- 전량 수입에 의존, 인구 증가 및 정부정책 등 의료기기 수요 증가 요인 많아 큰 잠재력 갖춘 시장-

- 시장진출을 위해 현지의 유능한 에이전트 발굴이 필수 -  

□ 상품명 및 HS code

  ㅇ 상품명 : 심전계 (Electrocardiographs)

  ㅇ HS Code: 9018110000

                                                                                        

                                                                                              

자료원: Cairo Medical Company

□ 시장규모와 동향

  ㅇ 시장규모

    - 이집트 시장에서 심전계는 현지 생산이 없어 수입에 의존하고 있으므로 수입량으로 시장규모 추정 가능함.

    - 이집트는 최근 4년간 평균 약 1,553만 달러 규모의 심전계를 수입함.

이집트 심전계 시장규모 (최근 3년간 수입규모)

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

  ㅇ 시장동향 

    - Fitch Solution의 2019년 2분기 의료기기 보고서에 따르면, 이집트 심전계 시장은 2018년 부터 2023년까지 연평균 성장률(CAGR)이 13%, 시장규모 1억 7,550만 달러에 달할 것이며, 심전계는 진단장비 분야에서 가장 활발한 제품 영역 군이 될것이라 전망함. 

     - 또한 인구 고령화, 영상진단 헬스케어 분야에 대한 정부 관심, 최근의 수입실적, 건강에 주의를 기울이는 환자들의 인식 변화 등으로 인해 향후 시장이 지속 성장할 것으로 예상됨. 

    - BMI도 2023년까지 이집트의 진단장비 시장은 약 3억 3천만 달러, 심전계 시장은 2천 7백만 달러 규모로 성장할 것으로 예측하며, 수입을 통한 시장규모는 인구증가, 역학 수준 변화, 고령화, 헬스케어 시스템에 대한 낮은 투자 등의 이유로 증가한다고 내다봄. 또한, 민간 및 공공분야 헬스케어 분야에서 수요가 확대됨에 따라 시장이 확대 될 것으로 보임. 이는 심전계를 포함한 의료 기기 및 소모품에 대한 수요 증가로 이어질 것임.

    - 이집트의 의료기기 업체들에 따르면, 이집트 시장은 많은 영상진단 장비 비브랜드 제품들로 포화상태이며, 이집트 소비자들은 가격민감성이 높고 가성비가 좋은 심전계를 선호한다고 함. 대부분의 소비자들에게 고가의 초고품질의 장비는 선호도가 떨어짐. 아울러, 이집트 소비자들은 경제적이고 저렴한 가격대의 상품을 구매하며 기꺼이 품질을 포기하기도 하는 경향이 있음.

    - 이집트 의사들은 AS 및 사용방법 교육 서비스 등을 받을 수 있는 외국 브랜드 구입을 선호함.

 

 □ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 자료원 : Horus for Trading of Medical Equipments Co. / 환율 US$1=EGP17

  ㅇ Horus와 같은 이집트 의료기기 업체들이 이집트 심전계 시장의 일부를 점유하고 있으며, 나머지 60%의 시장점유율은 Nihon Kohden (일본), Schiller (스위스), Philips (네덜란드) 등이 차지함. 

□ 수입 현황                                                            

 

  ㅇ 상위 10개국 수입동향 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향   

    - 대한 수입규모는 IMF 구제금융을 신청한 2016년을 제외하고 2014년 이후 2017년까지 증가 추세 

    - 2014년부터 2017년까지 한국 심전계 측정기 수입은 해마다 증가하고 있으며, 수입 증가는 고령화, 질병의 증가, 의료 서비스 확대 등으로 설명 할 수 있음.

    - 2016년 수입은 76.5%가 감소하였는데, 이는 이집트 중앙은행의 변동환율제 시행으로 인한 달러 가격상승으로, 소비자들과 수입상의 구매력 감소와 외환부족으로, 높은 수요에도 불구하고 수입을 줄인데에 따른 것임.

