가. 산업 특성

□ 정책 방향

  ㅇ 운하청, 교통청 등 유관 정부부처 및 민간이 합동으로 구성된 물류 Task Force(Gabinete Logistico)는 파나마를 세계 물류허브 육성 종합 정책인 ELNP(Estrategia Logística Nacional de Panamá) 2030을 제시하였고, 2018년 4월 파나마 정부는 이에 서명하였음.

  ㅇ ELNP 2030은 4개의 주요 기능을 함양하기 위해 26개의 대분류, 67개의 소분류 및 124개의 세부 제안을 담고 있으며, 해상물류에 국한된 것이 아닌 철도, 항공, 육상물류 전반에 걸친 종합적인 정책임.
    - 첫째, 태평양-대서양을 잇는 허브 중심
    - 둘째, 국가 물류시스템의 통합
    - 셋째, 국제 무역중심 물류
    - 넷째, 이해관계자간의 제도적 합의

ELNP 2030이 지향하는 향후 국제물류 흐름

 
자료원: IBD

  ㅇ 파나마는 운하를 활용해 태평양에서 대서양으로 통과하는 서-동 방향의 일 방향적인 물류 사업에 치중하였으나, 지속적인 발전을 위해 동-서, 남-북, 북-남 방향의 물류 사업을 개발해 다방면의 물류 길을 보유한 허브 국가로 발전을 유도할 것임

  ㅇ 파나마시티 및 콜론자유무역지대를 중심으로 한 물류 허브에 더해 중미 국가들과 맞닿아 있는 치리키 등 서쪽 상업지역을 발달시켜 장기적으로 두 곳의 물류거점을 구축해 나갈 계획임
    - 육로 접근성 개선를 위한 인프라 투자를 통해 농산품의 육상물류 이용을 확대할 예정임

ELNP 2030이 추구하는 통합 의사결정기구

자료원: IBD

  ㅇ ELNP 2030는 모든 유형별 물류 산업을 총망라한 정책으로 개별 정부부처의 독자적인 수행이 아닌 이해관계가 얽힌 모든 정부부처간의 제도적 합의를 전제로 하고 있음.
    - 파나마는 물류 Task Force(Gabinete Logistico)라는 운하청, 교통청 등 관련 정부부처와 민간 영역으로 구성된 조직을 통해 동 정책을 수립한 바 있으며, 지속적으로 이해관계자들이 모두 참여하는 중앙조직의 운영을 이어나가야 한다고 밝힘.

□ 최신 동향

  ㅇ (해상) 파나마 정부는 전 세계적인 ‘선박의 대형화’ 흐름에 맞춰 기존 파나막스급 운하의 단점을 극복할 네오 파나막스급 운하 건설에 착수하였고 2016년 개통식을 가졌음. 파나마는 총 13개의 항구를 보유하고 있는데, 이 중 주요 항구인 콜론항과 발보아항은 운하의 시작과 끝에 인접해 항만 물동량 및 선박 통행료 등 활발한 성장세를 보이고 있음.

파나마 운하 주요 관문별 안내
 
자료원: Canal de Panamá

□ 주요 기업 현황

기업명	물류창고 위치
LG판토스	Colon Free Zone, Panama Pacifico
삼성SDS	Colon Free Zone
Global Cargo	Colon Free Zone

ㅇ 참고로, 파나마에는 국내 대기업 물류사가 진출해 콜론자유무역지대, 파나마 파시피코 등 주요 물류 거점에 창고를 보유하고 있으며, 무역관과 협력해 해외물류네트워크사업 참가하여 저렴한 가격대의 서비스를 지원하고 있음.
     ※ 해외물류네트워크사업 참가를 희망하는 업체는 dhp@kotra.or.kr로 문의바람

나. 산업관련 주요 통계

파나마 수출입 추이

구분	파나마		콜론자유무역지대
연도	수출액(천불)	수입액(천불)	수입액(천불)	재수출액(천불)
2016	634,831	11,693,378	9,237,662	10,402,867
2017	660,031	12,724,361	9,214,589	10,432,750
2018	672,294	13,232,957	9,772,934	10,808,112

* 자료원 : 파나마 통계청(INEC)

  ㅇ 국가별 주요 산업 동향을 분석하는 F컨설팅 사는 ‘금년도 파나마를 통과하는 수출입 화물 규모가 전년대비 약 6.5% 성장할 것으로 예측된다’고 밝혔으며, 주재국의 최근 3개년간 수출입 추이를 살펴봐도 평균 3~4% 이상의 성장세를 꾸준히 기록하고 있음을 알 수 있음.

파나마 컨테이너 물동량 추이
 
자료원: Panama Maritime Authority

ㅇ 대부분의 수출입 화물은 파나마 내수용 수입 및 콜론자유무역지대를 통한 재수출용 화물의 반출입이 주를 차지하였으나, 금년부터는 ‘꼬브레 파나마’에서 생산되는 구리, 주석 등 광산 수출이 개시되면서 파나마 발 수출 또한 성장 동력의 한 축이 될 것으로 예상됨.

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
o 태평양과 대서양 관통하는 유리한 지리적 위치 o 현대적인 항공화물 핸들링 시스템 보유 o 정부의 지속적인 인프라 투자(항구부근 중심)	o 높은 글로벌 물동량 의존도 o 긴 선박 통과 소요시간 및 높은 통행료
Opportunities	Threats
o 대형선박의 확장운하 이용 수요 증대 o 중국 철도프로젝트 등 인프라관련 FDI 증가	o 미국의 서측 항구 확장에 따른 경쟁 o 장기적 관점의 니카라과 운하 건설 가능성

□ 유망분야 및 전망

  ㅇ (항공) 향후 도쿠멘 국제공항 제2터미널의 개통을 통해 5.8백만명 수준의 현재 여객수용능력을 2022년까지 18백만명까지 증가시킬 것으로 예상되어 이에 따른 부수적인 화물 운송 또한 차츰 증대될 것으로 예상됨

  ㅇ (철도) 전체 화물운송 중, 철도운송이 차지하는 비중은 약 3% 수준이나 태평양-대서양간 화물운송의 중요성 및 중국의 파나마시티-다비드-치리키 간 철도 구축 프로젝트 등을 고려했을 때, 향후 잠재력이 가장 큰 운송수단으로 볼 수 있음.
    - 금년 3월, 중국 China Railway Design Corporation 사는 상기 프로젝트에 대한 타당성 조사 결과를 파나마 정부에 전달하였으며, 이는 육로 7시간에 위치한 경로를 2.5시간으로 단축시키는 것으로 약 6년이내 완공을 목표로 함.

중국 제안 철도프로젝트 개요
 
자료원: La Prensa

* 자료원 : Gabinete Logistico, IBD, 파나마 통계청(INEC). 재정경제부(Ministerio de Economía y Finanzas), 운하청(Canal de panama), Fitch solutions, GCR(Global Construction Review), La Prensa, Panama Maritime Authority , 무역관 종합