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이집트 서스펜션 쇼크 옵저버 동향
2019-07-08 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

 


□ 상품명 및  HS code

 

  ㅇ 서스펜션 쇼크 옵저버 (Suspension shock absorber)

  HS Code: 8708809000


         

자료원: Auto VX

 


□ 시장규모와 동향

  서스펜션 쇼크 옵저버는 현지 생산이 없고 수입에 의존하므로, 수입규모로 시장규모를 추정가능함.

  ㅇ시장규모는 최근 4년 평균 약 27,754,250달러에 달함.     

 

이집트 서스펜션 쇼크 옵저버 시장 규모 (최근 4년간 수입규모)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

수입액 ($)

30,549,815

29,698,295

30,635,098

20,133,790

성장액 (%)

4.1

-2.8

3.2

-34.3

수입량 (Tons)

1,575

581

1,806

4,132

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)




  ㅇ서스펜션 쇼크 옵저버는 자동차의 내구성 있는 부품이 아닌 마모되는 소모품임.

  ㅇ 자동차 사용자는 유압 부품을 작동시키는 데 사용되는 내부 오일이 마모되었거나 내부 스프링이 손상되었거나 과도하게 사용 된 경우에는 서스펜션 쇼크 옵저버를 교체해야 함. 

   



   

 □ 경쟁동향   

브랜드

원산지

스펙

가격

시장점유율

KYB

일본

 Nissan Qashqai

2015-2017에 적합

1,400

15%

Sachs

(Parent company: ZF Friedrichshafen AG)

독일

 BMW X5 

 2013-2014 

에 적합 

2,330

14%

GSP

중국

   Speranza 

 A620에 적합 

1,200

6%

Powered

중국

  MG 350, MG 3, MG 3 cross, MG 5에 적합 

1,300

5%

기타

60%

자료원: Ghabbour Auto (GB Auto), Souq.com


    - Ghabbour Auto (GB Auto)와 인터뷰에 따르면, 나머지 60%의 시장 점유율은 Bilstein (독일), AL-KO (독일), Koni (미국), ACDelco (미국), Supermax (한국) 등이 차지하고 있음.

    - 품질을 중시하는 소비자는 일본과 독일의 서스펜션 쇼크 옵저버를 사용하며, 평균 수명이  4 ~ 5년 이상으로  중국 제품 보다 오래 사용 가능하며, 도로 상태에 따라선(매끄럽게 포장된 도로의 경우) 10년까지도 사용이 가능함.

    - 제한된 예산때문에 일본과 독일의 서스펜션 쇼크 옵저버를 구입할 여유가 없는 소비자들은 상대적으로 저렴한 가격의 중국 제품을 선호함.

    - 브랜드, 원산지, 모델, 유형, 프론트 서스펜션 쇼크 옵저버 또는 리어 서스펜션 쇼크 옵저버 등과 같은 다양한 제품에 따라 가격이 달라지기도 함.


  

 □ 수입 시장 동향


  국가 별 수입 시장 동향

    - 이집트 내 수입시장 점유율 1위는 일본(17년 기준 20%) , 그 뒤를 독일(17%), 중국(13%), 대만(11%), 한국(10%)이 잇고 있음.

순위

국가

수입액 (USD)

점유율 (%)

증감율 %

(16~17)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

일본

8,429,661

10,126,498

4,131,170

28.38

33.06

20.52

- 59.20

2

독일

4,866,833

4,129,953

3,433,364

16.39

13.48

17.05

- 16.87

3

중국

2,181,378

3,103,622

2,658,981

7.35

10.13

13.21

- 14.33

4

대만

4,233,578

3,869,771

2,351,262

14.26

12.63

11.68

- 39.24

5

한국

1,991,253

1,625,206

2,189,220

6.70

5.31

10.87

34.70

6

터키

1,849,502

1,925,781

1,349,472

6.23

6.29

6.70

- 29.93

7

스페인

1,052,471

1,492,368

643,215

3.54

4.87

3.19

- 56.90

8

인도

878,513

796,280

624,229

2.96

2.60

3.10

- 21.61

9

미국

1,126,302

1,061,198

605,767

3.79

3.46

3.01

- 42.92

10

튀니지

136,076

170,446

524,668

0.46

0.56

2.61

207.82

Total

29,698,295

30,635,098

20,133,790

100.00

100.00

100.00

- 34.28

 

