- 웰니스족 증가로 인한 스포츠 풋웨어 수요 증가 -

- 현지 소비자 특성과 시장에 대한 이해 필수 - 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 신발류(HS Code: 6403)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 싱가포르 풋웨어 시장 규모

    - 싱가포르 신발 및 풋웨어 제품 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 3% 내외의 성장률을 보이며 지속 성장해 옴. 최근 2년(2017~2018년) 간에는 더욱 증가한 3.5%의 성장세를 보이고 있으며, 2018년도 기준 8억9000만 싱가포르 달러의 시장 규모를 형성함.

    - 세부적으로는 여성용 풋웨어가 6억2000만 싱가포르 달러의 매출액을 보였으며, 이 후로는 남성용(1억7000만), 아동용(8300만)의 순임. 

최근 3년간 싱가포르 풋웨어 및 신발류 시장 규모 및 성장률

(단위: 백만 싱가포르 달러, %)

2016		2017		2018
시장 규모	성장률	시장 규모	성장률	시장 규모	성장률
835.1	1.8%	858.5	2.8%	891.4	3.8%

자료: Euromonitor

  ㅇ 스포츠 풋웨어의 꾸준한 성장세

    - 건강관리에 관심이 많은 싱가포르인은 평일에도 여가시간을 활용해 다양한 스포츠를 즐기는 것이 일반적임. 신체와 정신적 건강의 밸런스를 추구하는 웰니스족 또한 증가하고 있기에 스포츠 풋웨어 시장은 꾸준하게 성장할 것으로 전망됨. 항상 편히 신을 수 있는 착화감이 우수한 기능성 제품이나 단순 러닝화뿐만 아니라, 배드민턴, 테니스화와 같은 특정 스포츠 전용화에 대한 수요 또한 유지되고 있으며, 기존의 일반화 또는 의류 브랜드에서도 스포츠 스타일 풋웨어를 출시하고 있는 것이 특징임.

싱가포르 주요 스포츠 풋웨어 및 SNS 마케팅 사례

 

자료: Instagram 및 브랜드별 홈페이지

  ㅇ SNS를 활용한 마케팅 강세

    - 인스타그램, 트위터, 유명 유투버와의 콜라보레이션 등 다양한 소셜미디어 서비스를 활용한 마케팅이 확장되고 있음. 업계관계자에 따르면, 유행에 민감하게 반응하는 젊은 세대로부터의 즉각적인 피드백을 청취할 수 있을 뿐만 아니라 브랜드 인지도와 소비자의 브랜드 로열티 또한 선점할 수 있는 이점이 있기에 이러한 트렌트는 지속적으로 유지 될 것으로 전망된다고 함.

    - 여전히 남성의 경우에는 나이키, 아디다스와 같은 유명브랜드 매장에서 직접 풋웨어를 구매하는 것이 가장 흔한 구매패턴임. 다만 SNS나 여러 온라인 매체를 통해 최신 유행정보를 꾸준하게 습득 할 수 있는 환경 상 자신을 가꾸고 꾸미는 것을 즐기는 남성 그루밍 족 또한 증가하고 있음. 유로모니터에 따르면, 미래의 주요한 소비자층이 될 것으로 분석했으며 2018~2023년 중 싱가포르 남성 풋웨어 시장 또한 고성장할 것으로 예상함.

□ 수입동향

  ㅇ 수입 규모 지속 상승세

    - 2018년 기준, 싱가포르의 신발류 총 수입액은 3억2000만 달러 규모인 것으로 확인되며, 전년대비 수입시장 규모가 15.2% 성장한 것으로 확인됨.

    - 수입 1위국은 유명 명품 브랜드를 확보하고 있는 이탈리아이며, 총 수입액의 38%를 차지하고 있음. 후발주자로는 중국, 인도네시아, 베트남 등과 같은 주요 신발브랜드의 OEM 생산기지가 위치해있는 국가로 구성됨.  

