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이집트 페놀(Phenol) 시장동향
2019-07-19 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

- 현지 생산이 없어 수입에 의존, 목표 시장을 명확히 하는게 유리  -

- 제약 부문에 사용할 경우 부가세 면제  - 




□ 품목명 & HS code : Phenol (hydroxybenzene) and its salt (2907110000)


  

자료: Intoxication Stop

 

□ 시장 규모와 동향

ㅇ 시장 규모 

    - 이집트는 페놀을 현지에서 생산하지 않기 때문에 수입에 의존하고 있으며 따라서 총 시장 규모는 수입 규모를 통해 알 수 있음.

    - 이집트 톨계청(CAPMAS)에 따르면 페놀(하이드록시벤젠) 및 그 염의 총 시장 규모는 다음과 같음.

 

이집트 페놀 수입 시장 규모

(단위: US$,%, Tons) 

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

수입액

2,804,203

5,978,401

5,402,385

5,080,106

증감률

-49.28

113.19

-9.63

-5.97

수입량

1,547

3,928

5,154

4,486

자료: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

  ㅇ 시장동향

    - Eagle Chemicals와 같은 이집트 화학 회사에 따르면 페놀이 이집트에서 매우 수요가 많은 이유는 그것이 수지, 플라스틱 및 의약품과 같은 많은 분야 및 산업에서 일반적으로 사용되는 화학 물질이며 살균제로 묽은 형태로 사용된다는 점에 기인함.

    - Hazem Lab의 Hazem Al-Youssef 대표에 따르면 페놀은 1860년 처음 살충제로 사용된 이래로 사용돼 왔음.

    - 페놀은 가정용 제품 및 산업 합성을 위한 중간재로 널리 사용되며 가정용 세제 및 저농도 구강 세정제의 소독제로도 사용됨.

    - 페놀을 사용하는 가정용 세제, 일반 세제, 구강 세정제, 의약품 및 기타 유사 제품 등의 현지 생산량이 이집트의 인구 증가로 인해 증가하는 추세에 있음.

 

  ㅇ 시장수요 

    - Hazem Al-Youssef 대표에 따르면 페놀은 건강 관리 및 개인 위생 분야에서 가장 많이 사용됨.  

    - 세균 및 세균을 탁월하게 제거 할 수 있어 병원 바닥 및 가정용 소독제에 사용

    - 의료 물질 및 크림 제조에 용매로 사용

    - 안료 및 염료에 사용

    - 아스피린(진통제 및 발열 또는 염증 치료제)의 의약 성분으로 사용

    - 알데히드와 응축돼 접착제를 만들 수 있음.

  

□ 수입동향                                         

 

  ㅇ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입액

 (단위: USD, %)

순위

국가

수입액

점유율

증감률

(16~17)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

한국

881,272

663,022

2,124,456

14.74

12.27

41.82

220.42

2

미국

377,134

954,881

1,190,631

6.31

17.68

23.44

24.69

3

대만

1,144,038

3,314,682

698,448

19.14

61.36

13.75

-78.93

4

인도

538,084

129,710

594,214

9.00

2.40

11.70

358.11

5

이스라엘

¾

¾

279,728

¾

¾

5.51

¾ 

6

벨기에

1,211,234

102,279

168,815

20.26

1.89

3.32

65.05

7

중국

4,048

¾

23,814

0.07

¾

0.47

 ¾

8

핀란드

¾

181,718

¾

¾

3.36

¾

-100.00

9

프랑스

243,305

¾

¾

4.07

¾

¾

¾

10

독일

1,208,450

¾

¾

20.21

¾

¾

¾

합계[1]

5,978,401

5,402,385

5,080,106

100.00

100.00

100.00

-5.97

: 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국가별 수입 사유

 

수출국/회사

 한국/LG Chemical

현지 에이전트명

 N/A(특정 에이전트 없음.)

제품 선호 / 수입 사유

 한국산 페놀이 선호되는 이유는 가격이 매우 경쟁력이 있고 값싸기 때문임. 어떤 국가의 가격보다도 경쟁력 있는 중국조차도 미국, EU, 한국, 일본 및 태국산의 페놀 수입에 대한 잠정 반덤핑 관세를  발표했으며 이는 2019년 5월에 즉각적인 효과를 나타냄. 이는 가격 경쟁력을 뜻함.

 

수출국/회사

 미국/AdvanSix Inc.

현지 에이전트명

 Samy A. Madbouly Co.

제품 선호/수입 사유

 Mr. Samy A. Madboul에 의하면 수지 및 페놀산업에서 일하는 그의 고객이 AdvanSix Inc.에 매우 만족하고 있다고 함. 그는 AdvanSix Inc.가 질의에 대한 빠른 응답, 시기 적절한 고객 서비스, 빠른 견적 및 배송으로 현지 고객의 만족을 이끌어낸다고 함.