    - 이집트 투자청(GAFI) 의료서비스 리포트에 따르면, 이집트 정부는 국가 의료 서비스 시스템 업그레이드를 목표로 지난 10년간 노력을 기울여왔으며 이는 심전계와 같은 의료기기에 대한 수요를 촉진할 것임.

  ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 상위 3개 수입국 품목 수입 사유

 

 

 

  

□ 유통 구조

 ㅇ 심전계 이집트 시장 유통구조  

    - 대부분 외국 제조업체들은 심전계를 현지 에이전트를 지정해 제품을 유통함. 현지 에이전트와의 파트너십은 현지 공개입찰에 참여할 수 있는 필수조건임. 에이전트 선정 시 이집트 시장에서 인지도가 있고 전략적 거점에 물류창고가 있는 업체를 선정해야 함.    

   - 대부분의 에이전트는 카이로를 기반으로 하나, 유통 부문이 매우 세분화되어 있어 많은 회사들이 서로 다른 지역 또는 넓은 범위의 제품을 취급하기 위해 다른 지역에 유통사를 지정하기도 함.

    - 입찰은 공공 및 민간부문에서 심전계 장치와 같은 고부가가치 장비의 조달을 위해 널리 사용됨. 이집트 보건인구부는의 모든 장비구매는 국제입찰을 통해 이뤄짐.

    - 대부분의 현지에이전트는 대량판매를 위해 지점이 둘 이상인 병원, 클리닉, 의료 센터 및 실험실을 대상으로 영업함.

  

  ㅇ 심전계 주요 유통업체  

 

   

 

□ 수입정보

  ㅇ 관세율 : 5%  

    - 부가가치세 14% 별도

    - 이집트와 자유무역협정을 맺은 지역은 아래의 관세율 적용

     * 이집트-터키 FTA: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제

     * 이집트-EFTA (European Free Trade Association) FTA : 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제

    (대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)

     * 이집트- EU FTA: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제

     * 이집트-남미공동시장(MERCOSUR) FTA: 면제 대상 품목에 한해 관세 25% 면제

    (대상국: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이)

  ㅇ 수입규제 : 의료기기 참조국 제도가 비관세 장벽으로 작용함.

    - 이집트는 참조국(Reference Countries) 제도를 운영 중으로 참조국에서 제조된 의료기기의 경우 수출이 용이한 반면 참조국 이외 국가는 의료기기 등록 절차가 상대적으로 어려움. 한국은 참조국가에 포함되지 않음.  

    - 해외 참조국가(Reference Countries)은 서구 선진국들을 위주로 22개국 지정 

 ㅇ 인증

    - 이집트에서 의료기기의 등록 관련 업무는 이집트 보건부 산하의 중앙의약관리청(CAPA; Central Administration for Pharmaceutical Affairs)이 담당하며,  아래 인증이 충족되어야 함.

     ① CE 인증서

     ② FDA에서 발급한 해외 정부에 대한 증명서

     ③ ISO13485 인증서

     ④ 품질 관리 실험실에서 발행한 시험 증명서 (제조자의 서명 및 스탬프)

     ⑤ 불임 증서 발행 (서명 및 제조 업체 스탬프)

     ⑥ 발행된 국제 표준에 따른 구성 인증서 (제조자의 서명 및 스탬프)

     ⑦  유통 기한 증명서 발급 (제조자의 서명 및 도장, 합법화)

     ⑧ 포장재 발행된 증명서 (제조자의 서명 및 스탬프)

     ⑨ 참고 국가의 무료 판매 증명서

    - 상기의 증명서에만 국한되지 않고, CAPA에서 심전계의 품질과 환자의 안전을 보장하기 위해 더 많은 인증을 요구할 수도 있음.

   

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Zamzam Medical & Scientific의 오너 (Dr. Ehab Abd El Ghany)

    - 이집트 인구는 9,500만 명이 넘으며, 아랍 국가 중 인구가 가장 많음. 인구의 증가는 상업적으로 많은 기회를 제공하기 때문에 이집트는 한국의 심전계 측정기 제조업체에게는 큰 잠재력이 있는 나라임. 이집트는 수입에 크게 의존하고 있는데, 심전계와 같은 의료장비를 이집트 현지에서 제조할 수 있는 정보와 기술이 부족하고 고도로 전문화 된 의료 장비에 대해 충족되지 않는 부분이 많기 때문에 큰 기회가 있음.

