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남아공 소스류 시장동향
2019-07-18 정미성 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 2018년 남아공 소스류 및 드레싱 시장 규모는 100억 랜드를 돌파하며 성장 중 -

- 간장 등 아시안 소스에 대한 소비자들의 관심이 동반 증가 -

 

 

 

□ 상품명

 

  ㅇ 소스류 및 드레싱(HS Code: 210310, 210320, 210330, 210390)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 남아공의 소스류 및 드레싱 시장은 8% 성장해 100억 랜드 규모를 달성함.

    - 2023년까지 연평균 2% 성장을 거듭하며 총 시장 규모는 113억 랜드를 돌파할 것으로 예상됨.

 

남아공 소스류 및 드레싱 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 랜드)

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 케찹, 마요네즈 등 전통적 소스류 시장의 규모가 여전히 가장 큰 편이며 스윗칠리소스, 핫소스, 쳐트니(과일로 만든 달콤한 소스로 고기요리, 샌드위치, 햄버거 등과 곁들여 먹음) 등 다양한 소스류가 현지 시장에 유통되고 있음.

    - 요리에 사용하기 간편한 토마토 페이스트 및 퓨레도 남아공 소비자들에게 인기있는 소스 종류 중 하나이고 끓는 물에 녹여 사용하는 드라이소스류도 다양한 맛으로 출시되고 있음.

 

  ㅇ 건강 및 웰빙에 대한 남아공 소비자들의 인식 확대는 저가당, 저염 등 건강에 좋은 소스류에 대한 수요 증가로 이어짐.

    - 특히 일정 소득 수준 이상을 보유한 중산층 이상 소비자들의 수요가 높은 편

 

  ㅇ 또한 아시아 식품을 접한 경험이 있는 남아공 소비자들의 비율이 점차 증가하면서 장류, 스리라차 소스 등에 대한 수요도 함께 증가, 현지 대형 유통망에서도 손쉽게 구매할 수 있게 됨.

    - 특히 그중에서도 2018년 간장류 판매는 11% 증가하며 소스류 중 가장 큰 성장폭을 기록함.

 

남아공 주요 소스류 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 랜드)

자료: 유로모니터

 

□ 수입동향

 

  ㅇ HS 2103 기준 2018년 남아공의 대세계 수입은 전년대비 12.47% 증가한 3200만 달러를 기록함.

    - 그중 기타 소스류(HS 210390)가 차지하는 비중이 가장 컸으며(65.29%) 간장 수입의 경우 절대적인 규모는 180만 달러로 작은 편이나 19.15%의 높은 증가율을 기록함.

 

최근 3년간 수입 규모

(단위: 백만 달러, %)

HS 코드

품목명

2016

2017

2018

18/17 증감율

210390

기타 소스류

20.073

20.338

20.932

2.92

210320

토마토 소스류

4.606

4.688

7.271

55.10

210330

겨자 소스류

2.050

1.962

2.048

4.41

210310

간장

1.857

1.516

1.806

19.15

2103

소스류

28.586

28.503

32.057

12.47

자료: WTA

 

  ㅇ 전체 수입시장 중 미국과 영국으로부터의 수입이 각각 20%, 12%의 비중을 차지함. 오만으로부터의 수입이 140% 증가하며 3위 수입국으로 자리함.

 

상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

2016

2017

2018

18/17 증감율

1

미국

8.589

5.457

6.482

18.78

2

영국

2.688

3.508

3.982

13.52

3

오만

0.341

1.343

3.230

140.51

4

중국

2.681

2.856

2.791

-2.24

5

이탈리아

2.159

2.428

2.570

5.81

6

태국

1.790

1.795

1.693

-5.69

7

독일

1.157

1.108

1.181

6.63

8

스와질랜드

0.674

1.225

1.161

-5.26

9

싱가포르

1.274

1.007

1.104

9.58

10

네덜란드

0.969

0.642

1.040

61.91

자료: WTA


  ㅇ HS 2103 기준 2018년 남아공의 대한국 수입 또한 29.64%의 높은 증가율을 보였으나 수입 비중은 아직 0.15%에 불과함.

