- 담배 소비는 높은 편이나 외국인투자 규제 등으로 신규 진입은 어려움 -

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 인도에서의 흡연은 최소 기원전 2000년 전부터 시작된 것으로 알려지고 있으며 문헌 자료에 따르면 기원전 수백년 경에 아타르바베다(Atharvaveda)*에 최초로 흡연에 관한 기록이 나타남

    - 과거 흡연은 현재의 담배가 아닌 환각적 성분이 함유된 대마초 및 이와 유사한 식물에 의해 이루어졌으며 연기를 마시는 행위(Dhumrapana)자체가 질병 치료법으로 널리 이용되었음

* 아타르바베다는 질병 치료에 관한 고대 힌두교 문서로 요가의 초기 기원을 다루고 있어 역사적 가치가 높게 평가되고 있음

 

  ㅇ 전통적으로 질병 치료를 위해 연기를 마시는 치유행위에서 대마초 흡연을 위한 담뱃대, 파이프가 등장 하였고, 우리에게 친숙한 시가렛 형태의 담배는 지금부터 약 400년 전 포르투갈 상인에 의해 처음 소개되었다고 알려짐

 

  ㅇ 인도 토착 담배는 포르투갈 상인에 의해 수입된 담배로 급속하게 대체되었으며, 담배 생산이 계속 증가하여 17세기 무렵 담배는 고아 지방을 중심으로 가장 중요한 생산품이 되었음

 

  ㅇ 현대적 의미의 상업적 담배는 영국에 의해 도입되었으며, 이후 인도에서 담배 생산과 소비는 급속하게 늘어 오늘날 인도는 세계 2위의 담배 소비국이면서 세계 3위의 담배 생산국이 되었음

 

주요 담배 생산국 현황 (2017년)

구분	중국	브라질	인도	미국	인도네시아
생산량(천 톤)	3,150,197	851,000	830,000	345,837	260,200

자료: Torch Cigar bars website

 

□ 담배 시장 동향

 

  ㅇ 2018년 Global Adult Tobacco Survey 2(GAT2)* 조사 결과에 따르면 일반적으로 농촌거주민의 1/3, 도시 거주 성인 인구의 약 1/5이 담배를 이용하고 있는 것으로 파악됨

* GATS 2는 국제적으로 공인된 담배 이용 실태 조사로 인도 내 30개주(연방직할시 2개 별도)에서 15세 이상의 성인을 대상으로 조사를 실시하였음

 

  ㅇ 인도 전체적으로 15세 이상 전체 성인의 28.6%(약2억6680만)이 흡연 관련 인구로 남성의 42.4%, 여성의 14.2%가 흡연을 하는 것으로 나타났음

 

  ㅇ 참고로 흡연 방식 중에서 인도의 경우 연기가 나지 않도록 담뱃잎을 씹고 뱉는 형태의 Smokelss tobacco 형태가 인기를 끌고 있으며 이러한 제품 중 가장 흔하게 사용되는 담배 제품은 담뱃잎과 석회의 혼합물인 캐니(Khaini)로 성인 9명 중 1명이 이용하고 있음

 

  ㅇ 두 번째로 사용되는 담배 제품은 시가형태의 Smoke tabacco Beedi로 성인의 7.7%가 이를 이용하고 있으며, 세 번째는 Smokeless 방식의 굳카(Gutka) 6.8%, 씹는 형태의 빈랑나무 열매와 담뱃잎은 4위(5.8%)를 기록함

 

인도 전통 담배 종류별 세부 현황

1) 캐니(Khaini)

- 제조방식 : 담뱃잎을 햇볕에 말리거나 발효시킨 후 거칠게 잘라 석회와 혼합 - 흡연방식 : 잇몸과 볼 사이에 넣고 10분~15분간 천천히 빨아들임 - 주요특징 : 인도에서 가장 유명한 비흡연 방식의 담배, 여성보다 남성들 사이 에서 인기가 있으며, 인도뿐 아니라 네팔, 방글라데시에서도 인기가 있음

 

