- 러시아 반도체 시장의 수입의존도는 73%에 이름 -

- 타 산업 대비 러시아 반도체 산업개발 정부지원 부족  -

 

ㅁ 세계 시장 개요

 

ㅇ 반도체 부품 : 주요 부품으로는 IC(직접회로), LSI(고밀도회로), 광전자직접회로 (Optoelectronic), O-S-D(Sensors and discrete solution)   ㅇ 개별반도체(Discrete) : 트랜지스터, 다이오드, 저항, 콘덴서 등 제품 내 단일한 기능을 하는 소형 전자 반도체 부품

 

ㅇ 2018년 기준 IC Insight에 따르면, 세계 반도체 시장은 처음으로 1조(개)를 넘어섬.

- IC, O-S-D포함하여 세계 반도체 시장은 총 1조 700개를 기록하였으며 전년대비 10% 성장

- 2018년 기준 세계 반도체 시장은 4,140억 달러 규모이며 전년대비 가치 기준 13.2% 성장

- 1978년부터 연간 326억 개 반도체가 수출입 되었고 연간 9.1% 성장해왔음.

 

         반도체 세계 시장동향

     자료원 : IC Insights

 

ㅇ 반도체의 가장 큰 부분(Segment)을 차지하는 것은 광전자직접회로(Optoelectronic circuits)와 센서, 개별반도체(Discrete)임.

- 2019년 초 기준, O-S-D(센서 및 개별반도체 솔루션)는 세계 반도체 교역의 70%를 차지

- 나머지 30%는 직접회로(IC) 점유율이며 1980년대 대비 소폭 증가(22%->30%)

 

ㅇ 세계 반도체 시장에서 반도체 솔루션은 주로 스마트폰, 전자제품, 컴퓨터에서 쓰이며, AI, 빅데이터 분석을 위한 애플리케이션 산업 확대로 사용범위가 넓어짐.

 

ㅇ 지난 27년동안 세계 반도체 매출액은 크게 증가

- 1990년대에 칩 시장을 주도한 국가는 일본이었고, 2017년 기준 전 북미, 아시아 태평양 지역으로 확산

- 아시아 태평양 지역의 IC(직접회로) 판매 성장률은 급격히 증가하는 반면, 일본 판매량은 급감, 북미 및 유럽 지역은 소폭의 증감률을 보이고 있음.

 

    1990년대-2017년 IC(직접 회로) 지역별 판매 동향

       자료원 : IC Insights

 

ㅇ 세계 반도체 시장의 제조사 기준으로 보면, 삼성이 2018년 기준 세계 시장의 15.9% 차지

- 2018년 기준 삼성의 반도체 세계 매출액은 758억 달러이며 전년대비 성장률은 26.7% 기록

- 삼성 다음으로 Intel사가 세계 반도체 시장의 13.8% 비중을 차지하고 있고, SK하이닉스, Micron Technology, Broadcom, Qualcomm 등이 차순위임.

반도체 기기 최대 제조사

자료원: Gartner Research

ㅇ 반도체 부품 시장에는 반도체 생산을 위한 기자재와 반도체 자체 부품으로 나눌 수 있음.

- 대표적인 반도체 기자재는 세라믹 암 및 핀, 실링(Seal rings), 포루스 척, 진공 척 등

- 반도체 생산 부품으로는 절연체, 노즐, 인젝터 등

반도체 부품 유형

HS 코드	부품명	내용	사진
820900	세라믹 암(Arms) 및 핀(Pins)	실리콘 부품 용 플러그 유형의 세라믹 핸들 / 홀더 핀 – 세라믹 핀
	·         세라믹 씰 링(Seal Rings) ·         포루스(Porus) 척 ·         진공 척	링- 다양한 세라믹 씰 포러스 척- 부품 고정을 위한 미세 기공이 있는 세라믹 기판 진공 척- 부품 진공화를 위한 세라믹 기판	세라믹 씰 링 포루스척
854620	·         절연체 ·         노즐 ·         인젝터	절연체- 내부 전기 저항이 큰 물질; 전기장의 영향으로 전류가 거의 흐르지 않음 노즐, 인젝터- 유체의 방향 또는 특성을 제어하도록 설계된 장치	절연체   노즐

자료원 : 모스크바 무역관 수집

ㅇ 세계 반도체 부품 시장은, 2018년 기준 519억 달러 규모이며 전년대비 10.6% 성장

- 반도체 기판(Wafer) 및 가공(Fabrication) 시장은 322억 달러이며 2018년 기준 전년대비 15.9% 성장

- 반도체 기자재 소비시장으로 대만이 1위이며, 한국이 2위, 중국과 일본이 차순위임.

