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세르비아의 '눈부시게' 성장하는 LED 가로등 시장 알아보기

트렌드

세르비아

베오그라드무역관 박경민

2019-06-07

출처 : KOTRA

Keyword #세르비아 #가로등 #LED #LED가로등

- 낙후된 가로등 많아, LED 가로등 교체 조달수요 높아 -

- 현지 파트너 발굴, CE인증 등 기술인증 획득 통한 시장 진출 가능 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ LED 가로등: HS Code 9405409900

□ 세르비아 LED 가로등 시장 개요

세르비아 Zabalj시 LED 가로등

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자료: Esco Elios

ㅇ 세르비아 내 가로등 수요는 주로 중앙정부와 지방정부의 공공조달로 이루어지며, 이 경우 주로 최저가 제품을 선정하는 경향이 강함.

ㅇ 오래되고 낡은 가로등이 많아 교체 수요가 높음.

- 가로등 교체 시, LED 가로등이 경제적이기 때문에 해당 제품 수요 높음.

세르비아 지방정부 가로등 현황

연번	도시	인구	교체대상 가로등	LED 교체완료 가로등
1	노비사드	341,625	34,646	2,401
2	크라구예바쯔	179,417	16,500	N/A
3	레스코바쯔	144,206	3,800(잠정)	200
4	수보티짜	141,554	27,191	611
5	크루세바쯔	128,752	19,000(잠정)	12,545
6	크랄례보	125,488	19,000	7,000
7	판체보	123,414	N/A	15
8	즈레냐닌	123,362	15,000	2,000(잠정)
9	사바쯔	115,884	10,482	4,871
10	차착	115,337	15,000	500
11	스메데레보	108,209	10,500(잠정)	304
12	노비파자르	100,410	6,372	11
13	스렘스카 미트로비차	79,940	5,500(잠정)	100(잠정)
14	우지쩨	78,040	10,000	10
15	포자레바쯔	75,334	10,000	100(잠정)
16	키킨다	59,453	7,000	0
17	피로트	57,928	2,000(잠정)	N/A
18	프로쿠플례	44,419	5,500(잠정)	600(잠정)

자료: 세르비아 각 지방정부 제공

ㅇ EU 기준에 맞는 인증 필수

- 세르비아는 EU 미가입국이지만, EU 가입을 위해 여러 규정을 맞춰나가고 있으며 그 중 하나가 CE 인증임. 이에 따라 LED 가로등도 CE 인증 및 AAA 인증 등을 요구하고 있음.

□ 세르비아 LED 가로등 수입 규모 및 동향

ㅇ 최근 3년(2016년~2018년) 세르비아의 LED 가로등 수입 규모는 3배 이상 성장했으며, 수입 규모가 가장 높은 국가는 중국임.

2016년~2018년 세르비아 LED 가로등 국가별 수입 규모

(단위: EUR 백만)

순위	국가	2016	2017	2018
-	전체	8.9	13.9	18.1
1	중국	3.6	4.6	5.4
2	스페인	0.6	1.8	2.4
3	헝가리	1.1	1.3	2.4
4	폴란드	0.6	1.1	1.7
5	슬로베니아	0.04	0.2	0.9
22	한국	0.08	0.06	0.04

자료: Trade Map

□ 세르비아 LED 가로등 생산 동향

ㅇ 세르비아 현지 LED 가로등 생산기업은 주로 4개가 있음.

- Buck과 Weiss는 현지에서 LED 가로등 완전품을 생산하고 있음.

- Flux Technology와 Minel-Schreder는 외국에서 부품을 들여와 세르비아 현지에서 조립/생산함.

세르비아 상위 4개 LED 가로등 생산 기업 동향

순위	기업명	기업 설명	연매출액 (USD 백만, 2017)
1	Minel-Schreder	- 벨기에에 본사를 두고 있음. - 외국 부품을 들여와 세르비아에서 조립해 유통하고 있음.	7.1
2	Buck	- 주요 모델로서 Vihor가 있음. - 가로등 이외에 의료용, 스포츠용 전구 생산	6.8
3	Flux Technology	- 주요 모델로서 Tesla lights가 있음. - 중국 부품 수입해 조립·생산	1.6
4	Weiss Light	- 실내용 전구와 LED 가로등을 생산	0.2

자료: Serbian Business Registers Agency

□ 세르비아 LED 가로등 유통구조 및 동향

세르비아 LED 가로등 유통구조

자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사

ㅇ 세르비아 LED 가로등 유통구조에는 조달 발주처, 외국 생산기업, 현지 생산기업, 유통기업이 있음.

