□ 품목명 & HS code : ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene, HS Code : 3903300020)

 

자료원: Egypt Business Directory

 

□ 시장 규모와 동향

 

  ㅇ 시장 규모

      - 이집트 현지 생산 업체로 이집트에는 '이집트 에틸렌 및 유도체사 (ETHYDCO)'라는 곳이 있음.

      -  ETHYDCO는 이집트의 합작 회사로 2011년 1월 16일에 플라스틱 및 고무 제품(선형 고밀도 폴리에틸렌, 부타디엔, 저 CI 및 용액 스티렌 부타디엔 합성 고무)을 생산하는 제조 업체 및 주요 공급 업체로 설립됨. 

      -  ETHYDCO의 공장은 2018년 19,000톤의 부타디엔 및 그 유도체를 생산했으며, 서아프리카와 나일강 분지 지역 등 새로운 시장을 포함하여 전 세계 56 개국에 자사 제품을 수출함

       -  수입 시장 규모는 최근4년 평균 약4,400만 달러이며 연도별 수입액은 아래 표와 같음. 

 

이집트 ABS 수입 시장 규모

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

  ㅇ 시장 동향

 

    - Namaa Egypt (Trading and Agencies 및 기타)와 같은 이집트 화학 회사에 따르면 ABS가 이집트에서 매우 인기 있는 이유는 일반적으로 사출 성형 응용 분야에 사용되는 일반적인 열가소성 중합체라는 점 때문임.

- 이 엔지니어링 플라스틱은 생산 원가가 낮고 재료가 플라스틱 제조업체에 의해 쉽게 가공되므로 인기가 있음. ABS는 가장 널리 사용되는 플라스틱 중 하나이며 전자 제품, 하드웨어, 주방용품, 장난감 및 기타 많은 제품과 일상 제품에서 볼 수 있음.

- 이집트 투자국제협력부(MIIC)의 석유화학 보고서에 따르면, 이집트는 오랫동안 고품질의 석유화학 제품을 생산해 왔으나 ABS를 생산한 것은 비교적 최근임.(아래 표의 3단계 2016-2022 참조)

 

자료원: Ministry of Investment & International Cooperation (MIIC)

 

    - 따라서 이집트는 항상 수입에 의존해 왔으며 현지 생산량을 따라 잡고 생산 능력이 현지 수요를 충족시키기에 충분할 때까지 수입에 의존 할 가능성이 높음.

 

ㅇ 시장 수요

 

    - Plastex Exhibition Report에 따르면 중동과 아프리카는 규모가 크고 성장력이 높으며 젊은 인구가 많은 광대한 지역으로 휴대 전화에서 포장까지 플라스틱이 다양한 제품 및 인프라에 대한 수요로 이어지고 있음.

    - 현재 대부분이 수입되고 있지만, 폴리머 가공 수요가 두 자릿수 증가하는 플라스틱 가공 공정에서 막대한 투자가 이루어지고 있음. 따라서 아래 표와 같이 ABS를 포함한 중합체에 대한 수요가 매년 증가 할 것으로 예상됨.

 

자료원: Plastex

 

□ 수입 동향

 

ㅇ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 2017년 기준 수입금액은 4천9백만 달러로 전년대비 31.3% 증가함.

 

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : Global Trade Atlas

  

  ㅇ 한국산 수입이 1위를 차지하고 있으며 2017년 기준 수입시장 점유율이 68%로 최근 3년 동안 1위를 고수하고 있음.  

 

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국가별 수입사유

 

 

 

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 주요 ABS 경쟁기업

 

자료원: ChemOrbis[2] and Namaa Egypt for Trading and Agencies

 

    - 나머지 55%의 시장 점유율은 금호석유화학(한국), BASF (독일), 바이엘 (독일), GE (미국), Enichem (이탈리아) 등이 차지하고 있음

    - 이집트 바이어들은 이집트가 부타디엔과 유도체의 생산이 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 수입 ABS가 이집트 ABS보다 경쟁력이 있다고 함.

