□ 독일 연삭기 시장 규모 및 동향
  

  ㅇ 시장 규모  

 1) 생산액 기준

    - 연삭기는 공작물의 단면을 깎는 기계로써 독일 연삭기 시장은 2018년 생산액 기준으로 약 12억4000만 유로 시장 규모 형성

    - 2014~2018년 5개년간 연평균성장률은 1.8%를 기록함.

    - 2014~2016년 동안 생산량이 감소했으나 2017년부터 뚜렷한 회복세 시현

 

2014~2018 독일 연삭기 시장 생산액 추이

(단위: 백만 유로)

자료: 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), 2019

 

 2) 수출액 기준

    - 독일 연삭기 시장은 2018년 수출액 기준으로 약 10억3000만 유로 시장 규모 형성

    - 2016~2018년 3개년간 연평균성장률은 3.4%로 2016년 이후 독일의 연삭기 수출액은 지속적으로 증가하는 추세임.  

 

2016~2018 독일 연삭기 시장 수출액 추이

(단위: 백만 유로)

자료: 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), 2019

 

 3) 수입액 기준

    - 독일 연삭기 시장은 2018년 수입액 기준으로 약 4억4000만 유로 시장 규모 형성

    - 2016~2018년 3개년간 연평균성장률은 4.7%를 기록하고 2016년 이후 수입 규모 확대 중임.

 

2016~2018 독일 연삭기 시장 수출액 추이

(단위: 백만 유로)

자료: 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), 2019

 

□ 독일의 내면연삭기 수출동향(HS 846024)

  ㅇ (글로벌) 기계산업 강국 독일, 내면연삭기 세계 1위 수출국 

    - 독일은 2018년 내면연삭기 세계 최대 수출국으로 수출액은 3억5000만 달러에 이르며 2017년 대비 약 11% 성장했음.

    - 한국의 2018년 내면연삭기 수출 규모는 약 1300만 달러로 전년대비 약 115% 증가

 

2017~2018 내면연삭기 수출 상위 10개국 추이

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가	수출액		수출액 증감률 (2017~2018)
		2017	2018
1	독일	312.3	345.6	10.67
2	일본	164.5	225.9	37.35
3	체코	132.5	159.3	20.22
4	스위스	47.6	74.6	56.67
5	이탈리아	39.5	41.6	5.4
6	대만	16.8	22.6	34.27
7	미국	15.7	15.1	-3.79
8	한국	5.8	12.6	114.88
9	영국	4.5	8.0	75.99
10	중국	8.7	6.3	-26.7

주: 순위는 2018년 수출액 기준임. 상기 독일 공작기계협회 통계는 연삭기 전반에 대한 수치인 반면 상기표는 내면연삭기(HS 846024)만 설정해 차이 발생

자료: Global Trade Atlas, 2019

 

  ㅇ (독일) 최근 2개년 수출 규모 및 상위 10개 수출대상국 내역 

    - 독일의 내면연삭기 수출액은 2018년 기준 약 3억5000만 달러 규모로 2017년 대비 약 11% 성장

    - 주요 수출대상국은 중국, 미국, 이탈리아, 멕시코, 체코 등이며 중국과 미국의 독일 내면연삭기 수출시장 점유율의 약 50%를 차지

    - 한국의 독일 내면연삭기 수출시장 점유율은 2018년 기준 0.5%로 미미하나 한국의 2018년 독일 내면연삭기를 수입액은 전년대비 2배 이상 증가

 

 2017~2018 독일 내면연삭기 수출액 추이

(단위: 백만 유로, %)

순위	수출대상국	수출액(점유율)		수입액 증감률 (2017~2018)
		2017	2018
1	중국	114.8(36.8)	126.2(36.5)	9.9
2	미국	34.1(10.9)	38.0(11.0)	11.4
3	이탈리아	18.8(6.0)	22.5(6.5)	19.5
4	멕시코	12.2(3.9)	17.6(5.1)	44.7
5	체코	5.6(1.8)	12.8(3.7)	130.4
6	프랑스	10.8(3.5)	11.2(3.2)	3.3
7	폴란드	15.2(4.9)	10.9(3.2)	-28.5
8	인도	7.8(2.5)	9.4(2.7)	21.7
9	일본	1.2(0.4)	8.7(2.5)	629.1
10	영국	7.6(2.4)	7.8(2.3)	2.7
26	한국	0.5(0.2)	1.7(0.5)	206.5
총계		312.3	345.6	10.67

주: 순위는 2018년 수출액 기준임. 상기 독일 공작기계협회 통계는 연삭기 전반에 대한 수치인 반면 상기표는 내면연삭기(HS 846024)만 설정해 차이 발생

자료: Global Trade Atlas, 2019

 

□ 관세율: 한-EU FTA 협정관세에 따라 수입관세 0% 적용(HS 846024)

□ 기타사항

  ㅇ (산업현안) 독일 기계산업계, 2019년 상반기 영업 성과 저조

    - 독일 기계산업협회(VDMA) 올라프 보트만(Olaf Wortmann) 연구원에 따르면, 올 상반기 독일 기계산업계의 수주량은 2019년 초부터 6개월 연속 감소세를 기록함.