    - 대한국 수입의 대부분을 차지하는 것은 기타 소스류(HS 210390)이며, 간장(HS 210310) 수입 또한 29%의 높은 증가율을 기록함.

 

최근 3년간 대한국 수입규모

(단위: 달러, %)

HS 코드

품목명

2016

2017

2018

18/17 증감율

210390

기타 소스류

31,640

32,310

41,817

29.42

210310

간장

12,652

5,224

6,755

29.32

210330

겨자 소스류

0

0

88

-

210320

토마토 소스류

63

0

0

-

2103

소스류

44,355

37,534

48,660

29.64

자료: WTA

 

□ 경쟁동향 및 유통구조

 

  ㅇ 2018 All Gold Crosse & Blackwell 브랜드를 보유하고 있는 Tiger Consumer Brands Unilever가 남아공 전체 소스류 시장에서 46.2%의 점유율을 기록함.

    - 3위를 차지한 RCL Foods까지 포함할 경우 해당 3개사가 전체 시장의 54.2%를 보유하는 구조임.

 

  ㅇ 남아공 소비자들의 소스류 구입 기준은 품질과 적당한 가격으로 대형유통망 또한 각기 다른 주요 소비층을 타깃으로 하기 때문에 자사상품(Private Label) 형태로 출시되는 제품이 브랜드 제품보다 꼭 저렴해야 할 필요는 없음.

    - 중산층 이상의 소비자를 주요 고객층으로 타깃팅하는 Woolworths는 가격대가 있는 프리미엄급의 자사상품을 선보이고 있으며, Pick n Pay No Name Checkers Housebrand 등은 가격 경쟁력을 앞세우고 있음.

 

  ㅇ 대형유통망, 편의점 등 현대식 식료품점이 전체 유통시장의 82.1%를 차지하는 구조로 수입상품을 주로 취급하는 바이어의 경우 독점계약 형태를 선호하며 다품종 소량주문이 일반적

 

남아공 시장에 유통되는 주요 소스류

Mrs Balls Chutney

Original Recipe

470g/약 3000

고기 요리, 핫도그 등과

곁들여 먹는 달콤한 맛의

쳐트니 소스

Nando's Garlic

Peri Peri Sauce

250ml/약 3500

남아공 대표 치킨 전문점

난도스 소스는

다양한 맛으로

출시되고 있어 인기

Wellington's

Sweet Chilli Sauce

450ml/약 3500

스윗칠리소스

달콤한 맛을 좋아하는

남아공 소비자들이 선호

Crosse & blackwell

Rich Creamy & Tangy Mayonnaise

375g/약 2500

대중적으로 사랑받는 마요네즈

All Gold

Tomato Sauce

700ml/약 2800

대중적으로 판매되는 케챱

(토마토 소스라는 용어로 사용)

Knorr Instant Sauce

Three Cheese

43g/약 1500

치즈맛 드라이 소스

물에 개서 사용

Kikkoman Less Salt

Soy Sauce

600ml/약 11000

키코만 저염 간장

현지 대형유통망에서 손쉽게

구할 수 있음.

Flying Goose Sriracha

Hot Chilli Sauce

455ml/약 9000

스리라차 소스

최근 대형유통망에서

와사비마요 등 다양한 맛으로 판매되고 있음

Prego Peri Peri

Basting Sauce

500ml/약 4000

스테이크, 치킨윙 등과

곁들여 먹는 매콤한 맛의

페리페리 소스

Woolworths에서

자사상품으로 출시

PnP Marinade

Lemon And Herb

500ml/약 3500

마리네이드 소스

현지 대형유통망

Pick n Pay에서

자사상품으로 출시

Asian Sesame Oil

200ml/약 10500

Woolworths에서

자사상품으로 판매하는

참기름

Hikari Karu-Mu Koji

Miso Paste

375g/약 7000

Woolworths에서

최근 판매하기 시작한

일본식 된장(미소)

자료: Woolworths, Pick n Pay

 

남아공 현지 유통망에서 판매되고 있는 소스류