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요르단 당초 예상보다 빠르게 신재생에너지 목표 비율 달성
- 트렌드
- 요르단
- 암만무역관 최명근
- 2019-06-17
- 출처 : KOTRA
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- 당초 예상보다 5~6년 빠르게 신재생에너지 목표 비율 달성 예상 -- 요르단 정부, 잉여 전력 및 송전망 안정화 등 새로운 전략 구상 중 -
자료 : JORDAN TIMES
□ 신재생 에너지 정책 추진 과정
◦ 에너지 정책의 수립 과정 요약
- 요르단은 2007년 신규 에너지 정책을 발표하며 2020년까지 신재생 에너지 비중을 10%까지 높일 것을 공언하며 본격적으로 신재생 에너지 개발에 박차
- 2012년 관련 법을 만들어 법적 절차를 마련하고 원활한 자금 공급을 위해 Fund를 설립
- 2015년 국가개발 10개년 계획을 발표하며 2025년까지 신재생 에너지 의존도를 11%까지 늘리는 것으로 목표 조정
- 2018년말 신재생 에너지 비율은 약 8%로 당초보다 빠르게 2020년까지 20%이상으로 증가될 것으로 예상됨. 현재 요르단 국영전력공사(NEPCO)에서 새로운 에너지 전략 수립 중(2019년 6월 발표 예정)
◦ 1차 개발목표 세부 내역(2018년까지)
- 태양광 발전 용량 1,000MW, 풍력 발전 용량 600MW 달성 목표
- 발전용량 확대에 맞춰 그리드 용량도 5,600MW까지 확대 계획
- 요르단 투자위원회 회장은 2015년 11월 언론 인터뷰를 통해 요르단이 2015년 11월 현재 약 14억 달러 규모의 신재생에너지 투자자금을 유치하였다고 밝혔으며, 이는 2025년까지의 목표인 34억 달러의 약 40%에 해당하는 금액에 해당
◦ 추가 개발목표 세부 내역
- 2019년 1월 요르단은 발전 및 신재생에너지 프로젝트 신규 사업을 잠정 중단하였으며 당분간 발전소 증설보다는 에너지 저장과 송전 등 효율 제고에 집중하려는 목적
* 이미 인가를 받아 진행되고 있는 소규모 프로젝트(1MW이하)는 예외 적용
- 신재생에너지 발전용량은 2020년까지 2,350MW 규모로 확대할 계획으로 현재 요르단국영전력공사(NEPCO) 계획 수립 중
◦ 기타 개발목표 세부 내역
- (송전망) 2016년부터 요르단국영전력공사(NEPCO)는 태양광 에너지 발전 프로젝트를 위한 약 160백만 달러 규모의 신재생에너지 송전망(Green Corridor Transmission) 인프라 도입을 추진 중
- (에너지저장장치) 2019년 요르단 정부는 ‘런던이니셔티브(5개년 발전 계획)’을 통하여 약 2억 달러 규모의 신재생에너지 저장장치 프로젝트를 발표하였고 2019년 2분기부터 Al-Mujib 댐 지역의 신재생에너지 과잉전력을 저장하는 프로젝트를 시작으로 본격적으로 착수할 예정
2020년 에너지 분야 주요 목표
주: 2018년 10월 발표 자료
자료: 요르단 에너지광물자원부(Ministry of Energy and Mineral Resources)
□ 요르단의 신재생 에너지 개발 환경
◦ 천연자원 부족, 늘어만 가는 에너지 수요
- 요르단은 중동에서 흔치 않은 비산유국이며, 천연가스 등 기타 보유 자원도 부족하여 에너지원의 약 98%를 수입에 의존
- 1인당 전력 소비량이 2000년 1,216KWh에서 2017년 1,748KWh로 지속적인 증가 추세를 보이고 있음
- 최근 지속적인 인구 증가, 시리아 난민 유입* 등으로 추가 발전비용이 증가하고 있는 점도 에너지 수급을 어렵게 하고 있음
* 요르단 정부는 2011년부터 약 130만명의 시리아 난민이 유입된 것으로 집계
◦ 신재생 에너지 개발 환경
- 태양광 발전 : 연간 발전 가능일이 330일 이상인 것으로 알려져 있으며, 일조량은 5~7kW/m2으로 세계 최고 수준에 이름
- 풍력 발전 : 요르단 북부 및 서부 지방의 풍속은 7.5m/s, 동부 지방의 풍속은 11.5m/s에 달하며 연간 풍량이 꾸준한 편
□ 신재생 에너지 발전소 건립 현황
◦ 주요 프로젝트
