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이란 내 대기오염 심각성 고조, 공기청정기 수요 잇따라
2019-07-05 권원경 이란 테헤란무역관

- 2018년 한국산 공기청정기 수입 88% 증가 -

 

 


시장 개요 및 동향


  ㅇ 지난 2014년부터 이란의 AQI 지수는 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따라 대기오염으로 인한 호흡기 질환, 폐암 등 건강 문제 우려 증가로 이란 내 공기청정기 수요가 증가하는 추세

    - 테헤란은 전 세계 대도시의 연간 PM10 미세먼지 측정 순위 중 12위를 기록하며, 아시아를 제외하고 카이로 다음으로 가장 오염된 도시임.


    

Air qualification group by pollution

Station

Date

CO

O3

NO2

SO2

PM10

PM2.5

AQI

All stations

Jul 9 2014

 11:00AM

33

31

51

26

54

89

89

All stations

Jul 9 2015

11:00AM

49

46

64

25

60

91

91

All stations

Jul 10 2016

11:00AM

32

54

62

19

75

102

102

All stations

Jul 22 2017

 11:00AM

42

113

84

11

55

79

113

All stations

Jul 13 2018

 11:00AM

27

117

66

8

65

83

117

All stations

Jul 1 2019

11:00AM

36

160

105

11

75

113

160

자료: airnow.tehran.ir

 

 전 세계 대도시별 연간 PM10 미세먼지 측정 순위

 자료: WHO


  ㅇ 최근 이란 공기청정기 시장은 대기오염으로 인한 호흡기 질환, 폐암 등 건강 문제 우려 증가로 그 수요가 증가하는 추세

    - 이란의 공기청정기 수입 규모는 연평균 약 5000만 달러로 꾸준히 증가하고 있음.

 

  ㅇ 이란 공기청정기에 대한 수요는 주거 및 산업 환경에 국한되지 않고 최근에는 공기청정기산업에도 상업시장이 개방됨.

    - 고성능 미립자제거 필터(HEPA) 구현 및 대기의 질 향상, 기술 진보 등과 관련된 환경규범이 증가하며 이란의 공기청정기 시장은 급격한 발전을 경험 중

    - 이에 따라 시장 경쟁이 치열해져 제품가가 하락하는 추세이며, 이란 국민의 가처분소득이 증가하면서 특히 공공기관 및 주거 환경 내 공기청정기는 점차 효용제품으로 인식되고 있음.


  ㅇ 이란 공기청정기 시장은 다양한 기준에 따라 세분화 가능

    - 제품 유형 기준: 휴대용, 가정용 및 스마트 공기청정기, 공기정화용 정전식 집진기 등

    - 유통채널 기반: 온라인, 오프라인

    - 최종 용도: 주거용, 상업용, 산업용

 

  ㅇ 현지 바이어와의 인터뷰에 따르면, 가정용 공기청정기 선택 시 가장 중점을 두는 사항은 아래와 같음.

    - 기계의 공간 활용도

    - 지정 시간 내 정화된 공기의 양 및 기계의 작동

    - 휴대성

    - 소음 및 에너지 소비량

    - 장치 필터 수

    - 가격


 

자료: Zoomit(www.zoomit.ir)


수입 규모

 

  ㅇ 2018년 이란 공기청정기 전체 수입 통계는 약 4200만 달러로, 이 중 한국은 약 480만 달러의 수입액을 기록하며 3위를 차지함.

    - 작년 프랑스가 약 1660만 달러의 수입량으로 1위를 차지했으며, 중국이 약 1000만 달러로 2위를 차지함.

    - 프랑스, 중국의 수입액은 전년 대비 감소했으나 한국의 수입액은 88.25% 증감률로 대폭 증가했으며 한국 제품의 품질 및 적절한 가격이 그 원인임.

 

이란의 공기청정기 수입액 동향(HS code: 842139)

(단위: US$, %)

국명

수입액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

'18/'17

전체

52,952,580

65,148,851

42,047,142

100.00

100.00

100.00

- 35.46

프랑스

18,167,429

27,595,960

16,636,811

34.31

42.36

39.57

- 39.71

중국

15,180,881

12,160,158

10,081,532

28.67

18.67

23.98

- 17.09

한국

1,397,448

2,532,037

4,766,503

2.64

3.89

11.34

88.25

UAE

2,239,739

3,090,439

3,768,632

4.23

4.74

8.96

21.94

이탈리아

1,949,018

3,099,313

1,509,471

3.68

4.76

3.59

- 51.30

독일

1,483,523

1,383,944

1,350,816

2.80

2.12

3.21

- 2.39

터키

2,918,502

1,038,529

771,742

5.51

1.59

1.84

- 25.69

덴마크

88,150

710,925

520,784

0.17

1.09

1.24

- 26.75

인도

1,450,787

2,874,507

515,730

2.74

4.41

1.23

- 82.06

핀란드

664,355

3,098,998

413,834

1.25

4.76

0.98

- 86.65

자료: Global Trade Atlas

 

국가별 이란 내 수입시장 점유율(2016-2018)

 

자료: Global Trade Atlas

 

주요 경쟁업체

 

  ㅇ 아래는 이란 내 공기청정기 상위 브랜드 목록이며, 국내 공기청정기 제조업체도 존재하지만 낮은 품질로 인해 외국업체와 경쟁 상대가 되지 않음.

