- 핀란드는 데이터센터 유치, 5G 상용화 등을 위해 광케이블 네트워크 구축 추진 -

- 현지 소비자들은 공급의 안정성 보장을 우선시 해 - 

 

□ 상품명 및 HS코드

  ㅇ상품명: 광케이블 연결구류 (Fiber optic connectors, HS853670)

 

□ 최근 시장 현황

 

  ㅇ 핀란드 교통통신국(Traficom)에 따르면, 핀란드의 2018년 Fixed broadband 가입자 수는 173만 7,000명

     - 광케이블을 이용한Fixed broadband가 50% 이상을 차지하고, 100Mbps이상의 초고속 인터넷 보급률은 36%에 도달함.

 

접속 기술에 따른 Fixed broadband 가입자 수

(단위 : 천명)

접속방식	2018년 하반기	2018년 상반기
동케이블	405	449
FTTB	755	707
FTTH	133	118
케이블 모뎀	434	424
기타	10	10
합계	1,737	1,708

자료원: 핀란드 교통통신국

  ㅇ초고속 광통신 연결망 수요는 꾸준히 증가 예상

    - 핀란드는 구글 등 글로벌 기업의 데이터 센터가 다수 위치하고 있으며, 더 많은 데이터 센터를 유치를 추진

    - Elisa, Telia, DNA 등 주요 이동통신사들은 5G 도입에 맞춰 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 광통신 연결망의 필요성 증가

    - 핀란드 교통국은 2012년부터 120여개의 브로드밴드 설치 프로젝트에 자금 지원

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, 광케이블 연결구류(HS853670) 수입시장은 2018년 236만 유로

    - 2018년은 전년과 비슷한 시장 규모를 유지했으나, 2017년 전년 대비 52% 증가

 

핀란드 광케이블 연결구류 수입규모

(단위: 유로, %)

자료원: 핀란드 관세청 

 

□ 최근 3년간 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, 2018년 스웨덴으로부터의 수입액이 가장 컸고, 영국, 독일, 미국 순으로 뒤따르고 있음.

 

  ㅇ 매년 국가별 등락이 큰 편이며, 2018년은 영국, 네덜란드, 중국, 폴란드 등의 수입이 급증한 반면, 독일, 에스토니아, 아일랜드의 수입이 감소

핀란드 광케이블 연결구류 수입규모

 (단위: 유로, %)

자료원: 핀란드 관세청

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2014년부터 2018년까지 매년 4,000유로 미만의 수입에 그침.

    - 2014년부터 수입액을 감안 시 샘플수출 외의 납품은 이루어지지 않고 있는 것으로 추청됨.

 

핀란드 광케이블 연결구류 대한국 수입동향

(단위: 유로, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
금액	2,394	405	-	2,633	3,842
점유율	0.13	0.03	-	0.11	0.16
증감률	7	-83	-	2	46

자료원: 핀란드 관세청  

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 2018년 광케이블 연결구류의 수입단가는 kg당 93.9유로로 전년 비 약 40유로 하락(2016년 78유로 대비 15유로 상승)

    - 중국, 에스토니아, 폴란드 등의 저가제품과 스웨덴, 영국, 미국 등 고가제품으로 시장이 양분

 

  ㅇ 2016년부터 2018년의 한국산 제품의 수입단가는 주요 10개 수입국의 수입단가보다 높은 편으로 스웨덴, 영국, 미국 등 고가제품이 주요 경쟁 제품으로 판단됨.

 

주요 수입국별 수입단가

 (단위: €/kg)

자료원: 핀란드 관세청

 

  ㅇ 외국산 제품 외에도 Orbis Oy(https://www.orbis.eu/) 등 핀란드 기업의 생산제품도 경쟁 품목군에 포함.

 

□ 관세율

 

  ㅇ 핀란드에서 HS853670 제품의 기본세율은 3 %이지만, 한국산 제품은 한-EU FTA의 협정세율에 따라 0%임.

  ㅇ 그 외 24 %의 부가가치세를 적용받음.  

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 해당 제품은 보통 B2B 로 거래되며, 수입업체와 유통업체를 통해 최종 소비자 (광케이블 건설사, 통신사,  등)로 납품되거나 최종 소비자들이 직접 수입함.

    - 핀란드의 통신사들은 부품의 안전한 공급을 위해서 제조사로부터 직수입하는 것보다 Onninen Oy, SLO Oy같은 유통업체 혹은 도매업자를 통해서 제품을 구입하는 경우가 흔함.

 

  ㅇ 광케이블 네트워크를 설치하는 통신사, 광케이블 건설사는 광케이블을 구입할 때 같은 제조사의 연결구류도 함께 구입하는 토탈 솔루션 방식을 선호함.

광커넥터 유통구조

자료원: KOTRA 헬싱키무역관 자체자료

 

□ 현지 전문가 인터뷰 – 이동통신사 A사 프로젝트 매니저

 

  ㅇ A사는 핀란드 3대 이동통신사 중 하나로 2017년 시장 점유율은 34% 였음.

 

  ㅇ A사의 FTTH인터넷 확장 프로젝트 담당자인 M씨에 따르면, 핀란드 이동통신 시장에 특수성이 존재

    - 스웨덴과 비교해서 핀란드는 LTE 데이터 요금이 저렴하기 때문에 가정에서 Fixed broadband의 대체물로 LTE 네트워크를 많이 이용

    - 핀란드의 광케이블을 이용한 Fixed broadband는 FTTH와 FTTB를 모두 포함하지만, FTTB의 비율이 더 높음.

    - 일반적으로 아파트 혹은 공동주택 단지까지는 광케이블로 연결되지만, 단지 내에서 가정으로는 동케이블로 연결

 

  ㅇ 5G 도입에 따라 핀란드 내 광케이블 네트워크의 필요성과 설치는 증가세이며, FTTH의 성장가능성도 점쳐짐.

  

□ 시사점

 

  ㅇ 핀란드는 광케이블을 이용한 초고속 인터넷망의 수요 증가세로 연결구류의 수요도 확대

    - 글로벌 기업들의 데이터 센터 건설과 5G 네트워크 상용화 등에 맞춰 주요 통신사들은 인프라를 향상시키기 위해 노력 중

 

  ㅇ 핀란드 통신망의 특수성에 맞는 제품을 구비한 회사들에 더 많은 기회가 열릴 수 있음.

    - 광케이블 연결구류의 수요에는 광케이블을 이용한 Fixed broadband, 그 중에서도 FTTH 설치 비율이 관건

 

  ㅇ 통신사 등 해당제품 최종소비자는 제품 구매시 공급의 안정성을 중요시 함.

    - 주요 기업들은 광케이블과 연결구류를 함께 납품하는 토탈 솔루션 방식을 선호

    - 연결구류만 공급이 가능한 경우, 현지 전문 유통업체를 통해 시장진출 기회를 모색할 필요가 있음.

 

 

자료원: 비즈니스 핀란드, 핀란드 관세청, 핀란드 교통통신국(Traficom), Finnet Association, Statista, FS.com