2) 비디(Beedi) * 힌디어‘디’ 발음은 R과 L의 중간음

- 제조방식 : 담배가루를 특수한 나뭇잎에 말아놓은 가느다란 형태의 연초 - 흡연방식 : 일반 연초처럼 한쪽 끝 부분에 불을 붙여 흡연 - 주요특징 : 가난한 자를 위한 담배로 불리며 남성이 주로 찾으며 인도 전역 에 걸쳐 인기가 높음

 

3) 굳카(Gutkha)

- 제조방식 : 빈랑나무열매, 구워서 곱게 다진 담뱃잎, 향료 감미료 혼합물 - 흡연방식 : 입안에 넣고 빨아들이거나 씹음 - 주요특징 : 인도 전역에 걸쳐 인기가 높으며 일반적으로 남성이 주로 이용하지 만 미조람, 아루나찰 프라데쉬, 나갈랜드 주의 경우 남성들보다 여성들이 주로 이용하는 것으로 조사됨

 

4) Betel Quid with Tobacco (일반적으로 빤(Paan)으로 불리고 있음)

- 제조방식 : 구장나무잎(Betel)에 멘톨, 캐슈넛, 정향, 박하, 항신료를 혼합 - 흡연방식 : 입에 넣고 씹음 - 주요특징 : 인도 전역에 걸쳐 사용되며 주로 농촌의 나이든 여성들이 많이 이용하는 것으로 유명

 

 

인도 담배 소비 현황

(단위: 100만 달러)

자료: 유로모니터 (담배시장통계는 2018년 발간된 유로모니터 자료가 가장 최신임)

 

  ㅇ 비 흡연 방식의 담배는 재래식 유통 경로를 통해 판매되고 있어 세부 품목별 지표를 측정하기 어렵고, 과거에 비해 씹는 담뱃잎을 찾는 사람이 많이 줄어 현재는 농촌 지역이나 도시 거주 블루칼라 노동자들이 주로 애용하는 담배로 인식되고 있으며, 통계 수치상으로도 매년 소비가 줄어들고 있는 것으로 나타나고 있음

 

다양한 종류의 씹는 담배를 판매중인 가판대 모습

자료: 구글

 

  ㅇ 인도 성인 인구의 열 명 중 한명은 흡연자로 흡연 인구는 도시지역은 8.3%, 농촌 지역은 11.9%로 농촌 지역이 더 높게 나타나고 있음

 

  ㅇ 연기를 들이마시고 내뿜는 방식의 흡연의 경우 7.7%의 인도 성인들이 비디(Beedi)를 애용하며, 4%의 인도 성인들만 연초(cigarettes) 타입을 이용하고 있음

 

  ㅇ 기타 흡연 방식의 경우 물담배(Hukkah) 0.7%, 시가(궐련, 시가릴로 등 포함) 0.3%로 나타남

 

  ㅇ GAT-2 조사 결과에 따르면 비디(Beedi)는 연초에 비해 가격이 매우 저렴한 것으로 나타남

 

  ㅇ 예를 들어 25개피 들이 비디(Beedi) 한 갑은 9루피(약0.128달러)인데 비해 10개피 들이 연초 한 갑의 가격은 100루피(약1.4달러)~200루피(2루피) 정도임

 

  ㅇ 비디(Beedi)는 이러한 가격상의 이점을 무기로 인도 전역에 빠르게 확산될 수 있었고, 연초에 비해 높은 농도의 니코틴을 함유하고 있어 비디(Beedi) 흡연자들은 니코틴 중독 위험이 더 큰 것으로 알려짐

 

  ㅇ 니코틴 중독의 영향으로 GAT-2 자료에 따르면 일반 연초 흡연자들의 하루 평균 흡연 횟수는 6.8회인데 반해 인도의 비디(Beedi) 흡연자들은 하루 평균 15.1회 흡연을 하는 것으로 나타남

 

  ㅇ 비디(Beedi)는 농촌 지역을 중심으로 널리 퍼져 있는데 비해 연초는 도시를 중심으로 널리 퍼져있는데 그 이유는 도시 거주민들은 비디(Beedi) 흡연이 건강에 좋지 않다는 점을 잘 알고 있으며, 흡연 냄새가 오랫동안 남아 있기 때문에 도시에서 생활하는데 불편하기 때문임