연번
프로젝트
종류
재원
현황
1
5MW(Azraq)
태양열 PV
Spanish Grant
운영 중
2
13MW(Zatari)
태양열 PV
German Grant
운영 중
3
10MW(Mafraq)
태양열 PV
Direct Proposal
운영 중
4
200MW
태양열 PV
Direct Proposals Round I
운영 중
5
10MW
태양열 PV
Direct Proposal/ Air Force
운영 중
6
103MW(Qweira)
태양열 PV
Gulf Grant
운영 중
7
360MW
-
-
운영 중
8
50X3=150MW
태양열 PV
Direct Proposals Round II
운영 중
9
117MW(Tafila)
풍력
Direct Proposal
운영 중
10
80MW(Ma'an)
풍력
Gulf Grant
운영 중
11
86MW(Al Rajef)
풍력
Direct Proposals Round I
운영 중
12
50MW
태양열 PV
Direct Proposals Round II
건설 중
13
200MW(Masdar)
태양열 PV
Governmental Initiative
건설 중
14
50MW(Acwa/ Mafraq)
태양열 PV
Direct Proposals- Generation Co.
건설 중
15
50MW(AES-Mitsui)
태양열 PV
Direct Proposals- Generation Co.
건설 중
16
46MW(South Amman)
태양열 PV
German Grant
건설 중
17
200MW
소규모 태양열
-
건설 중
18
89MW(KEPCO)
풍력
Direct Proposals Round I
건설 중
19
100MW(Mass)
풍력
Direct Proposals Round I
건설 중
20
45MW(Alcazar)
풍력
Direct Proposals Round I
건설 중
21
50MW(Daehan)
풍력
Direct Proposals Round I
건설 중
22
50MW(Abour)
풍력
Direct Proposals Round I
건설 중
23
50MW(Hussayniah)
태양열 PV
Direct Proposal
-
자료: 요르단 에너지광물자원부(Ministry of Energy and Mineral Resources)
□ 신재생 에너지 주요 발주처 및 수주사
◦ 발주처 : 요르단 에너지광물자원부*(또는 요르단전력청**)
* MEMR, Ministry of Energy and Mineral Resources
** NEPCO, National Electric Power Company
◦ 주요 수주사
- JWPC(Jordan Wind Project Company) : 컨소시엄 기업
- Philadelphia Solar(요르단), Elecnor(스페인), Scatec Solar ASA(노르웨이), First Solar(미국), ACWA Power(사우디)
- KEPCO, 한화건설, 남부발전, 대림에너지(이상 한국)
□ 신재생 에너지 프로젝트 관련 규제
◦ 요르단 신재생 에너지 법(Renewable Energy and Energy Efficiency Law)
- 신재생 에너지의 체계적 도입을 위해 2012년 제정
- 해당 법에 따르면 관련 기업은 일반 경쟁 입찰을 거치지 않고 직접 제안서를 통해 요르단 에너지광물자원부와 직접 협상 가능
- 외국기업은 요르단 회사와 컨소시엄을 구성, 사업을 제안해야 함
- 요르단 정부는 해당 법을 기초로 해 직접 제안서(Direct Proposal)를 지속적으로 접수하고 있으며, 이 과정을 통해 프로젝트를 수주한 기업은 요르단 정부와 PPA(*) 계약을 체결하고 프로젝트 진행
* PPA : Power Purchase Agreement(전력구매계약)
- 프로젝트 진행에 필요한 전력망(Grid) 연결 비용은 요르단 정부 부담
◦ 신재생 에너지 효율 품목은 관세 및 판매세 면제(2015년 3월부)
- 표준계량원(JSMO; Jordan Standards and Metrology Organization)을 통해 해당 제품으로 인정받고 에너지부(MEMR; Ministry of Energy and Mineral Resources)를 통해 요르단 신재생 위원회에 추천되면 위원회에서 관세 및 판매세 면제 여부를 최종 결정