    - 수주량은 2018년 대비 약 9% 감소했으며 그 주요 원인으로 세계 경제 둔화와 전기자동차 확산에 따른 자동차 업계의 근본적인 구조변화가 꼽힘.

    - 특히 미-중 무역분쟁 등 전 세계적인 보호무역주의 추세, 브렉시트 및 이란-서방세계 간 갈등이 향후 경기전망에 불확실성을 제공하고 있으며, 이는 독일 기계산업계의 투자 하락으로 이어짐.  

    - 이에 따라 독일 기계산업협회는 2019년 독일 기계산업계 생산량 전망치를 2% 낮춤.

 

  ㅇ (대표 전시회) 2019 독일 하노버 공작기계 전시회(EMO 2019)

    - 기간: 2019. 9. 16(월)~21(토), 총 6일간

    - 장소: 독일 하노버 전시장

    - 개최주기: 격년

    - 개최 규모: 290,600㎡

    - 주최사: 독일 공작기계협회(VDW)

    - 전시품목: 공작기계(절삭/성형/연삭), 측정기기 및 공작기계 관련 소재부품  

    - 비고: 세계 최대 규모 공작기계 전문 전시회

   

□ 관련 협∙단체 정보

 

  ㅇ 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken)

    - 홈페이지: https://vdw.de/

    - 연락처: +49 69 756081-0

    - 비고: 본사는 프랑크푸르트에 소재하고 있으며, 격년으로 하노버 공작기계전시회(EMO) 개최

 

  ㅇ 독일 기계산업협회(VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

    - 홈페이지: https://www.vdma.org/

    - 연락처: +49 69 6603 0

    - 비고: 본사는 프랑크푸르트에 소재하고 있으며, 독일 기계산업계 전반의 이익을 대변함.

 

□ 주요 제조기업 리스트(매출액순)

 1) EMAG GmbH & Co. KG

회사명	EMAG GmbH & Co. KG
주요생산품목	연삭기, 절삭기, 머시닝센터 등 각종 공작기계
연간 매출액	6억7300만 유로(2018)	종업원 수	3178명(2018)
설립연도	2014
홈페이지	https://www.emag.com (대표메일: communications@emag.com)
주소	Austrasse 24, 73084 Salach, Deutschland
주요 제품 사진	제품명: EMAG H2 연삭기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

2) Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH

회사명	Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
주요생산품목	연삭기, 절삭기, 머시닝센터 등 각종 공작기계
연간 매출액	1억7900만 유로(2017)	종업원 수	473명(2017)
설립연도	1962
홈페이지	www.junker-group.com  (대표메일: info@junker.de)
주소	Junkerstr. 2, 77787 Nordrach, Deutschland
주요 제품 사진	제품명: Junker Jumat연삭기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

3) Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG

회사명	Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG
주요생산품목	CNC 연삭기 및 관련 소프트웨어
연간 매출액	1억200만 유로(2018)	종업원 수	535명(2018)
설립연도	1880
홈페이지	www.schuette.de (대표메일: schuette@schuette.de)
주소	Alfred-Schütte-Allee 76,  D-51105 Köln-Poll, Deutschland
주요제품 사진	제품명 : Schütte Linear 335 연삭기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

4) Haas Schleifmaschinen GmbH

회사명	Haas Schleifmaschinen GmbH
주요 생산품목	다용도 연삭기
연간 매출액	4970만 유로(2017)	종업원 수	159명(2017)
설립연도	1919
홈페이지	www.haas-schleifmaschinen.de (대표메일: info@multigrind.de)
주소	Adelbert-Haas-Str. 1, 78647 Trossingen, Deutschland
주요 제품 사진	제품명: Multigrind® CA 다목적 연마기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

5) Elb-Schliff Werkzeugmaschinen GmbH

회사명	Elb-Schliff Werkzeugmaschinen GmbH
주요 생산품목	연삭기, 절삭기, 머시닝 센터 등 각종 공작기계
연간 매출액	4050만 유로(2017)	종업원 수	180명(2017)
설립연도	1948
홈페이지	www.elb-schliff.de (대표메일: www.elb-schliff.de)
주소	Bollenwaldstr. 116, 63743 Aschaffenburg, Deutschland
주요 제품 사진	제품명: MillGrind 연삭기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

자료: 독일 공작기계협회(VDW), 독일 기계산업협회(VDMA), Spiegel, Bisnode 기업정보, 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합