- 지난 5년간 연평균 9.54%의 고성장을 기록한 인도 필기구 시장

- 현지 필기구 소비 습관에 따른 맞춤형 시장 공략 전략이 필요

□ 인도 필기구 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 2019년 인도 필기구 시장은 전년대비 8.8% 성장한 531억 루피(약 7억4000만 달러) 규모로 지난 5년간 연평균 9.54%의 성장을 기록함.

    - 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 향후 2024년까지 약 9%대의 안정된 성장을 보일 것으로 전망됨. 인도의 높은 교육열과 인구 증가 등을 고려하면 해당 시장의 성장률은 보다 높아질 가능성이 큼.

인도 필기구 시장 규모(2005-2024)

(단위: INR 백만, %)

자료: Euromonitor

  ㅇ 인도 필기구 시장의 특징

    - 인도 필기구 시장의 가장 큰 고객군은 학생으로 인도의 학교에서는 분기별·반기별·연도별 시험이 치뤄지고 있어 학생들이 펜소비의 가장 큰 비중을 차지하고 있음. 인도의 경우 졸업 후 취업시험의 경우, 대부분 컴퓨터 기반 시험으로 치고 있어 성인들의 펜 사용률은 학생들에 비해 매우 낮은 특징을 가지고 있음.

   인도 필기구 품목별 시장 규모

(단위: 인도 INR 백만)

자료: Euromonitor

    - 인도의 경우 저학년 학생들은 의무적으로 연필을 사용하게 돼 있어 연필이 필기구에서 차지하는 비중도 상당히 높음 편임.

□ 수입동향(HS Code 9608기준)

 최근 3년 수입 규모 및 증감률

(단위: US$ 백만, %)

자료: 인도상공부

    - 인도 상공부의 수입 통계에 따르면 2019년 필기구  전체 수입액은 710만 달러로 전년 대비 소폭 상승하였음. 시장규모에 비하여 낮은 수입금액 상승률을 기록하는 요인으로는 해외생산 제품의 인도 현지 생산을 들 수 있음

인도 필기구 국가별 수입동향(HS Code 9608기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: 인도상공부

    - 주요 수입국으로는 중국, 일본, 독일을 들 수 있으며 점유율 1위 중국의 경우, 전체 수입 시장의 약 46.5%를 차지하고 있음

    - 가격에 민감한 인도 시장에서 저가 중국산 제품이 강세를 보이고 있으나 일본, 독일, 미국 등에서 생산되는 제품의 수요 역시 꾸준히 유지되고 있음.

  ㅇ 대한국 수입동향

    - 18-19년 한국산 필기구 수입액은 75만 달러로 집계됐으며, 전체 수입국 중 9위를 기록함. 인도 필기구 시장에서 수입 비중이 그리 높지는 않고 전년대비 수입액이 약 25%나 감소하는 모습을 보임. 인도의 지속적인 시장의 성장을 고려한다면 한-인도 CEPA를 적극적으로 활용한 현지 시장 공략이 필요함.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁 동향

    - 인도 필기구 시장은 현지 대기업 자회사와 글로벌 기업 합작사들이 다수 진출해 있으나 현지 시장 1위인 Hindustan Pencils의 점유율이 12.1%로 유일하게 10% 이상의 점유율을 가지고 있고 전체 시장의 47.7%는 군소 기업들이 차지하고 있음.

    - 시장 상위 업체들의 경우, 해외 필기구회사들과의 적극적인 협업 및 제휴 등을 통해 기술력을 높이고 현지 생산기지를 갖추며 시장점유율을 확장해 나가고 있음.

주요 경쟁기업

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 첸나이 무역관 종합

□ 유통구조

  ㅇ 인도에서 필기구는 86.4% 이상이 Crossword, Starmark와 같은 사무용품 전문점을 통해 판매가 되고있으며 11.3%가 일반 소매점, 온라인을 통한 유통은 1.1%에 불과함.

