- 건강관리 중요성 및 건강정보 접근성 향상으로 체코 건강보조제 시장 꾸준한 성장세 –

- 면역체계, 소화기능, 관절기능 향상 건강보조제 비중 높음-

□ 상풍명 및 HS코드

 

ㅇ 건강보조제 (식이보충제): HS코드 210690

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 건강관리의 중요성 및 건강 정보에 대한 접근성 향상으로 건강보조제 소비 증가

  - 평소에 건강을 관리하고 질병을 예방하고자 하는 경향이 증가하고, 인터넷의 발달로 각종 건강보조제 성분에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있으면서 건강보조제에 대한 소비가 증가하고 있음.

  - 또한, 비만인구 증가, 만성질환에 노출돼 있는 노령층, 운동효과를 높이고자 하는 소비자 등 여러 그룹에서 다양한 건강 보조 기능에 대한 수요가 증가함. 제약 및 건강보조제 업체도 제품라인 확대 및 적극적인 마케팅으로 건강보조제 시장이 확대되고 있음.

 

ㅇ Euromonitor 보고서에 따르면 2018년 체코 건강보조제 시장규모는 전년대비 3.7% 성장한 40억 코루나(약 1억7400만 달러)를 기록했으며, 2013-2018년 연평균성장률은 3.3%로 꾸준히 성장해왔음.

  - 시장규모로는 비허브 건강보조제가 전체의 80%로 큰 비중을 차지하나, 최근 허브 건강보조제에 대한 관심도 꾸준히 증가해 복합 허브 성분 보조제가 2018년에 가장 큰 성장률을 기록함.

  - 허브 성분 중에는 인삼, 에키네시아가 2013-2018년 기간 동안 꾸준한 성장률 보이며, 프로바이오틱 보충제와 피쉬오일(오메가 지방산)도 성장세를 이어가고 있음. 

 

체코 건강보조제 시장규모 현황

(단위: 백만 체코 코루나, %)

자료: Euromonitor ‘Dietary Supplements In the Czech Republic’

 

ㅇ 기능별로 살펴보면 면역체계, 소화기능, 관절기능 향상에 도움을 주는 건강보조제의 비중이 가장 높은 것으로 나타남.

  - 또한, 최근에는 부모의 자녀 건강에 대한 관심이 높아지면서 아이를 위한 건강보조제와 40세 이상의 여성 건강을 위한 건강보조제가 점차 인기를 얻고 있는 추세임.

 

기능별 건강보조제 비중 현황

(단위: %)

자료: Euromonitor ‘Dietary Supplements In the Czech Republic’

 

□ 수입동향

 

ㅇ 최근 3년간 체코의 건강보조제 수입규모는 매년 증가하는 추세로 2018년에는 전년대비 12.5% 증가한 3억6080만 달러를 기록함.

  - 주요 수입국은 독일, 폴란드, 터키 등이며, 독일로부터 수입이 전체의 23%로 가장 큰 비중을 차지함. 폴란드의 경우 전년대비 수입이 소폭 감소함.

 

ㅇ 한국은 28위 수입 대상국으로 수입규모는 크지 않으나 최근 3년간 수입규모는 꾸준히 증가함.

  - 현재 한국산 인삼추출물이 함유된 건강보조제 및 한국의 홍삼 또는 인삼 캡슐, 농축액 등이 체코 유통사를 통해 온·오프라인으로 시중에 판매되고 있음.

 

최근 3년 수입규모(HS코드 210690) 및 상위 10개국 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	수입국	금액			점유율			’17/’18 증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	독일	49,178	68,417	82,329	17.6	21.3	22.8	20.3
2	폴란드	46,112	52,810	49,710	16.5	16.5	13.8	-5.9
3	터키	34,872	37,028	38,043	12.5	11.5	10.5	2.7
4	네덜란드	22,315	19,927	27,233	8.0	6.2	7.5	36.7
5	이탈리아	18,990	17,759	24,622	6.8	5.5	6.8	38.6
6	오스트리아	15,111	16,661	17,412	5.4	5.2	4.8	4.5
7	중국	10,101	13,849	17,172	3.6	4.3	4.8	24.0
8	슬로바키아	13,873	15,560	16,502	5.0	4.9	4.6	6.1
9	영국	9,693	10,504	12,896	3.5	3.3	3.6	22.8
10	미국	9,512	8,789	9,037	3.4	2.7	2.5	2.8
28	한국	487	527	663	0.2	0.2	0.2	25.8
수입 합계		279,953	320,774	360,798	100	100	100	12.5

자료: 체코 통계청

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 체코 건강보조제 시장의 주요 업체로는 Walmark, Mucos Pharma, Green-Swan Pharmaceuticals, Valosun 등이 있음.

   - 2018년에는 PB제품이 시장에서 매출성장을 이뤘으나 시장 경쟁에 큰 영향을 미치는 정도는 아님. 현재 대표적인 약국 유통체인인 Dr.Max, Benu(Livsane), Moje Lekarna에서 PB제품이 판매되고 있음.

 

ㅇ 체코보조식품협회(ČASP) 관계자에 따르면 종합 비타민·미네랄 등의 전통적인 제품이 시장에서 주요 비중을 차지하고 있으나, 점차 관절기능, 성기능 향상, 소화 문제 개선 등에 도움을 주는 제품의 비중도 높아지는 추세라고 밝힘.

