- IVI는 아직 신생시장이나 정부 규제 시행 등으로 성장 가능성 매우 커 -

- 완성차 제조업체와 계약, 브랜드 정품 부품으로 접근해 시장을 공략-

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 차량용 라디오 통신 보조장치

  ㅇ HS Code: 8526.91, 8519.89

□ IVI 시장 개요

  ㅇ IVI 시장 정의                

    - In-Vehicle Infotainment(이하 IVI)는 정보(Information)와 오락(Entertainment)을 결합한 단어로 운전자와 탑승자에게 관련 편의를 제공하는 시스템을 지칭

    - IVI는 오디오·비디오(A/V) 인터페이스, 터치스크린, 키패드, 내비게이션 시스템뿐만 아니라 여러 종류의 장치들을 활용한 내비게이션, 통화 송수신, 음향 및 영상 송출 등의 기능을 제공

  ㅇ IVI 시장 규모 및 예측

    - 리서치 업체 Markets and Markets에 따르면, 인도의 IVI 시장은 2019년에 미화 98억 달러 규모로 예상되며, 이는 2025년까지 32억5000만 달러 수준으로 성장 기대

    - Frost and Sullivan 보고서에 따르면 IVI 판매대수 기준으로  2017년 367만 개 규모의 시장이 형성돼 있으며, 회계연도 기준 2021년에 461만 개에 이를 것으로 예측

  ㅇ IVI 시장 추세

    - 2000년대 초반, IVI의 세분시장은 FM라디오와 CD플레이어에 국한됐음.

    - 시간이 흐름에 따라 시장이 더욱 세분화되고 터치스크린은 필수 기능인 시대로 발전

    - 차량용 IVI 시장은 회계연도 기준 2016년에 AFM infotainment systems(애프터마켓 용도, 이하 AFM)가 53%의 시장점유율(판매개수 180만 개)을 차지하고 있으며, OE-fitted infotainment systems(브랜드 정품 부품, 이하 OE)는 45%의 시장점유율(판매개수 150만 개)을 차지

    - 회계연도 기준 2021년에는 OE가 55%의 시장점유율(판매개수 250만 개)을 차지할 것으로 예상되며, 회계연도 기준 2022년에는 AFM가 45%의 시장점유율(판매개수 210만 개)을 차지할 것으로 예상됨.

    - 여객용 차량에 IVI 부착 의무를 부과한 정부 시행령과 자동차 제조업체에서 양산형 차량까지 IVI 부착 옵션을 확대한 것들이 시장의 주요 성장 동력임.

    - 연동된 엔터테인먼트 기능의 다양성과 부착된 외관의 자연스러움을 동시에 원하는 소비자들의 수요가 크게 증가한 것이 OE가 성장한 배경

□ 국가별 수입현황 및 한국 제품 대인도 수출현황

  ㅇ 차량용 라디오 통신 보조장치(HS Code 8526.91 기준)

    - 2019년 1분기 기준 HS Code 8421.21의 총수입액은 2567만9000달러

    - 주요 수입원은 말레이시아, 홍콩, 미국으로 총 57%의 점유율을 통제하고 있음.

    - 2019년 기준 대한민국의 대인도 수출액은 약 59만 달러 수준이며 11위에 위치

인도의 국가별 라디오 통신 보조장치 수입현황(HS Code 8526.91기준, 2019년 1분기)

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

인도의 국가별 라디오 통신보조장치 수입현황(HS Code 8526.91 기준)

(단위: US$ 백만)

주: 해당 Hs Code로 분류된 모든 상품을 포함한 통계

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

  ㅇ 음향 기록 또는 재생산 장치(HS코드 8519.81)

    - 2019년 1분기, HS Code 8519.81의 총수입액은 322만7000달러 

    - 주요 수입국은 중국, 말레이시아와 독일이며 총수입량의 97%를 차지함.

    - 2019년 기준 대한민국은 미화 4000달러의 수출기록을 가지고 있으며 총 수입량에서 6번째 순위임.