자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 한국 제품의 수입 규모와 최근 수입 동향

    - 2017년 상위 10위 수입경쟁국들이 2016년 변동환율제로 수입이 전년대비 감소한데 반해, 한국의 서스펜션 쇼크 옵저버 수입은 34.7%증가하는 특이 동향을 보임.  
    - 서스펜션 쇼크 옵저버, 브레이크 패드, 캘리퍼 브레이크, 디스크 브레이크 및 기타 부품을 포함한 자동차 부품의 수입 추세는 자동차 수요에 직접적인 영향을 받음.


  ㅇ 국가별 바이어 인터뷰


수출국/ 회사

일본/ KYB

현지 에이전트명

KYB Middle East

제품 선호/

수입 사유

KYB'Excel-G'모델은 혼다(Honda) 및 다른 차종들에 탁월함. 불완전  거리의 충격과 서스펜션을 테스트가 가능한 스피드 범프 제어가 가능함. OEM과 비교하면 KYB의 비용은 합리적임.

 

수출국/ 회사

독일/ Sachs

현지 에이전트명

SMG Engineering Automotive Company

제품 선호/

수입 사유

BMW, 메르세데스, 폭스 바겐 등과 같은 브랜드의 차를 타는 고객들은 호환성과 고성능인 독일 차를 선호함. 운전자들은Sachs사의 쇼크 옵저버를 장착하면 기존에 이미 설비되었고 최고 수준의 안정감을 느낄수 있음.

 

수출국/ 회사

중국/ Powered and GSP

현지 에이전트명

Almotaheda Spare Parts

제품 선호/

수입 사유

Geely, Speranza, BYD사 또는 기타 다른 중국 회사의 제품을 구입 한 많은 운전자들은 Powered사와 GSP에서 제공하는 서스펜션 쇼크 옵저버를 이용함. 서스펜션 쇼크 옵저버는 품질에 관계없이 고객들에게 가장 저렴한 가격으로 인기가 있음.


   

□ 유통 채널

 

   ㅇ 유통구조

    - 해외 제조업체들은 자동차 부품 쇼룸, 매장 또는 서비스 / 유지 보수 센터가있는 대리점이나 수입 업체, 유통 업체, 도매 업체들에게 서스펜션 쇼크 옵저버를 직접 내보내거나 배송함.

    - 서스펜션 쇼크 옵저버 또는 공인 유통 업체의 대리인 그리고 도매업자들은 수입 된 서스펜션을 창고에 두고 직접 사용하는 자동차 서비스 센터에 직접 납품함.

    - 일부 대리점 또는 수입 업체는 자체 쇼룸을 가지고 있으며 제조업체에서 가져 와서 쇼룸에 서스펜션을 직접 보여주기도 함.

                                                                                              

  ㅇ 서스펜션 쇼크 옵저버 주요 수입 업자


#

회사명

유형

취급 품목

수입 국가

1

SMG Engineering Automotive Company

Agent, importer, and distributor

베어링, 벨트, 브레이크, 클러치 부품, 냉각 부품, 전기 부품, 엔진 부품, 충격 흡수 장치, 필터, 램프 및 조향 부품

한국, 독일

2

Automobil for Operating Minerals

Agent and importer

승용차, 버스용 서스펜션 쇼크 옵저버 장치

이탈리아

3

Unimar Egypt

Agent, importer, and distributor

자동차 장비 [서스펜션 쇼크 옵저버, 연료 및 분사 펌프]

독일

4

Societe Francaise De Voitures (SFV)

Agent and importer

자동차용 예비 부품[볼 베어링, 서스펜션, 브레이크 림, 엔진 가스켓, 클러치, 밸브, 라디에이터, 콘덴서 및 워터 펌프 부품]

프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 미국

5

Aziz Soliman & Partner

Agent

브레이크 패드, 브레이크 오일, 쇼크 옵저버 및 스프링

중국, 독일

6

El-Tawfik Trading & Import (A.T.M)