- 신재생 에너지 품목 인정 조건 : 중고품이 아닌 신제품이어야 하며, 에너지 효율성이 높아 종전 대비 에너지 절감율이 최소 10% 이상이어야 함(에너지 효율 라벨은 JSMO에서 심사를 통해 발급)
* LED 조명의 경우 에너지 절감율이 최소 50% 이상이어야 함
에너지 효율 제품 인정 예시
2만kW 소비제품을 1.6만kW까지 향상 → 인정
10kW 소비제품을 8kW까지 향상 → 인정
(최소 전력량 조건을 제한하지 않고 있음)
면세대상 품목군
태양열 발전 시스템 및 기기(Solar Energy Systems and Devices)
태양광 온수시스템(Solar Water Heating System)
태양광 시스템(Photovoltaic System)
집열식 태양열 시스템(Concentrated Solar Power, CSP)
풍력 발전 시스템 및 기기(Wind Power System and Devices)
바이오 에너지 시스템(Bioenergy Systems)
에너지 효율 및 절약 시스템(Efficient and Energy-saving Devices Systems)
스마트그리드 네트워크(Smart Grid Networks)
자료: 요르단 에너지광물자원부(Ministry of Energy and Mineral Resources)
□ 인센티브 및 진입장벽
◦ 인센티브
- 관련 품목 관세 및 판매세 면제(2015년 3월부)
- 직접 제안서 채택: 요르단 정부에서 프로젝트를 발주, 공개입찰을 거치기도 하지만 수주 희망기업에서 직접 제안서를 요르단 정부에 제출, 정부에서는 단가를 포함한 사업성을 검토해 사업 진행 여부를 결정하기도 함(즉 요르단 정부와 1:1 협상 진행 가능)
◦ 진입장벽
- 외국기업은 반드시 요르단 기업과 컨소시엄 구성 또는 협력 필요
- 일부 프로젝트의 경우 현지 유력인사와의 네트워킹 여부가 수주에 영향을 미칠 수 있음(즉 현지 유력인사를 잘 알지 못하면 잘 아는 다른 기업보다 프로젝트 수주에 불리할 수 있음)
- 가격 경쟁력 : 직접 제안의 경우 요르단 정부와 단가 협상을 통해 최종 프로젝트 진행 여부를 결정하므로, 가격 경쟁력이 수주에 있어 매우 중요한 요소로 작용
□ 현지 전문가 의견
◦ 요르단 현지 정부 관계자에 따르면, 신재생 에너지 관련 신규 프로젝트를 중단한 이유는 기존 예상보다 5~6년 빠르게 신재생에너지 목표 비율을 달성한것이 주된 이유이며 현재 정부에서는 잉여전력 저장과 전력 송배전을 안정화시킬 수 있는 안전망이 주된 이슈라고 언급. 현재, MEMR 및 NEPCO는 마스터 플랜 및 액션 플랜을 구상 중으로 2019년 내로 해당 계획 발표할 예정
□ 시사점
◦ 당초 예상보다 빠르게 목표를 달성함에 따라 요르단 정부는 발전소 증설보다는 현재 요르단 신재생에너지 산업에 필요한 분야를 보완 및 개선시킬 것으로 예상됨.
- 특히, 현재 신재생에너지 뿐만 아니라 전통적인 발전소 및 Oil Shale 등 각종 프로젝트를 진행하는 시점에서 잉여 전력은 지속적으로 발생할 것으로 보이며, 이런 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지 저장장치 기술 및 장비에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보임.
- 또한, 현재 요르단 내 송전망은 불안정하다고 평가받으며 송전망 안정화에 대한 이야기가 지속적으로 대두되고 있음. 이에 따라 송전망 관련 품목에 대한 수요가 증가할 것으로 보임. 단순히 요르단 내 송전망뿐만 아니라, 정정 불안에 따라 에너지 수급 상황이 악화된 이라크, 시리아에 에너지 추후 수출까지 진행될 수 있기에 송전망 관련 제품도 꾸준히 수요가 있을 것으로 판단됨.
자료: JORDAN TIMES, MEMR, NEPCO, KOTRA 암만 무역관 자체 조사
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