- 내수소비 회복과 함께 가정용품 시장 완만한 성장세-

- 중소브랜드의 경쟁이 치열한 시장으로 전시회 등을 통해 인지도를 높여야-

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 가정용품

    - HS Code :  6911

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 이탈리아 가정용품 시장의 완만한 성장세 지속

    - 시장조사 전문기관인 유로모니터(Euromonitor)의 조사에 따르면, 이탈리아 가정용품 시장은 2014년까지 급격한 침체기를 보인 이후 2015년부터 완만한 성장을 거듭하고 있음. 이는 이탈리아의 내수경기 회복에 따른 것으로 가정용품 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망

    - 2018년 이탈리아 가정용품 시장은 총 매출액은 27억 3천 8백만 유로로 전년대비 약 1%의 성장을 기록했으며, 2019년에도 비슷한 성장세를 보일 것으로 전망

 

유기농 가정용품 시장 매출액 동향

(단위 : 백만유로, %)

자료원 : 유로모니터

 

□ 가정용품 시장 동향

 

  ㅇ 이탈리아 가정용품 시장은 글로벌 브랜드와 이탈리아 국내 브랜드의 경쟁 치열

    - 국내외 다양한 브랜드가 경쟁을 벌이고 있는 시장으로, 글로벌 브랜드 이케아(IKEA)와 이탈리아 지국 브랜드 비알레티(Bialetti)가 시장점유율 기준 1위와 2위를 차지하고 있으나, 그 비중은 각기 5.2%와 3.5%로 크지 않은 수치임

    - 이 외 기타로 분류되는 중소 브랜드 및 기업들이 전체 시장의 약 75% 이상을 차지하고 있어 제품 경쟁이 치열한 동시에 유명 브랜드의 포지셔닝이 크지 않은 시장으로 분류될 수 있음.

 

가정용품 회사 및 브랜드 시장점유율

(단위 : %)

회사별 시장 점유율		브랜드별 시장 점유율
Ikea Italia Retail Srl	5.2%	IKEA	5.2%
Bialetti Industrie SpA	3.5%	Bialetti	3.5%
Bormioli Rocco Srl	3.0%	Bormioli Rocco	3.0%
Alluflon SpA	1.7%	Lagostina	1.5%
Lagostina SpA	1.6%	AMC	1.5%
AMC Italia	1.5%	Tupperware	1.3%
Tupperware Italia SpA	1.3%	Moneta	1.3%
Zara Home Italia Srl	0.9%	Zara Home	0.9%
Pasabahce Italia Srl	0.7%	Pasabahce	0.7%
Pinti Inox SpA	0.7%	Pintinox	0.7%
Mepra SpA	0.5%	Mepra	0.5%
TVS SpA	0.4%	TVS	0.4%
Eme Posaterie Srl	0.4%	Eme	0.4%
Sambonet Paderno Industrie SpA	0.3%	Alluflon	0.4%
Cerve SpA	0.3%	Sambonet	0.3%
Abert SpA	0.3%	Cerve	0.3%
Bormioli Luigi SpA	0.3%	Abert	0.3%
Guardini SpA	0.3%	Bormioli Luigi	0.3%
Private Label	1.9%	Private Label	1.9%
기타	75.2%	기타	75.6%

자료원 : 유로모니터

 

  ㅇ 가정용품은 다이닝(Dining) 용품과 주방(Kitchen) 용품으로 구분

    - 다이닝 용품은 거실 및 식당 공간의 전반적인 인테리어 제품을 통칭. 일반 가정에서는 거실과 식당의 정확한 공간 분리가 이뤄지지 않고 있기에 가족 공용공간으로 활용되는 거실의 인테리어제품까지도 포함하고 있음.

    - 주방용품은 다양한 식기를 포함해 조리도구 등 주방에서 사용되는 모든 집기와 기구 등을 포함하고 있음. 전체 가정용품 시장의 55.4%를 차지하고 있음.

 

가정용품 분류별 판매 현황

(단위 : 백만유로, %)

 

자료원 : 유로모니터

 

  ㅇ 소비자의 제품 구매 기준 다양화 및 인터넷 구매 증가가 시장 성장을 주도

    - 이탈리아에서도 ‘쿡방’이 인기를 모으며 셰프들이 사용하는 주방용품에 대한 인기가 상승하며 소비자들이 제품을 구매하는 기준이 다양해짐. 이러한 트렌드는 다양한 주방용품의 판매를 이끌었으며, 지금은 주방용품뿐 아니라 테이블 용품에 대한 관심으로 이어져 식기와 다양한 인테리어 제품의 판매가 증가하고 있음

    - 또한, 주요 브랜드 보유 제조업체에서는 자체적인 온라인 유통 경로를 보유하고 있어, 온라인 마켓을 통해 가격경쟁력 강화와 함께 소비자의 접근성을 편리하게 함. 이 외, 중소브랜드 제품을 구매할 수 있는 아마존 등의 성공에 힘입어 이탈리아 가정용품의 판매가 증가세를 보임.

