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[부품소재] 캐나다 반도체 제조용 여과기∙청정기 시장현황(HS 842121)
2019-10-17 이희원 캐나다 토론토무역관




상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명(HS Code): 물의 여과기나 청정기(8421.21)

    - 반도체 제조용 여과기나 청정기(8421.21.90.20)


시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 반도체 제조용 여과기 및 청정기*를 포함한 캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업의 시장 규모(매출액 기준)는 US$ 44억 8970만으로 지난 5년간 연평균 5.7%의 성장률을 보임.

    - 캐나다 내 반도체 설비기계 및 부품을 제조하는 기업은 300여 개사로 이 중 반도체 설비기계를 제조하는 기업 수는 7개사에 불과하며 대부분은 반도체, 부품, 기타 장비를 생산하는 기업으로 나타남.

    - 해당 산업에 종사하는 종업원 수는 약 1만 4000명으로 집계됨.

    주*: 반도체 제조용 여과기 및 청정기: 반도체, 마이크로전자 회로 및 칩, 디스크 드라이브 등의 공정과정에서 발생할 수 있는 유해한 오염물질을 제거하는 필터


  ㅇ 캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업의 매출액은 2023년까지 US$ 45억5740만을 기록할 전망

    - 참고로 지난 몇 년간 기업들의 인수합병(M&A)이 증가하면서 기업 수와 종업원 수는 점진적으로 감소하는 추세로 이에 따라 해당 산업 내 중소기업 수는 줄어들고 일부 대기업들의 시장점유율이 확대될 전망

 

캐나다 반도체 설비기계 및 부품 제조업 규모 및 전망

(단위: US$ 백만, , )

구 분

2018

2019

2020

2021

2022

2023

매출액

4,489.7

4,503.1

4,520.3

4,536.1

4,555.5

4,557.4

기업 수

304

301

298

296

294

291

종업원 수

14,140

14,039

13,971

13,933

13,888

13,779

: 2019년은 추정치, 2020~2023년은 전망치

자료: IBIS World

 

  ㅇ 지난 5년간 캐나다 반도체 관련 제조업 수익은 안정적인 성장세를 유지함.

    - 통신기기와 컴퓨터 등에 대한 꾸준한 고객 수요증가와 더불어 5G 시대의 도래로 반도체와 관련 기기 및 부품에 대한 수요도 함께 증가하는 추세임.

    - 조사기관인 IBIS World에 따르면 캐나다 현지기업들은 해외 수출보다는 내수시장의 의존도가 높은 편

 

  ㅇ 반면 캐나다 제조업 분야의 전반적인 오프쇼어링(Off-shoring)* 추세와 글로벌 경쟁 심화로 업계 내 경쟁은 치열한 편임.

    - 반도체 관련 제품은 미국과 한국, 일본, 대만, 중국 등 동아시아 국가가 주로 생산하고 있어 전 세계 시장에서 캐나다가 차지하는 비중은 많지 않은 편

    - 주요 생산국들과의 경쟁에서 제품 차별화를 위해 연구개발(R&D) 확대를 계획하고 있으며, 2024년까지 캐나다의 연구개발(R&D) 지출은 연평균 1.2% 증가할 전망

    주*: 오프쇼어링(Offshoring): 제조기업들이 이윤 극대화를 위해 인건비, 운영비 등의 경비가 상대적으로 저렴한 해외로 생산공장을 옮기는 현상

 

□ 수출 규모 및 주요 수출 대상 국가

 

  2019년 1~6월 기준 반도체 제조용 여과기 및 청정기를 포함한 캐나다 물 여과기·청정기 산업의 전체 수출 규모는 전년대비 22.1% 증가한 US$ 1억9472만 수준

    - 상위 수출국은 미국, 중국, 호주, 칠레, 프랑스 등이며 이 중 전체 수출시장에서 미국이 차지하는 비중은 84%로 미국에 대한 수출의존도가 높은 것으로 나타남.

    - 2018년까지는 베네수엘라, 볼리비아, 멕시코 등 중남미 국가가 주요 수출국이었으나 2019년에 들어서 에티오피아, 레바논, 모잠비크 등 아프리카 개발도상국으로의 수출이 크게 늘어남.

 

  ㅇ 같은 기간 한국으로의 수출액은 US$ 17만을 기록했으며, 전체 수출시장에서 37위를 차지함.