 

수출국/ 회사

 대만/Ronder Corporation

 현지 에이전트명 

 Apache

제품 선호/수입 사유

 수 년간 출하한 제품에 대해 품질 문제가 없었으며, 선적분은 평균적으로 며칠 정도 일찍 도착함.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 주요 Phenol 경쟁 기업

 

브랜드

생산국

가격(USD)

 시장 점유율(%)

LG Chemical

한국

1,150/ton

20

AdvanSix Inc.

미국

1,137/ton

15

Ronder Corporation

대만

1,180/ton

5

Others

60

자료: CAPMAS and Eagle Chemicals


    - Eagle Chemicals과 같은 이집트의 화학 회사들도 이집트 페놀 시장에서 일부분 시장을 차지하고 있음.

    - 나머지 60%의 시장 점유율은 Kumho P&B Chemicals(한국), Mitsui Chemicals(일본), ALTIVIA Chemicals(미국), Deepak Nitrite Limited(인도), Ineos(영국), Chang Chun Group(대만), Shell(네덜란드), Solvay SA(벨기에), Domo Investment Group(중국) 등이 차지함.
    - Eagle Chemicals에 의하면, 다양한 수출국의 많은 공급업체가 있기에 시장은 매우 경쟁적이고 최저 가격으로 최상의 페놀 품질을 제공하는 것이 필요함.

    - 지금까지 저렴한 가격으로 고품질을 제공한 회사는 한국의 LG 화학 및 금호 P&B 케미칼이며, 이들이 시장을 선도하고 있음.

  

□ 유통 구조

 

  ㅇ 유통 구조                               

 

word_image

   

    - 페놀은 일반적으로 제조사를 통해 유통 또는 공급망의 다른 공급업체로 유통되나 일부 외국 제조업체는 페놀을 대리인, 수입자 또는 유통업자에게 직접 수출함.

    - 경우에 따라 대리인, 수입자 또는 유통 업자가 페놀 가격에 추가하는 마진을 피하기 위해 현지 제조업체가 페놀을 외국 제조업체에서 직접 가져 오는 경우도 있음.

    - 일부 현지 업체는 수입 과정의 복잡함을 피하기 위해 대리인이나 수입업자와 현지에서 계약하는 것을 선호

    - 또한 대리인, 수입자 또는 유통업자는 외국 제조업체가 각 구매자를 각각 처리하는 대신 최종 사용자에게 현지에서 접근해 외국 제조 업체의 프로세스를 용이하게 함.

 

 Phenol 주요 수입업자

 

회사명

개요

Scientific Center for Industrial Services (SCIS) /Amr Mohamed Hafez & Co.

SCIS는 산업 필수품과 모든 종류의 화학물질, 여과기의 유통업체이자 대리인, 수입자이며, 고분자 특수 윤활제 분야에서 선두임.

Engineering for Plastic Forming

플라스틱 제품의 제조사이며, 그 제조에 필요한 페놀의 수입자임.

Hakim Misr-Paco for all Kinds of Plastic Products

포장용 플라스틱 필름의 생산자 및 수출자이며, 목재 펠릿과 이미 포장된 큰 제품을 포장하는 스트레치 필름 롤도 생산함. 또한 플라스틱 컵, 접시, 안경 등 일회용 플라스틱 제품을 생산함. 언급한 제품들을 생산하기 위해 페놀을 수입함.

Salomil Formica Industry

수지, 합판 시트, 멜라민 장식 용지와 페놀수지를 포함한 합성 포마이카 패널의 생산자이자 수입자임. 생산에 필요한 필수품들을 전부 수입함.

 

    - 페놀 수입 회사는 위 회사에만 국한되지 않지만 이 회사들은 광범위한 제품 또는 화학 물질로 이집트 시장에 서비스를 제공한 주요 페놀 수입 업체임.

    - 이들은 이집트 시장에서 폭 넓은 경험을 갖고 오랜 기간 동안 일해 왔기 때문에 주요 기업으로 간주

 

□ 수입정보

 

  ㅇ 수입관세: 2 %

    - 아래와 같은 경우를 제외하고는 부가가치세가 14% 부과됨.

      · 제약 공장에서 페놀을 의약품 원료 또는 성분으로 사용할 경우 VAT를 면제

      · 농약 첨가제로 페놀을 수입할 경우 부가가치세가 5% 부과됨.

    - 수입관세는 이집트와 자유무역협정을 맺고 수입 관세율을 특별조치한 일부 국가를 제외하고 이집트에 수출하고자 하는 모든 국가에 적용됨. 이 국가들에는 다음이 포함됨.

