-
남아공 게임산업 시장현황
- 트렌드
- 남아프리카공화국
- 요하네스버그무역관 최다은
- 2019-08-26
- 출처 : KOTRA
-
- 남아공 게임산업, 빠르게 성장하고 있는 추세 -
- 손쉽게 즐길 수 있는 모바일 게임 위주로 시장 공략 필요 -
□ 남아프리카공화국 게임산업 개요
ㅇ 남아공은 한국이나 타 국가들에 비해 PC 및 콘솔 게임이 보편화돼 있거나 수요가 높은 편에 속하지는 않으나 근 몇 년간 지속적으로 강한 성장률을 보이고 있는 시장 중 하나임.
ㅇ 인터넷 접근성이 향상되고 스마트폰과 같은 디지털 문화과 보편화되면서 엔터테인먼트 및 미디어 이용률이 높아지고 있음.
- 모바일을 활용하는 소비자들이 점점 늘어나 2020년에는 50% 이상의 인구가 모바일로 엔터테인먼트 및 미디어를 이용할 것이라고 분석(PwC)
남아공 인터넷·모바일 엔터테인먼트 및 미디어 이용률
자료: PwC
ㅇ 남아공 모바일 사용자들의 데이터 사용률을 분석한 결과 사람들은 커뮤니케이션(메신저 등), 게임, 비디오 순으로 데이터를 사용하는 것으로 밝혀져 모바일 게임 시장의 유망성을 확인할 수 있음.
남아공 모바일 사용자들의 분야별 데이터 사용률
자료: PwC
□ 게임 타입별 시장동향
ㅇ 소셜 및 캐주얼 게임
- PwC는 Entertainment and Media Outlook에서 PC 및 콘솔게임 보다는 시간과 장소에 연연하지 않고 손쉽게 즐길 수 있는 소셜 및 캐주얼 게임(모바일 게임)의 시장이 급속도로 성장하는 추세라고 밝힘.
ㅇ 콘솔 게임(Play Station, Xbox, Nintendo Wii 등)
- 디지털 및 온라인 게임이 활성화되면서 기존에 인기를 끌었던 콘솔 게임 시장은 연평균 성장률 1%를 기록하며 부진 중
- 편리성을 추구하는 현대 소비자들의 니즈를 충족하지 못하는 하드웨어 구성 때문인 것으로 분석됨.
ㅇ E- 스포츠
- 현재 주요 e-스포츠 게임 중 아프리카 서버가 별도로 존재하지 않는 게임들이 다수해 서유럽 서버를 이용하는 경우가 빈번
- 다소 게임 진행이 원활하지 못하며 게임 개발사들의 아프리카 서버 구축 시 국제대회 개최 등 남아공의 게임 시장 발전에 도움 될 것으로 예상
□ 경쟁동향
ㅇ 2018년 기준 남아공 게임산업 연간 판매액은 약 35억 랜드, 미화로 약 2억4000만 달러를 기록
- 한국의 2018년 연간 판매액인 57억6000만 달러에 비하면 비록 저조하지만 현재 연평균 성장률 15%를 기록하며 빠르게 성장 중
- 2022년에 약 61억 랜드, 미화로 약 4억3000만 달러의 연간 판매액을 기록할 것으로 전망
- 가격에 민감한 남아공 시장의 특성상 유료게임보다는 비교적 성능 및 화질이 떨어지더라도 비슷한 부류의 무료게임을 선호하는 편
ㅇ ‘17년에 모바일 게임의 연간 판매액이 최초로 PC게임의 판매액을 넘기며, 22.9%의 연평균 성장률을 기록
- PC 게임의 시장 또한 지속적인 성장을 보이나 연평균 성장률 2.8%로 모바일 게임의 성장률에는 미치지 못함.
- 무료게임이 다수한 모바일 게임을 많이 이용하는 것으로 나타남.
ㅇ 남아공 현지의 게임 개발사가 비교적 적어 게임 시장의 경쟁률 또한 낮은 점을 고려했을 때 한국의 퀄리티 있는 신규 게임 진출 시 경쟁력이 높을 것으로 예상
남아공 게임 개발사
기업명
Celestial Games
품목
PC 게임
창립연도
1994년
상세정보
ㅇ 아프리카 최초의 PC 게임 개발 및 출판사로 Toxic Bunny, The Tainted 등의 게임 출판 이력 보유
ㅇ 현재 e-스포츠산업에 중점을 두고 있으며, BAD(Battle Arena Drones)을 개발 중
웹사이트
기업명
Thoopid
품목
모바일 게임
창립연도
2013년
상세정보
ㅇ 케이프타운에 위치한 모바일 게임 개발사로 캐릭터 디자인, 3D 모델링, 인터페이스 디자인, VR 등을 다룸
웹사이트
기업명
I-Imagine Interactive
품목
콘솔 게임
창립연도
1999년
상세정보
ㅇ 남아공의 유일한 콘솔 게임 개발사로 Play Station, Xbox, Wii, Nintendo’s DS 등의 주요 콘솔 플랫폼용 게임 개발 허가증을 보유 중
웹사이트
-
기업명
The Brotherhood Games
품목
PC 게임
창립연도
2013년
상세정보
ㅇ 케이프타운에 위치한 PC 게임 개발사로 ‘15년, ’17년 두 차례의 게임(Cayne와 Stasis) 출판 이력 보유
ㅇ 현재 Beautiful Desolation이라는 게임 개발 중
웹사이트
□ 수입동향
HS코드 9504 기준 남아공 2016-18년 상위 10개국 수입액
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
전년대비
성장률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
18/17
전체
126.068
139.926
123.630
100.00
100.00
100.00
-11.65
1
중국
39.694
55.138
53.304
31.49
39.41
43.12
-3.33
2
미국
46.458
49.503
41.015
36.85
35.38
33.18
-17.15
3
오스트리아
7.267
10.378
7.505
5.76
7.42
6.07
-27.68
4
영국
8.046
4.173
4.019
6.38
2.98
3.25
-3.68
5
필리핀
6.015
4.207
3.102
4.77
3.01
2.51
-26.28
6
호주
2.900
2.509
2.048
2.30
1.79
1.66
-18.36
7
콜롬비아
0.000
0.000
2.002
0.00
0.00
1.62
0.00
8
독일
1.392
3.346
1.746
1.10
2.39
1.41
-47.80
9
스페인
0.777
1.052
1.710
0.62
0.75
1.38
62.53
10
일본
0.453
1.145
1.225
0.36
0.82
0.99
6.94
14
한국
0.367
1.242
0.587
0.29
0.89
0.47
-52.76
주: HS코드 9504는 PC, 콘솔, 비디오, 카드, 오락실 게임 등으로 포함하고 있으며 세부 부류로는 수입량이 적어 수입액 파악 불가
자료: World Trade Atlas
ㅇ 다수의 게임 분야를 포함한 HS코드 9504 기준으로 볼 때 ‘18년 남아공의 수입액은 ’17년 대비 11.65% 하락함.
