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터키 백색가전 시장동향
2019-07-16 홍태화 터키 이스탄불무역관

- 터키 백색가전 생산량, 유럽 최대 규모 –

- Arcelik, Vestel 등 터키내 대기업 브랜드가 백색가전 시장 지배 중 -




□ 시장규모 및 일반 시장동향

 

  ㅇ 터키의 백색가전 생산량은 2,800만 대로  유럽에서 최대 규모임 (2018년, 터키 백색가전협회)

    - ‘18년 기준 주요 제품별 생산량은 세탁기(800만 대), 냉장고(720만 대), 오븐(510만 대), 식기세척기(470만 대) 순

    - Arcelik, Vestel 등 유럽시장에서 강세를 보이고 있는 터키산 브랜드 외에도 Bosch, Siemens 등 글로벌 브랜드가 터키 내 생산 거점을 운영 중

    - 전체 생산의 75%가 해외 수출량으로, 지리, 관세적 이점을 보유한 EU 국가가 주 수출시장

 

터키 백색가전 품목별 생산 동향

단위 : 대

품목

2016

2017

2018

냉장고

7,035,807

7,410,926

7,213,153

냉동고

1,175,604

1,362,584

1,393,087

세탁기

7,830,640

8,249,291

8,030,335

식기세척기

3,969,792

4,496,400

4,707,608

오븐

4,693,408

5,260,705

5,171,564

건조기

1,530,930

1,652,197

2,023,011

합계

26,236,181

28,432,103

28,538,758

자료 : 터키 백색가전협회


  ㅇ 내수시장 판매량은 710만 대(2018년, 터키 백색가전협회) 규모로, 경기 부진의 여파로 2017년(850만 대) 대비 약 17%가 감소

 

터키내 백색가전 품목별 판매 동향

단위 : 대

품목

2016

2017

2018

냉장고

2,039,575

2,170,836

1,810,238

냉동고

648,289

936,489

818,218

세탁기

2,121,619

2,354,768

1,948,671

식기세척기

1,572,950

1,803,554

1,460,700

오븐

994,833

1,122,249

946,768

건조기

92,530

145,117

125,598

합계

7,469,796

8,533,013

7,110,193

자료 : 터키 백색가전협회


  ㅇ 터키 정부는 가전제품 판매량 증진을 위해 특소세 감면 조치 등의 정책을 시행

    - ‘18년 11월부터 12월까지 한시적으로 백색가전에 부과되는 6.7%의 특별소비세를 면제 조치하였으며, 시장 부진 지속에 따라 2차에 걸쳐 연장하여 ‘19년 6월 30일까지 면제 조치 시행

 

□ 브랜드별 시장점유율 현황

 

  ㅇ 시장점유율 상위 10개 브랜드 중 Arcelik, Vestel 등 터키 브랜드 4개가 포함되어 있으며, 그 중 3개 브랜드가 Arcelik사 브랜드

    - Arcelik사 브랜드 3개는 전체 시장의 41.6%(2018년)를 점유


  ㅇ 시장점유율 10위내 포함된 해외 브랜드 6개 중 삼성, LG를 제외한 4개 브랜드가 터키 내 생산거점 운영 중으로, 터키 내수시장에서는 터키산 제품이 절대 우위 점유 중

 

터키 백색가전시장 브랜드별 점유율 현황

단위 : %

순위

브랜드명(모기업명)

점유율

2016

2017

2018

1

Arçelik (Arçelik AS)

23.5

23.7

23.5

2

Beko (Arçelik AS)

14.2

14.1

14.0

3

Bosch (BSH Hausgeräte GmbH)

9.7

9.9

9.9

4

Vestel (Zorlu Holding AS)

9.8

9.7

9.7

5

Siemens (BSH Hausgeräte GmbH)

9.3

9.6

9.6

6

Profilo (BSH Hausgeräte GmbH)

6.5

6.2

6.1

7

Altus (Arçelik AS)

4.1

4.1

4.1

8

Samsung (Samsung Corp)

2.6

3.2

3.7

9

Hotpoint-Ariston (Whirlpool Corp)

3.8

3.4

3.1

10

LG (LG Corp)

1.1

1.1

1.3

자료 : Euromonitor

 

<터키 주요 가전기업 현황>

 

Arcelik A.S.

 

 ㅇ 설립년도 : 1955년

 ㅇ 매출액(2018) : 약 55억 달러

 ㅇ 소재지 : (본사) 터키 이스탄불, (공장) 터키, 루마니아, 러시아, 중국, 남아공 등 총 5개국 14개 지역 소재

 ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체(백색가전, 에어컨, TV 등)

 ㅇ 하위 브랜드 : Arcelik, Beko, Grundig, Altus 등 총 10개 보유

 ㅇ 특기사항 : 터키내 최대 그룹사인 Koc Holdings 자회사로, 터키뿐 아니라 유럽시장에서 점유율 상위권 유지 중(영국시장 2위, 유럽시장 5위권)

 

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

 

 ㅇ 설립년도 : 1983년

 ㅇ 매출액(2018) : 약 32억 달러

 ㅇ 소재지 : (본사) 터키 이스탄불, (공장) 터키 마니사

 ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체(백색가전, 에어컨, TV, PC 등)

 ㅇ 하위 브랜드 : Vestel

 ㅇ 특기사항 : 터키내 대기업 Zorlu Holding의 자회사로, 세계 최대 가전 ODM(Original Design Manufacturer) 중 하나

 

□ 수출입통계

 

  ㅇ 터키의 백색가전제품 수출량은 2,200만 대(2018년) 규모로, 세탁기(624만 대), 냉장고(547만 대), 오븐(431만 대) 순으로 수출 중

