가. 산업 특성

 

ㅁ 정책 및 규제

 

  ㅇ 스페인은 프랑스, 독일, 영국, 이탈리아와 함께 유럽 우주산업 5대 강국을 형성하고 있으며 항공산업의 매출은 2018년 기준 약 90억 유로를 기록 100억 유로에 육박하고 있어 항공우주 산업 강국으로서의 면모를 보이고 있음  

 

  ㅇ 스페인 산업 통상 관광부는 해당 클러스터를 총괄하고 있으며 스페인 산업 기술 개발원(CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial)에서 항공우주산업을 비롯한 중소기업들에게 혁신기술 개발을 위한 다양한 보조금 지급 중

 

  ㅇ 스페인의 항공 우주 산업의 대표적인 클러스터는 중부 마드리드, 북부 빠이스 바스코, 남부 안달루시아에 고루 위치해 있는데 마드리드에는 Aerospace, 빠이스 바스코에는 Hegan 클러스터, 안달루시아 지방에는 Andalucia Aerospace와 Helice 클러스터 등이 있음

    - 마드리드 Aerospace 클러스터

협력지원기관	1.통신엔지니어기술학교(COIT, Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicacion) 2.임데아 연구소(Institudo de Imdea) 3.까를로스 3세 대학 (Universidad de Carlos III de Madrid) 4.폴리테크니카 대학 (Universidad de Politecnica de Madrid)
지원내역	1. 디지털 기술 교육, 최신 정보 공유 및 기업들간의 네트워크 구축 지원 2. 혁신기술 보유 기업 대상으로 다양한 인센티브 지원
입주기업수	총 74개 (대기업 10개, 중소 57기업 개, 협력기관 8개)

자료원: 유럽연합 클러스터 협회 (European Cluster Collaboration), Aerospace 클러스터 홈페이지

    - 빠이스 바스코 Hegan 클러스터

협력지원기관	1.국제 기술 연구기관(CIDETEC) 2.항공기술 센터(CTA) 3.스페인 기술 연구 센터(GAIKER) 4.스페인 기술 연구 재단(IK4) 5.미래 산업 디지털 리서치 재단(Tecnalia) 6.에우스칼 에링코 대학(Euskal Herrinko Universitatea) 7.몬드라곤 대학(Mondragon Universitatea) 8.데우스토 대학(Deusto Univesitatea) 9.테크눈 기술학교(Tecnun, Escuela ingeniero)
지원내역	1.최신 기술 교육 및 기업간 네트워크 구축 지원 2.빌바오에 소재한 혁신기술 보유 기업을 대상으로 다양한 인센티브 제공
입주기업수	총 65개 (대기업 8개, 중소 기업 48개, 연구기관 9개)

자료원: 유럽연합 클러스터 협회 (European Cluster Collaboration), Hegan 클러스터 홈페이지

    - 안달루시어 Helice 클러스터

협력지원기관	1.안달루시아 기술 센터(Aeropolis) 2.비행 실험 센터(Atlas) 3.군 조종사 교육 센터(Airbus Military Crew Instruction Center) 4.세우스 대학(Universidad de Ceus) 5.테크노 바이아 기술 센터(Tecno Bahia)
지원내역	1.타 지역 항공 우주 분야 클러스터와 협력하여 국제 사절단 행사 참여 지원 2.다양한 세미나와 교육 프로그램 제공 3.IT 인프라 서비스 제공 (생산기업과 구매기업간 생산관리, 계약, 제품 운송에 대한 통합 시스템 제공)
입주기업수	총 118개 (대기업 13개, 중소 기업 100개, 연구기관 5개)

 자료원: 유럽연합 클러스터 협회 (European Cluster Collaboration), Helice 클러스터 홈페이지

ㅁ 최신 기술 동향

 

  ㅇ 다른 산업에서와 마찬가지로 항공우주 산업에서도 4차 산업혁명(Industry 4.0) 기술을 기반으로 한 디지털화 가속

    - IOT, 3D 플린팅, 인공지능 등 새로운 IT기술을 제품개발과 생산과정에 접목시켜 1) 제조 정밀도를 높이고 2)신속한 고장 감지를 가능하게 하며, 3)수요를 미리 예측하여 생산성 향상을 높이는 등 다양한 시도가 이루어지고 있음

 

  ㅇ 항공기 제조사인 에어버스(Airbus)사는 엑센츄어 등 대형 IT 기업들과 협업 하에 엔지니어링 부터 유지보수, 비행 조작까지 전 과정을 최적화한 “Skywise 플랫폼”을 개발 중