 

  ㅇ 뿐만 아니라 도시거주민들의 경우 연초를 피우는 사람이 비디(Beedi)를 피우는 사람보다 세련되고 돈이 많다는 이미지가 형성이 되어 있다는 점도 도시에서 인기를 끌고 있는 원인 중 하나로 보임

 

  ㅇ 참고로 전자담배(E-cigarette)은 배터리로 작동하는 흡연 도구를 의미하는데 액체로 된 니코틴 혼합액을 달구면서 형성되는 에어로졸을 흡입하면 연초를 흡연하는 듯 한 느낌을 주기 때문에 애연가들에게 인기를 얻고 있음

 

  ㅇ 일반적으로 전자담배는 ENDS(Electronic Nicotine Delivery System)으로 명칭을 지니고 있으나 인도에서 전자담배를 Vapes라고 부르고 있으며 2017년 기준 인도 12개 주에서 전자담배가 금지되어 있음

 

  ㅇ 인도 내 전자담배 이용 실태에 관한 자세한 통계와 자료는 아직까지 발표된바 없으며 관계자에 따르면 극히 소수의 성인들만이 전자 담배를 이용하고 있다고 함

 

□ 담배 관련 주요 규제 현황

 

  ㅇ COTPA(The Control of Tobacco Products Act) 2003에 따라 18세 이하에게 담배를 파는 것은 불법으로 규정되어 있음

 

  ㅇ UCG(University Grants Commisooin)에 따르면 대학교 반경 100야드(약 91미터)이내에서 담배 판매는 불법이며 18세 이하에게 담배를 판매는 벌금 200루피(약3달러) 부과를 규정하고 있으나 실제로 잘 지켜지지 않는다고 하며, 담배를 판매하는 소매점에서 연령확인이 제대로 이루어지고 있지 않으며, 정부 당국의 감시와 단속도 미흡한 수준임

 

  ㅇ 2015년 청소년보호법(Juvenile Justice Act)가 의회에서 통과되어 18세 이하 미성년자에게 연초 또는 담배 관련 제품을 판매한 소매업자는 최대 7년 이하의 징역 및 벌금형(약1,450달러)에 처해질 수 있도록 처벌 규정이 종전에 비해 크게 강화되었음

 

  ㅇ 인도 담배 광고는 2004년 5월 1일자로 텔레비전, 라디오, 야외광고 등 모든 미디어에서 담배 광고가 금지되었으며, 2005년 10월부터 담배 광고 관련 규정이 더욱 강화되어 영화, 텔레비전에 등장하는 인물들이 연초 또는 다른 담배 관련 제품을 사용을 표현하는 것이 금지되었음

 

  ㅇ 2011년부터 불가피하게 흡연 장면이 등장하는 경우 “Smoking kills" 또는 "Injurious to health"라는 30초짜리 경고 메시지를 삽입이 의무화되었음

 

  ㅇ 뿐만 아니라 다른 제품의 마케팅, 프로모션, 광고목적으로 담제 제품 브랜드나 이미지 사용이 엄격하게 금지하고 있음

    - 담배 광고는 판매 장소에서만 할 수 있으며 광고크기는 60*45cm 크기의 두 개 광고판만 허용되며, ‘18세 미만 미성년자에게 담배를 판매하는 것은 처벌될 수 있는 범죄 행위라는 경고문과 함께 흡연 관 련 질병으로 고통 받는 사람의 모습이 담배 매장에 걸려있어야 함

 

  ㅇ 인도에서 공공장소 흡연은 2008년부터 금지되었으며 교육기관, 강당등 밀폐된 공공장소에서 흡연 역시 금지되어 있음

 

  ㅇ 예외적으로 30개 이상의 객실을 보유한 호텔, 30명 이상 수용가능한 식당 및 공항의 경우 흡연 구역을 별도로 제공할 수 있음

 

 

□ 수입시장 동향

 

  ㅇ 2018년 인도 담배 수입 규모는 (Cigarettes HS 2402.20기준) 1983만 달러로 주요 수입 대상국은 세르비아, 독일, 싱가포르 등으로 전체 수입의 80%를 차지하고 있는 것으로 파악됨