 

이탈리아 가정용품 브랜드 인터넷 판매 사이트

자료원: Bormioli Rocco사, Zara Home사 홈페이지

 

□ 이탈리아 가정용품 수입동향

 

  ㅇ 이탈리아의 수입 가정용품 시장 확장세 지속

    - 2018년 이탈리아의 가정용품 수입액은 2억 903만 달러로 전년대비 15.9% 증가한 수치를 보이며 2017년에 이어 수입액이 큰 폭으로 늘어남 

    - 이탈리아 가정용품 시장에서 중국이 강세를 보이고 있으며 이 외 대부분은 EU국가가 차지하는 비중이 높음. 상위 3개 국가의 수입액이 전체의 65%를 차지할 정도로 가정용품 시장이 편중되어 있음. 이탈리아의 가정용품 수입 상대국 1위는 덴마크로 2017년까지는 수입 점유율 20% 미만을 차지했으나 북유럽풍 인테리어의 유행과 함께 수입이 50% 이상 급증, 2018년 점유율 25.5%로 급 상승하며 수입 1위국으로 부상함.

    - 이탈리아의 가정용품 수입액 증가와 함께 수입 상대국도 다양화되고 있으며 특히 인근 유럽국가로부터의 수입액이 급격히 증가하는 추세로 2018년 기준 독일로부터의 수입은 전년대비 41%, 벨기에는 215% 증가함.

 

이탈리아의 가정용품(HS Code 6911) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 이탈리아의 한국산 가정용품 수입은 꾸준히 증가하고 있음.

    - 이탈리아의 한국산 가정용품 수입은 2013년 117만 달러로 급증한 이후 큰 폭의 감소와 증가를 번복함. 2016년 73만 달러 대로 수입액이 급감한 이후 꾸준한 증가세를 유지하고 있음. 2018년 이탈리아의 한국산 가정용품 수입액은 86만 달러로 전년대비 13.71% 증가함.

 

이탈리아의 대 한국 가정용품(HS Code 6911) 수입 동향

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액(천 달러)	741	1,189	730	761	865
전년대비 증감률(%)	-36.62	60.53	-38.63	4.28	13.71
점유율(%)	0.55	1.01	0.47	0.42	0.41
수입 순위	18	13	17	19	19

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 이탈리아의 가정용품 판매 상위 브랜드는 글로벌 가정용품 생산 및 유통업체인 IKEA가 1위를 차지하고 있으며, 이탈리아 커피악세서리 및 가정용품 생산업체인 Bialetti가 2위를 차지하고 있음.

    - 이 외에도 이탈리아 브랜드인 Bormioli Rocco, Lagostina, AMC가 판매 강세를 보이는 가운데 미국의 Tupperware, 스페인의 Zara Home 또한 판매 상위 브랜드에 이름을 올림. 또한, 인터넷 쇼핑몰을 통한 중소브랜드의 판매가 많이 이뤄지고 있음.

 

이탈리아 가정용품 중 다이닝 분야 판매 인기상품

제품 사진	제품명/브랜드	가격/용량	인기비결
	테이블보 / IKEA	20€/ 145*320	글로벌 가구 및 가정용품 전문 생산,유통업체인 IKEA 판매 제품 합리적인 가격대로 소비자 공략
	테이블 러너 /ZARA Home	35.99€/ 45*150	스페인 그룹인 ZARA Home 제품으로 천연 섬유 소재의 테이블 러너 환경에 대한 관심 증가로 천연 소재 제품 인기
	테이블보(아마) /아마존 판매	20.99€/ 140*220	중소브랜드로 아마존 판매 제품 아마 소재로 제작돼 여름에 판매 인기

자료원 : IKEA, ZARA Home, Amazon 홈페이지

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 한국산 가정용품 수입 관세율은 0%임.

 

  ㅇ EU의 가정용품 라벨링 의무 표기 사항

    - 의무 표시 사항: 생산자 정보, 수입자 정보, 제품 구성 성분 및 용도 표기, 로트 번호

    - 이 외, 식기의 경우 통관을 위해서는 제품 구성 성분 별로 EU 규정 준수에 대한 적합성 확인 서류 및 유해물질 방출에 대한 분석 증명서

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이탈리아 내수시장 회복에 힘입어 가정용품 시장의 지속적인 성장 기대

    - 이탈리아 가정용품 시장은 다이닝과 주방 제품 모두 성장세를 보이고 있음. 특히, 온라인 시장의 성장과 함께 제품 선택의 폭이 다양해지고 접근성이 용이해지며 중저가 소형 브랜드를 중심으로 판매가 증가하는 추세

    - 관련제품 수입업체 인터뷰에 따르면, 환경에 대한 관심 증가로 가격대가 있더라도 천연 섬유 및 친환경 소재를 사용한 제품의 인기가 높아질 것으로 전망

 

  ㅇ 이탈리아에서 가정용품 시장 확대와 제품에 대한 관심 다변화로 한국산 가정용품의 증가세 기대

    - 이탈리아의 대한국 음료 수입은 2016년부터 꾸준히 성장세를 보이고 있음. 이는 소비자 선택 기준이 브랜드 보다는 가격, 디자인, 기능 등 다양한 기준으로 구매가 이뤄지고 있기 때문으로 분석

    - 지속적인 시장 확장을 위해 현지 전시회 참가를 고려해 볼 수 있음. 현지에서 개최되는 가정용품 관련 전시회는 아래와 같으며 연 2회 개최되는 전시회를 통해 이탈리아 바이어 발굴이 가능할 것으로 기대

 

이탈리아 가정용품 관련 전시회 정보

 

 

자료원: ISTAT, Global Trade Atlas, Euromonitor, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석