    - 2018년 싱가포르의 대한국 수입액은 370만 달러로 확인됐으며, 전년대비 379% 대폭 증가한 수치임.

 

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향(HS Code 6403)

(단위: USD 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	17/18
1	이탈리아	96.5	103.1	127.3	35.1	35.8	38.7	23
2	중국	60.9	60.4	66	22.1	21	20	9.1
3	인도네시아	46.6	45	47	16.9	15.6	14.3	4.4
4	베트남	28.3	30.5	31.3	10.3	10.6	9.5	2.8
5	미국	5.7	6.3	7.3	2	2.2	2.2	15.8
6	스페인	2.7	2.9	5.2	1	1	1.6	76
7	캄보디아	2.4	3.7	4	0.8	1.3	1.2	7.6
8	대한민국	0.2	0.7	3.7	0.1	0.2	1.1	379
9	태국	2.4	4.3	3.7	0.8	1.5	1.1	-13.7
10	영국	1.8	2.5	3.6	0.6	0.8	1.1	43.4
-	전체				90.3	90.4	91.2

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ NIKE

    - 2018년 약 10%의 시장점유율을 보였으며 2015년도부터 꾸준하게 점유율 1위의 자리를 유지하고 있음. 기능성뿐만 아니라 스타일 및 트렌드를 주도하는 애슬래져 컨셉의 풋웨어와 특유의 도전과 인내를 강조하는 감성 마케팅으로 시장을 공략 중

    - “Nike app at retail” 애플리케이션을 출시해 소비자가 원하는 상품의 재고파악과 가까운 매장으로의 픽업 예약 및 기타 할인소식 등 여러 혜택을 제공하고 있음.  

    - 2019년 4월 싱가포르 창이공항에 새로 건설된 Jewel 쇼핑몰에는 동남아시아 최대 규모의 나이키 매장을 오픈해 공격적인 마케팅으로 꾸준하게 브랜드 가치를 강화하고 있음.

  ㅇ Bata

    - 현지 풋웨어 제품 시장에서 3번째로 높은 브랜드 점유율을 보이고 있으나 젊은 싱가포르인 고객층에서는 다소 전통적인 느낌의 브랜드로 인식되고 있음. 이를 극복하고자 현대적인 매장분위기, 최신유행을 반영한 제품디자인과 캐쥬얼화, 구두, 스니커즈, 스포츠화 등 폭넓은 종류의 제품군을 극대화해 시장을 공략하고 있음.

    - 뿐만 아니라 리워드 및 멤버십 혜택을 강화해 기존 고객의 지속적인 재구매를 유도하고 브랜드 로열티를 높일 수 있는 다양한 프로그램을 시행하고 있음.

  ㅇ Skechers

    - 2018년 대대적인 봄, 여름 컬렉션을 런칭함과 동시에 현지 스포츠 풋웨어 시장의 주요 리테일러인 “T”사와 프랜차이즈 파트너십을 체결했음. 특히 싱가포르 내 30여 개의 매장을 보유하고 있는 파트너사의 유통역량과 스포츠&라이프 스타일 풋웨어 전문점 이미지를 바탕으로 한 브랜드 가치를 강화하고 있음.

    - 특히 신규매장에는 “Life Style”, “Performance”, “Kids” 등 컨셉별로 머천다이징을 차별화해 소비자가 방문했을 시에 한 눈에 알아 볼 수 있는 시각적 효과를 극대화 한 것이 특징임.

컨셉별 진열부스

   

자료: KOTRA 싱가포르 무역관

  ㅇ Under Armour

    - 시장점유율 기준으로는 10위의 비중을 보이고 있지만 가장 가파른 성장세를 보이며 트렌드를 주도하고 있는 브랜드로 현지에서 평가 받고 있음. 2014년 싱가포르 첫 런칭 시 0.1%에도 못 미치는 점유율을 보였으나 불과 4년 만에 0.6%까지 브랜드 점유율이 성장했음.

