-
9619.00.11	방직용 섬유의 솜으로 된 흡수 코어	20	0
9619.00.12	제지, 제지용 펄프, 셀룰로스 워딩 또는 셀룰로스 섬유의 웹 재질의 생리대, 탐폰	20	0

자료: 대한민국 관세청

  ㅇ 관련 법령

수입 규정 및 규제 관련 법령	내용
Kepmenkes no HK.01.07/MENKES/234/2018	인도네시아 세관의 관리, 감독 관련
Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 jo. Permendag 24 Tahun 2019	세관 사전 성명서(INATRADE) 및 제품 검사 관련

자료: INSW(Indonesia National Single Window)

□ 시사점

  ㅇ 현지 여성들의 초경 연령이 낮아지고 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 인도네시아의 여성 위생 용품 시장은 계속 확대될 것

  ㅇ 현지 기업 제품에 비해 비싼 가격과 낯선 이미지가 진입 장벽일 것으로 예상됨. 이를 극복하기 위해 브랜드 인지도를 확보하기 위한 여러 전략 필요

    - 현지 진출기업들의 마케팅 전략: 판촉 행사, 생리대 무료 보급 사업, PPL, 냄새 방지 기능, 유기농 제품, 감각적 디자인의 패키징

  ㅇ 시장 내 보급형 저가 제품과 고급 외국 제품 사이에서 적절한 타협점을 찾는 것이 관건

 

조사담당: KOTRA 수라바야 무역관 윤예지

자료: 유로모니터, INSW(Indonesia National Single Window), 인도네시아 보건부, 인도네시아 통상부, 대한민국 관세청, Global Trade Atlas, Vice, KOTRA 수라바야 무역관 자체 자료