- 쿠웨이트 주요 백색가전 세탁기, 냉장고, 에어컨 -

- 한국산 가전제품 뛰어난 제품력으로 시장 점차 확대 될 것으로 예상 -

□ HS Code 및 상품명

  ㅇ 상품명

    - 백색가전이란 과거 GE사가 냉장고ㆍ세탁기ㆍ에어컨ㆍ전자레인지 등은 백색으로 통일(백색가전)하고, TV 등 오디오ㆍ비디오 제품은 갈색(갈색가전)으로 통일하면서 굳어진 용어이다. 냉장고나 세탁기는 제품 특성상 청결한 이미지를 강조해야 한다는 점 때문에 제품 개발 초기부터 흰색을 즐겨 써왔는데, 이로 인해 붙여진 이름이다. 그러나 21세기 들어서면서 가전제품의 색상은 검정, 빨강 등 점차 다양화되었다.

    - 세탁기(HS Code 845011)

    - 가정용 냉장고(HS Code 8418210)

    - 에어컨 HS Code 845000)

  ㅇ 선정 사유

    - 쿠웨이트는 제조업 기반이 약해 자국 내 소비되는 가전제품 100%를 수입에 의존하고 있음.

    - 세탁기, 냉장고, 에어컨 등의 제품이 백색가전 시장을 주로 형성하고 있으며 특히 기후적으로 여름이 매우 뜨거운 나라이기에 에어컨은 필수적인 수요가 있음.

    - 한국산 가전제품 대기업 삼성, LG 의 브랜드는 세계적으로 널리 알려져 있으며 쿠웨이트 백색가전 시장에도 국내 대기업 제품들이 많이 들어와 있음

    - 한국산 가전제품은 쿠웨이트 소비자들에게 성능 면에서 뛰어나다는 인식과 함께 고급스러운 제품으로 좋은 평가를 받고 있기에 앞으로 쿠웨이트 백색가전 시장에 국내기업 진출이 긍정적 일 것으로 예상 됨.

□ 시장규모 및 동향 

  ○ 쿠웨이트 백색가전 시장규모 및 동향

    - 쿠웨이트 내 백색가전제품은 100% 해외 수입에 의존하고 있으며 2018년 세탁기(HS코드8845011)기준 수입국 1위는 중국 2위는 이태리, 3위는 태국이 차지하고 있음.

    - 한국의 수입비중은 2018년 기준 에어컨(2.5%), 냉장고(0.8%), 세탁기(7.2%)의 수준임.

    - 한국 유명 가전 대기업 삼성, 엘지 등이 중국, 태국, 베트남 등에 제조공장이 있어 해외에서 수입되는 제품이 쿠웨이트로 수입되는 경우가 많아, 한국산 비중이 상대적으로 낮은 편이지만, 국내기업의 제조공장이 해외에 있는 상황을 감안하면 쿠웨이트 시장에 한국산 브랜드 가전제품의 점유율은 높은 수준임.

    - 에어컨의 경우 2018년 수입액 기준 1위는 중국, 2위는 UAE 3위는 태국이 차지하고 있으며 UAE에는 미국의 GE 그룹의 제조공장이 들어 와 있고 태국에는 삼성전자, Panasonic 제조공장등이 있기 때문에 한국산 브랜드, 미국 브랜드 및 일본 브랜드 제품도 수요가 높음을 확인 할 수 있음.

<쿠웨이트 가정용 세탁기 수입액>

(단위: 천불)

년도	2016년	2017년	2018년
금액	31,119	32,769	16,228

자료: Trade map, KOTRA 쿠웨이트 무역관

    - 쿠웨이트 가정용 세탁기 수입규모는 2016년 31,116,000$, 2017년 32,789,000$ 2018년 16,228,000$임

    - 전체 수입 규모는 2016년에서 2017년은 소폭 상승하였으나 2018년은 전년대비 약 49% 감소 하였음

    - 한국산 제품 수입의 경우 2016년에서 2017년은 소폭 상승하였으나 2018년의 경우 약 52프로 감소함

    - 한국의 대기업이 태국, 중국, 베트남 등에 제조공장을 갖고 있기 때문에 수입국이 한국이 아닐 지라도 한국 기업의 제품들이 시장에 많이 들어 와 있음