Agent and importer

자동차 부품 및 예비 부품 [엔진 부품, 클러치 서스펜션 부품, 점화 플러그, 브레이크 슈, 가스켓, 오일씰, 피스톤 및 응축기 필터용 오일 워터 펌프 부품]

대만, 한국, 중국, 영국, 일본


  
   

 □ 수입 정보

 

  ㅇ 관세 : 10% (14%부가세 별도)

     - 이집트와 FTA 체결국의 관세 적용

      * 이집트-터키 : 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제

      * 이집트- EFTA : 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제 (대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)

      * 이집트- EU : 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제

       (대상국: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국, 북아일랜드)

      * 이집트-MERCOSUR : 면제 대상 품목에 한해 관세 25% 면제 (대상국: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이)


  ㅇ 수입 규제

 

    -이집트 표준청(EOS), 이집트 수출입법의 4가지 주요 검사 기준(수입 중단 상품, 중고 상품으로 수입 가능한 제품, 특수 조건에 따라 수입한 상품 및 수입 품질 관리 대상 상품, 검사 수수료)에 따르면 서스펜션 쇼크 옵저버는 다음과 같은 기준을 따라야함.

    * 위탁 수하물 1킬로그램 당 1이집트 피아스터의 검사 수수료

    * EOS (Egypt for Standardization and Quality)기구에 대한 서스펜션 쇼크 옵저버는 이집트 표준 법의 적용을 받음.

    * 5085 / 2017 (자동차 부품 - 서스펜션 용 텔레스코픽 쇼크 업소버)

    * 국제 표준, JASO C 602/2001 자동차 부품 - 서스펜션 시스템 용 텔레스코픽 충격 흡수 장치 준수


 ㅇ 인증 : 특별한 인증에 의한 장벽 없음.




바이어 인터뷰


  Ghabbour Auto의 세일즈 담당자 (Mr. Mohamed Fawzi)

    - 한국 회사가 당사와 파트너를 맺으면 서로 성장할 수 있음. 이 경우 당사는 마케팅 예산 및 광고에 투자할 것임.

    - 라디오 광고 또는 신문 광고를 통해 고객들이 Ghabbour Auto사의 서비스 센터에 있는 한국 서스펜션 쇼크 옵저버로 변경하면 고객에게 일정한 할인 혜택이 주어짐.

 

  ㅇ Universal Parts Al-Alamia Uptaico의 회장 (Eng. Sherif Fathy Al Rashidy)

    - 한국 기업은 이집트 수입업자와 소통을 위해서는 이메일에만 의존하지 말고, 부품이나 샘플을  직접 보여주는 등 수입업자가 자체적으로 상품의 품질을 직접 평가할 수 있는 대면 소통이 바이어의 신뢰를 높이는 방법중 하나로 추천함.    
    - 한국 기업이 이집트를 방문하여 비즈니스 출장을 가거나 이집트 바이어를 한국 공장에 초대하여 공장을 보여주는 것이 좋음.

  ㅇ Y&M Trading Import Co의 사장 (Mr. Hussein Marei) 

    - 한국 기업과 이집트 기업이 함께 페이스북 행사를 개최 할 수 있음.
    - 소셜 미디어는 운전자와 제품 사용자에게 큰 영향을 미치고 있음.
    - 좋은 경품 행사는 한국 제품의 팬 층을 넓히고 한국 기업 및 제품에 대한 인지도를 높이며 판매 증진의 역할을 할 수 있음.

  ㅇ Zaki Automotive Group의 매니저 (Mr. Abdel Moniem Khalifa)

    - 한국 기업들이 현지 에이전트나 유통업자를 통해 편리하게 제품을 제공 할 수 있음. 고객들은 중국산 서스펜션 쇼크 옵저버를 사용하고 있지만 할부로 구매가 가능하다면, 중국산보다 품질이 높고 상대적으로 비싼 한국 제품을 사용할 것임.
    - 한국 기업이 선택한 현지 에이전트 또는 유통 업체의 결제 방식을 이해하고 합의한다면 양 사 모두에게 이익이 될 것임.
    - 한국 기업은 지정한 현지 에이전트 또는 유통 업체와 상호 신뢰 관계를 맺은 후 제품을 제공하는 것이 바람직함.
 