  ㅇ El Fostat for Medical Supplies의 파트너 (Mr. Ismail Abady Ibrahim)

    - 이집트 정부의 의료 관광 분야 발전을 위한 노력은  향후 의료 기기 시장의 성장을 촉진시킬 것이라 함. 이집트 하원의 관광 및 민간 항공위원회는 2018년 12월에 의료 관광에 관한 법률 초안을 승인했음. 이집트에서 최초로 외국인 환자들에게 의료 관광 비자를 발급하려는 계획도 진행 중임. 따라서 한국 제조업체들은 심전도 및 기타 장치를 필요로 하는 새로운 업체 및 병원들이 생겨나는 추세를 활용할 수 있는 좋은 기회가 있음.

  ㅇ Medical Cycle Company의 매니저 (Mr. Ayman Mostafa) 

    - 2017년 심전계 수입으로 대부분의 시장에 공급됨. 독일은 시장의 선도적 공급자로 미국이 그 뒤를 따르고 있으며, 독일과 미국의 시장점유율은 Siemens와 GE Healthcare의 위치를 반영함. 이들은 지역의 병원 및 실험실과의 파트너십을 통해 성공했으며, 고 부가가치와 저비용 기술 및 의서비스 제공 솔루션 및 트레이닝을 연구하는 Sustainable Healthcare Solutions (SHS) 사업부에 의해  이들의 성장이 더욱 촉진될 것임. 따라서 한국 기업들은 이집트 현지에 지사를 두고 있거나 적어도 지역 병원 및 연구 기관과 긴밀한 유대 관계를 맺고 자격을 갖춘 에이전트를 두는 것이 좋음.

  ㅇ Biomedca Engineering-Medical Equipment의 기술 매니저 (Hesham El-Faioumy) 

    - 2017년 5월 GE Healthcare는 이집트 정부와 200개 이상의 병원에 심전계 700대를 공급하는 2,580만 달러 상당의 계약을 체결함.  함. 이집트 시장에 진출하고자는 한국 기업은 지정된 현지 에이전트를 통해 공립 병원과 협력해야 함.  공립 병원은 일반적으로 공공 입찰을 통해 그들의 필요 장비를 공고하며, 일반적으로 현지 에이전트는 이러한 공고를 인지하고 있어야 함.  

  ㅇ Hatcomed Int'l Commercial Agencies & Trade의 사장 (Dr. Mohamed Khairy Shaker)

    - 이집트는 큰 규모로 인해 MENA지역에서 꽤 매력적인 시장이기 때문에 한국 제조업체들은 이집트 의료기기 시장에 진출하는 것이 좋으며, 아랍 세계에서 인구가 가장 많은 나라로 성장 잠재력이 엄청남.  전국적으로 진행중인 의료 인프라 프로젝트는 향후 수년간 의료기기 수입 증가를 유지할 것으로 보임. 한국 기업들이 이집트 시장 진출에 성공하기 위해서는 의사들이 쉽게 사용할 수있는 사용자 친화적인 장비를 제공하는 것이 좋음. 또한 많은 의사들이 기기, 버튼 및 가이드북 등을 인지할 수 있도록 장비의 프로그램을 영어로 만들필요가 있음. 

□ 관련 전시회

 

 

□ 시사점

  ㅇ 심전계는 전략적이며 수요가 반드시 있는 제품

     - 급속도로 증가하는 인구,  전염병 양상의 변화, 고령화, 의료 인프라에 대한 낮은 투자 등으로 의료 서비스에 대한 수요는 공공 및 민간부문 모두에서 확대될 것으로 기대

    - 이는 심전계를 포함한 의료 기기에 대한 수요 증가로 이어질 것이며,  특히 공공 부문에서 특히 현대화가 필요하므로 기회가 반드시 있음.