<쿠웨이트 가정용 에어컨 수입액>

(단위: 천불)

년도	2016년	2017년	2018년
금액	224,323	227,979	231,967

자료: Trade map, KOTRA 쿠웨이트 무역관

    - 쿠웨이트 에어컨 수입규모는 2016년 224,323,000$, 2017년 227,979,000$ 2018년 231,967,000$임

    - 전체 수입 규모는 2016년에서 2018년까지 소폭 상승하였음

    - 한국산 제품 수입의 경우 2016년 2018년까지 2년간 약 52프로 감소함

    -  2018년 기준 한국산 에어컨 제품의 시장점유율은 약 2.5%에 달함

<쿠웨이트 가정용 냉장고 수입액>

(단위: 천불)

년도	2016년	2017년	2018년
금액	15,882	18,759	20,994

자료: Trade map, KOTRA 쿠웨이트 무역관

    - 쿠웨이트 에어컨 수입규모는 2016년 15,882,000$, 2017년 18,759,000$ 2018년 20,994,000$임

<X-CITE 온라인에 판매중인 태국 생산 삼성 세탁기 >

자료: https://www.xcite.com/

□ 수출입 규모 및 동향

  ○ 쿠웨이트 세탁기(HS코드845011) 수입 규모 및 동향

순위	국가 명	수입액(천달러)			비중(%)
		2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년
-	전체	31,119	32,769	16,228	100%	100%	100%
1	중국	10,378	11,078	5,751	33.35%	33.81%	35.44%
2	이태리	3829	4453	3,184	12.30%	13.59%	19.62%
3	태국	6408	5968	2,720	20.59%	18.21%	16.76%
4	터키	1636	2122	1,625	5.26%	6.48%	10.01%
5	한국	4445	5479	1,172	14.28%	16.72%	7.22%
6	미국	1207	849	416	3.88%	2.59%	2.56%
7	폴란드	254	417	391	0.82%	1.27%	2.41%
8	슬로바키아	382	355	371	1.23%	1.08%	2.29%
9	베트남	116	89	238	0.37%	0.27%	1.47%
10	멕시코	427	274	147	1.37%	0.84%	0.91%

자료: Kuwait Trade Map 

 

  ○ 쿠웨이트 에어컨(HS코드841500)수입 규모 및 동향

순위	국가 명	수입액(천달러)			비중(%)
		2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년
-	전체	224,323	227,979	231,967	100%	100%	100%
1	중국	53,791	50,140	60,115	23.98%	21.99%	25.92%
2	UAE	30,233	36,113	44,025	13.48%	15.84%	18.98%
3	태국	24,443	20,266	20,048	10.90%	8.89%	8.64%
4	바레인	9,017	9,090	13,731	4.02%	3.99%	5.92%
5	요르단	4,842	5,968	10,727	2.16%	2.62%	4.62%
6	사우디	19,617	10,215	10,538	8.74%	4.48%	4.54%
7	미국	11,614	11,144	9,813	5.18%	4.89%	4.23%
8	이태리	12,570	23,574	9,356	5.60%	10.34%	4.03%
9	말레이시아	14,060	10,131	7,820	6.27%	4.44%	3.37%
10	덴마크	86	925	6,951	0.04%	0.41%	3.00%