    - ChemOrbis사가 발표한 최근 폴리머 가격은 현지 ABS 가격이 1,954 ~ 2,001 달러/톤 이고 수입 ABS 가격이 1,494 ~ 1,515 달러인 것으로 나타남.

 

자료원: ChemOrbis

 

-  수입 ABS는 가격뿐만 아니라 품질면에서 현지 생산 ABS보다 경쟁력이 있으며 따라서 많은 수요자들이 수입 ABS를 선호함

□ 유통 채널

 

    ㅇ 유통 구조

                                               

 

    - 대부분의 제품은 제조업체에서 수입업체 또는 에이전트를 통해 공급되며 제조업체가 수입업체에 직접 수출하는 형태를 갖고 있음.

    - 일부 수요자는 에이전트를 거치지 않고 제조업체에서 직접 수입하기도 하나 수입절차의 복잡성 등의 이유로 전문 수입업체를 통해 공급 받는 경우가 더 많음.

    - 공급업자 입장에서도 수요자를 직접 접촉하는 것 보다는 전문 유통업자를 통해 제품을 공급하는 것으로 선호하는 경향이 있음.

 

 

ㅇ ABS 주요 수입 업자

 

 

□ 수입 정보

 

  ㅇ 관세율 : 면제 (14% 부가가치세 별도)

                            

ㅇ 수입 규제 : 없음

 

  ㅇ 인증

 

    - 이집트 세관 당국에 따르면 ABS(HS Code 3903300020)는 ‘Civil Protection of Detection and Securing of Explosive Material’ 승인을 받은 후에 이집트내로 들여올 수 있음.

    - 이집트 세관 당국은 특히 이집트 환경청 (EEAA)이 승인하지 않는 한 오존층을 이용하는 물질이 포함 된 ABS 수입을 허용하지 않음.

 

□  바이어 인터뷰

 

  ㅇMr. Mohamed Orabi, Shorouk Plastics의 파트너

    - 석유화학 관련 제품의 주요 수입자는 Egyptian Petrochemicals Holding사와 이집트 석유부 산하 국영기업인 ECHEM임.

    - ABS를 생산하는 모든 외국 회사들은 ECHEM 또는 그 자회사와 접촉하고 있으며 이집트 시장에 진입하기 위해서는 현지 유통 업체를 선정하는 것이 핵심 선결요건임.

  ㅇMr. Mohamed Abd El-Aziz Mohamed El-Rammal, Euro Chemicals의 대표

    - 이집트는 석유화학 제품 수입에 크게 의존하고 있으며, 석유화학 제품 업계의 '마스터 플랜'은 수출 확대와 수입 의존도를 줄이기 위한 무역 적자의 균형을 맞추는 것임.

    - 따라서 한국 기업들은 마스터 플랜이 집행되기 전에 이집트의 수입 의존도를 계속 활용할 수 있을 것임.

    - 이집트는 여전히 ABS를 생산하기 위한 적절한 지식과 기술이 부족하며 이집트의 마스터 플랜에 관계없이 수입에 의존 할 것이라고 입장을 밝힘.

  ㅇEng. Nader Farid, Fady-Eng. Nader Farid Factory의 대표

    - 이집트 시장은 생산품 (생산에 ABS가 필요함.)과 제한된 현금 흐름으로 인해 수요가 감소하고 있어 ABS 가격을 추가로 인하해야 함.

    - 일부 이집트 공장에 따르면, ABS를 사용하는 관련 제품 시장이 크게 줄어들었기 때문에 한국 공급 업체가 가격을 낮춰야 경쟁력이 있다고 함.

  ㅇMr. Amgad Allam, Namaa Egypt for Trading and Agencies의 대표

    - 아시아 Styrene 가격이 떨어졌기 때문에 ABS시장이 하락세에 있는 것으로 알고 있음.

