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무선화, 소형화, 트렌디화되는 중국 이어폰시장
- 상품DB
- 중국
- 칭다오무역관
- 2019-06-12
- 출처 : KOTRA
-
- 소니, 중국 이어폰시장 점유율 1위 차지 -
- 무선 이어폰시장은 애플 에어팟이 최고 인기 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 중국 유선이어폰 HS Code: 85183000
ㅇ 중국 무선이어폰 HS Code: 85176294
□ 시장동향
ㅇ 빠르게 성장하는 중국 이어폰 시장
- 중국 이어폰 시장의 총 생산액은 2012년에 486억2300만 위안에서 2016년에 592억1700만 위안, 2017년에는 728억6600만 위안으로 빠르게 성장함.
2012~2017년 중국 이어폰시장 생산액
(단위: 억 위안, %)
자료: 前瞻网
ㅇ 대중적인 헤드폰과 인이어 이어폰
- ZDC의 데이터에 따르면 2018년 상반기 중국 소비자의 헤드폰에 대한 관심도는 44.3%에 달했으며, 인이어 이어폰에 대한 관심도는 33.2%에 달했음.
2018년 상반기 이어폰 종류별 중국 소비자 관심도
자료: 前瞻网
ㅇ 블루투스 이어폰의 비중 상승
- GfK의 전 중국 이어폰 판매 데이터에 따르면 2017년 중국 블루투스 이어폰의 판매량은 전체 이어폰시장의 56%인 1363만 대에 달했음.
- 중국 이어폰 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있으며 2018년 판매량은 약 2000만 대, 시장 규모는 60억 위안을 초과함.
2016~2018년 블루투스 이어폰 시장 점유율 변화
(단위: 만 대, 억 위안)
자료: 前瞻网
□ 주재국 수입동향
ㅇ 유선이어폰 수입동향
중국 유선이어폰(HS Code 85183000 기준) 주요 수입국 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2016
2017
2018
증감률('18/'17)
-
총액
1,580
2,058
2,047
-0.5
1
베트남
1,045
1,546
1,610
4.1
2
필리핀
37
32
32
2.0
3
태국
16
18
19
2.9
4
미국
6
6
10
56.8
5
독일
5
5
9
90.5
6
말레이시아
7
13
9
-27.4
7
일본
7
6
5
-20.0
8
멕시코
4
5
5
-10.1
9
미얀마
10
9
5
-45.4
10
인도네시아
2
2
4
80.8
자료: KITA
ㅇ 무선이어폰 수입동향
중국 무선이어폰(HS Code 85176294 기준) 주요 수입국현황
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
2016
2017
2018
증감률('18/'17)
-
총액
87,248
196,585
348,424
77.2
1
말레이시아
16,424
59,601
105,124
76.4
2
베트남
5,948
8,851
16,611
87.7
3
멕시코
327
522
12,226
2,243.3
4
홍콩
70
48
3,179
6,586.6
5
태국
0
2
2,492
131,152.9
6
덴마크
9
46
1,897
4,008.7
7
미국
696
364
1,691
364
8
대만
152
194
1,409
625.2
9
일본
4
64
543
747.2
10
한국
200
670
539
-19.6
자료: KITA
ㅇ 유선이어폰 대한국 수입액 추이
중국 유선이어폰(HS Code 85183000 기준) 대한국 수입액 추이
(단위: 천 달러, %)
구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
수입액
1,341
731
1,054
1,155
588
증감률
-18.3
-45.5
44.1
9.6
-49.1
자료: KITA
ㅇ 무선이어폰 대한국 수입액 추이
중국 무선이어폰 (HS Code 85176294 기준) 대한국 수입액 추이
(단위: 천 달러, %)
구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
수입액
354
93
200
670
539
증감률
83.6
-73.8
115.7
235.6
-19.6
자료: KITA
□ 경쟁동향
ㅇ 소니, 2018년 중국 이어폰 시장에서 점유율 1위 차지
- ZDC에 따르면 2018년 중국 이어폰 시장의 경쟁구도는 변화가 적은 편이며, 소니가 13.5%의 점유율로 1위를 차지함.