자료: Kuwait Trade Map 

    - 한국산 제품 수입의 경우 2016년 2018년까지 2년간 약 52프로 감소함

    - 중국산 제품은 2년간 수입규모가 약 11% 상승함

    -  2018년 기준 한국산 에어컨 제품의 시장점유율은 약 2.5%에 달함

    - 중국산 시장점유율은 약 26%임

○ 쿠웨이트 냉장고(HS코드841821)수입 규모 및 동향

순위	국가 명	수입액(천달러)			비중(%)
		2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년
-	전체	15,882	18,759	20,994	100%	100%	100%
1	태국	10,757	10,079	11,019	67.73%	53.73%	52.49%
2	중국	2,967	3,953	4,273	18.68%	21.07%	20.35%
3	미국	1,149	1,393	1,680	7.23%	7.43%	8.00%
4	인도네시아	182	386	1,339	1.15%	2.06%	6.38%
5	인도	153	1,663	677	0.96%	8.87%	3.22%
6	터키	308	398	449	1.94%	2.12%	2.14%
7	이집트	0	66	449	0.00%	0.35%	2.14%
8	베트남	0	92	321	0.00%	0.49%	1.53%
9	한국	48	427	175	0.30%	2.28%	0.83%
10	독일	43	42	158	0.27%	0.22%	0.75%

자료: Kuwait Trade Map

    - 한국산 제품 수입의 경우 2016년에서 2018년까지약 3.6배로 성장함

    - 중국산 제품은 2년간 수입규모가 약 44% 상승함

    -  2018년 기준 한국산 에어컨 제품의 시장점유율은 약 0.8%수준이지만, 국내 대기업의 동남아 공장에서 제조되는 제품들이 수입 되고 있는 것을 감안하면 한국 브랜드 제품의 시장 점유율은 상당 할 것으로 예상 됨

    - 2018년 기준 중국산 수입규모는 전체의 약 20%임

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ 쿠웨이트 백색가전 브랜드 현황

<8KG 드럼세탁기 브랜드 별 가격 현황>

브랜드	평균가격(USD)
Whirlpool	500
Panasonic	350
LG	370
Samsung	350

<온라인 사이트에서 판매중인 세탁기>

자료: X-CITE

<시스템 에어컨 브랜드 별 가격 현황>

브랜드	평균가격(USD)
Carrier	1142
General	1970
LG	1727

<온라인 사이트에서 판매중인 에어컨>

자료: X-CITE

<700리터 냉장고 브랜드 별 가격 현황>

브랜드	평균가격(USD)
LG	700
Samsung	605
Toshiba	600

 

    - 쿠웨이트 시장에는 다양한 브랜드의 세탁기가 들어와 있으며, 월풀(미국), 삼성(한국), 엘지(한국), 파나소닉(일본), 등이며 X-CITE관계자인Mr. Vishal Lala 씨와의 인터뷰 내용에 따르면 " 쿠웨이트에서 가장 수요가 많은 세탁기는 7-10KG의 사이즈의 TOP LOAD 방식의 세탁기라고 하며 한국산은 약 30 %의 시장점유율을 차지하고 있다" 고 함.

    - 에어컨은 캐리어, GE, LG, 도시바 등의 브랜드가 약 60%시장을 점유하고 있으며 그외 WANSA(중국) , FILKO(미국), FRIGIDAIRE(미국),  삼성 등이라고 함

  ○ 저렴한 가격의 X-CITE PB 브랜드 WANSA

<X-CITE 온라인에서 판매중인 WANSA제품>

자료: X-CITE

<WANSA VS 삼성 가격비교>

자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관

    - WANSA는 쿠웨이트에서 가장 큰 전자제품 회사인 XCITE사에서 보유한 PRIVATE BRAND 임.

    - 자체브랜드의 장점을 살려, 생산부터 유통에 이르기 까지 많은 부분 비용을 절감할 수 있기에 기존 대기업이 제조하고 있는 모든 분야의 가전제품을 같은 사양으로 기존 브랜드보다 평균 20 ~ 30% 정도 가격을 저렴하게 출시하며 가격에 예민한 소비자들의 많은 지지를 받고 있음.