  ㅇ 한편 스페인의 대표적인 IT 솔루션 개발기업이면서 항공우주산업 기업인 인드라(INDRA)는 도심에서 운행하는 드론의 이동을 안전하게 제어하기 위해 “Air drones”라는 드론 트래픽 관리 솔루션을 출시

 

ㅁ 주요 이슈

 

  ㅇ 2018년, 전세계 항공기 제작사의 민간항공기 수주계약건(좌석수 100개 이상 기준)은 1,640건으로 2년 전인 2016년과 비교할 때 약 16% 증가

 

  ㅇ 2018년 기준 스페인의 항공산업 매출 규모는 약 90억 유로를 기록하여 조만간 100억 유로 시장으로 성장이 예상되고 있음

 

스페인 항공 산업 매출 규모 추이

(단위: 백만 유로)

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
매출규모	5,800	6,200	6,900	7,450	7,600	7,850	8,550	8,947	9,029

자료원: 스페인 항공 우주 안전 국방 협의회(TEDAE)

 

  ㅇ 항공산업 분야별 매출 비중을 보면, 부품 및 시스템 분야의 매출이 총 매출의 약 80%를 차지하고 있으며 전자장비가 약 11%, 엔진 관련 분야가 약 9%를 차지

 

항공 산업 분야별 총 항공 산업 매출에 대한 비중

(단위: %)

자료원: 스페인 항공 우주 안전 국방 협의회(TEDAE)

 

  ㅇ 한편 스페인의 우주 산업 투자는 최근 3년간 꾸준히 100억 유로선을 유지하고 있음

 

스페인 우주산업 투자 현황

(단위: 백만유로)

구분	2016	2017	2018
투자액	100	102	95

자료원: 스페인 산업 통상 관광부

 

  ㅇ 스페인 항공우주 산업을 통한 고용인구는 2018년 기준 약 47,174명으로 전년 대비 약 1.2% 증가

 

ㅁ 주요 기업 현황

 

  ㅇ 스페인에서 유럽 항공우주산업 품질 및 위험 관리 표준인 EN9100를 획득한 제조사는 약 436개사가 있으며 이들 기업이 스페인 내에 보유한 공장은 약 670개에 달함

  ㅇ 스페인에서 활동중인 항공우주산업 기업 중 15개사는 직원 수 250명 이상의 기업이며 나머지는 중소기업

 

  ㅇ항공우주 산업기업의 약 90%가 항공우주산업 클러스터가 있는 마드리드와 빠이스 바스코, 안달루시아 지방에 집중되어 있음

 

스페인에서 활동중인 항공 우주 관련 대표적인 기업

기업명	홈페이지	개요	국적	클러스터
Airbus	www.airbus.com	항공기 제조사로 스페인 다수의 중소기업들과 협력 관계	프랑스	Aerospace
Indra	www.indracompany.com	스페인 토종 대형 IT, 항공 우주, 국방 산업 기업	스페인	Aerospace
Hispasat	https://www.hispasat.com/es/	통신 위성 오퍼레이터	스페인	Aerospace
Accenture	https://www.accenture.com/es-es	약 120개국에서 활동중인 기술 서비스 컨설팅 기업	아일랜드	Aerospace
Aciturri	https://www.aciturri.com/es/	1984년에 설립된 Tier 1성격의 기업으로 항공기 설계부터 제조, 조립까지 모두 진행	스페인	Helice
Aernnova	http://www.aernnova.com/es/	스페인계 다국적 기업으로 항공기 구조 설계 및 제조 기업	스페인	Helice
Alestis Aero	http://www.alestis.aero/es/	Tier1 기업으로 에어버스(Air bus), 보잉(Boing)사에 공급 중	스페인	Helice
ITP Aero	https://www.itpaero.com/es/	스페인계 다국적기업으로 항공 엔진과 부품 기업	스페인	Hegan
Sener	http://www.ingenieriayconstruccion.sener/	엔지니어링 서비스 기업	스페인	Hegan
Alestis	http://www.alestis.aero/es/	Tier1성격의 항공기 설계, 제조사	스페인	Hegan
Aercal	https://www.aercal.es/	항공기 부품 공급사	스페인	Andalucia Aerospace
Aerotecnic	https://www.aerotecnic.es/es/	항공기 판넬 제조사	스페인	Andalucia Aerospace
Alestis Aerospace	http://www.alestis.aero/es/	Tier1성격의 항공기 구조 설계 및 제조사	스페인	Andalucia Aerospace

 

나. 산업의 수급현황

 

  ㅇ HS코드 8802(기타 항공기, 우주선, 서버비틀 및 우주선 운반로켓) 기준 2018년 스페인의 수출액은 약 2,919백만 유로로 전년도 대비 약 10.7% 소폭 감소

 

