- 다양한 방면에서 독일 내 공기청정기의 수요 증가 –

- 2018년 독일의 對 한국 공기처리기기 수입액이 전년대비 265.72%로 급격하게 증가 -

□ 상품명 : 공기청정기

  ○ HS CODE : 8479.89.1010(공기청정기)

    - HS Code 8479.89는 보일러·기계류의 다른 곳에 열거되지 아니하거나 포함되지 아니한 기계류(고유의 기능을 가진 것)로, 공기청정기(제습 및 가습 기능이 있는 것)만은 HS Code 847989.1010으로 분류됨

□ 독일 공기청정기 시장 동향

 

  ○ 공기 오염과 알레르기에 대한 우려가 커짐과 함께 깨끗한 공기의 중요성이 높아지고 건강한 삶을 추구하는 소비자들의 증가로 인해 공기청정기에 대한 수요도 함께 높아지고 있음

  

  ○ 전 세계의 기후 변화로 독일에도 유례없던 무더위로 인해 냉방기기 소비량이 지속적으로 늘어나면서 공기 청정기능과 냉방 기능을 함께 갖춘 복합기기의 수요도 높아지고 있음

     - 2018년 여름, 계속되는 기상이변으로 대다수의 전자제품 유통점(온라인쇼핑몰 포함)에서 선풍기 품절대란과 기록적인 냉방기기 판매량을 기록하면서 동시에 공기청정기의 수요도 증가함

  ○ 독일은 한국과 다른 아시아 지역에 비해 미세먼지 문제점이 낮은 편이지만 최근 독일의 몇몇 산업지역에서는 공기 오염과 미세먼지 문제가 지속적으로 대두되고 있음 

    - 독일과 한국의 미세먼지 수치를 비교하여 보았을 때, 2019년 6월 기준 한국의 미세먼지수치는 PM20-40 사이인 반면, 독일은 PM0-15 사이로 비교적 낮은 수치를 확인할 수 있었음

독일과 한국의 미세먼지 수치 비교 (2019.06.11자 기준) 

독일	한국
독일 북동쪽의 미세먼지 수치 PM 20-25 제외하고 독일 전역은 평균 PM 0-15 사이	한국 전반적으로 미세먼지 수치 평균 PM 20-40 사이

 자료 : Umwelt Bundesamt 홈페이지 

 

    - 그러나 독일 자동차 제조 산업의 중심지인 슈투트가르트는 독일에서 6번째 큰 도시로 2017년도부터 공기가 급격하게 나빠지고 있어 미세먼지 문제에 항의하는 시민들이 늘어나고 있음

  ○ Freundenberg(독일 글로벌 기술연구그룹)의 자료에 의하면, 전 세계적으로 점점 더 많은 사람들이 천식이나 알레르기에 시달리고 있음. 세계 인구의 약 30%가 알레르기 환자이며 독일의 경우 전문가들은 알레르기 환자의 비율을 40%로 추정하고 있으며 그 중 꽃가루 알레르기를 겪고 있는 사람이 약 86%로 대부분을 차지함

    - 알레르기는 계절성에 상관없이 일년 내내 높은 안전 위험 요인이 될 수 있음

    - 특히 2018년에는 알레르기가 계속해서 많은 문제의 주요 이슈로 작용하여 알레르기로 인한 증상을 완화하기 위한 제품 혹은 알레르기 유발을 완전히 제거해버리는 것에 대한 관심과 수요가 증가함

 

□ 독일 공기처리기기 시장 규모

독일 공기처리기기 시장 규모

(단위 : 1000개, 기간 : 2004-2018)  

자료 : Euromonitor

  ○ Euromonitor에 따르면, 2018년 독일 공기처리기기(공기청정기, 냉방기기, 제습기, 가습기) 판매 대수는 70만 2200대로, 2004년과 비교했을 때 10만대 증가하였으며 전년기준 4,600대 증가하였음. 이는 독일의 기후 변화와 공기 오염으로 인해 판매가 증가한 것으로 보임

2018년 제품 카테고리 별 공기처리기기 판매량

(단위 : 100개/%, 기간 : 2018년) 

 

자료 : Euromonitor

  ○ 2018년 독일 공기처리기기 판매대수 중 냉방기기가 40만6500대(성장률 -0.3%)로 가장 많았으며, 가습기가 17만3000대(+1.0%), 공기청정기가 9만4600대(+4.9%), 제습기가 2만8100대(-0.4%)로 비록 공기청정기는 3위에 속하지만 성장률은 4개 카테고리 중 4.9%로 가장 높았음