    - 캐나다의 대한국 수출은 2016년까지 US$ 394만 수준으로 전체 수출시장의 5위를 차지했으나 2017년부터 수출 규모가 급감함.

    - 2019년 상반기 기준 한국으로의 수출액은 전년대비 1640% 급증으로 예년 수준으로 회복되는 추세

 

캐나다의 국가별 물 여과기·청정기 수출동향

(단위: US$ , %)

순위

국가

2016

2017

2018

2019(1~6)

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

1

미국

254,631

-1.6

251,686

-1.2

288,841

14.8

163,472

23.4

2

중국

6,097

-34.8

11,452

87.8

14,111

23.2

12,019

85.2

3

호주

3,320

11.6

2,227

-32.9

2,024

-9.1

1,761

46.6

4

칠레

604

21.3

275

-54.4

1,657

501.5

1,360

515.5

5

프랑스

985

-28.0

918

-6.8

1,503

63.8

1,354

52.0

6

에티오피아

 

--

38

--

38

-0.4

1,188

3,050.6

7

영국

1,122

1.9

2,394

113.3

1,288

-46.2

880

13.6

8

니카라과

 

--

0.2

--

--

-100.0

809

--

9

레바논

345,206

199.6

60

-82.8

96

61.6

792

1,617.1

10

모잠비크

 

--

505

--

--

--

695

--

37

한국

3,939

78.7

148

-96.3

36

-75.8

169

1,639.9

총액

315,435

2.1

306,655

-2.8

344,078

12.2

194,719

22.1

: HS Code 8421.21 기준 통계치로 반도체 제조용 여과기·청정기 수출액이 포함된 수치임.

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

수입 시 관세율(캐나다한국)

 

  2015 1 1일부로 발효된 한-캐나다 자유무역협정(FTA)의 양허 관세율에 따라 2015년부터 캐나다산 제품에 대해서는 무관세 적용 중

    - 이는 캐나다가 한국과 FTA를 체결하지 않은 국가에 비해 가격경쟁력을 확보하는 효과를 가짐.

 

  ㅇ 참고로 2019년 한국의 수입산 반도체 제조용 여과기·청정기의 기본세율(MFN, Most Favored Nations)은 3.0%

    - 개발도상국 중 한국과 FTA를 체결한 국가에 대해서는 무관세 적용

    - 또한 2006년 9월 발효된 아시아·태평양 무역협정(Asia-Pacific Trade Agreement) 회원국에는 2.0%의 관세가 부과됨.

 

한국의 반도체 제조용 여과기청정기 관세율

(단위: %)

HS Code

캐나다(FCA1)

개발도상국

(일반특혜관세)(R)

최혜국(A)

아시아태평양 무역협정

회원국(E1)

8421.21.90.20

무관세

무관세

3.0

2.0

주: 1) -캐나다 FTA(Canada-Korea FTA) 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(-캐나다 FTA 2015.1.1. 발효됐으며, 2019년에는 한- FTA 5년차 관세율이 적용됨.)

2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개발도상국인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favored Nation) 관세: 한국과 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4) 아시아∙태평양 무역협정 관세: 중국, 방글라데시, 인도, 라오스, 스리랑카 등 5개국에 적용되는 세율

자료: 한국 관세청

 

□ 기타 참고사항

 

  ㅇ 캐나다 정부는 첨단산업에서 선두주자로의 발돋움을 위해 지난 2017년부터 적극적으로 산 연구개발(R&D) 프로젝트에 투자 중

    - 2019년 8월 12일 정부는 몬트리올에 소재한 폴리텍대학교(Polytechnique Montreal)와 맥길대학교(McGill University)의 반도체 관련 기술개발 프로젝트에 각각 C$ 25만, C$ 18만을 투자하기로 결정함.