 

  ㅇ 한국의 경우 수입 대상국 6위에 해당하며 48만 달러 규모로 나타남

 

연도별 주요국별 수입 현황 (HS 2402.20 Cigarettes)

(단위: 100만 달러)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS 2402.2090 :Cigar, cheroots, cigarillos and cigarettes 기준 수입 관세율은 다음과 같음

    - 한인도 CEPA 적용 제외 품목임

 

 

<CEPA 미적용 품목>

구분	관세율 %	산식	최종 관세율 %
Assessable Value (AV)	-	100
Basic duty of Customs (BCD)	30	30%*AV	30
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%*BCD	3
IGST	28	28% * (AV+BCD+SWS)	37.24
Total custom duty		BCD+SWS+IGST	70.24

 자료: Ministry of Commerce

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 인도 담배 시장은 크게 비흡연 담배와 흡연 담배로 구분할 수 있음

 

  ㅇ 비흡연 담배 시장에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 기업은 DS(Dharampal Satyapal) Group으로 2017년 기준 33%의 시장 점유율을 기록

 

  ㅇ DS 그룹은 1929년 창업자 라라 다람팔(Lala Dharampal)씨가 델리에서 향수 가게를 오픈한 이후 창업자의 아들 사트야팔(Satyapal)씨가 씹는 담배 브랜드 바바(Baba)와 툴시(Tulsi)를 출시하면서 본격적으로 담배 사업 분야에 진출하게 되었음

 

  ㅇ 현재 씹는 담배 시장에서 Tulsi 시장 점유율은 20%, Baba는 13%를 차지하고 있음

 

  ㅇ 비흡연 담배 시장의 2위기업은 다리왈(Dhariwal Industries Ltd)로 인도에서 가장 오래된 비 흡연 담배 회사로써 시장 점유율은 12.5%임

 

  ㅇ 주요 비흡연 담배 회사 세부 현황은 다음과 같음

 

1) Dharampal Satyapal Group

홈페이지	www.dsgroup.com
주요특징	- 비흡연 씹는 담배 시장점유율 1위 업체로 브랜드 Baba, Tulsi가 대표적임 - 담배뿐 아니라 식품, 음료, 구강청정 제품뿐 아니라 환대산업, 임농업 분야까지 사업을 다각화 하고 있음

 

2) Dhariwal Industries Ltd

홈페이지	http://www.manikchandgroup.com/
주요특징	- Manikchand Group에 속해있으며 RMD 브랜드로 씹는 담배를 출시하고 있음 * Manikchand 그룹의 주력 사업은 포장, 생수, 전력, 부동산 등임 - 1959년 씹는 담배에 식품용 플라스틱 포장을 최초로 도입하여 호평을 얻음 - 1991년 저가 위주의 씹는 담배 시장에 고급 제품을 도입하여 주목을 받음

 

 

  ㅇ 인도 흡연 담배 시장은 ITC, GPI(Godfrey Philips India Ltd), VST Industries Ltd 3개 담배 제조 메이커가 시장을 지배하고 있음

 

  ㅇ 인도 정부는 2010년 담배 제조업의 외국인 직접 투자를 금지하였으며 이로 인해 ITC와 GPI와 같은 인도 로컬 기업들의 시장 지배가 더욱 강화되었음

 

인도 국민담배 ITC Gold Flake 초창기 모습

자료: 구글

 

  ㅇ 주요 흡연 담배 회사 세부 현황은 다음과 같음

 

1) ITC Limited

홈페이지	www.itcportal.com
주요특징	- ITC는 인도 콜카타에 본사를 둔 대표적인 인도 담배 제조메이커로 시장점유율은 50% 이상임 - ITC 기업명은 1910년 BAT(British American Tobacco)가 Imperial Tobacco Company of India 라는 이름으로 설립한 것에서 유래 - 주요 사업 분야는 담배 외에도 식품, 의류, 교육, 호텔, 기업형 농업, IT 분야 등이 있음 - 그러나 담배 사업이 기업 이윤의 80%를 차지하고 있으며, 담배 사업에서 거두고 있는 이윤을 다른 사업에 투자하는 형태로 사업을 확대하고 있음