    - 또한, 최근에는 장기적인 스트레스, 정서불안, 불면증 등 정신적인 문제 개선에 도움을 주는 보조제 또한 증가하고 있다고 전함.

 

체코에서 판매되는 주요 건강보조제

자료: Lekarna.cz, drmax.cz, benu.cz, heureka.cz

 

□ 유통구조

 

ㅇ 매장기반 유통비중이 82.2%로 대부분을 차지하며, 이 중에서도 약국의 유통비중이 가장 높음.

  - 주로 드럭스토어, 헬스케어 전문점, 건강식품 전문점 등 건강보조제 코너를 따로 마련해 놓은 매장을 통해 판매되고 있음.

   

 ㅇ 제품 설명과 사용자 리뷰를 쉽게 살펴볼 수 있고 오프라인보다 저렴한 가격 등의 요인으로 온라인 구매는 성장하고 있음.  

    - Noviny.cz의 보도에 따르면 체코 소비자의 4분의 3이 처방전이 필요 없는 의약품과 건강보조제를 온라인에서 구매하는 것으로 나타남.

  - 약국, 드럭스토어, 유기농 및 건강식품 전문점의 온라인 진출도 활발하게 이뤄지고, 실시간 약사와의 온라인 채팅 서비스, 맞춤 제품 추천 등의 마케팅 전략 확대로 온라인 유통은 향후에도 성장할 것으로 예상됨.

 

체코 건강보조제 유통채널 현황(2018)

자료: Euromonitor ‘Dietary Supplements In the Czech Republic’

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

  ㅇ 한-EU FTA에 의해 한국산 제품의 관세율은 0%임.

 

ㅇ EU에서는 식품보조제(Food Supplements)를 농축된 영양원(미네랄 및 비타민 등) 또는 영양·생리학적인 효과가 있는 기타 물질로 규정하고 있음. 식품보조제는 투여되는 형태(알약, 캡슐, 액체 등)로 판매될 수 있으며, 식품으로 규제하고 있음.

    - 식품보조제 관련 EU규정 2002/46/EC에서 영양적으로 첨가될 수 있는 비타민과 미네랄 목록(Annex I) 및 비타민과 미네랄을 제조할 수 있는 허용된 공급원 목록(Annex II)을 명시함.

  - 식품보조제 제조에 비타민 및 미네랄 이외의 성분을 사용할 경우 물질의 특성에 따라 별도의 규정(예를 들어, 신규 식품 성분 규정 (EC) No. 258/97(4.2조), 성분 강화 물질 (EC) No.1925/2006, 특정 그룹을 위한 식품 (EU) No. 609/2013 등)에 의거한 승인이 필요함. 또한, 식품보조제가 새로운 성분(EU회원국 내에서 1997년 이전에 상당한 양의 소비 이력이 기록되지 않은 물질)을 포함하는 경우에는 시장에 출시되기 전에 승인과정을 거쳐야 함.

  - 식품보조제는 영양 목적을 위해 첨가된 물질 외에 기술적인 요인으로 정제용 코팅제, 감미료 등을 사용할 수 있으며, (EC) No.1333/2008에서 식품보조제에 사용하도록 허용된 식품첨가물(Food additives)을 규정하고 있음.

 

ㅇ 체코에서는 EU규정에 상응하는 식품보조제 및 식품성분에 관한 법령인 No. 58/2018 coll.에서 식품보조제에 사용되는 비타민과 미네랄 목록, 섭취기준 등을 규정하고 있음. 

  - 식품보조제를 생산 또는 판매하는 사업자는 체코시장에 제품을 유통하기 이전에 제품 포장에 명시된 제품명을 포함한 필수정보를 체코 농무부에 보고해야 함. EU 규정((EC) No 178/2002의 14조)에 따라 식품보조제를 시장에 출시하는 사업자는 법적 요구사항 및 라벨 준수를 포함한 제품의 안전을 전적으로 책임져야 함.

 

체코 농무부 식품보조제 담당 연락처

 

□ 시사점

 

ㅇ 고령화가 지속되고 알레르기, 소화불량, 비만 등 현대인의 만성질환으로 건강관리에 대한 관심이 증가함에 따라 건강보조제 시장은 향후에도 꾸준한 성장을 지속할 것으로 전망됨.

  - Euromonitor에 따르면 2018-2023년 체코 건강보조제 시장의 연평균성장률은 3.2%, 2023년에는 2018년 대비 17.3%의 성장이 예상됨.

 

ㅇ 체코에서 동양의학 및 한방치료법이 서서히 도입돼 한방성분에 대한 인지도가 조금씩 증가하고 있으며, 다양한 수요에 맞춘 새로운 허브나 약제 발굴이 이뤄지고 있어 인삼·홍삼을 포함한 한국 전통한방 건강보조제의 진출 가능성이 있을 것으로 보임.

  -  홍삼 추출성분 제품을 일부 취급하고 있는 현지 유통 바이어 A사는 기존에 체코에서 흔치 않았던 홍삼 및 인삼 등 새로운 약재 효능에 대한 신뢰도가 높아지고, 인삼 성분이 들어간 건강보조제도 속속 등장해 향후 성장 가능성이 있을 것으로 보인다고 전함.

 

 

자료: Euromonitor, 체코통계청, 체코 농무부, ec.europa.eu, Lekarna.cz, drmax.cz, benu.cz, heureka.cz 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합