  ㅇ 스페인의 주요 수출국은 유럽 역내 국가가 많지만 다른 국가에서도 갑자기 수출액이 늘어나는 경우도 있는 데 이는 세계 각 국으로부터 비정기적으로 항공 프로젝트를 수주하는 경우가 있기 때문인 것으로 보임

 

최근 3년간 스페인의 항공우주 산업 수출 현황

* HS코드: 8802(기타 항공기, 우주선, 서보비틀 및 우주선 운반로켓)

(단위: 백만유로, %) 

순위	국가	2016	2017	2018 ↓
		판매금액	판매금액	판매금액	증감율(%)
1	독일	496	1,044	1,164	11,5
2	영국	1,249	765	355	-53,6
3	터키	0	245	333	35,9
4	프랑스	258	436	328	-24,8
5	싱가폴	0	0	312	N/A
6	한국	0	0	186	N/A
7	사우디 아라비아	0	56	95	69,4
8	네덜란드	0	114	55	-51,4
9	케냐	0	0	22	N/A
10	튀니지	0	0	21	N/A
총수출		3,058	3,268	2,919	-10,7

자료원: Datacomex

 

  ㅇ 한편 최근 3년간 스페인의 주요 수입국은 미국, 프랑스, 캐나다로 2018년 기준 해당 3개국으로부의 수입이 총수입의 약 90% 이상을 차지

    - 세계 최대 항공우주산업 국가인 미국이 수입액의 약 절반을 차지하며 세계 5위권의 매출을 자랑하는 캐나다로부의 수출도 많아 항공우주 산업의 수입은 유럽 역내보다 북미의 영향력이 훨씬 높은 상황

 

최근 3년간 항공 우주 산업 수입 현황

* HS코드: 8802(기타 항공기, 우주선, 서보비틀 및 우주선 운반로켓)

(단위: 백만유로, %)

순위	국가	2016	2017	2018 ↓
		수입금액	수입금액	수입금액	증감율
1	미국	1,105	2,119	661	-68,8
2	프랑스	215	356	424	19,1
3	캐나다	251	155	134	-13,6
4	스위스	1	0	67	100,0
5	영국	0	0	24	100,0
6	기타	14	13	16	18,5
7	독일	53	37	14	-63,1
8	포르투갈	0	0	2	N/A
9	이탈리아	1	15	1	-93,3
10	중국	1	1	0	-100,0
총수입		1,674	2,727	1,344	-50,7

자료원: Datacomex

 

다. 진출 전략

 

ㅁ SWOT 분석

Strength	Weakness
-방위산업 중심 항공산업 경쟁력 보유 -미래 항공산업의 핵심인 IT기술 경쟁력 높음	-유럽 항공우주산업 표준인 EN9100 보유 기업이 많지 않음 -국제시장에서 부족한 인지도
Opportunites	Threats
-유럽 5대 항공우주산업 강국, 지속성장 예상 -설계부터 제조까지 다양한 기업들로 구성된 에코시스템	-미국, 프랑스, 캐나다 등 선진국 위주로 협업 중

 

ㅁ 유망 분야

 

  ㅇ 스페인 항공 우주 안전 국방 협의회의 대표이사인 “Jaime de Rabago”씨에 의하면 스페인 정부는 항공우주산업 중소기업들의 디지털화를 위해 적극 지원 중이며, 스페인 항공우주산업은 설계부터 제조까지 다양한 기업들로 구성된 에코 시스템을 보유하고 있어 스페인에서의 항공우주 산업은 성장세를 이어갈 것으로 전망

 

  ㅇ 스페인은 자체 기술력이 높고 북미, 유럽 등 항공우주 선진국과 협력하고 있는 만큼 상대적으로 인지도가 낮은 한국기업은 진출하기가 쉽지 않으므로 지구관측위성, 통신 단말기 및 반도체, 칩셋 등의 IT 부품 같이 한국이 강점을 가지고 있는 분야로 진출 시도 필요

 

  ㅇ 스페인에 소재한 중소기업 중 유럽의 다국적 항공기업에 납품 중인 기업과 공동 프로젝트를 진행하는 것도 진출 방법 중 하나

 

  ㅇ 마지막으로 항공산업은 과거 정부주도에서 민간주도로 바뀌어 가는 추세인만큼 정부 프로젝트 외에 민간 프로젝트에서도 기회를 찾아야 함

    - Indra 등 항공산업분야 주요 스페인 기업의 구매상담회에 참여를 통한 판로개척 및 인지도 제고  

 

자료원: Datacomex, El mundo(현지 종합 일간지), 스페인 항공 우주 안전 국방 협의회(Tedae), 스페인 산업 통상 관광부 연구 자료