    - 따라서 한국 기업들이 경쟁력을 유지하려면 가격을 현재 보다 더 낮추는 방안을 고려해야 해야 함.

    - 한국 기업들은 대만산 ABS와 같은 값싼 대체재로 인해 한국산 수요가 지속적으로 낮아지는 것을 염두에 두어야 함. 

  ㅇMr. Ali Youssef, Int'l for Chemical & Trading의 담당자

    - 이집트는 주로 한국, 대만, 일본에서 ABS를 수입하며, ABS 수입의 69 %를 차지함.

    - 한국 기업들이 고품질의 ABS를 합리적인 가격으로 제공하는 데 성공한 것 같음.

    - 이집트 기업들은 한국산 ABS가 대만, 일본 및 기타 국가에 비해 매우 괜찮으며 품질이 우수한 것으로 여김. 따라서 진입을 원하는 회사들은 한국의 명성을 잘 활용하는 것이 좋으며 인력이 풍부하고 고객과의 관계가 형성된 이집트 현지 에이전트를 정하는 것이 바람직함.

 

□ 관련 전시회

 

 

□ 시사점

 

ㅇ 현지 생산량으로는 현지 수요를 충족시킬 수 없음.

    - 현지에서의 ABS 생산량 부족은 한국 기업 입장에서 이집트 시장 진출을 위한 호기임.

    - 모든 가전 제품 제조 및 프로세스에서 '필수 원료'로 ABS에 의존하고 있는 만큼 앞으로도 수요가 꾸준할 것으로 예상됨.

  ㅇ 이집트 시장 진출을 위한 한국 기업의 전략

    - ECHEM은 이집트의 석유화학 업계에서 가장 큰 비중을 차지하는 회사이므로 한국 기업들은ECHEM과 네트워크를 만드는 것이 효율적이며 이를 위해 유명한 에이전트를 발굴해야 함.

    - 유능한 에이전트는 지방정부 및 기관들과 연결하여 한국 기업들의 시장 진출 및 확대에 크게 기여할 수 있으며 각종 인허가를 받는 등의 업무를 대행할 수 있음.

    - 한국 기업들은 ECHEM의 자회사 중 하나 인 ETHYDCO사와 현지 파트너가 될 수도 있으며 ETHYDCO가 수입할 필요가 없는 지역에서 ABS의 현지 생산 개발에 도움을 줄 수도 있음.

    - 한국 기업들은 지역 신문, ECHEM사 웹 사이트를 통해 ABS 입찰 공고을 인지해야 하며, 현지 에이전트는 한국 기업들에게 입찰 정보를 제공할 수 있음.

    - 초기 진출을 위해서는 사업제안서를 메일로 보내거나 일대일 비즈니스 미팅 혹은 사이버 미팅을 통해 시작하는 것이 좋음.

 

   ㅇ 에이전트, 유통업체, 고객 등을 만날 수 있는 전시회 참가 권유

 

    - Namaa Egypt for Trading and Agencies와 같은 많은 이집트 화학 회사들은 이집트에서 열리는 'Plastex'에 한국 기업이 참여할 것을 권장함.

    - Plastex는 아프리카 대륙에서 플라스틱 및 고무 기계, 구성 요소, 원자재 및 화학 물질 분야 최고의 국제무역박람회임.

    - 박람회를 통해서 제품의 서비스, 기술 및 혁신, 동향을 알 수 있으며 한국 업체들은 이집트 전시 업체들을 통해 소개의 기회를 얻을 수 있고 새로운 파트너 및 잠재적인 바이어를 만나 판매 및 유통 정보를 얻고 계약 체결의 기회를 확보할 수도 있음.

 

 

 

 

 

 

자료원 : GTIS, PLASTEX, EGYPTTODAY, 이집트 관세청,  코트라 해당 무역관 자료