- 젠하이저는 그 뒤를 이어 11.0%로 2위를 차지하고 AKG는 7.3%의 비율로 3위를 차지함.
2018년 이어폰 브랜드별 중국 시장 점유율
자료: 前瞻网
ㅇ AirPods, 중국 무선 이어폰 시장 장악
- 에어팟의 출시와 동시에 빠른 속도로 전 세계시장을 점령했으며, 전세계의 스마트 이어폰의 발전을 촉진함.
- 에어팟은 중국 시장에서도 많은 인기를 얻었으며, 2018년 중국 이어폰 순위와 블루투스 이어폰 순위 모두 1위를 차지함.
2018년 중국 인기 이어폰 순위
순위
브랜드 및 제품명
가격(위안)
1
애플 AirPods
1,099
2
소니 WI-1000X
2,199
3
BeatsX
899
4
젠하이저 HE1
52
5
SOMIC G936
399
6
SOMIC G951
359
7
소니 WF-1000X
1,299
8
BeatsSolo3Wireless
1,566
9
EdifierW288BT
189
10
AKGK450
249
11
HUAWEI
129
12
소니 WH-100XMS
2,304
13
1MORESpearheadVR
699
14
Edifier
899
15
BOSEQuietComfortQC35
2,888
16
JBLFREE
1,599
17
젠하이저 IE80
1,899
18
BOSEQuietCorntrol30
2,498
19
Audio-technica ATH-MSR7
1,580
20
EdifierW800BT
199
자료: ZDC
□ 유통구조
ㅇ 주요 유통경로는 대형마트, 전자제품 전문점, 온라인 플랫폼
ㅇ 중국의 전국적인 가전제품 오프라인 매장인 쑤닝(苏宁),궈메이(国美)는 이제 오프라인뿐만 아니라 온라인에도 진출하고 있음.
ㅇ 온라인에서는 주로 티몰(天猫), 징동(京东)등 플랫폼을 통해 제품이 유통되고 있음.
□ 관세율
ㅇ 유선이어폰(HS Code 85183000 기준)
관세
0%
증치세
13%
자료: 중국 해관
ㅇ 무선이어폰(HS Code 85176294 기준)
관세
0%
증치세
13%
자료: 중국 해관
ㅇ 수입규제
- 이어폰 대중국 수출 시 별도로 중국 CCC인증을 받을 필요 없음.
□ 시사점
ㅇ 무선화
- 블루투스 기술의 발전에 따라 블루투스는 와이파이에 이어 단거리 통신의 전송방식이 돼 현재 많은 상황에서 무선이어폰이 이용되고 있음. 예로 가정용 HIFI, 인터뷰, 관광가이드 등에 많이 쓰임.
ㅇ 소형화
- 이어폰의 휴대는 갈수록 편리해질 것이며, 향후 더 많은 이어폰들이 높은 휴대성을 자랑할 것으로 전망됨.
- 높은 수신능력, 이어폰 케이스 등 요소가 추가돼 개인맞춤형의 개성화 방향으로 발전할 것임.
ㅇ 트렌디화
- 일부 소비자는 이어폰을 외출 필수 패션아이템으로 사용함. 음질보다 외관 디자인을 더 고려해 이어폰을 구매하기 때문에 이어폰 생산 기업은 음질뿐만 아니라 디자인에도 신경써야 함.
ㅇ 칭다오 현지 전자제품 판매업체 담당자 인터뷰에 따르면 무선이어폰에 대한 중국 소비자의 관심은 커지고 있으며, 현재 소비자가 이어폰 구매 시 가장 관심을 갖는 요소는 음질, 무선전송능력 및 배터리 지속력이라고 함. 현재 이어폰의 무선전송능력은 대부분의 소비자를 만족시킬 수 있는 수준이며, 음질과 배터리 지속력은 향상이 필요함. 관련 기업은 이 두 가지 방면에서 제품을 업그레이드 시켜야 할 필요가 있다고 답했음.
자료: ZDC, 前瞻网, KITA 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합
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