□ 유통구조

  ○ 쿠웨이트 백색가전 유통구조

<쿠웨이트 유통구조>

자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관

    - 해외 제조사가 쿠웨이트 내 대형 가전제품 회사와 에이전트와 계약을 맺고 제품 등록 후 해당기업의 쇼룸(x-cite, eureka, yousif)에서 오프라인 판매 및 인터넷 쇼핑몰 등 다양한 채널을 통해 소비자에게 공급됨

    - 쿠웨이트의 경우 인구의 70이상이 인터넷 사용자이며 스마트폰 보급 율도 비슷한 수준으로 인터넷 전자상거래 시장이 매우 활성화 되고 있는 중임, 쇼룸을 방문하여 오프라인 구매를 할 수 있지만, 최근 온라인 쇼핑몰 구매가 높아지는 추세임

    - 쿠웨이트의 대표 가전제품 기업으로는 X-CITE, EUREKA, YOUSIFI등이 있으며 이들 모두 온라인으로 제품을 판매 중임

<YOUSIFI 온라인 쇼핑몰에 판매중인 LG 제품>

자료 :YOUSIFI(http://www.best.com.kw)

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ 쿠웨이트의 수입관세율은 5%가 적용 되며, 부가가치세(VAT) 없음

  ○ 수입에 필요한 인증 및 서류

    - 쿠웨이트 당국이 수입에 대해 요청한 특정 인증서는 없지만 국제 품질 표준에 부합하는 인증서를 보여주는 것이 바람직함
     *통관 서류(원본)
     1) 상업송장
     2) 포장 명부
     3) 원산지 증명서 (C)O)
     4) 선하 증서 (B/L)

□ 시사점

  ○ 쿠웨이트 백색가전 시장 진출 전략

    - 쿠웨이트 시장 특성 상 현지 시장에 영향력이 큰 바이어 에이전트와 계약을 하는 것이 관건임

    - X-CITE와 같은 현지 시장에 영향력이 큰 바이어와 계약을 하면, 쿠웨이트 시장뿐 아니라, 주변 GCC 국가까지 그 시장이 확대 될 수 있고, 온라인, 오프라인, 쿠웨이트 주변국으로도 넓게 진출해 있는 등 활발한 마케팅 전략 등을 국내기업 대신 수행 하여 줄 수 있기 때문에 에이전트사의 역량이 절대적으로 중요함.

    -  한국산 가전제품에 대한 현지인들의 인식은 가격은 다소 비싸지만, 좋은 품질의 제품 이라는 인식이 아직은 일반적이나, 중국 제조의 현지 PB 상품, 중국 기업들의 가성 비 좋은 제품들이 많이 출시 되고 있기 때문에 국내 기업 제품만의 경쟁력 있는 제품의 질과 적절한 제품 가격이 동반 되어야 함

    - 현지 바이어들은 한국산 가전 제품에 대한 관심이 많은데 비해 국내 기업에 대한 정보나 제품에 대한 정보 접촉이 현실적으로 어렵게 느끼고 있음. 따라서 GCC 지역 박람회나 해당국가 무역 사절단 등의 행사들에 참가하여 국내기업의 제품을 적극 홍보할 필요가 있음.

  ○ 중동지역 가전제품 관련 박람회 참가

<관련 박람회 정보>

항목	내용
전시회 명	GITEX 2019
개최시기/개최지	2019년 10월 6~10일 아랍에미레이트/두바이
전시 품목	이동통신, 전자제품, 컴퓨터, 로봇 등, IT 산업 전반
규모	180개 국가 / 4,800여 개 업체 참가
웹사이트	https://www.gitex.com/
비고	중동, 북아프리카 및 남아시아에서 가장 큰 기술 박람회

자료: GITEX

항목	내용
전시회 명	2020 DUBAI EXPO
개최시기/개최지	2020 10월 20일부터 2021년 4월 10일 아랍에미레이트/두바이
전시 품목	세계 엑스포 (한국관 설치 예정)
규모	전세계인이 모이는 대형 엑스포 행사
웹사이트	https://www.expo2020dubai.com/en/discover/about
비고	한국관 설치 예정

자료: 2020두바이엑스포 공식 사이트(https://www.expo2020dubai.com)

자료: Trade Map, 브랜드 X-CITE 웹사이트, YOUSIFI웹사이트, KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합, GITEX, 2020두바이엑스포 공식 사이트