  ㅇ 이집트 현지 생산 없이 전량 수입에 의존 

    - 제품의 현지 생산이 없는 것은 수출 기업들의 시장진출 잠재력을 높이는 요인 중 하나로 이집트 내 의사, 진료소, 병원, 의료센터 또는 의료 납품업자들은 수입 심전계를 구입하고 있음.

  ㅇ 이집트 정부의 의료서비스 시스템 개발 계획   

    - 정부는 새로운 병원 및 의료기관을 설립하고 특히 PPP(Public Private Partnership)을 통해 새로운 투자 기회를 창출함으로써 국가적 의료 시스템을 정비할 계획임.​ 

    - 2030년까지 모든 이집트인들은 통합적으로 접근이 용이한 고품질의 의료 서비스를 통해 건강하고 안전한 삶을 누리게 될 것이며, 모든 국민들을 대상으로 건강 보험 혜택을 제공함으로써 건강 지표를 향상시키려 함.

    - 향후 신생 병원들과 환자들을 위한 의료기기 납품업체에서 심전계를 수입할 것으로 예상됨.

  ㅇ 현재 진행중인 의료 인프라 프로젝트들, 한국 기업들에 잠재적인 기회 제공

    - 이집트 내 진행중인 의료 인프라 프로젝트는 향후 의료기기 시장 성장을 견인할 것임. 전국에 신규 및 대형 병원이 건설되고 있으며 이와 함께 장비도 갖추어야 함으로 의료기기에 제조업체에 좋은 기회가 될 것임. 

    - 최근에 진행된 프로젝트들은  다음과 같으며, 하기 프로젝트들 외에 여러 프로젝트들이 진행 중임.  

     * 2018년 9월  Menoufiya 주에 군 병원, Giza에 안과 연구원 설립 

     * 2018년 8월 사우디 투자가 Fawaz Mohammed는 초기투자 10억 달러 규모의 이집트 통합 의료 도시 프로젝트를 계획을 발표

     * 2018년 4월 Al Motahedoon 부동산 개발 및 관리 그룹은 고급 의료 복합단지인 Eterna Helathcare City 프로젝트를 시작함.

     * 2018년 2월 Ahmed Emad 보건부 장관 신행정수도에 통합 의료 도시를 설립 계획 발표      
 

  ㅇ 이집트 시장 진출을 위한 한국 기업의 진출 전략

    - 이집트 시장 진출을 위해서는 현지 기관의 제품등록절차 담당, 공공 부분 입찰 참여, 마케팅 및 홍보활동 등을 위해 현지에이전트를 두는 것이 좋음.  

    - 한국 기업은 의료기기 입찰에 참여하기 위해서는 반드시 에이전트를 지정해야 함. 한국 기업은 지정된 현지 에이전트를 통해 모든 입찰 정보를 인지하게 되고 현지 공공 및 민간부분은 고부가가치 장비의 경우에는 공개 입찰형태가 널리 사용됨. 

    - 높은 가치, 가성비 좋은 기술력, 애프터 서비스 지원이 가능한 심전계 제품을 제공해야 함. 

    - 또한 한국 기업은 현지 에이전트에게 상기 한국제품의 장점을 활용해 지역 병원과 연구소와의 파트너십을 발굴하도록 요청해야 함.

    - 한국 기업은 필요시 애프터 서비스를 통해서 현지 에이전트를 지원할 준비가 되어 있어야 함.

    - 한국 기업들은 이집트 현지 에이전트 발굴을 위해  이집트 유망 의료전시회에 참가하는 것이 좋음.

     * Global Medical과 같은 이집트의 의료 회사들은 이집트에서 이루어지는 'Egymedica'또는 'Mediconex'에 한국의 제조업체가 참여하도록 조언 함. 두 전시회 모두 의료 산업을 다루는 국내 최대의 박람회이며, 많은 이집트 회사들이 방문 및 전시 업체로 참여하고 있음.

 

 자료원 : GTIS, Fitchsolutions, 이집트 세관, EGYMEDICA, 카이로무역관 보유자료 종합 등