    - 유로모니터에 따르면 2017년 런칭한 첫 라이프스타일 컨셉의 풋웨어가 현지 시장에서 큰 성공을 거두며, 전체적인 브랜드 인지도 또한 상승한 것으로 분석함.

싱가포르 주요 신발 브랜드별 시장점유율(2018년 기준)

브랜드명	현지 법인명	국가	시장점유율(%)
Nike	Nike Singapore Pte Ltd	미국	9.9
Adidas	Adidas (S) Pte ltd	독일	9.6
Bata	Bata Shoes (Singapore) Pte Ltd	스위스	9.0
Skechers	Skechers Singapore Pte Ltd	미국	1.5
Puma	Puma Sports Singapore Pte Ltd	독일	1.2
Under Armour	Triple Pte Ltd	미국	0.6

자료: Euromonitor

□ 유통구조

  ㅇ 매장 기반 소매점이 주류인 유통구조

자료: Euromonitor

    - 2017년 기준 약 95.2%의 비중으로 풋웨어 및 신발류 아이템이 매장 기반 소매점을 통해 유통되고 있음. 브랜드별 전문매장, 레저용품점, 백화점 등의 유통채널을 포함한 수치이지만 2013년을 기점으로 조금씩 비중이 줄어들고 있음.(연평균 0.3%)    

    - 높은 임대료로 인한 운영비용 상승과 온라인 및 소비자 직접구매 등의 기타요인에 영향을 받은 것으로 분석됨. 실제로 인터넷 리테일링의 경우 해당 기간대비 약 0.3% 씩 지속 성장하고 있음.

싱가포르 주요 풋웨어 브랜드 매장

 

   

자료: Straits Times, 각 업체별 홈페이지

□ 관세율

  ㅇ 관세율

    - 신발류 제품(HS Code: 6403)에 싱가포르 정부는 별도의 관세를 적용하고 있지 않고 있으며, 모든 수입물품에 동일하게 적용되는 부가가치세 성격의 7% GST(Goods & Service Tax)만 부과됨.

□ 시사점 및 현지바이어 조언

  ㅇ 싱가포르 소비자와 시장특성에 대한 이해 필수

    - 기본적으로 이미 싱가포르 풋웨어 시장은 과포화시장 성격을 띠고 있으며 유명브랜드 또한 다수 진출해 있기에 기존 브랜드에 대한 소비자들의 로열티가 높음. 뿐만 아니라, 세계에서 생활비가 가장 비싼 도시로도 유명한 싱가포르 특성상 소비자들은 가격에 민감하게 반응하는 경향이 있음.

    - 트렌디한 디자인, 가격대비 뛰어난 품질과 기능성은 기본조건일 뿐만 아니라 기존의 시장제품과 차별화된 마케팅 전략을 펼쳐야 성공적인 진출이 가능할 것으로 현지바이어는 언급함. 특히 기존 제품대비 인지도가 떨어지는 브랜드의 경우에는 싱가포리언 인플루엔서, 디자이너와의 콜라보레이션 또는 현지 이벤트 시에 스폰서십 지원을 통해 브랜드 인지도를 점차 확산 시키는 것 또한 하나의 방안이 될 수 있다고 함.

    - 한류의 영향으로 한국의 패션 관련 제품은 트렌디하다는 인식이 있음. 하지만 제품의 질과는 별개로 한국 업체의 마케팅 지원이나 현지 시장에 대한 이해도가 부족한 경우도 있다고 함. 싱가포르는 인구 500만의 작은 규모의 시장이기에 현지 사정을 반영한 가격이나 MOQ를 책정하는 것이 필요함. 또한 기본적으로 영문 제품설명서나 마케팅 홍보자료는 확보하고 있어야 함.

자료: Global Trade Atlas, Euromonitor, Straits Times, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합