      · 이집트 - 터키 자유 무역 협정에 따라 관세 면제 

      · 유럽자유무역연합 (EFTA) -Egypt 자유무역협정 국가(이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)는 관세 면제

    - 국가: 벨기에 왕국, 덴마크 왕국, 독일 연방 공화국, 그리스 공화국, 스페인 왕국, 프랑스 공화국, 아일랜드 공화국, 이탈리아 공화국, 룩셈부르크 대공국, 네덜란드 왕국, 오스트리아 공화국, 포르투갈 공화국, 핀란드 공화국, 스웨덴 왕국, 영국 및 북 아일랜드는 EU 협정에 따라 관세 면제

      · 이집트 - MERCOSUR 특혜무역협정에 따라 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이는 관세 25% 감액

                            

  ㅇ 수입규제: 없음. 

    - 이집트 수출입법 no.770/2005이 개정된 후 네 가지 주요 검사기준만 확인될 경우 페놀의 수입을 저해하는 어떠한 규제도 없음. (수입이 정지된 물품, 특별 조건에 따라 수입 된 물품 및 수입 품질 관리 대상 물품 및 검사 수수료)

    - 이집트 세관 당국에 따르면 보건 총국, 즉 이집트 보건부의 환경부 중앙 관리부는 페놀의 상업 송장에 대해 통보를 받아야 함.

  

  ㅇ 인증 

    - 이집트 세관 당국에 따르면, 페놀은 폭발물 조사 및 민간 보호위원회에 관련 사류를 제출해야 수입할 수 있음.

 

바이어 인터뷰


  ㅇ Eagle Chemicals의 수입 부국장 Mr. Mark Mourad Zakaria 

    - 경쟁적인 환경으로 인해 화학 회사들이 혁신에 초점을 맞추고 있으며, 특히 녹색 화학의 개발에 초점을 맞추고 있고 이는 기업의 페놀 사업의 전반적인 발전에 결정적으로 중요해지고 있음.

    - 페놀은 오용될 경우 독성이있는 것으로 알려져 있으므로 한국 페놀 회사의 이익을 높이기 위해서는 화학 업계의 제조업체가 비용을 절감할 뿐만 아니라 해당 공정 및 제품이 환경 문제에 부합하는지 확인하는 것이 중요함.

 

  ㅇ Sprea Misr의 외국인 구매 담당 과장 Mrs. Mona El-Bahar 

    - 한국 기업들이 연간 900톤 이상의 수요를 가진 99.9% 페놀 결정 시장을 목표로 해야한다고 말함.
    - 수지, 페인트, 코팅제, 의약품 등에 사용되는 'Novolac '을 생산할 때 주요 원료로 사용되기 때문에 가장 많은 수요가 있음.

    - 한국 기업들이 이집트에서 일반적으로 요구되는 다음 사양을 준수할 것을 권고함.

      · 외관: 무색에서 연 분홍색 결정

      · 냄새: 특유의 냄새

      · 색상, Pt/Co: 최대 10

      · 물 용해도: 투명 (1gm : 물 15ml)

      · 순도, %: 99.9 분

      · 물, % : 0.05 최대

      · 응고점, 0c : 40 - 42

      · 알코올 용해도 : 매우 용해 됨

      · 증발 잔류 물, % : 0.05 최대

 

  Batool Organization의 총괄 관리자 Mouna Ajjan

 

    - 이집트 전역의 급속한 경제 발전이 소비자 및 제약 분야의 제조 활동 증가에 크게 기여함.

    - 아스피린, 농약, 세제, 소독제 등을 기본으로하는 제약 제품의 생산에 페놀 수지가 사용됨에 따라 시장의 성장을 촉진

    - 따라서 한국 기업은 위의 분야에서 일하는 이집트 공장을 목표로 하거나 위의 분야에서 일하는 고객이 있는 페놀의 지역 대리점 및 유통 업체를 대상으로 하는 것이 유리

 

  Dr. Hazem Lab의 소유주 Dr. Hazem Al-Youssef  

    - 생산 증가와 최종 제품 수입 억제에 대한 정부의 제한으로 최근 제조업이 발전됨.

    - 이집트 내의 외국 페놀 생산자에게 유리함.

    - 제약산업과 코팅산업이 페놀의 주요 공급원임. 한국 기업은 규격에 맞는 페놀 및 적절한 명세를 목표로 삼아야 함.

    - 페놀 제조업체는 고객의 요구를 충족시키기 위해 '차별화 된 마케팅 전략'을 적용 할 수 있음. 예를 들어 제조업체가 목표로 하는 각기 다른 시장 부문에 개별 오퍼를 제공하기로 결정한 경우 대상 산업에 따라 다른 용해도, 순도, 응고 등으로 생산 될 수 있음.

 

  Namaa Egypt for Trading and Agencies의 소유주 Mr. Amgad Allam 

    - 소비자 구매력의 증가로 인해 화학, 제약 및 플라스틱산업에 대한 투자가 늘어나 페놀에 대한 수요가 증가함.