 

2) Godfrey Phillips India Ltd

홈페이지	www.godfreyphillips.com
주요특징	- 인도 흡연 담배 시장 2위 기업으로 인도에 본사가 있음 - 원래 영국 정부가 설립한 담배 공기업 Godfrey Phillips에 의해 설립되었으나 현재는 KK Modi Group이 소유하고 있음 - Modi 그룹은 뉴델리에 위치한 인도 재벌 기업으로 담배생산뿐 아니라 교육, 엔터테 인먼트, 소비재, 고급레스토랑 및 다단계 마케팅 등 다양한 사업을 전개하고 있음 - 2003년 프리미엄 담배 브랜드 자이살메르(Jaisalmer)를 인도 상류층을 타깃으로 런칭 - 필립모리스와 제휴하여 인도 내에서 말보로를 독점 유통하고 있으며, 2007년부터 다 비도프를 런칭한 것을 계기로 시가 담배를 중점적으로 수입하기 시작함

 

3) VST Industries Limited

홈페이지	www.vsthyd.com
주요특징	- 1930년 Vazir Sultan Tobacco Company Limited 라는 이름으로 설립 - 1983년 회사명을 VST Industries Limited로 변경함 - 인도 흡연 담배시장 3위 기업으로 시장점유율은 약 8%로 추정 - British American Tobacco가 약32%의 지분을 소유하고 있음 - 주로 저소득층을 대상으로 하는 흡연 제품을 생산 및 판매

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도 담배 시장은 크게 전통적인 비흡연 씹는 담배 시장과 시가렛 타입의 흡연 시장으로 구분되며,

씹는 담배의 경우 농촌지역의 나이든 사람, 시가렛 타입은 도시 거주민을 중심으로 수요가 나뉘어져 있음

 

  ㅇ 담배 수요가 높은 편이나 외국인 투자 규제로 외국기업의 신규 진입은 매우 어려운 상황임

 

    - 실제로 외국기업의 인도 진출 관련 법률 자문을 주로 하는 Nishith Desai Associates의 Ms Pratibha Jain씨에 따르면 담배 산업은 인도 정부가 매우 강하게 규제하고 있는 분야라고 말하고 있음

 

    - Jain씨는 현재 인도 정부 규제 하에서는 어떠한 형태의 신규 설립이나 기존 사업 확장도 승인되기 어려운 것이 사실이라고 이야기하면서 필립 모리스가 제휴형태로 인도에 판매하고 있는 것은 과거부터 인도에서 진출한 실적을 바탕으로 인정된 예외적인 케이스이며 일본의 경우도 인도 시장 진출을 위해 JT International Indian Pvt Ltd라는 이름으로 조인트벤처를 설립하였으나 2011년 철수한 사례가 있음

 

  ㅇ BAT나 필립 모리스와 같이 과거부터 인도에서 활동한 기업들을 제외하고 신규로 인도 시장에 담배 회사가 진출하는 것은 사실상 불가능하며, Godfreyphillips와 필립모리스의 제휴 방식처럼 협력관계를 구축하여 인도 시장에 진출하는 것이 가장 현실적인 대안으로 보임

 

    - Ms Pratibha Jain씨는 무역관과 유선 통화를 통해 인도 담배 회사와 협력 가능한 분야로 국제적으로 인정받는 유명 담배브랜드를 인도 담배 제조회사와 협력하여 생산 및 현지 판매를 하는 방안을 제시하고 있음

 

  ㅇ 인도 담배회사의 경우 담배와 관련한 부정적인 이미지를 상쇄하기 위해 생수, 구강 청정제와 같은 긍정적인 이미지를 줄 수 있는 사업도 함께 운영하고 있음을 고려하면, 인도 기업과 협력을 제안할 때 예를 들어 정관장, 홍상드링크 등 건강 제품까지 협력 범위를 확대하는 방안도 좋은 대안으로 판단됨

 

자료: 유로모니터, 무역관 인터뷰 등