 

반도체 기자재 소비규모 및 성장률

자료원: SEMI Materials Market Data

 

ㅁ 러시아 시장 개요

 

ㅇ 러시아 반도체 시장은 지난 10년 동안 성장폭이 크지 않았으며, 2018년 기준 21억 달러 규모

- 지난 10년동안 2014년 시장 성장폭이 가장 높았으며, 시장규모는 29억 달러 기록

- 러시아 반도체 시장 규모는 산업 발달 정도와 연관성이 높은데, 2014년 이후 국제유가 하락과 러시아 경기 침체로 산업 개발이 지연되었다는 점이 반도체 시장 저성장 기조의 원인으로 보임. 

 

  2010년-2018년 러시아 반도체 시장 규모 변화(증감)

    자료원: Frost & Sullivan 연구 기관

ㅇ 러시아 반도체 생산규모는 전 세계 생산 대비 0.5-0.7% 비중

- 러시아의 반도체 생산규모가 현재까지 미미한 수준을 유지하는 이유는 전자제품 생산성이 낮기 때문

- 러시아 반도체 시장의 세계 비중이 작은 또 다른 원인은 세계 반도체 시장 성장 속도 대비 러시아 성장 속도가 느리기 때문

- 러시아 반도체 국내 생산성이 낮기 때문에 반도체 수입 의존도는 73%에 이름.

러시아 및 세계 시장 내 반도체 산업 동향

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
세계 시장 규모 (십억달러)	298.3	299.5	291.5	305.6	335.8	335.2	338.9	401.0	478.0
러시아 시장 규모 (십억달러)	1.9	2.3	2.5	2.6	2.8	2.4	2.3	2.1	2.0
러시아 시장 점유율 (%)	0.65	0.77	0.86	0.85	0.83	0.7	0.68	0.57	0.5

자료원: 비즈니스 전문인 잡지(2019.01.21-27)                https://expert.ru/expert/2019/4/#page_18

   자료원: Frost & Sullivan 연구 기관

ㅇ 러시아는 반도체 수요와 연관성이 높은 제조업 육성 정책을 2015년부터 대폭 확대

- 러시아는 2015년 이전까지 산업 설비 및 기자재 수입 관세보다 완제품 관세를 낮게 책정, 결과적으로 세계 산업 설비 및 기자재 수출은 아시아 태평양 지역으로 집중되었음.

- 러시아는 WTO 관세 적용으로 제조업 기반이 되는 산업설비 및 기자재 수입 관세를 대폭 낮추거나 영세율 적용 시작

- 러시아는 ‘2025 전자산업 발전 전략’을 통해 제조업 관련 산업 설비 및 기자재의 수입대체화를 본격적으로 지원

 

ㅁ 러시아 반도체 부품 수입동향

 

ㅇ 러시아의  반도체 관련 부품 수입 시장규모는 연간 1억5,000만 달러 규모

- 세라믹 절연체 수입규모는 1,800만-2,000만 달러 규모이며 세라믹 판, 봉, 팁 등은 1억2,000만-1억3,000만 달러 규모

- 주요 수입국은 중국(20%이상 비중), 독일, 폴란드 등이며, 한국은 세라믹 판, 봉 등의 제품에서 4위의 수입대상 국가이며 매년 수입 증가세

 

자료원: 러시아 연방 세관 서비스 (GTA) (https://www.gtis.com/gta/)

 

 

ㅁ 시장수요동향

 

ㅇ 러시아 반도체 부품 관련 사이트에서 한국 기업으로 Autonics(자동차부품), DNF, APMKorea 등이 주로 검색됨.

 

 

ㅇ 러시아의 반도체 부품 생산업체는 Epiel, Mikron, NIISS, OKB Planeta, Angstrem-T 등이 대표적이며 Voronezh와 Volna 연구소 등은 방산품 부품 제조사로 전통있는 기업들임.

- Epiel사는 90년대 말에 설립된 기업으로 개별반도체, IC, 센서, 웨이퍼 등 생산 부품 범위가 매우 넓은 편

- Angstrem-T사는 2005년에 설립되었으며 AMD(미국)이 프로젝스 툴과 핵심 기술을 제공 중

 

주요 러시아 제조업체

자료원 : Spark, 회사 웹사이트

ㅇ 러시아 시장에서 인지도가 높은 외국계 반도체 부품 기업들은 일본, 독일, 중국, 미국 기업들임.

- 인지도가 높은 일본 반도체 부품은 연결부품, 핸들링 암 등이며 Bosch(독일)은 웨이퍼 분야에서 인지도가 높음.

-  미국은 반도체 생산 프로세스 장비 분야에서 인지도가 높으며, 중국은 반도체 소재 분야에서 인지도가 높음.