  ㅇ Bergen Misr의 파트너 (Mr. Bishoy Edward Bernaba)

    - 한국의 서스펜션 쇼크 옵저버 제조업체들은 대규모 에이전트를 목표로 삼을 것을 권유함.



관련 전시회

 

전시회명

Auto Tech 2019

전시 상품

Automotive spare parts and aftermarket solutions to one of the fastest growing markets in the MENA: parts and components, electronics and systems, it and management, repair and maintenance, service stations and car wash, accessories and tuning, and tyres and batteries

국가/도시/주기

이집트/카이로/매년

개최 장소

Egypt International Exhibition Center (EIEC)

개최 일정 (2019)

13~15 December 2018

웹사이트

https://www.autotechegypt.com/en/home.html




  

 □ 시사점

 

  ㅇ 이집트 서스펜션 쇼크 옵저버 시장은 전량 수입에 의존하며, 일본, 독일, 중국, 대만, 한국 등의 순으로 시장을 점유하고 있음. 소모성부품인 제품 특성으로 인해 애프터 마켓에서 시장수요가 많은 편이며, 자동차의 수입동향과 상관관계가 있음.   

 

 ㅇ 효과적인 제품 홍보 전략

    - 서스펜션 쇼크 옵저버 홍보는 이집트의 전문 자동차 잡지에 광고를 할 수 있음. 해외 제조업체 또는 현지 에이전트에 의해 진행 가능함. 자동차 시장에서 대표적인 두 개의 전문 잡지가 있음: My Car (Arabeety) : 매월 발행되는 이집트에서 가장 유명한 자동차 잡지, Cars Market (Souq Al Syrat) : 매주 금요 신문 (http://auto.ahram.org.eg/)에 추가로 발행되는 주간 신문임.

  •     - 이러한 마케팅 전략은 에이전트를 통해 진행이 가능하며 마케팅비용은 사전에 논의하는 것이 바람직함.

 

  ㅇ한국 기업을 위한 시장 진입 전략

    - 이집트는 가격민감성이 큰 시장으로 제품의 가격은 수요 및 구매 결정에 결정적 요인으로, 안전과 품질은 대다수 소비자에게 중산층 두번째 고려요소임.  상류층 소비자들만이 가격 무관하게 품질이 좋은 제품을 찾음.

    - 'Auto Tech'와 같은 전시회에 참가하여 이집트 바이어들과 직접 대면 접촉을 하는 것이 좋음.  'KOAA Show'와 같은 한국의 전시회 역시 현지 바이어들이 관심을 많이 가짐.

    - 이집트의 현대차 공식 에이전트인 Ghabbour (GB) Auto는 아래와 같이 한국 기업이 이집트 시장에 진출하는 데 도움이 될 팁을 제공함. 

      * 현지 판매 에이전트 지정은 복잡한 절차와 서스펜션 시스템 테스트에 매우 필요하기 때문에 필수적임.

      * 마케팅 및 세일즈 담당자가 있는 현지 에이전트는 한국 기업의 시장 진출을 도울수 있음.

      * 에이전트는 판매업체에게 서스펜션을 납품하고 제품을 구입하고 한국 기업과 거래하게 함.

       * 한국의 서스펜션 쇼크 옵저버 제조업체는 수도 카이로, 다운타운의 엘 타위 키아 거리 (El Tawfikia Street)와 같은 자동차 부품 전문 업체로 알려진 특정 지역이나 거리에 납품하는 것이 좋음. 아랍 사람들에게 친숙하고 자동차 부품의 가장 특화된 시장으로 알려져 있음.

     * Damascus 거리 (Heliopolis), Champollion 거리 (Down Town, Cairo), 많은 자동차 작업장과 기계공 등으로 유명한 El Herafeyeen 포함한 시장들도 있음.


 Tawfikia 시장

자료원: Akhbar El-Yom 


   

  


자료원 : GTIS, SOUQ.COM, 이집트 세관, 주요일간지 및 잡지, KOTRA 카이로무역관 보유자료 종합 등


 

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