 

□ 캐나다 협단체(연구기관)

 

  ㅇ 협단체명: Centre for Emerging Device Technologies(CEDT)

    - 홈페이지: www.eng.mcmaster.ca/centre-emerging-device-technologies-cedt-0#Overview-

    - 연락처: cedt@mcmaster.ca

 

  ㅇ 협단체명: Nano and Quantum Semiconductors Laboratory at Polytechnique Montreal

    - 홈페이지: www.polymtl.ca/nhl/en   

    - 연락처: oussama.moutanabbir@polymtl.ca


□ 주요 기업  

 

회사명

Pall Canada

주요생산품목

반도체 공정을 위한 가스, 수분, 화학, 초미세입자 필터 장치

연간 매출액

US$ 28

종업원 수

10,900

설립연도

1946

홈페이지

www.pall.com/en

주소

6363 Trans-Canada HWY Suite 223, St.Laurent, Quebec, Canada

기타 참고사항

- 최첨단 생명 과학에서 일반 산업 분야에 이르기까지 폭 넓은 여과∙분리∙정제 기술을 보유하고 있는 글로벌 기업

- 미국에 본사(Pall Corporation)를 두고 있으며, 반도체용 필터 제조 및 판매는 본사에서 담당하고 있음.

  · 생산 제품 정보: microelectronics.pall.com/en/semiconductor.html


회사명

ATS Automation

주요생산품목

반도체 공정 및 에너지, 생명과학, 교통 산업에 쓰이는 맞춤형 자동화 기술

연간 매출액

US$ 11억

종업원 수

4,400명

설립연도

1978년

홈페이지

www.atsautomation.com

주소

730 Fountain St N, Cambridge, Ontario, Canada

기타 참고사항

- 반도체 산업 외에도 화학, 소비재, 식품, 에너지 산업의 공정을 위한 자동화 기술을 제공

- 북미, 유럽, 동남아시아 및 중국에 23개 제조시설과 50개 이상의 지점 보유

  · 생산 제품 정보: www.atsautomation.com/en/About%20Us/Resources.aspx?&f={DEACA212-FB18-429C-BBB0-B9748621C7D3}|{CB7762ED-6B42-475D-A514-4F0B6D391425}&s=0

 

회사명

Angstrom Engineering Inc.

주요생산품목

반도체, 디스플레이, 태양열 전지, 광학 코팅 등을 위한 박막(Thin Film) 증착(Deposition) 공정 장비

연간 매출액

비공개

종업원 수

38명

설립연도

1992년

홈페이지

www.angstromengineering.com

주소

91 Trillium Dr, Kitchener, Ontario, Canada

기타 참고사항

- 산업용 방막 장비 제조뿐만 아니라 대학 기관에서 사용되는 연구용 장비 또한 제공

- Canadian Business(신문사)의 캐나다 고속성장 500대 기업(Canada’s Fastest-Growing Companies 2018)으로 선정된 기업

  · 생산 제품 정보: www.angstromengineering.com/applications

 

회사명

Applied Materials Inc.(AMAT)

주요생산품목

반도체, 디스플레이, 태양광 산업 관련 제조 장비와 자동화 소프트웨어

연간 매출액

US$158억

종업원 수

21000명

설립연도

1967년

홈페이지

www.appliedmaterials.com

주소

170 University Avenue, Toronto, Ontario, Canada

기타 참고사항

- 미국에 본사를 두고 반도체 산업의 웨이퍼 제조장비 및 관련 용품을 개발, 제조, 판매하고 서비스를 제공하는 기업

- 미국 반도체 제조용 장비 시장점유율 1위 차지

- 현재 캐나다에서는 자동화 소프트웨어 개발만 진행 중

  · 생산 제품 정보: www.appliedmaterials.com/semiconductor/products

 

회사명*

Camfil Canada

주요생산품목

특정 작업 환경(반도체 제조 공정 등)의 공기를 여과하는 고성능 필터

연간 매출액

US$ 9억

종업원 수

4480명

설립연도

1963

홈페이지

www.camfil.com/en

주소

2700 Steeles Avenue West, Concord, Ontario, Canada

기타 참고사항

- 스웨덴에 본사를 두고 있으며, 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 24개의 생산 시설과 연구 센터를 보유한 글로벌 공기 여과기 제조 업체

  · 생산 제품 정보: camfil.com/en/products/epa-hepa-and-ulpa-filters/cleanroom-panels/megalam

주*: 반도체 제조용 여과기청정기 및 제조장비 관련 기업

자료: IBIS World 각 기업 웹사이트

 


자료 : 한국 관세청, 캐나다 연방정부(Government of Canada), 캐나다 국경관리청(Canada Border Services Agency), 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, 각 기업 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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