ㅇ (조달 발주처) 일반적으로 중앙정부나 지방정부임.

- 조달 발주처에서 자금운용방식, 유통기업, 시공기업 등을 선정함.

ㅇ (외국 생산기업) 세르비아 현지 시공기업이나 유통기업에 수출을 함.

- 일부 외국 생산기업(Lumenia 등)은 세르비아 현지 유통망을 갖추고 있음.

· Lumenia: 슬로베니아의 LED 가로등 생산기업

ㅇ (현지 생산기업), 현지 유통망을 가지고 있기 때문에 직접 조달과정에 참여할 수 있어 외국 생산기업보다 유리함.

ㅇ (유통기업) 조달 발주처 및 시공기업에 직접 유통 가능

세르비아 상위 10개 LED 가로등 유통기업 동향

순위	기업명	취급 브랜드	연매출액 (USD 백만, 2017)
1	Nimax	Philips Lighting, Valmont, Imperial, We~Ef, LUG	11.4
2	Blue Line	V~TAC, Philips	8.1
3	Trgovina Matejic	Mitea Lighting	8.1
4	Promont Komerc	General Electric Lighting	6.9
5	Uniprom	OMS, V~TAC	4.5
6	Elvod 037	HOROZ ELECTRIC	3.6
7	Kompanija Blagojevic	Philips	2.9
8	Elmark Electric	Elmark	2.8
9	Fluoelektro	Elmark, Philips	2.8
10	Makel Elektro	Brilux, Brilum, Elgo	2.7

자료: Serbian Business Registers Agency

ㅇ 세르비아 내 LED 가로등 유통기업은 일반적으로 가정용, 산업용 전구와 함께 유통하는 경우가 많음.

ㅇ 일반적으로 LED 가로등을 취급하는 유통기업은 하나의 브랜드만을 유통하는 경우가 많으나 Nimax사와 Promont사의 경우 여러 해외 브랜드를 취급하고 있음.

□ 세르비아 LED 가로등 시공기업 동향

세르비아 상위 10개 LED 가로등 시공기업 동향

순위	기업명	사업영역	연매출액 (USD 백만, 2017)
1	Energotehnika Juzna Backa	전기에너지, 열에너지, 신재생 에너지	58.7
2	Somborelektro	건설, 전기공학	49.7
3	Eletromontaza Kraljevo	변전소, 송전선로, 발전소	29.5
4	TimCop	전기 에너지	6.7
5	Tehnika Vrsac	전기 에너지	4.0
6	NS Koncept	열에너지, 산업용 공정 자동화	3.7
7	Keep Light	주거용, 산업용, 상업용 건물 전기 공사	3.3
8	Invest inzenjering	가로등, 신호등, 하수도, 가스 파이프	2.3
9	Elektro Energy	고전압 설비, LED 가로등 전문	2.4
10	Esco Elios	LED 램프, LED 가로등 전문	2.1

자료: Serbian Business Registers Agency.

ㅇ 세르비아 내 LED 가로등 시공기업은 주로 전력프로젝트 관련 시공이 주요 사업영역이며, LED 가로등만을 전문으로 하는 시공기업은 거의 없음.

- LED 가로등 시공만을 전문적으로 하는 시공기업은 대표적으로 Elektro Energy사, Esco Elios가 있음.

□ 세르비아 LED 가로등 경쟁업체 및 동향

ㅇ 세르비아 내 LED 가로등 업체는 현지 생산 기업(Buck, FLUX 등) 및 외국 기업(Ares, Brilum 등)이 있음.

세르비아 상위 5개 현지 생산 기업 LED 가로등 경쟁동향

회사명

모델명

제품 사양

Buck

Mistral 3, Mistral 4,

Mistral 5, Mistral 6,

Mistral 7, Mistral 8

- 전력: 34W~44W

- 색 온도: 4,000K

- 광속: 4,910Lm~52,400lm

- 전압: 220V~240V

- 지속시간: 100,000h

- 작동 온도: ~50°C

- IP 등급: IP66

- 충격 저항력: IK08/IK09

Vihor 12LED,

Vihor 16LED,

Vihor 24LED,

Vihor 32LED

- 전력: 21W~110W

- 색 온도: 4,000K

- 광속: 2,798lm~12 585lm

- 전압: 220V~240V

- 지속시간: 100,000h

- 작동 온도: ~40°C

- IP 등급: IP66

- 충격 저항력: IK08

Flux Technology

Street Eco

- 전력: 20W~40W

- 전압: 90V~270V

- 작동 온도: ~30C~+50C

- IP 등급: IP 66

Street High - 전력

- 전력: 80W~150W

- 전압: 90V~270V

- 작동 온도: ~30C~+50C

- IP 등급: IP 65

Minel~Schreder

Axia 2

- 전력: 10W~151W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속:1,000lm ~19,700lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Citea LED

