- 서양 주류 문화를 즐기는 홍콩 젊은 층의 입맛을 사로잡아야 -

- 2018년 한국이 홍콩 맥주 주요 수입국 중 1위 차지 -  

□ 상품 기본정보

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: BEER MADE FROM MALT(2203)

 

  ㅇ 관세율: 0%

 

  ㅇ 수입규제 및 인증: 섭씨 20도 이하에서 알코올 햠량 30% 이상 주류에만 100%의 관세가 부과됨. 알코올 함량 30% 미만일 경우는 관세율이 0%임.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2018년 맥주 매출량이 총 1억8300만 리터로 전년대비 2% 증가함.

홍콩 맥주 시장 규모

(단위: 백만 리터)

자료: 유로모니터(Beer in Hong Kong Market Size)

  ㅇ 홍콩 정부는 홍콩 시민의 건강한 생활을 장려하고 있지만 맥주에 대한 수요는 지속 증가하고 있음.

  ㅇ 홍콩 젊은 층 및 부유한 소비층은 서양 주류 문화를 즐기고 있으며 특히 홍콩의 밀레니얼 세대들은 프리미엄 맥주 또는 중고가 가격의 맥주를 선호함. 새로운 맛이나 신규 수입 브랜드가 있다면 과감히 시도하는 경향이 있음. 

  ㅇ 수입 맥주에 대한 수요 증가에 따라 외국 맥주 브랜드의 성공적인 홍콩 진출 가능성이 커짐. 수입 맥주는 일반적으로 홍콩 현지 맥주보다 높은 가격으로 책정되기 때문에 공급, 유통, 수입업체에 더 많은 이익을 남겨줄 수 있음.

  ㅇ 맥주의 품질 또는 제품 포장 디자인도 홍콩 소비자들의 구매 결정 요인 중 하나임.

  ㅇ 홍콩 소비자들은 수입맥주 중에서도 서양맥주의 품질을 가장 높게 평가하고 있으며 현지인의 입맛에 알맞은 일본산, 한국산 맥주가 뒤를 이었음. 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 홍콩의 바, 맥주 펍(Pub)*은 2013년부터 2018년까지 740~780개가 있으며, 이 중 체인점이 30~34개, 나머지 개인이 창업한 가게가 700~730개라고 함.  

     주*: 펍(Pub)은 Public House의 약자로 아일랜드와 영국인들이 사람을 만나고 새 친구를 사귀던 전통적인 술집

  ㅇ 젊은 층들은 퇴근 후 편안하게 저녁을 먹으면서 친구들과 시간을 보낼 수 있는 술집을 선호하며 한류 영향으로 막걸리 또는 소주의 수요가 증가하고 있다고 함. 

  ㅇ 2018년 홍콩 전체 술집 매출액은 약 50억5360만 홍콩달러로 개인 가게의 매출이 전체 매출의 97%를 차지함.

    - 홍콩 소비자들은 전형적인 체인점에서 술을 마시는 것보다 특색이 있는 개인 가게에서 음주를 즐기는 것으로 나타남.  

홍콩 Bars, Pubs 매출액

(단위: HK$ 백만)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
전체 Bars, Pubs	4,168.7	4,409.0	4,470.1	4,653.4	5,053.6
체인점	103.5	112.4	126.2	126.1	152.1
개인 창업	4,065.2	4,296.7	4,343.9	4,527.3	4,901.5

자료: 유로모니터(Café, Bars in Hong Kong)(2019.06.20.)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 국가

 

  ㅇ 홍콩 맥주 브랜드 시장 점유율에서는 블루걸(Blue Girl)이 1위를 기록했으며 산미겔(San Miguel), 칼스버그(Carlsberg)가 각각 2위, 3위를 차지함. 산미겔은 필리핀 현지에서 제조하는 것이 아니라 홍콩 산미겔 맥주 공장에서 제조함.

   

  ㅇ 홍콩 젭슨 그룹(Jebsen Co. Ltd)에서 독일 브랜드 블루걸을 1906년에 인수함.

    - 한국의 OB맥주에서 블루걸의 제조업자 개발 생산(이하 ODM, Original Development Manufacturing)을 하고 있음. 한국 신문사 뉴시스(Newsis)의 오비맥주 관계자 인터뷰에 따르면, “블루걸은 다른 아시아권 국가에 비해 진한 맥주 맛을 선호하는 홍콩 시장의 특성에 맞춰 개발한 필스너 계열의 라거 맥주”라며 “쌉쌀하면서도 시원한 청량감과 부드러운 끝 맛으로 폭넓은 수요층을 확보하고 있다”라고 전했음.

