- 최근 5년 생산 규모가 연평균 14% 성장, 후공정 장비 위주로 발전 -

- 대중국 수출 비중 40% 상회, 한국은 4위 수출대상국 -

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 대만의 반도체 제조용 장비 생산액은 2018년 기준 11억8744만 달러로 전년대비 8.4% 증가했으며 최근 5년간(2013~2018) 연평균 성장률(CAGR)은 14.0%로 매년 지속적인 증가세를 보임.

    - 그러나 여전히 생산액보다는 수입액이 압도적으로 높음.

    - 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 2019년 7월 발표한 자료에 따르면 대만의 반도체 제조용 장비 매출액은 2018년 기준 102억 달러이며 2019년에는 123억 달러로 증가 예상

대만의 반도체 제조용 장비 생산 규모

(단위: 만 달러, %)

주: 생산액은 당해연도 연평균 NTD·USD 환율로 환산. 수출액·수입액은 HS코드 8486.20 기준

자료: 대만 경제부 통계처(생산액), 대만 경제부 국제무역국(수출액·수입액)

  ㅇ 시장동향

    - 대만 반도체산업의 핵심 기업인 TSMC가 첨단 미세공정에 지속적으로 투자하고 있으며 이는 대만 반도체 제조용 장비 업계가 성장 동력을 확보할 수 있는 계기가 됨.

    - 반도체 패키징 기술 발전에 따라 반도체 장비에 대한 저비용·다기능 요구도 높아지고 있어 대만 업계는 반도체 패키징 분야의 각종 특수 수요에 대응하기 위해 첨단 기술 개발에 박차를 가하고 있음.*

      · 업체별 기술개발 추진 분야: ▲(GPM, 均豪)측정 및 부품실장 검사장비(AOI), 습식 식각·세정 장비, 평면 연삭기 기술 ▲(GMM, 均華精密) 웨이퍼 픽앤플레이스(pick & place) 장비, 팬아웃웨이퍼레벨패키징(FOWLP) 공정용 다이본딩 머신·레이저 마킹장비 ▲(GPTC, 弘塑)배치식·매엽식 세정장비 ▲(Allring, 萬潤)첨단 공정용 부품실장 검사장비(AOI), 디스펜서

    - 이런 추세를 기반으로 반도체 제조용 장비의 기술 국산화를 앞당기기 위해 대만은 기업에 대한 정부 차원의 투자, 대외 기술협력 지원을 강화할 필요가 있다고 금속공업연구발전센터 첸 애널리스트는 분석함. 일각에서는 기술 이전 및 공동개발, M&A를 통한 전략적 연맹을 확대할 필요가 있다는 분석도 나옴.

  ㅇ 수출 규모 및 대상 국가

    - 대만의 반도체 제조용 장비 수출액은 2018년 기준 8억8682만 달러로 전년대비 소폭 감소했으나 2019년 들어 증가세임. 2017년에는 9억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록

    - 주요 수출대상국가는 중국, 싱가포르, 미국, 한국, 일본 순임. 대중국 수출 비중이 40%를 상회하며 역대 최고 수출 실적을 기록한 2017년에는 대중국 수출 비중이 65%에 달함.

    - 대한국 수출은 2018년 기준 8091만 달러로 전년대비 98% 급증하며 비중이 9%대로 확대됨. 2019년 상반기는 전년대비 9.2% 증가한 3902만 달러로 9%대 비중을 유지

대만 반도체 제조용 장비(8486.20) 부품 수출 규모

(단위: 만 달러, %)

자료: 대만 경제부 국제무역국

대만 반도체 제조용 장비(8486.20) 상위 10대 수입국

(단위: 만 달러, %)

자료: 대만 경제부 국제무역국

□ 대만 반도체 제조용 장비(8486.20) 수입 시 관세율(소재국→한국)

  ㅇ HS코드 8486.20호 품목은 WTO 정보기술협정(ITA, Information Technology Agreement) 확대협정 대상품목이며 대만은 ITA 확대협정 이행국이므로 협정세율인 0%가 적용됨.

    - 기본세율은 전부 8%

  ㅇ 한국의 대대만 수입은 금액 기준으로는 HS코드 8486.20.8410호(반도체 재료 건식 식각 패턴용 장비)가 1277만 달러로 가장 많고 비중은 HS코드 8486.20.8190호(기타)가 12.8%로 가장 큼.

품목별 관세율

(단위: 만 달러, %)

자료: 한국 관세청, 한국무역협회 K-stat

□ 해당 품목에 대한 기타사항

  ㅇ 대만 반도체 제조용 장비산업은 후공정 장비 위주로 발전해 왔으며 신주(新竹)·주베이(竹北), 타이중(台中), 타이난(台南)과학단지 지역을 위주로 산업 클러스터를 형성하고 있음.

  ㅇ 전공정 장비 분야는 Foxsemicon(박막증착·식각·연마 장비), MIC(박막증착 장비), HMI(검사 장비), AIBT(이온주입 장비), Calitech·GPTC·SongJaan(습식 식각·세정 장비)를 중심으로 형성

    - 이 가운데 Foxsemicon은 전자제품 생산전문기업(EMS)인 폭스콘 그룹 산하 기업이며 미국 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)의 OEM 협력사임.

    - MIC도 폭스콘 그룹 산하 Ennoconn(樺漢)이 2018년 3월 인수한 기업으로 네덜란드 ASML사의 OEM 협력사로 활동 중

  ㅇ 핵심부품의 경우 자동화 소자·시스템 분야 기업이 많음.

  ㅇ 외국기업도 다수 진출해 있음.

    - 美Applied Materials, 美FEI, 美Lam Research, 美KLA-Tencor, 美Teradyne, 韓세메스, 日Tokyo Electron, 日Screen Semiconductor Solutions 등

대만 반도체 제조용 장비산업 가치사슬(대만 기업 위주)

자료: <2019년 대만산업지도(2018.10, 공업기술연구원 산업과학기술국제전략센터 외 공저)>

□ 품목 관련 소재지역 협·단체

  ㅇ 협단체명: 대만 반도체산업협회(Taiwan Semiconductor Industry Association)

    - 홈페이지: https://www.tsia.org.tw

    - 연락처: (전화)+886-3-591-5574, (폼메일)https://www.tsia.org.tw/EN/Contact, (주소)Rm.1246, Bldg.51, No.195, Sec.4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

  ㅇ 협단체명: 대만 전자설비협회(Taiwan Electronic Equipment Industry Association)

    - 홈페이지: https://www.teeia.org.tw

    - 연락처: (전화)+886-2-2729-3933, (메일)service@teeia.org.tw, (주소)Rm.3E41, 3F., No.5, Sec.5, Zinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan

□ 주요 제조기업

자료: 경제부 통계처, 경제부 국제무역국, ITIS, Taiya Smart, <2019년 대만산업지도>, 기업별 2017년 사업보고서, 관세청, 한국무역협회 등 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합