□ 다양한 공기청정기 제품 및 선호도

  ○ 한국의 폭염 속에 가정과 사무실에서 공기청정기, 벽걸이 에어컨 및 창문형 에어컨의 인기가 치솟고 있는 반면, 독일에서는 아직 설치가 필요한 공기처리기기에 대한 시장성은 제한이 큼

    - 공기처리기기에 아직 친숙하지 않은 독일 소비자들은 높은 비용을 들여 실외기 설치까지 필요한 제품을 구매하는 모험과 투자를 아직 선호하지 않아 독일 소비자들에게 설치용 제품보다는 이동성 제품이 더 선호됨

    - 위치나 용도에 따라 문제가 되지 않을 수 있지만 사무실이나 가정을 시장 목표로 선정하는 경우 소음에도 신경을 써야 함 
 

  ○ 독일 뿐만 아니라 유럽 내의 소비자들은 가격 대비 성능이 우수한 미세먼지, 알레르기, 가스 등 다양한 필터 기반 공기청정기를 선호함

□ 주재국 최근 3년간 수입동향

  ○ 아래 수입동향 자료는 HS Code 8479.89로 검색한 수치로 공기청정기만의 수입량은 아님 

    - HS Code 8479.89에 포함된 기기 : 가정형의 기기, 공기청정기(HS Code 8479.89.1010), 기타, 프레스 또는 압축기, 선박용 또는 어업용기기, 자동 마그네틱 테이프 제조기, 코팅머신, 자동도어 작동기, 조상기, 전자부품장착기 등

최근 3개년 글로벌 공기처리기기 제품 시장 수입규모 및 성장률(HS Code 847989 기준)

(단위 : 백만달러, %)

자료 : World Trade Atlas

 

최근 3개년 독일 공기처리기기 제품 시장 수입규모 및 성장률(HS Code 847989 기준)

(단위 : 백만달러, %)

자료 : World Trade Atlas

 

    - 독일의 공기청정기를 포함한 공기처리기기시장 수입 통계상 스위스 1위, 미국 2위, 한국이 3위를 차지하였으며, 한국의 수입액이 2018년 기준 전년대비 265.72%로 급격하게 증가하였음

    - 글로벌 공기처리기기 수입 규모에서 전반적인 對 한국 수입량은 감소하는 반면 독일에서의 對 한국 수입량은 급격하게 증가하고 있음으로 보아 한국 업체들에게는 현재 독일 공기청정기 시장이 진출하기에 매우 적합한 시기라고 볼 수 있음

□ 주요 경쟁기업  

2018년 독일 소비자 대상 공기청정기 제조사별 인지도 

(단위 : %)

자료 : SPLENDID RESEARCH / STATISTA 2019

 

  ○ SPLENDID RESEARCH(시장조사기관)에서 2018년 독일 소비자 18세-69세의 978명을 대상으로 공기청정기 브랜드 인지도에 대해 설문 조사한 결과, 독일 내에서 판매되는 공기청정기 브랜드 중 가장 높은 인지도의 브랜드는 독일 Phillips사로, 39.2%를 차지함

    - 독일 브랜드로 저명한 Philips사의 제품 중에서 특히 공기청정기와 가습기능이 같이 있는 복합 공기청정기가 선두를 이끌고 있음

 

  ○ 팬이 없는 선풍기, 무선 청소기로 유명한 영국 브랜드 Dyson의 독일 내 인지도는 34.4%로 2위를 차지하였으며, 올 해 Pure Cool 이라는 멀티에어기기 신제품을 출시하였음

    - 동 신제품은 공기 청정기와 에어컨이 함께 작동하는 복합 공기처리기기로, 오염 물질을 자동으로 감지하여 초 미세먼지를 99.95% 제거하고, 에어 멀티 기술로 깨끗한 공기를 분사함

    - 또한 어플리케이션과 리모컨을 통해 기기를 제어하고, 실시간으로 공기 상태를 확인할 수 있어 자동으로 신선하고 청결한 공기를 제공하여 민감한 소비자들에게도 충분한 매력요소로 작용할 수 있음

  ○ 한국에서 전기담요로 유명한 Beurer사의 브랜드 인지도는 13.1%, 또한 에어워셔 제품으로 유명한 독일 브랜드인 Venta사의 인지도는 4.9%임 