- 전력: 19W~185W

- 색 온도: 4,000K

- 광속: 2,560lm~22,144lm

- 전압: 230V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 65

- 충격 저항력: IK08

Citea NG

- 전력: 14W~153W

- 색 온도: 3,000K~5,700K

- 광속: 1,600lm~21,200 lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Dexo

- 전력: 36W~99W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속: 4,800lm~14,100lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK07

Nano LED

- 전력: 10W~55W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속:1,200lm~6,500lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Piano

- 전력: 19W~2,089W

-색 온도: 4,000K

- 광속: 2,560lm~23,514lm

- 전압: 230V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Senso

- 색 온도: 3,500K~4,250K

- 전압: 230V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Skido

- 전력: 15W~23W

- 색 온도: 5,400K

- 광속: 1,754lm~2,385lm

- 전압: 230V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 65

- 충격 저항력: IK07

Teceo

- 전력: 10W~275W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속: 1,200lm~40,100lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08/IK09

Voltana

- 전력: 10W~215W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속: 1,100lm~29,000lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Voltana 0

- 전력: 8W~30W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속: 800lm~3,000lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08

Ymera 1

- 전력: 17W~77W

- 색 온도: 3,000K~4,000K

- 광속: 2,400lm~10,300lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK10

Yoa

- 전력: 10W~185W

- 색 온도: 3,000K~5,700K

- 광속: 1,200lm~24,500lm

- 전압: 220V~240V

- 원자재: 알루미늄

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK08/IK10

Weiss Light

LED Industrial Bell/classic

- 전력: 90W/110W/130W

- 색 온도: 2,700K~6,500K

- 광속: 730Lm/8760Lm/10300Lm

- 전압: 200V~250V

- 지속시간: 30,000h

- 작동 온도: ~20C~+70C

- 원자재: 알루미늄, 강화유리

- IP 등급: IP55/IP56/IP65/IP68

- 보장기간: 2년~3년

LED Industrial Bell/premium

- 전력: 90W/110W/130W

- 색 온도: 2700K~6500K

- 광속: 9800lm/12100lm/14000lm

- 전력 요소r: >0.92

- 전압: 200V~250V

- 지속시간: 35,000h

- 작동 온도: ~20C~+70C

- 원자재: 알루미늄, 강화유리

- IP 등급: IP55/IP56/IP65/IP68

- 보장기간: 2년/3년/5년

Lumenia

E LUM 1

- 전력: 15W~80W

- 색 온도: 4,000K~4,500K, 6,000K/3,800K

- 광속: 1,450km~10,800lm

- 전압: 220V~240V

- 작동 온도: -40ºC~+55ºC

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK 09

E LUM 2

- 전력: 80W~200W

- 색 온도: 4,000~4,500K, 6,000K/3,800K

- 광속: 8,490lm~27,000lm

- 전압: 220V~240V

- 작동 온도: -40ºC~+55ºC

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK 09

S LUM 1

- 전력: 10W~40W

- 색 온도: 4,000K~4,500K, 6,000K/3,800K

- 광속: 1,050lm~5,600lm

- 전압: 220V~240V

- 작동 온도: -40ºC~+55ºC

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK 09

S LUM 2

- 전력: 60W~120W

- 색 온도: 4,000~4,500K, 6,000K/3,800K

- 광속: 6,500lm~16,800lm

- 전압: 220V~240V

- 작동 온도: -40ºC~+55ºC

- IP 등급: IP 66

- 충격 저항력: IK 09

E LUM SOLAR

- 최대 자가 작동시간: 30시간

- 효율성: ~125lm/W

- 수명기간: 7000/70% DOD

- 관리방식: 블루투스

- 조명: 0-100%, 자동 조정

- 설치 높이: 10m 이상

- 조정가능 각도: 0º - 90º

자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사

세르비아 상위 5개 외국 LED 가로등 브랜드

연번	브랜드	국가
1	Ares	이탈리아
2	Brilum	폴란드
3	Brilux	이탈리아
4	Eglo	오스트리아
5	Elmark	불가리아

자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사

ㅇ 세르비아 현지 기업은 현지 내 생산을 하는 반면, 외국 기업은 생산망을 따로 두지 않고 완전품을 세르비아에 수출하고 있음.