    - 대형 쇼핑몰 또는 시내 중심가에 위치한 복합 사무용품 및 대형서점의 stationary 코너를 통해 제품이 판매되고 있음

    - 온라인 판매는 전체 유통 비중의 1.1%로 미비함. 직접 사용감이 중요한 필기구의 특성상 온라인 유통 비중이 크게 확대되는 것은 어려울 것으로 보임.

인도 필기구 시장 유통 구조

주: 화살표는 2014년 대비 2019년 비중 변화

자료: Euromonitor

인도 필기구 유통점

자료: KOTRA 첸나이 무역관 자체촬영

□ 인도 필기구 시장의 주요 트렌드

  ㅇ 디지털 기기 이용 확대에 따른 시장 변화

    - 스마트폰 사용자가 증가하면서 최근 인도 소비자들의 펜 이용이 상대적으로 감소했음. 이러한 경향의 확대는 한때 15% 이상의 성장을 기록하던 인도 필기구 시장에 있어 장애요소가 될 것으로 전망됨.

    - 하지만 필기시험을 중심으로 운영되는 인도 교육제도를 봤을 때 급격한 필기구 수요의 감소는 발생하지 않을 것으로 보임. 오히려 선물이나 기념품용 필기구에 대한 수요가 점차로 확대되고 있음.

 
현지에서 판매되는 선물용 필기구 세트

자료: KOTRA 첸나이 무역관 자체 촬영

    - 이처럼 일상생활에서 사용되는 필기구가 아닌 비즈니스 선물용으로 소비되는 고급 펜 시장이 크게 성장하고 있어 몽블랑과 같은 해외 명품 필기구 기업들의 관심을 받고 있음.

□ 인도 필기구 시장 진출 관련 유의사항

  ㅇ 인도의 경우에는 필기구에는 10%를 부과하고 있으며 한국은 제품의 특성에 따라 여러 HS코드로 분류되고 있으나 인도에서는 HS코드가 다르더라도 대부분의 제품이 같은 품목명을 가지고 있음. 여기에 필기구는 한-인도 CEPA 협정 대상 품목으로 원산지 인정 기준을 충족하는 경우, 관련 혜택(관세 면제)을 받을 수 있음

  ㅇ 인도에서는 간혹 자국 산업보호를 위해 관련 제품에 ‘Compensation Cess’를 부과하는 경우가 있어 주의가 필요함. 이 경우 100%이상의 추가 세금이 적용되는 경우가 발생하므로 사전에 관련 정보의 확인이 필요하며 관련 소식에 항상 주의를 기울일 필요가 있음.

인도 주요 필기구 제품 관세

자료: 인도 트레이드 포털, 인도 CBIC

  ㅇ 현지 바이어 인터뷰

□ 시사점

  ㅇ 현지 필기구 이용 패턴(학습주기)을 활용한 접근

    - 인도에서는 한국 초∙중∙고등학교에 해당하는 K-12(12학년제) 학교 시스템이 있으며 학생들은 5학년에 될 때까지는 연필을 사용하고 6학년부터 펜을 처음으로 사용하기 시작함. 이에 가족과 친지들은 자녀가 6학년이 되면 펜을 선물하고 또 12학년 졸업 시 펜을 선물하는 관습을 가지고 있음. 이와 같은 현지 관습을 이용한 상품을 구성하고 마케팅을 펼친다면 현지에서 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ 기업 소비 수요에 대한 관심

    - 인도에서는 많은 기업들이 판촉과 홍보를 위해 기업 로고가 인쇄된 펜을 활용하고 있음. 이러한 판촉 수요와 함께 기업인들 간의 고급 선물용 펜 시장도 눈여겨 볼 필요가 있음.

자료: Euromonitor, 인도상공부, Hindustan Pencil, BIC Cello India Pvt Ltd, Linc Pens Plastics Ltd, A.W. Faber-Castell(India) Pvt. Ltd 인도 트레이드 포털, 인도 CBIC, KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합