독일 내 브랜드 인지도가 높은 공기처리기기(공기청정기능 포함) 제조사/제품별 제품

제품	제품명	가격	특징
	AC2887/10	389.99 유로	- 필터 성능 99.97% - 공기 청정 및 가습기능을 함께 갖춘 복합기기 - 공기청정기능 최대 79 m²까지, 가습기능 최대 300 m³/h - 어플리케이션으로 조절 가능
	Dyson Pure Cool	599.00 유로	- 필터 성능 99.95% - 공기 청정 및 냉방기능을 함께 갖춘 복합기기 - 350도 회전 기능 - 에어멀티플라이어 기술로 방 안 전체에 정화된 공기 분사 - 어플리케이션 및 리모컨으로 조정 가능
	Intense Pure Air Connect XL	355.00 유로	- 4단계 필터 성능 100% - 공기 청정 및 가습기능을 함께 갖춘 복합기기 - 최대 360 m³까지 적합 - 어플리케이션으로 조절 가능
	air purifier LR 500	399 유로	- 필터 성능 99.95% - 공기청정기 - 최대 106 m²까지 적합 - 실내 온도 및 습도 표시 - 어플리케이션으로 조절 가능
	LW45 Comfort Plus	395 유로	- 공기 가습 및 청정 기능을 함께 갖춘 복합기기 - 디지털 터치 디스플레이 - 가습기능 최대 80m²까지 적합, 청정기능 최대 45m²(제품 크기에 따라 성량이 다름)

자료 : 각 브랜드 홈페이지

 

□ 경쟁동향

 

  ○ 독일 소비자들에게 브랜드 인지도와 신뢰도가 제일 높은 Philips 제품은 혁신적이고 품질 높은 사양으로 2018년 공기처리기기 분야에서 가장 높은 성장률을 보였음

  ○ 공기청정기와 냉방기기 제품이 아직 친숙하지 않은 독일 소비자들에게는 브랜드 인지도에 의해 제품선호도가 크게 좌우되는 경향이 있음

    - 이미 독일 내 시장점유율에서 선두주자인 Delonghi, Philips, Dyson과 같은 대형 브랜드들은 독일 소비자들의 소비 패턴과 심리를 파악하여 최상위 프리미엄 제품 개발 및 출시에 집중하고 있는 반면, 자체 개발 브랜드와 다른 제조사들은 보다 저가의 제품에 주력하고 있음

 

□ 유통구조

2013-2018 독일 공기처리기기 유통채널별 점유율 

 

자료 : Euromonitor

 

  ○ 유로모니터 자료에 의하면 독일의 공기처리기기 제품의 유통은 오프라인 매장에서 90.3%, 온라인 매장에서 9.7%가 이뤄지고 있으며 이는 전년 대비 오프라인 매장은 0.4% 감소, 온라인 매장은 0.4% 증가한 추세임

    - 오프라인 매장 중에서는 특히 전자제품 및 가전기기 전문유통매장에서 40.9%, 기타 전문유통매장에서 22.8%, 건축/정원자재 전문유통매장에서 15.9%가 이뤄졌음

     - 온라인 매장에서도 홈쇼핑에서의 구매는 1.4%로 전년대비 0.5% 감소하고 있는 추세이며 인터넷 쇼핑이 8.4%를 차지하고 있음

□ 관세율 현황

 

HS Code	HS 품목	최대 수입국 관세율	비고
8479.89.1010	공기청정기(제습 및 가습 기능이 있는 것으로 한정)	0%	한-EU FAT 협정세율에 근거 무관세 적용

 

□ 수입규제(무역협정) 및 인증

  ○ 수입규제

    - 별도의 아래 CE 인증을 제외하고 특별한 수입규제는 없음

 

  ○ 인증

    - 전자기기 제품으로 독일을 포함한 유럽 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증이 반드시 요구됨

    - 독일 및 유럽 내 인지도가 높은 Tuev나 VDE(독일전자·전기·정보기술협회) 등의 기타 인증을 구비할 경우 타 제품 대비 품질 면에서 소비자의 신뢰도 향상 요인으로 작용

    - 관련 업계는 대체로, 품질경영시스템 인증9001과 환경경영시스템 인증 14001 인증 등도 보유

    - 소비자들의 환경과 건강에 대한 인식이 높아지면서 HEPA(High Efficiency Particulate Air)필터가 포함된 제품을 점점 더 선호하며 독일 대부분의 제품은 ‘HEPA Filter’ 표기가 있는 것을 확인함

    * 공기 필터의 일종으로 미국 에너지부에 의해 특정한 효율 표준을 충족해야 한다. 산업 표준의 HEPA 기준에 맞추려면 공기 필터는 0.3㎛(마이크로미터) 이상의 크기의 입자 중 99.97%를 제거해야 함. 이는 고효율 먼지 포집 필터임

□ 시사점

 