□ 전문가 인터뷰

ㅇ Dejan rasovic, Kraljevo시 건설부 부장

- 2016년, 세르비아 Kraljevo시는 약 7,000개의 가로등 전구를 LED로 교체했음.

Q1: 크랄례보의 LED 가로등 교체 프로젝트의 진행상황은?

A1: 크랄례보시에는 총 19,000개의 가로등이 있음. 이 가운데 7,000개의 가로등은 LED 전구로 교체 완료했음. 슬로베니아의 Lumen사가 해당 프로젝트를 진행했음.

Q2: LED 가로등을 교체 시공기업 및 브랜드를 결정하는 주요 기준은?

A2: 대표적으로 우리 시는 Minel-Schreder나 Philips의 LED 가로등을 많이 선택하고 있음. 해당 제품을 선택한 이유는 기술 요구사항을 보낼 때마다 무료로 견적을 내주기 때문에 가장 저렴한 가격으로 시공할 수 있기 때문임.

Q3: 세르비아에 진출하고자 하는 한국 기업에게 해줄 조언은?

A3: 기존 세르비아에 진출한 외국 LED 가로등 시공기업·브랜드 기업은 세르비아에 기존 유통망을 가지고 있거나 세르비아 시장에 익숙한 공학엔지니어를 보유하고 있는 경우가 많음. 한국 기업이 세르비아에 진출하고자 한다면 Serbian Lighting Association과 같은 세르비아 내 LED 가로등 시공협회와 네트워킹을 먼저 구축할 필요가 있음.

ㅇ Vladimir Filipovic, PE Infrastruktura Sabac사 공학엔지니어

- PE Infrastruktura Sabac는 세르비아 Sabac시 소속의 공기업이며, 사회기반시설 시공을 담당하고 있음.

Q1: 시에서의 LED 가로등 시공 절차는?

A1: 지방정부에 있어 LED 가로등 시공은 재정적으로 부담이 큼. 세르비아 지방정부의 예산이 적다보니 LED 가로등을 새로 시공하는 방식보다는 기존 가로등에서 전구만 LED 전구로 교체하는 시공 방식을 택하고 있음. 가로등 교체 수요가 있을 때마다 꾸준히 소량세 조달을 통해 LED 전구를 구매하고 있으며 2016년에는 4,740개의 LED 가로등을 시공한 바 있음.

Q2: 어떠한 기준으로 LED 가로등 기업을 선택하는지?

A2: 충분한 예산을 확보하는 데에 한계를 가지고 있는 Sabac시 같은 경우에는 LED 가로등을 새로 시공하지 않고 전구만을 교체하고 있음. 이에 따라 기존 가로등과 호환성이 높은 LED 전구를 제공하는 기업을 선택해 구매하고 있음.

Q3: 세르비아에 진출하고자 하는 한국 기업에 해줄 조언은?

A3: 세르비아의 LED 가로등 공공조달의 경우, 국제 입찰로 이루어지는 경우가 드물기 때문에 세르비아 현지 유통기업과 합작을 통해 진출할 것을 권장함.

□ 세르비아 LED 가로등 교체 프로젝트

향후 세르비아 LED 가로등 교체 프로젝트

연번	프로젝트 이름	발주자	설명	예상입찰일
1	갓길 재건축 프로젝트	Sabac시	- 8km 규모의 갓길의 가로등의 전구 LED 전구로 교체	N/A
2	가로등 교체 프로젝트	Sabac시	- 노후화된 가로등 전구 LED 전구로 교체	2019.4.25 (잠정)
3	가로등 교체 프로젝트	Zrenjanin시	- 노후화된 가로등 전구 LED 전구로 교체 (관련 사기업과 파트너십 체결 예정)	2019.6.25 (잠정)
4	스마트 라이트 프로젝트	Kragujevac시	- 22,500개의 LED 가로등 설치	N/A
5	스마트 스트리트 프로젝트	Kragujevac시	- LED 스마트 라이트 가로등 설치 (스마트 시티 프로젝트의 일환으로서 진행).	N/A

자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사

ㅇ 해당 프로젝트는 KOTRA 베오그라드 무역관이 자체조사한 비공식적 조달계획이며 이후 변동가능성 있음.