    - 한국 기업들에 주요 공장과 소비자를 설득할 적절한 에이전시를 배치 할 것을 권고

    - 한국 기업들이 의약품에 사용할 수있는 페놀을 생산한다면 그것을 홍보하기 위해 제약 공장을 방문할 수있는 강력한 영업 인력을 할당해야 함.

    - 일부 에이전시는 이미 자체 연결 및 자체 고객 데이터베이스를 보유하고 있어 고객에게 한국산 페놀을 판매하는 것이 쉬움.

  

관련 전시회

 

전시회명

Plastex

제품

Plastics and rubber machinery, components, raw materials, chemicals, and polymers

장소/주기

이집트/카이로/2년에 한번

Venue

Egypt International Exhibition Center(EIEC)

Schedule (2020)

 2020.1.9~12

Website

www.plastex-online.com

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한국 기업은 대리인, 유통 업체, 고객 등이 될 수 있는 이집트 기업들과 접촉하기 위해 이집트 전시회에 참가하는 것이 권고됨.    

    - Eagle Chemicals and Agencies와 같은 유력 이집트 화학 회사는 이집트에서 이루어지는 'Plastex'에 한국 제조업체가 참여할 것을 권고

    - Plastex는 아프리카의 플라스틱 및 고무 기계, 구성 요소, 원자재 및 화학 물질에 전념하는 최고의 국제 무역 박람회임.

    - 전시회는 제품과 서비스, 기술 및 혁신, 동향 및 경향을 제시하며, 전세계 공급업체 및 지역 제조업체를위한 국제 회의 장소임.

    - 따라서 한국 업체들이 이집트 방문객들과 다른 전시 업체들에게 소개의 기회를 얻을 수 있는 기회가 되며, 새로운 파트너 및 잠재적 구매자를 만나 판매 및 유통 계약을 체결 할 수 있음.

 

  ㅇ 제약 공장 및 기타 사료 산업의 페놀 현지 수요를 충족시킬 수있는 유일한 방법은 수입임.

    - 이집트 페놀 시장의 잠재성은 페놀의 현지 생산 부족임. 제조 공장에서 페놀을 필수로 사용하는 모든 제약 공장 및 기타 제조업체는 외국 제조업자로부터 직접 또는 대리점을 통해 수입 된 페놀을 사용

 

  ㅇ 한국 기업의 이집트 진출 전략 제안

    - 수지 공장, 플라스틱 및 의약품과 같은 응용 분야 및 제조 산업의 이집트 내 공장에서 사용할 수 있는 페놀을 조제하고 보고서에 언급된 다른 제품들과 살균제 및 살균제로 희석 된 형태로 제조

    - 대다수의 인터뷰 대상자들은 이집트가 아스피린 제품을 생산하고 있기 때문에 페놀 제조업체의 목표 시장으로 제약 공장을 추천함. 특히, 제약 공장은 다른 수입 산업과 달리 페놀에 대한 부가가치세를 면제하며 이는 진출에 유리

    - 대상 바이어에게 페놀 사양을 맞춤화해 고객의 요구를 충족시키는 차별화 된 마케팅 전략을 적용

    - 한국의 적시 고객 서비스, 빠른 견적 및 빠른 배송은 고객을 만족시키고 장기적인 비즈니스 관계를 유지하기를 원하는 대리인, 수입업자 또는 유통업자에게는 매우 중요한 특징임.

    - 보급 가격 정책을 다양화해 궁극적으로 시장 가격보다 낮은 가격으로 책정한 후 현지 판매 대리점이 좋은 가격으로 거래하도록 유도함. 이는 현지의 판매 대리점이 경쟁력 있는 가격으로 한국 공급업체와 거래하고 수입하도록 장려 할 것임. 또한 가격의 편의성으로 인해 현재의 공급업체에서 새로운 한국 공급업체로 지역 영업 대리점을 전환하도록 장려할 수 있음.

    - 독성 물질인 페놀의 통관 문제와 필요한 인증을 통과하고 원활하게 페놀을 수출하는 데 큰 도움이 될 것이기 때문에 현지 에이전시를 지정하는 것이 좋음.

    - 환경 친화적인 특별 생산 절차를 사용한다면 녹색 화학(Green Chemistry)기술을 이집트 바이어에게 마케팅 할 때에 활용

    - 잠재적인 이집트 고객에게 방문 영업을 수행 할 수 있는 유능하고 강력한 에이전트를 지정해 한국산 페놀을 판매해야 함. 그들은 제약, 코팅, 세제 공장 및 기타 여러 곳을 정기적으로 방문해 넓은 고객층을 확보할 것임.



자료: 이집트 통계청, 주요 에이전트,KOTRA 카이로 무역관 자료 종합 등
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