  ○ 고온 다습한 한국의 여름철 날씨와 미세먼지 문제로 인해 한국에서는 실내 공기청정기와 에어컨이 필수 가전제품인 반면, 독일의 여름철 날씨는 습도가 높지 않고 미세먼지 수치도 높지 않아 공기처리기기에 대한 중요성이 높지 않았음

    - 하지만 최근 독일 소비자들의 환경과 건강에 대한 인식 증가, 기후 변화로 인한 무더위 날씨, 공기 오염, 알레르기 환자 증가로 인해 독일 내에서도 공기 청정기와 냉방기기의 수요가 계속 증가하고 있음

    - 반려묘과 반려견 등 애완동물을 키우고 가정과 사무실에서 바닥 재료를 카펫으로 많이 사용하는 독일 소비자들에게도 공기청정기의 중요성과 인지도를 꾸준히 제고하여 시장 진입 가능성이 점차 높아질 것으로 예상

  ○ 독일 소비자들은 높은 설치 비용으로 벽을 뚫어야 하는 제품보다는 이동형 기기를 선호하며 소비자들의 다양한 니즈를 충족시키기 위한 다기능 공기처리기기에 중점을 두는 것이 미래 주요 성장 동력으로 남을 것으로 전망 

    - 특히 냉난방기와 같은 에어컨, 선풍기, 온풍기와 같은 제품들은 계절에 의해 수요가 크게 좌우되지만, 냉각 또는 가습 기능이 있는 공기 청정기는 계절성 없이 1년 내내 사용할 수 있는 제품으로 지속적으로 성장할 것으로 전망

    - 우선 국내 기업들의 독일 시장 진입 시 가정용 공기청정기, 에어컨 보다는 회사 사무실용, 백화점 등을 타겟으로 다기능 공기청정기(가습기) 제품에 초점을 맞춰 진입하는 전략이 통할 것으로 보임

 

   ○ 독일 소비자들은 공기청정기를 구매함에 있어 프리미엄 라인이자 복합 공기청정기를 선호하기에 가격 단가가 높을 수 밖에 없고, 동일한 가격대에서 자체개발상품 혹은 저가 브랜드들이 경쟁하기엔 어려울 것으로 전망

    - 유럽 내에서 한국 가전 제품의 브랜드 위상과 인지도는 매우 높은 편이며, 현재 독일의 對 한국 수입량이 급격하게 증가하고 있음으로 보아 차별성이 있고 더 혁신적인 제품으로 독일 시장에 진출하기에 매우 적기라고 사료됨

 

  ○ 독일 가전제품 판매유통전문점 직원의 의견

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뮌헨무역관 직접 촬영

 

    - KOTRA 뮌헨 무역관에서 직접 인터뷰한 독일 유명 가전제품 판매점 Z사의 K 매니저에 따르면, 판매량이 가장 높은 공기청정기는 Philips, Rowenta, Dyson, Venta 제품이라고 함

    - 불과 몇 년 전까지 단순한 공기청정기능으로만 출시되고 판매되던 제품이 근래 매우 다양한 복합 기능 제품의 출시와 소비자들의 다양한 취향과 구매 목적으로 인해 어떤 브랜드가 제일 많이 판매되는지는 제대로 산정하기가 어렵다고 함

    - 지난 1년 사이 공기청정 기능만 있는 제품보다는 가습기능 혹은 냉방기능이 포함되어 있거나 어플리케이션 혹은 리모컨으로 조절이 가능한 멀티 기기에 대한 선호도와 판매량이 폭넓게 증가하였음

    - 독일 브랜드는 공기청정기능과 가습기능이 복합되어 있는 멀티 제품 위주로 출시하고 있으며 아직까지 공기청정기능과 냉방기능 혹은 난방기능이 복합된 제품은 다이슨 밖에 없음

    - 특히 다이슨 제품라인(청소기, 미용기기제품 포함) 중에서도 공기 청정 및 가습기능을 함께 갖춘 신제품 Pure Cool 제품 라인이 Z사의 입구 쪽에 스페셜 홀이 있을 정도로 인기가 많은 제품이라고 함

    - 설치용 공기청정기 혹은 냉방기기를 문의하였으나, 거의 대부분의 독일 소비자들이 설치형 제품은 찾지 않기 때문에 매장에서 따로 판매하고 있지 않는다고 함

 

자료 : Euromonitor, 각 제품별 홈페이지 참조, Global Trade Atlas, Statista, lubw(바덴뷔르템베르크 주 환경청) , TVN Shift 방송자료 중, Umwelt Bundesamt 홈페이지 참조, Recknagel Online(시장조사기관), Freundenberg사 홈페이지 뮌헨무역관 보유자료 등