홍콩 맥주 브랜드 시장점유율

순위	브랜드 로고	브랜드명	국가	시장점유율(%)
1		Blue Girl	홍콩	16.2
2		San Miguel Pale Pilsen	필리핀 (홍콩 맥주공장 제조)	14.4
3		Carlsberg	덴마크	8.9
4		Tsingtao	중국	7.5
5		San Miguel Light	필리핀	7.3
6		Heineken	네덜란드	7.1
7		Valor	홍콩	5.2
8		Blue Ice	홍콩	3.2
9		Hite	한국	2.0
10		Huiquan	중국	1.8

자료: 유로모니터(Beer in Hong Kong), 각 브랜드 홈페이지, PARKnSHOP

□ 수입규모 및 동향

 

  ㅇ (전체) 홍콩 통계청에 따르면 2018년 맥주 전체 수입 규모는 전년대비 3.3% 증가한 9억8500만 홍콩달러(US$ 1억2568만)임. 주요 수입 국가는 아시아와 유럽 국가로 나눠짐.

 

  ㅇ (한국) 2018년 한국 맥주 수입액은 2억8800만 홍콩달러(US$ 3674만)이며, 주요 수입국에서 1위를 기록함.

    - 홍콩의 1위 맥주 브랜드 블루걸의 ODM 수입이 주요 원인으로 분석됨. 

    - 한국 드라마에서 자주 등장하는 '치맥' 문화가 홍콩 소비자들의 이목을 끌었으며 홍콩에서 한국 치킨집을 방문하는 사람이 점점 많아짐. 홍콩 식당 추천 앱 오픈라이스(Openrice)에 따르면 홍콩에서 치킨을 판매하는 한국 식당이 약 75개 가까이 있음.

 

2014~2018년 홍콩 맥주(HS2203) 주요 수입국

(단위: HK$ 백만, %)

순위	국명	2016년		2017년		2018년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	한국	267	-2.6	278	+4.0	288	+3.9
2	중국	274	+2.4	288	+4.9	281	-2.3
3	말레이시아	144	+31.0	113	-21.6	101	-10.2
4	네덜란드	59	-12.0	44	-24.5	51	+15.1
5	일본	28	+11.7	31	+9.7	32	+4.3
6	벨기에	29	+2.2	34	+15.9	31	-6.6
7	베트남	9	-77.2	9	-2.8	30	+240.8
8	싱가포르	7	+129.4	14	+97.1	28	+99.1
9	독일	33	+11.5	22	-33.2	20	-7.3
10	프랑스	20	+12.0	19	-2.5	18	-8.5

자료: 홍콩 통계청(Hong Kong Census and Statistics Department)(2019.6.18.)

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 100% 오프라인 매장에서 유통되고 있음.

    - 유로모니터에 따르면 홍콩 맥주 유통은 주로 슈퍼마켓(60.9%), 편의점(26.1%), 작은 식료품 가게(11.2%), 식료품 및 담배 전문 판매점(1.8%) 등에서 진행되며 오프라인 매장이 홍콩 전체 맥주 유통의 100%를 차지함.  

    - 완차이 베스트마트 360의 L 매니저와 인터뷰를 통해 알아본 결과 홍콩 맥주 소비자들은 알콜 도수가 높은 맥주보다는 연하지만 맥주맛이 적당히 있고 알콜 도수가 약한 맥주를 즐겨 마시며, 일본에서 수입되는 과일 맥주도 꾸준히 찾는 상품이라고 언급했음. 또한, 가장 많이 찾는 제품은 블루걸(Blue Girl)이기 때문에 항상 재고를 채워 놓으려고 한다고 덧붙였음.

 

홍콩 맥주 유통 경로

서클케이(Circle K)	세븐일레븐(7 Eleven)
베스트마트 360(Best Mart 360)	웰컴(Wellcome)

자료: KOTRA 홍콩 무역관 직접 촬영

□ 시사점

 

  ㅇ 홍콩의 밀레니얼 세대들은 서양 주류 문화에 익숙해 프리미엄 맥주 또는 중고가 맥주를 선호함. 새로운 맛 또는 수입 브랜드가 있다면 과감히 시도하는 경향이 있음.

 

  ㅇ 한국 오비맥주가 홍콩 젭슨 그룹 브랜드인 블루걸 맥주를 오랫동안 ODM 방식으로 진행해오고 있으며 2018년 홍콩 맥주 주요 수입국에서 중국을 제치고 한국이 1위를 기록함.

 

  ㅇ 홍콩은 30도 이하 주류의 관세율이 0%이기 때문에 전 세계에서 다양한 맥주 브랜드가 진출을 해 맥주 브랜드 간의 경쟁이 꽤 치열함. 하지만 새로운 브랜드를 시도하려는 사람이 많기 때문에 진출 시 마케팅을 잘 한다면 성공 가능성이 높은 도시임.

 

자료: Euromonitor, Newsis, Hong Kong Census and Statistics Department, Jebsen Co. Ltd, 매일경제, 각 브랜드 홈페이지, PARKnSHOP, 네이버 사전, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합