ㅇ 많은 입찰을 세르비아어로 진행하고 있고 사전 제품등록이 필요한 만큼 한국 기업이 직접 입찰에 참여하기 보다는 에이전트와 대리점을 통해 간접조달로 입찰에 참가하는 것이 바람직

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

ㅇ 대한민국은 아직까지 세르비아와 FTA 미체결 국가로 품목별 관세가 다르지만 LED 가로등(HS Code 9405409900)의 관세율은 10%임.

- 관세와 관련한 세부정보는 다음의 웹사이트에서 확인할 수 있음.

· 세르비아 재무부(관세행정부): www.upravacarina.rs/en/businesscomunity/pages/customstariff.aspx

ㅇ 세르비아 LED 가로등 수출 시 CE 인증과 AAA 인증(세르비아 적합성 마크)을 취득해야 함.

CE 인증

인증 마크 예시

설명

- 세르비아는 EU 국가가 아니나 EU 가입을 위한 규제에 맞춰가고 있으며 그 가운데 하나가 CE 인증 마크제도임.

- 건강, 안전, 위생 및 환경 관련 제품에 적용됨.

AAA 인증(세르비아 적합성 마크)

인증 마크 예시		설명
		- AAA는 해당 제품이 적용되기는 하나 이상의 표준 요구사항을 모두 준수함을 소비자에게 보증해 제품이 안전하고 환경친화적인 제품임을 보장함. - CE 마크와 AAA는 실제 차이점이 없으며 요구사항은 두 가지 적합성 표시에 대해 동일함.
인증 절차
요구 서류	설 명		근거법규 및 법률
적합성 인증서	- 정부 인증 기관에서 인증을 받은 후, 인증서를 발행 받아 제출		- 세르비아 정부 관보 13/2010
적합성 인증서 발행 기록	- 인증서 발행 기록을 따로 발췌한 내용을 제출
외국 적합성 인증서	- 외국에서 적합성 인증서를 받은 경우, 해당 기계류를 관할하고 있는 세르비아 관할 부처에서 인증서류를 발급 받아 제출
외국 적합성 인증서 발행 기록	- 외국에서 발급 받은 적합성 인증서 발행 기록을 따로 발췌 하여, 해당 기계류를 관할하고 있는 세르비아 관할 부처에서 인증서를 발급 받아 제출
인증기관: Jugoinspekt, Institute for Nuclear Sciences

자료: 세르비아 정부 관보 13/10의 “기계안전에 관한 규정(Rulebook on Machine Safety)”, “특정 전압 한도 안에 사용하도록 고안된 기술 장비에 관한 규정(Rulebook on Technical Equipment Intended for the use of Within Certain Voltage Limits)”, “전자기기 호환성에 관한 규정(Rulebook on Electromagnetic Compatibility)”

ㅇ 세르비아 LED 가로등 기술요구사항

LED 가로등 기술요구사항

#	제품명	세르비아 기술표준	유럽조화규격
1	- Luminaires - Part 1: General requirements and tests	- SRPS EN 60598-1:2015 - SRPS EN 60598-1:2015/AC:2015 - SRPS EN 60598-1:2015/AC:2016	- EN 60598-1:2015 - EN 60598-1:2015/AC:2015 - EN 60598-1:2015/AC:2016
2	- Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 1: Non-portable general purpose lamps	- SRPS EN 60598-2-1:2010	- EN 60598-2-1:1989
3	- Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for illumination of roads and streets	- SRPS EN 60598-2-3:2010 - SRPS EN 60598-2-3:2010/А1:2011 - SRPS EN 60598-2-3:2010/Corr:2017	- EN 60598-2-3:2003 - EN 60598-2-3:2003/A1:2011 - EN 60598-2-3:2003/AC:2005
4	- Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 24: Luminaires with limited surface temperature	- SRPS EN 60598-2-24:2013	- EN 60598-2-24:2013

자료: List of Serbian Standards for Electrical Equipment Intended for Use within Certain Limits of Voltage

□ 관련 전시회 정보

ㅇ 2019년 세르비아 베오그라드 국제에너지박람회

전시회 정보

전시회명	2019년 세르비아 베오그라드 국제에너지박람회
개최기간	2019.10.2~4
개최장소	Bulevar vojvode Mišića 14 11000 Belgrade, Serbia
개최 규모	4,000㎡
주요 전시품목	전기에너지, 가스에너지, 신재생에너지, 에너지효율기술
주최	세르비아 광산에너지부
홈페이지	http://sajamenergetike.rs/
참가기업 수	27개국 1317개 기업 참가(2018년 기준)
주요 참가국	독일, 미국, 영국, 오스트리아, 헝가리 등