    - 백색가전제품의 주 수출처는 EU 국가로, 세탁기, 냉장고 기준 영국, 프랑스, 독일, 스페인 순임(Global Trade Atlas)

 

터키 백색가전 제품 수출 동향

단위 : 대

품목

2016

2017

2018

냉장고

4,970,895

5,049,836

5,378,140

냉동고

877,763

843,251

866,650

세탁기

5,997,406

6,136,475

6,248,615

식기세척기

2,501,892

2,878,943

3,335,317

오븐

3,745,978

4,178,674

4,319,221

건조기

1,453,574

1,552,522

1,924,620

합계

19,547,508

20,639,701

22,092,563

자료 : 터키 백색가전협회

 

  ㅇ 2018년 터키의 백색가전제품 수입량은 62만 대 규모로, 경기 부진의 여파로 전년 대비 43% 감소하였으며, 수출량의 3% 수준으로 미미한 편임.

 

터키 백색가전 제품 수입 동향

단위 : 대

품목

2016

2017

2018

냉장고

93,816

186,032

102,958

냉동고

275,634

377,166

237,175

세탁기

237,930

231,571

119,474

식기세척기

140,201

190,168

81,944

오븐

53,404

57,938

31,334

건조기

54,783

60,258

53,200

합계

855,773

1,103,133

626,085

자료 : 터키 백색가전협회

 

□ 유통경로


  Arcelik, Vestel, 삼성, LG 등 대형브랜드 제품은 자사 유통점 또는 Tekno SA, Media Markt 등 대형 가전 전문유통망 활용 제품 유통 중

 

  ㅇ 중소형 브랜드 제품은 현지 에이전트 활용 Tekno SA, Media Markt 등 대형 유통망 및 기타 유통망에 입점하거나, 직접 유통망과 협상을 통해 입점하는 방법을 활용 가능

 

<터키 주요 가전 유통망 현황>

 

Tekno SA Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi

 

 ㅇ 설립년도 : 2000년

 ㅇ 매출액(2018) : 약 7억 달러

 ㅇ 홈페이지 :http://www.teknosa.com

 ㅇ 소재지 : 터키 이스탄불

 ㅇ 주 취급품목 : 가전제품 일체

 ㅇ 취급 브랜드 : Arcelik, Vestel, Samsung, LG 등 대부분의 가전 브랜드 취급 중

 ㅇ 특기사항 : 터키내 대기업 Sabanci Holdings 자회사로, 터키뿐 아니라 유럽시장에서 점유율 상위권 유지 중(영국시장 2위, 유럽시장 5위권)

 

Media Markt Turkey Ticaret Limited Sirketi

 

 ㅇ 설립년도 : 2007년(터키 진출기준)

 ㅇ 매출액(2018) : 약 9억 달러(터키내 매출 기준)

 ㅇ 소재지 : (글로벌 본사) 독일 잉골슈타트, (터키 본사) 이스탄불

 ㅇ 홈페이지 : http://www.mediamarkt.com

 ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체

 ㅇ 취급 브랜드 : Arcelik, Vestel, Samsung, LG 등 대부분의 가전 브랜드 취급 중

 ㅇ 특기사항 : 독일에 본사가 소재한 유럽 최대 가전유통망 Media Markt의 터키 법인

 

□ 수입관세 및 인증

 

주요 백색가전 제품 터키 수입관세 및 필수인증

HS Code

품목명

VAT(%)

관세율(%)

인증

EU국가

FTA체결국

(한국 등)

그 외

8418

냉장고

18

0

0

1.9

CE인증 필요

8422

식기세척기

18

0

0

2.7

8450

세탁기

18

0

0(*)

3

   * 세탁기 제품은 한-터 FTA 혜택으로 수입관세율 점진 철폐 중으로, 2019년도 수입관세율은 0.3%가 적용

자료 : Tariff-TR.com

 

□ 시사점


  ㅇ 터키내 백색가전 생산량은 약 2,800만 대로 유럽 최대 규모임

    - 터키는 유럽과의 관세동맹, 지리적 근접성 등을 활용해 이전부터 완제품 제조업을 지속 육성해왔으며, 백색가전 산업은 터키의 대표산업 중 하나

    - 전체 생산제품의 75%가 해외로 수출되고 있으며, EU 국가가 터키산 백색가전제품의 주요 수출 지역임

 

  ㅇ 터키 백색가전 내수시장은 710만 대 규모로, Arcelik, Vestel 등 터키 브랜드 제품이 시장 지배 중

 - 고급제품 위주 Bosch, Siemens, 삼성, LG 등 외산 브랜드가 판매되고 있으나, 점유율은 높지 않은 편

    - 시장점유율 상위 10개 브랜드 중 삼성, LG를 제외한 8개 브랜드가 생산거점 운영 중으로, 터키 생산 제품이 내수판매량의 대다수를 점유 중


  ㅇ 터키 정부의 특소세 감면 조치 등에도 불구하고 경기침체의 여파로 터키 백색가전 내수시장은 2019년 축소될 것으로 전망되나, 수출 호조로 생산량은 큰 폭의 변화가 없을 것으로 예상됨.

    - 터키 백색가전협회 관계자는 “전년 터키 백색가전제품 시장규모가 17% 감소하였으며, 금년 시장규모 역시 15% 내외 감소할 것으로 예상됨. 그러나, 리라화 약세에 따른 완제품 수출경쟁력 강화로 수출이 호조를 보일 것으로 예상되며, 큰 폭의 백색가전 생산량 감소는 없을 것으로 예상됨.”이라 백색가전제품 시장에 대해 분석함.

 

자료 : Euromonitor, 터키 백색가전협회, Global Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체 자료 등

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