 

브랜드명

대표모델명

이미지

비고

Honeywell

Air Touch A5


 - 이란 시장 내 유명 미국 브랜드로 휴대성이 좋고 소음이 적은 고품질 제품

Lifa Air

LA502


 - 소음이 적으며 적절한 가격으로 시장점유율의 상당부분 차지

Saya

602


 - 기계 내부에 HEPA, 탄소, UV, 금속 필터 등 7개의 필터가 존재하며 타제품에 비해 전력 소비량이 적음.

 자료: Honeywell 홈페이지(www.airtouch.ir), Best Review(www.bestreview.ir)


유통 구조

 

  ㅇ 이란 현지 바이어 및 수입업체와의 인터뷰에 따르면, 공기청정기 제품에 대한 현지 유통 구조는 아래와 같음.

    

자료: KOTRA 테헤란 무역관

 

수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 이란 내 공기청정기 수입을 위해 다음 정부 산하 기관의 승인이 반드시 필요

    - Ministry of Industry Mine and Trade(www.mimt.gov.ir)

    - Institute of Standard and industrial Research of Iran(ISIRI)(www.isiri.org)

    - Iran code organization 내 수입업체 등록(www.irancode.ir)

 

  ㅇ UV 램프가 부착된 공기청정기의 경우 Iran Atomic Energy Agency의 승인을 받아야하며 이는 최대 한 달의 기간이 소요됨.

 

  ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 공기청정기 제품에 대한 수입세액과 부가가치세는 아래와 같으며, 국경무역할인(border trade discount)이나 관세사용자의 선호도(tariff user preferences)가 없음.

 

HS 코드

부가가치세(VAT)

수입관세

총수입세

842139

9%

15%

14% (U)

자료: 이란 관세청

 

관련 행사

 

  ㅇ 이란 Installation Jvac&R 전시회(IHE)

 

구분

전시회 정보

전시회명

이란 Installation Jvac&R 전시회(IHE)

개최일자

20191021~24

개최장소

Tehran International permanent Fairground

주최기관

Namagar Co.

웹사이트

www.iranhvac.com

이메일

info@iranhvac.com

자료: 전시회 정보 제공 웹사이트(www.rokhdadnama.com/fair)

 

이란 현지 수입업체 인터뷰

 

  ㅇ A

    - 해당 사는 주로 중국, 일본, 독일, 미국으로부터 원자재 및 장비를 수입

    - 한국 업체의 독점 에이전트 관련 협상 경험 있음. 현재 이란의 공기청정기 시장의 규모는 증가하는 추세이며 한국 제품의 품질을 높게 평가하고 있어 한국 업체와 거래를 희망

 

  ㅇ C

    - 해당 사는 주로 유럽 업체로부터 공기청정기를 수입하며 주요 고객은 현지 호텔 및 병원임.

    - 이란의 공기청정기 시장의 잠재력은 매우 크며, 제품의 가장 중요한 요소는 품질과 성능이라고 언급

 

  ㅇ P

    - 해당 사는 지난 13년간 캐나다 업체와 거래 경험이 있으며, 현재는 중국 업체로부터 주로 수입하고 있으나 추후에 한국 업체와의 거래 또한 희망

    - 해당 사는 이란 공기청정기 시장 내 점유율이 높으며, 한국 제품이 경쟁력 있는 가격 요건만 충족한다면 상당한 시장점유율을 차지할 가능성이 높을 것이라 언급

      

시사점

 

  ㅇ 현재 이란 시장 내 공기청정기 수요는 급격히 증가하고 있는 추세이며 특히 한국 제품은 전년대비 작년 수입액이 88.25% 증가했고 제품 품질의 측면에서 현지 선호도가 높음.

 

  ㅇ 인도적 물품(의약품, 의료기기, 식료품 등)은 미국의 대이란 제재품목에서 제외되나 정확한 제재 대상 품목 여부의 경우 반드시 전략물자관리원의 확인 선행 필요

 

  ㅇ 대부분의 이란 업체는 한국 기업 독점 에이전트를 희망하는 등 지속적인 협상을 원하고 있는 상황이므로 꾸준한 현지 시장정보 조사 및 이란 바이어와의 네트워크 유지 시 추후 이란 시장 진출에 더욱 용이할 것

    

 

자료: Honeywell 홈페이지(www.airtouch.ir), Best Review(www.bestreview.ir), 전시회 정보 제공 웹사이트(www.rokhdadnama.com/fair), 이란 관세청, Global Trade Atlas, 현지 수입업체 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

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