 

인지도 높은 외국 제품

국가	기업명 (웹사이트)	제품 (사진)	직원 수 (명)	총 매출 (USD)	주요 내용
일본	Nitto Denko Corporation (https://www.nitto.com/eu/ru/)	방수 연결 NF-500	6,030	4,440억	·         1918년 설립 ·         전기 절연 물질 생산 위해 도쿄 오사카에 설립 ·         러시아, 유럽, 북미, 아프리카에 대표 사무소 진출
일본	Kyocera (https://russia.kyocera.com/ )	핸들링 암 (Handling Arms)	N/A	N/A	·         1959년 설립 ·         태양광 발전 시스템, 휴대폰, 프린터, 복사기, LCD 및 기타 전자 부품 공급 업체
독일	Bosch Rexroth (https://www.boschrexroth.com/ru/ru/home/startpage)		127	3,100만 (러시아 기준)	·         2001년 설립 ·         반도체 웨이퍼 가공 모듈 및 반도체 웨이퍼 다단식 모듈 생산 ·         러시아에 공식 대표 사무소 보유
미국	Applied Materials (http://www.appliedmaterials.com/ )		N/A	N/A	·         1967년 설립 ·         반도체 생산에 필요한 장비, 서비스 및 소프트웨어 공급
중국	Donglian Mechanical Seal (http://www.china-dongya.com/index.htm)		300	N/A	·         1992년 설립 ·         50개국 이상으로의 제품 수출
독일	CeramTec (https://www.ceramtec.com/markets/electronics/)		N/A	6 억 1,380 만	·         1903년 설립 ·         자동차, 전자공학, 방위, 에너지 및 의료 분야의 전문 세라믹 물질의 제조업체이자 유통 업체

자료원: 기업별 웹사이트, 수입 정보(https://www.owler.com)

 

 

ㅁ 현지기업기관 인터뷰

 

ㅇ ESTO(Electron Special Technological Equipment)의 Vitaly Razumov 수석 연구원에 따르면, 러시아 반도체 부품 시장은 정부의 수입대체산업 대상에 해당되기 때문에 외국기업과의 기술제휴 생산이 증가할 것.

- Angstrem사의 사례에 따르면, 미국 ADM 사의 반도체 공정과정 설비와 서비스 부분에서 제휴하고 있는데 이는 러시아의 반도체 전 공정과정을 갖추기에는 아직 시기 상조

- 다만, 2025년까지는 정부 지원으로 반도체 완제품 및 부품 60% 이상을 수입대체코자 하기 때문에 기술제휴 진출이 더욱 유리할 것.

 

ㅁ 유용정보

 

ㅇ 일반적인 러시아 반도체 시장 유통과정은 공식 대표사나 유통업체를 통한 B2C 공급이며, 공공조달의 경우도 현지 대표사무소와 유통사를 통해야만 함.

 

 

관세 및 부가가치세 정보

HS코드	유형	부가가치세	수입관세	인증
820900	공구용 세라믹 판·봉·팁과 이와 유사한 것	20%	3%	EAEU의 기술 규제 (TR EAEU) 제526조 (2012.11.28) – 신고서 통합 문서 목록 ·         제 825조 (2011.10.18) - 폭발 위험이 있는 환경에서의 작업에 필요한 안전 장비   ·         (854620만 적용) 제768조 (2011.08.16)- 폭발 위험이 있는 환경에서의 작업에 필요한 안전 장비
854620	세라믹 전기 절연체	20%	10%

 

유망 박람회

 

 

 

ㅁ 시사점

 

ㅇ 러시아의 반도체 산업 발달이 미진한 이유는, 1) 반도체가 사용되는 전자제품은 대부분 군사용 제품으로 치중되어 있기 때문, 2) 반도체 핵심 부품인 통신기기 생산 부재, 3) 자동정보시스템 발달 미진 때문임.

- 러시아의 군사용 전자제품 생산은 전체 전자제품의 45%를 차지하는 반면, 세계 시장의 군사용 전자제품 비중은 1%에 불과

- 러시아에서 생산되는 통신기기는 거의 부재하며, 세계 통신기기 시장이 전자 시장을 차지하는 비중은 30%에 이름.

- 러시아의 자동정보시스템(ITS)은 전자제품 시장의 1%에 불과하며, 세계 ITS의 시장 비중은 9.1%

 

ㅇ 러시아 반도체 시장 확대를 위해 정부주도 기술투자유치가 절실한 상황

- 러시아의 반도체 산업 발달 미진의 요소는 정부지원이 방위산업에 집중되어 있었고, 중소기업 성장 정책 부족, 불경기, 보호정책 부재, 생산 투자 부족 등임.

- 결과적으로 반도체 및 부품 수입의존도가 높아 해외 공급사들에게는 긍정적일 것이나 장기적으로는 시장 발달 저하로 대 러시아 부품 수출은 지속 하락할 것.

 

시장 요소가 해외공급사에게 미친 영향

 

 

자료원: Interfax Spark, 각종 회사 웹사이트(https://www.owler.com, http://epiel.ru/, https://www.okbplaneta.ru, https://www.ceramtec.com/markets/electronics/, www.boschrexroth.com/ru/ru/home/, https://russia.kyocera.com 등) GTA, 무역관 상품조사 및 인터뷰 종합