□ 반도체 장비부품산업 개요

  ㅇ 반도체 부품이란 반도체 제조 시 간접적으로 소모되는 재료로 Chuck, CVD링, PAD, Tester, 튜브 등을 말하며 소재(Materials)는 반도체 제조공정에 직접적으로 사용되는 것으로 웨이퍼, 잉곳, 식각액, 가스 등이 포함됨.

  ㅇ 반도체 수요는 1960~1980년대 컴퓨터산업, 1990년대~2010년대까지는 모바일산업으로 계속 커져왔으며, 향후에는 ‘데이터 중심’으로 반도체의 사용범위와 규모가 더욱 확대됨에 따라 반도체 장비 및 부품소재산업도 부침은 있으나 전반적으로는 성장할 것으로 업계 관계자는 전망

반도체 수요 패러다임 변화(1960 – 2030)

자료: SEMI.org, “2018 Semiconductor Equipment and Materials Market” 참조

  ㅇ 전 세계 반도체 장비산업에서 미국 (44.7%)이 가장 높은 시장점유율을 보임. 그 뒤로는 일본(28.2%), 네덜란드(14.1%)가 있으며, 한국은 3.6% 수준

자료: Gartner 2018

□ 미국 반도체 장비부품 및 제조장비 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 반도체 장비부품은 미국 전역 약 3900개사에서 생산되고 있으며 미국 주요 반도체 장비제작 기업은 캘리포니아, 텍사스, 오리건주에 주로 소재함. 컨설팅 기업(dun & bradstreet)에 따르면 약 170개사의 회사가 60억 달러의 연매출을 차지하는 시장임.

    - 미국에서 수출되는 반도체 장비부품(HS Code 848690) 수출액은 캘리포니아(50%), 오리건(10%), 코네티컷(9%), 텍사스(8%), 메사추세츠(8%), 아리조나(4%)의 순으로 반도체 제조장비는 물론 연관산업 발전도 캘리포니아주가 가장 앞선 건으로 보임.

    - 시장조사기관 IBIS World에 따르면 2019년 미국 반도체 장비제작산업은 182억 달러의 매출이 예상되며, 2014년부터 2019년까지 연 4.0%의 성장률을 보여왔으나 2019년부터 2024년 기간에는 1.8%로 다소 낮은 속도로 성장할 것이 예상된다고 전망

미국 광섬유 제조업 품목별 점유율

자료: IBIS World, "Semiconductor Machinery Manufacturing in US”(2019년 5월)" 참조

  ㅇ 시장동향

    - SEMI.org 자료에 따르면, 북미지역 반도체 장비제조업이 받은 월별 주문액이 전년대비 5~29% 가량 감소한 수준이며, 절대액수도 2019년 3월까지 내리 감소하다가 4월부터 회복세를 보이고 있음.

    - 2018년 8월부터 장비 주문량이 감소한 이유는 스마트폰 수요 감소에 따른 메모리 반도체 재고 증가가 원인이며, 2019년 4월 회복세를 보인 이유는 시장에서 고급 반도체 수요가 증가한데 기인한 것으로 업계 전문가는 거시경제 변수에 따라 시장 충격이 계속될 것으로 예상

북미 반도체 장비제조업 월별 주문액

 (단위: USD 백만, %)

자료: SEMI.org, “NA Semicon Equip Industry Posts Jan 2019 Billings” 등 참조

□ 수출 규모 및 주요 수출 대상 국가

  ㅇ 미국 장비제조업의 매출 중 미국 내 반도체 생산자(메모리, 파운더리, 로직)에게 판매되는 비중은 27%에 불과하고 73% 가량이 미국 바깥으로 수출되는 것으로 조사(IBIS World 참조)

  ㅇ 미국의 반도체 장비부품 수출액은 2018년 41억 달러로 전년대비 21% 증가했으나 반도체 제조장비는 2018년 119억 달러로 전년대비 약 1.8% 감소

  ㅇ 미국의 반도체 장비부품 및 반도체 제조장비에 있어 최대 수출국은 대한민국이며, 대한민국으로 미국이 수출한 금액은 각각 9억4500만 달러, 33억5100만 달러임.

    - 반도체 장비부품의 경우 한국으로 미국이 수출한 금액이 증가 추세인 반면, 반도체 제조장비는 신규시설투자가 정체되면서 미국의 대한 수출액이 줄어들고 있음.(’17년 46억 달러 → ’18년 33억 달러로 약 28% 급감)

    - 특이점은 미국에서 중국으로 제조장비 및 부품의 수출액이 계속 늘고있다는 점으로 미국 반도체 장비부품 및 제조장비 수출액에서 중국의 비중은 2018년 각각 14.0%, 24.5%에 이름.

미국의 반도체 장비부품 (848690) 수출현황

(단위: US$, %)

자료: 미국 통계청(US Trade Online)

미국의 반도체 제조장비(848620) 수출현황

(단위: US$ 백만, %)

자료: 미국 통계청(US Trade Online)

□ 한국의 대미 수입 관세율

자료: 한국 관세청

□ 반도체 장비부품 관련 기타사항

  ㅇ 업계 관계자 인터뷰에 따르면, 반도체 장비부품은 반도체 제조장비에서 지정된 제품이 사용되는 편으로 반도체 전 공정 분야의 장비를 교체해야 하는 경우, 지정된 부분품의 안정적 수급 가능성 등도 업계에서는 고려하는 요소라고 함.

  ㅇ 최근 도입되는 5G 통신과 관련해 단말기 등이 이전 세대 제품들보다 반도체를 더 필요로 하는 것으로 파악돼 반도체 장비제조 및 장비부품에서 새로운 수요가 늘 것으로 전망

□ 미국 반도체 관련 협·단체

  ㅇ 협단체명: SEMI

    - 홈페이지: www.semi.org

    - 주소: 673 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035, USA

    - 전화번호: 408-943-6900

    - 담당업무별 연락정보: https://www.semi.org/en/about/organization

  ㅇ 협단체명: SIA (Semiconductor Industry Association)

    - 홈페이지: www.semiconductors.org

    - 주소: 1101 K Street NW Suite 450, Washington, DC 20005, USA

    - 전화번호: 202-446-1700

    - 담당업무별 연락정보: https://www.semiconductors.org/about/staff/

□ 주요 제조기업

자료: appliedmaterials.com

자료: www.lamresearch.com  

자료: www.eaton.com

자료: D&B Hoovers, www.photronics.com

자료: schneider-electric.com

자료: D&B Hoovers, watlow.com

자료: IBIS World, 미국 통계청, 한국 관세청, SEMI, D&B Hoovers, appliedmaterials.com, schneider-electric.com, watlow.com, photronics.com, eaton.com 등 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합