ㅇ ‘18년 기준으로 중국이 전체 수입액의 43%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 미국이 33% 그리고 오스트리아가 6%로 그 뒤를 이음, 한국은 1% 미만의 점유율로 14위를 기록함.□ 유통 경로
ㅇ Valve Corporation이 개발한 PC 및 비디오 게임 디지털 배포 플랫폼인 Steam을 통한 게임 배포
- 게임 업데이트는 물론이며 Digital Rights Management(DRM), 매치 메이킹 서버, 비디오 스트리밍, 소셜 네트워킹 등의 다양한 서비스 제공
ㅇ Google Play Store 및 Apple App Store을 통한 모바일 게임 배포
- 스마트폰 사용자들이 손쉽게 게임 설치 및 업데이트를 할 수 있음.
ㅇ 게이밍 하드웨어의 경우 남아공 전자기기 전문 판매점 및 온라인 게임 매장을 통해 유통됨.
- 대표적인 하드웨어 판매점으로는 BT Games가 있으며 온라인 매장으로는 Computersonly, WOOTWARE 등이 있음.
□ 전문가 의견
ㅇ 올해로 16년째 개최되고 있는 남아공 최대 규모의 게임 전시회인 rAge의 대표자 Michael James는 남아공 게임 시장에 대해 아래와 같은 의견을 밝힘.
- 현재 남아공의 E-스포츠 시장은 아직 입문 단계에 있으나 많은 게임 업체들과 게이머들의 관심을 받고 있는 만큼 2년에서 3년 후에는 눈에 띄게 발전한 모습을 볼 수 있을 것으로 판단
- 전시장을 찾는 사람들 또한 매년 늘고 있으며, 향후 단순한 관심에서 비즈니스의 핵심으로 발전할 것으로 예상
- 높은 관심도에 비해 아직 적은 게임 개발사들의 진출에 대한 아쉬움을 나타냄.
□ 시사점
ㅇ 손쉽게 즐길 수 있는 모바일 게임을 공략할 것
- Independent Communication Authority of South Africa(ICASA)에 의하면 남아공의 스마트 폰 사용자는 ‘18년 기준 약 4600만 명으로 82%의 사용률을 기록했으며, 이는 ‘16년 대비 약 두 배 가량 성장한 것으로 확인됨.
- PC 및 콘솔 게임에 비해 비교적 하드웨어가 적게 요구되며, 남아공의 게임 시장이 아직 입문 단계인 점을 고려했을 때 공략하기 적합한 분야로 판단됨.
ㅇ 한국 게임 개발사인 Bluehole의 자회사, PUBG Corporation이 개발 및 출판한 “PlayerUnknown’s Battlegrounds” 일명 PUBG는 남아공에서도 인기를 얻기 시작하고 있음.
- ‘18년, Takealot배 PUBG 대회 개최 이력이 있으며, 당시 약 600명의 참가자가 지원함.
자료: PwC, Steam, Businesstech, Bluehole, WTA 등 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (남아공 게임산업 시장현황)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
인도 모바일 게임시장의 성장 및 트렌드
인도 2021-06-10
-
2
코로나19로 미국 모바일 게임 시장 성장 가속
미국 2021-02-10
-
3
베트남에서 인기있는 모바일 게임은?
베트남 2021-04-29
-
4
한국과 일본 게임시장 비교
일본 2023-06-27
-
5
아제르바이잔 혈당량 측정기 시장동향
아제르바이잔 2019-08-23
-
6
2022년 대만 문화콘텐츠 산업 정보
대만 2022-04-06
-
1
2023년 남아공 전력 산업 정보
남아프리카공화국 2023-09-04
-
2
2023년 남아공 농업 산업정보
남아프리카공화국 2023-05-09
-
3
2021년 남아공 에너지산업 정보
남아프리카공화국 2021-12-03
-
4
2021년 남아공 광물산업 정보
남아프리카공화국 2021-11-29
-
5
2021년 남아공 음료산업 정보
남아프리카공화국 2021-11-29
-
6
2021년 남아공 IT산업 정보
남아프리카공화국 2021-11-22