인도의 국가별 IVI 수입현황(HS Code 8519.81기준, 2019년 1분기)

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

인도의 국가별 음향기록 및 재생산 장치 수입현황(HS Code 8519.81 기준)

(단위: US$ 백만, %)

주: 해당 Hs Code로 분류된 모든 상품을 포함한 통계

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

□ 경쟁 동향

  ㅇ 주요 경쟁사

    - 인도 내 IVI산업의 주요 경쟁사로는 Bosch(독일), Harman(미국), Denso(일본), Garmin(미국), UNO Minda(인도), Delphi(영국), Alpine Electronics(일본) 그리고 Pioneer Corporation(일본)이 있음.

    - Sony와 Pioneer의 경우, 강력한 유통 채널과 브랜드 평판을 앞세워 애프터마켓(AFM)에서 각각 21%와 15%의 시장점유율을 차지하고 있음.

인도 IVI 시장 주요 기업

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

□ 유통구조, 관세, 필요 인증 및 규정

  ㅇ 유통구조

    - IVI 장치의 수입은 오로지 딜러와 유통업자를 통해 이뤄지고 있음.

Bosch, Sony와 같은 여러 대기업들은 인도 내 제조공장을 설립하고 제품을 딜러와 유통업자를 통해 애프터마켓(AFM)에 공급

    - 또한, IVI 기업들은 AFM 시장점유율을 확대하기 위해 자동차 OEM생산업체들을 통해서도 유통하고 있음.

    - 실례로 Maruti Suzuki와 Garmin Navigation Devices는 Maruti Suzuki 전시장에 Maruti Genuine Accessories(MGA, 마루티 브랜드 정품)인 nuvi40LM와 nuvi50LM PND를 전시하고 판매 중

자료: Frost and Sullivan report, interviews

  ㅇ 관세

라디오 내비게이션 보조장치 CEPA 적용여부 및 특혜세율(HS code 8526.91기준)

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

주요 수입국별 관세구조 및 적용세율

자료: http://www.indiantradeportal.in

관세 계산 구조

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

음향기록 및 재생산장치 CEPA 적용여부 및 특혜세율(HS code 8519.81기준)

자료: http://www.indiantradeportal.in

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

  ㅇ 필수 인증, 등록 및 관련 규정

    - Automotive Industry Standard 140(이하AIS 140) 법령 하에 인도 정부는 대중교통 차량들에 IVI 부착 의무를 부과함.

    - AIS 140은 Automotive Research Association of India에 의해 공표된 기준이며, 이는 인도에서 지능형 교통 시스템(Intelligent Transportation Systme, ITS)의 도입을 목적으로 함.

    - AIS 140에 따르면 모든 상업용 차량(노란색 번호판으로 구분)은 비상요청(긴급구조) 기능이 존재하는 실시간 Navic·GPS 시스템을 설치해야 함.

    - 해당 법령은 2018년 4월 1일부터 시행됐으며 향후 승용차와 대중교통을 연결하는 기술을 통합하는데 핵심적인 기능을 담당할 것임.

    - Department of Electronics와 Department of Industrial Policy and Promotion이 IVI 수입을 관할하고 있음.

    - IVI 수입 허가는 상기 두 부처에서 담당함.

□ 시사점

  ㅇ 인도 IVI 시장의 기회

    - IVI 부문은 인도에서 아직 신생시장이나 미래 성장 가능성이 밝음.

    - 현재는 애프터마켓(AFM)이 지배하나 미래에는 OE equipment가 시장점유율을 가져갈 것으로 예상

    - Satguru Car Accessories의 매니저 Mr. Mahavveer Singh에 따르면  A/S 품질이 브랜드 평판의 주요 지표

    - 현재 탄탄한 유통채널을 보유한 Sony와 Pioneer가 AFM에서 가장 높은 판매량을 기록

  ㅇ 인도 IVI 시장 진출 전략  

    - 한국 기업들은 완성차 제조업체에 접촉해 OE IVI시장을 공략하는 방법이 적절

    - 삼성전자가 인수한 하만의 경우 Tata Motors와 교류해 특정차량 내부에 IVI를 보급 중

    - 폭 넓은 유통구조를 구축하는 것이 브랜드 입지를 다지는 열쇠

    - 한-인도 간 포괄적 경제동반자협정(CEPA)에 의거해 타깃 제품에 특혜를 받아 인도 시장에 판매할 수 있음.

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합